金融创新、资本运营与区域经济发展(更新).ppt
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甲午海战与荷兰小国大业金融与区域发展:
甲午海战与荷兰小国大业资金供求:
资金供求:
新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化城市基础设施;医疗、保险、教育公共服务;商城市基础设施;医疗、保险、教育公共服务;商品房和保障房建设;就业、创业、职业培训;品房和保障房建设;就业、创业、职业培训;金融支持:
城镇化的基础设施和公共服务设施建金融支持:
城镇化的基础设施和公共服务设施建设;城镇化过程中企业的发展;城镇化中人口规设;城镇化过程中企业的发展;城镇化中人口规模扩张和素质提高。
模扩张和素质提高。
金融创新与资本运作(运营):
发行股票、发行金融创新与资本运作(运营):
发行股票、发行债券、配股、增发、转让股权、债券、配股、增发、转让股权、股权回购股权回购,合并、,合并、托管、收购、兼并、分立以及托管、收购、兼并、分立以及风险投资风险投资等,以实等,以实现资本结构或债务结构的改善。
现资本结构或债务结构的改善。
苏州融资现状分析苏州融资现状分析大力开展传统信贷和创新融资,灵活运用企业债券、短融中票、大力开展传统信贷和创新融资,灵活运用企业债券、短融中票、信托租赁、上市增发、保险投资等多种融资工具,全年实现全社信托租赁、上市增发、保险投资等多种融资工具,全年实现全社会融资总量超会融资总量超4000亿元。
银行表内外信贷超亿元。
银行表内外信贷超3000亿元;银行间市亿元;银行间市场、债券市场、资本市场、股权投资等直接融资场、债券市场、资本市场、股权投资等直接融资300亿元;保险资亿元;保险资金、信托收益权、资管计划等另类投资金、信托收益权、资管计划等另类投资500亿元;小贷公司、融资亿元;小贷公司、融资租赁、典当等小微融资租赁、典当等小微融资200亿元;落地险资超亿元;落地险资超100亿元。
意向险资亿元。
意向险资近近400亿元。
亿元。
金融业增加值金融业增加值960亿元,同比增长亿元,同比增长18%,占,占GDP7.2%,占服务业,占服务业16%;全市金融资产总量超;全市金融资产总量超3万亿,金融从业人员超万亿,金融从业人员超6万人。
万人。
苏州市辖区苏州市辖区24家平台公司累计发行城投债家平台公司累计发行城投债456.5亿元,其中园区国亿元,其中园区国有资产控股发展有限公司,共发行城投债有资产控股发展有限公司,共发行城投债61.5亿元。
评级报告显亿元。
评级报告显示,该公司示,该公司2012年以来负债总额急剧攀升,年以来负债总额急剧攀升,2012末,负债总额为末,负债总额为140.61亿元,到亿元,到13年一季度末,负债总额攀升至年一季度末,负债总额攀升至171.36亿元,债亿元,债务增幅达务增幅达21.86%,而净亏,而净亏1152.53万元,净利润则暴减万元,净利润则暴减123.31%。
苏经济总量虽然高居省内第一,但其依靠的仍然是苏经济总量虽然高居省内第一,但其依靠的仍然是“房东经济房东经济”,缺乏自主创新能力强大的本土企业,而政府债务却不断扩大。
,缺乏自主创新能力强大的本土企业,而政府债务却不断扩大。
工业园区融资例举工业园区融资例举19942013;3.4、5.2、15;1910;财政;财政206.9;进出口;进出口800亿;外资亿;外资19.6工业园区融资例举工业园区融资例举银行融资银行融资2000开始。
四期贷款;地产经验公司、土地储备中心;开始。
四期贷款;地产经验公司、土地储备中心;九通一平、一园多区、完善功能;九通一平、一园多区、完善功能;公司债、企业债融资公司债、企业债融资03、05、12苏园建苏园建银行间私募债银行间私募债12年年10亿元(深国投、平安信托、广发银行、招亿元(深国投、平安信托、广发银行、招商证券、四川农信社),抵押率商证券、四川农信社),抵押率1.3倍,土地及地上建筑,三大中心、倍,土地及地上建筑,三大中心、补贴函、资产抵押、分析还本。
