银行中小企业授信业务的问题与对策高质量.docx
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银行中小企业授信业务的问题与对策高质量
ⅩⅩ省A银行中小企业授信业务的问题与对策
一、ⅩⅩ省A银行中小企业业务发展现状及存在问题分析
1、A银行总体概况
A银行是我国某四大国有银行在ⅩⅩ省设立的一级分行,于1984年成
立。
现有分支机构249个、员工7000余人,其中:
二级地市分行12个、哈
市城区支行8个、县级支行29个。
该银行国际化和多元化程度较高,除传统
商业银行业务(公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务)外,还依托
总部附属机构及子公司开展投资银行、保险经营和基金管理等业务。
A银行
发挥传统业务和境外机构广泛的优势,国际结算和贸易融资授信产品多样,
竭诚为跨国集团及其成员企业提供国际结算、贸易融资、结售汇、现金管理
等全方位的金融服务。
近两年,ⅩⅩ省推进实施“八大经济区”和“十大
工程”,经济活力正逐步显现。
A银行以此为契机,在支持地方经济快速发
展的同时,自身各项业务也得到了健康快速的发展,特别是在外汇业务方面
始终处于领先地位。
该行坚持客户至上的经营理念,不断扩大业务范围,增
加服务品种、提高科技含量,优化服务质量,努力为客户提供方便、快捷、
满意的优质服务。
目前,在办理原有信用卡、本、外币贷款、定期一本通、"
外汇宝"、国际结算、通存通兑等业务的基础上,又推出电话银行、银券通、
电子汇款、外汇买卖、国际卡、借记卡、代收费、网上银行、助学贷款和电
子银行、中小企业授信、个人消费信贷、益农贷等业务,为客户提供全方位
的金融服务。
尽管如此,与同业相比,由于A银行传统的商业银行资产和负
债业务起步较晚,基础薄弱,今后发展中要扬长补短,在保持已有外汇、外
贸优势的基础上,做大做强传统商业银行业务。
截至2012年末,A银行资产负债总额约1800亿元,授信资产总额近1000
亿元。
A银行2012年实现净利润4.4亿元,同比增长7.3%。
中间业务收入8.92亿元,同比增长16.3%。
A银行借助传统的外汇、外贸业务优势,加强境内
外机构联动,实现国际结算及贸易融资业务快速发展,中间业务市场份额
19.5%,在同业中市场份额较高。
2、A银行中小企业授信现状
截至2011年末,ⅩⅩ省A银行有存量中小企业授信客户420户,授
信余额共计87亿元,占公司类授信总额的22.58%。
其中中型企业107户,
授信余额为61亿元;小型企业313户,授信余额26亿元。
截至2012年末,
ⅩⅩ省A银行中小企业授信客户661户,授信余额共计130亿元,占公司
类授信余额的16.3%。
其中,中型企业238户,授信余额为93亿元;小型企
业423户,授信余额37亿元。
从行业分布看,截止2012年末,A银行中小企业授信主要分布于11个
行业门类中,其中制造业客户授信余额和客户数均排第一位,授信余额40.7
亿元,占全部中小企业授信余额31.3%,客户数258户,占全部客户数的39%;
授信余额排在第二位的是电力、燃气及水的生产和供应业,授信余额20.7亿
元,占15.9%,客户数21户,占3.2%。
中小企业授信行业主要分布情况见
表3-1。
从授信资产的五级分类来看,其中非不良类授信余额为127.3亿元,占
比97.92%;不良类授信余额为2.7亿元,授信资产不良率2.08%。
非不良类
客户数624户,占总中小企业授信客户数的94.4%。
2012年末,ⅩⅩ省A
银行授信资产整体不良率为1.02%,中小企业授信资产质量要低于该行的平
均水平,因此风险管控能力有待加强。
从客户储备情况看,ⅩⅩ省A银行已成立中小企业专营机构—中小企
业部,并在对ⅩⅩ省中小企业市场进行认真调研的基础上,对中小企业客
户资料的搜集和汇总,建立了“小企业客户池”。
通过对入池客户信息的整