补贴函、资产抵押、分析还本。
短融、中票融资短融、中票融资保险融资保险融资基础设施投资逐步放开,大保险与小保险公司;城镇基础设施投资逐步放开,大保险与小保险公司;城镇一体化项目债券投资计划一体化项目债券投资计划11亿元亿元信托融资信托融资资本金参与项目开发资本金参与项目开发融资租赁:
中润融资租赁融资租赁:
中润融资租赁公交车项目公交车项目直投融资直投融资跨境人民币直投方式,凯德,跨境人民币直投方式,凯德,13亿亿基础设施、产业基地、产业转型基础设施、产业基地、产业转型尚需努力尚需努力渝开发、高新城投、张江高科、廊坊开发区;渝开发、高新城投、张江高科、廊坊开发区;工业园区融资例举工业园区融资例举20112011年年77月国开行苏州分行成立以来,累计向园区发放贷月国开行苏州分行成立以来,累计向园区发放贷款款91.491.4亿元。
苏州中心广场空间综合利用项目银团签约亿元。
苏州中心广场空间综合利用项目银团签约正是双方不断扩展合作领域,深入开展融资创新的重大正是双方不断扩展合作领域,深入开展融资创新的重大举措。
举措。
项目位于苏州市域项目位于苏州市域CBDCBD核心位置,由工业园区金鸡湖城核心位置,由工业园区金鸡湖城市发展有限公司开发建设。
项目总占地面积市发展有限公司开发建设。
项目总占地面积21.121.1公顷,总公顷,总建筑面积约建筑面积约182182万平方米,是目前国内规模最大的整体开万平方米,是目前国内规模最大的整体开发城市综合体。
发城市综合体。
项目银团贷款由国家开发银行苏州分行担任牵头行,联项目银团贷款由国家开发银行苏州分行担任牵头行,联合中国银行、建设银行、农业银行、交通银行四家银行合中国银行、建设银行、农业银行、交通银行四家银行的苏州分行和北京银行共的苏州分行和北京银行共55家商业银行,共同为项目提供家商业银行,共同为项目提供总额总额5757亿元人民币、总期限亿元人民币、总期限1010年的银团贷款。
年的银团贷款。
工业园区融资例举工业园区融资例举2012:
33家,家,资产资产1375.38亿、净资产亿、净资产438.67亿,亿,收入收入170.22亿、净利亿、净利16.22亿亿哈佛商学院研究表明:
哈佛商学院研究表明:
过去过去10年年VC对行业创新贡献率超过对行业创新贡献率超过15%PE对美国经济影响巨大对美国经济影响巨大1972-80年间,年间,78家家VC支持的企业上市支持的企业上市截至截至2000年,年,42%的的NASDAQ上市企业接受上市企业接受VC投资投资1970-2000年间,年间,VC募集募集2733亿美元亿美元VC支持企业提供支持企业提供5.9%就业机会和就业机会和13.1%的的GDP找钱还是找投资者找钱还是找投资者樊纲樊纲政府角色政府角色PE基金概述基金概述10董事会董事会中新创投中新创投银杏资本银杏资本融创担保融创担保生物纳米公司生物纳米公司宿迁子公司统贷平台银瑞资产管理公司银瑞资产管理公司总裁总裁创投母基金中新基金直接投资业务直接投资业务中小企业债权中小企业债权融资服务融资服务华亿基金凯风基金股权投资基金管理业务股权投资基金管理业务科技载体建设科技载体建设与服务与服务金融载体建设与金融载体建设与服务服务景风资本小额贷款公司苏州创投:
组织架构苏州高新区融资举例苏州高新区融资举例9月月29日,苏州高新区经济发展集团总公司与深圳前海万银日,苏州高新区经济发展集团总公司与深圳前海万银投资基金管理有限公司签约,设立私募股权投资类基金投资基金管理有限公司签约,设立私募股权投资类基金“万万银苏州城市发展投资基金银苏州城市发展投资基金”,此项目由亚太低碳循环经济发,此项目由亚太低碳循环经济发展促进会引导合作,基金目标规模为展促进会引导合作,基金目标规模为100亿元,定向投资于亿元,定向投资于苏州高新区的城镇化建设项目。
苏州高新区的城镇化建设项目。
基金存续期基金存续期7年,首期规模不低于年,首期规模不低于20亿元,苏高新集团作为亿元,苏高新集团作为主发起人,出资主发起人,出资20%并参与基金管理,剩余并参与基金管理,剩余80%由深圳前海由深圳前海万银投资基金管理有限公司负责募集。
万银投资基金管理有限公司负责募集。
该基金将主要投资于苏高新集团承建的一批城镇化建设项目,该基金将主要投资于苏高新集团承建的一批城镇化建设项目,首期项目包括位于高新区沪宁城际铁路苏州新区站站前广场首期项目包括位于高新区沪宁城际铁路苏州新区站站前广场南侧的汇融大厦、位于浒关镇城际路的永旺梦乐城、西部生南侧的汇融大厦、位于浒关镇城际路的永旺梦乐城、西部生态城绿色生态小镇、西京湾生态农场和白马涧生态区一级土态城绿色生态小镇、西京湾生态农场和白马涧生态区一级土地开发等项目。
地开发等项目。
苏州高新区融资举例苏州高新区融资举例公开发行不超过公开发行不超过7亿元公司债券,存续期限为不超过亿元公司债券,存续期限为不超过7年年(含含7年年),可以,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。
用于偿还公司债务、为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。
用于偿还公司债务、补充营运资金,优化公司债务结构,满足公司中长期资金需求,提高补充营运资金,优化公司债务结构,满足公司中长期资金需求,提高负债管理水平;有利于锁定公司财务成本,避免利率波动的风险。
负债管理水平;有利于锁定公司财务成本,避免利率波动的风险。
“苏州高新结构化融资集合资金信托计划苏州高新结构化融资集合资金信托计划”,不超过,不超过10亿元,分期发亿元,分期发行,期限行,期限2年,预计年化投资收益率为年,预计年化投资收益率为8%或或8.5%。
其中。
其中5亿元信托资亿元信托资金用于向苏州高新发放贷款,另金用于向苏州高新发放贷款,另5亿元用以受让苏州高新持有的苏州新亿元用以受让苏州高新持有的苏州新港建设集团有限公司港建设集团有限公司30%股权的收益权和苏州新创建设发展有限公司股权的收益权和苏州新创建设发展有限公司25%股权的收益权。
发放给苏州高新的股权的收益权。
发放给苏州高新的5亿元资金将主要投向子公司苏亿元资金将主要投向子公司苏州商旅商业项目的建设,而上述融资主要以该公司土地抵押为担保。
州商旅商业项目的建设,而上述融资主要以该公司土地抵押为担保。
据了解,该公司目前主要负责建设一个据了解,该公司目前主要负责建设一个20万平方米的商业综合项目。
万平方米的商业综合项目。
非公开发行股票,以每股不低于非公开发行股票,以每股不低于3.45元的价格,募资总额不超元的价格,募资总额不超15亿元。
亿元。
本次非公开发行,不仅能够促进公司提高行业竞争力、改善资本结构、本次非公开发行,不仅能够促进公司提高行业竞争力、改善资本结构、降低财务风险、助推公司转型升级、增强持续盈利能力,也能为公司降低财务风险、助推公司转型升级、增强持续盈利能力,也能为公司现有及未来项目的开发提供支持、增强公司未来发展潜力,是公司保现有及未来项目的开发提供支持、增强公司未来发展潜力,是公司保持快速发展、提高资本实力、实现规模扩张的重要战略措施。
持快速发展、提高资本实力、实现规模扩张的重要战略措施。
苏州高新区融资举例苏州高新区融资举例苏州高新拟以不低于苏州高新拟以不低于2.6亿元为交易价格将控股子公司金粉亿元为交易价格将控股子公司金粉公司所持有的乐购商业房产协议转让。
公司所持有的乐购商业房产协议转让。
转让乐购商业房产,将盘活金粉公司存量资产,加快资产转让乐购商业房产,将盘活金粉公司存量资产,加快资产周转,有利于周转,有利于公司产业结构的优化和调整,符合公司目前公司产业结构的优化和调整,符合公司目前整体发展战略方向。
同时,转让整体发展战略方向。
同时,转让乐购商业房产,扣除相关乐购商业房产,扣除相关税费之后将给公司带来税费之后将给公司带来8,000多万的净利润。
多万的净利润。
以公开挂牌的方式转让控股子公司高新商旅持有的金鹰广以公开挂牌的方式转让控股子公司
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