理和筛选形成了中小企业目标客户清单,同时也在积极获取竞争同业的相关
信息,他行的优质存量中小企业客户也纳入ⅩⅩ省A银行的目标客户范畴。
虽然A银行中小企业客户数量、授信余额近两年均有一定提升,但是由
于机制的僵化和缺乏有针对性的审批机制,该行中小企业授信规模整体依然
偏小,客户数量、余额占比和利润贡献都有很大的发展空间。
与其他银行相
比,尤其是于中小股份制银行相比,A银行由于仍沿用现有的公司授信审批
机制,申报材料繁琐且审批环节多,审核效率低下,不能满足中小企业快捷
的授信需求,同业竞争中仍处于劣势。
3、A银行中小企业授信发展存在的问题
中小企业的构成中绝大部分是民营经济,虽然这些企业更希望通过银行
借贷的方式来进行融资,但是在商业银行方面,更愿意贷款给实力雄厚的国
有大型企业,许多中小企业被各种严苛的条件拒之门外。
据不完全统计,中
小企业贷款申请遭拒率达56%。
业内普遍认为,中小企业授信风险较高,也
正基于此,ⅩⅩ省A银行中小企业授信业务发展滞后,目前主要存在以下
几方面问题:
(A)缺乏系统规划和明确目标
现代商业银行的经营需要自己的客户多元化、多层次化,支持中小企业
业务发展是适应商业银行市场竞争、提升金融服务的需要,支持中小企业也
是商业银行改善客户结构、有效分散风险、培育忠实客户、实现长远健康发
展的必须选择。
受制于传统的业务发展理念,粗放的信贷管理模式,A银行以往对中小
企业业务发展的重视不够,业务部门对潜在市场也缺乏认真细致地调查研究,
尚未形成系统、明确的发展规划,对区域内中小企业的经济发展现状了解不
足,目标客户定位不清晰,业务叙做的灵活性和创新力都显不足,造成中小
企业贷款增长迟缓。
A银行也已经意识到,目前这种盲目发展的现状如果不
从根本上解决,如果不突破现有授信业务发展的“瓶颈”,可能会对该银行
财务、经营造成波动,继而影响其可持续发展。
业务发展,观念先行,为了
快速抢占市场,缩短与同业的差距,需要分析区域经济情况和收集市场资讯,
进行分析整理,制定系统的A银行中小企业授信发展规划和明确的发展目标,
进一步细分目标市场,积极主动开展客户营销,以提升授信审批效率,全面
提高改行的金融服务水平。
(B)授信客户基础薄弱
鉴于ⅩⅩ省中小企业数量众多,市场容量较大,各家商业银行均将中
小企业业务列为一项非常重要的业务发展领域,省内大部分的商业银行均已
成立中小企业专营机构,其中两家国有银行在省行成立了中小企业部,股份
制银行等也成立了小企业贷款中心。
ⅩⅩ省新成立的一家股份制银行—龙
江银行,就直接定位服务于中小企业。
被誉为“中小企业成长的摇篮”的某
地方银行,确立了“从做小入手,实现做强做大”的发展思路和“中小加特
色”的经营模式,首家设立中小企业贷款专业支行,建立标准化、制度化、
模块化的中小企业贷款创新模式,缩短中小企业贷款创新品种的决策链条,
建立超比例贷款总行审批绿色通道,建立专职信贷审批官制度,推出了一系
列针对企业和个人经营的“赢运”、“超易通”、“商易通”、“佳易通”、
“医宝通”融资产品。
截至2012年末,ⅩⅩ省全部金融机构对中小企业授信余额3620亿元,
其中,中小企业业务开展较好的前三家银行,其占有ⅩⅩ省40%以上的中
小企业授信市场份额。
ⅩⅩ省A银行业务起步较晚,基础较弱,目前市场
份额不足5%,客户基础薄弱,目标行业和客户定位不清晰,与同业相比差
距较大,中小企业授信业务亟待加强。
(C)专营机构和专业人才匮乏
ⅩⅩ省A银行县域金融服务相对薄弱,分支机构未能实现全覆盖,更
谈不上设立中小企业业务专营机构。
2012年末,该行有分支机构249个,而
ⅩⅩ省农业银行的机构数量为665个,是A银行的2.67倍。
又如,A银行
七台河分行仅设有4家机构,包括市级分行本部、2个支行和1个分理处,
机构均尚未开展中小企业业务。
2012年末,A银行中小企业专兼职人员有71
人,仅占该行员工总数的1%。
现有从业人员中80%以上为兼职人员,岗位
的专业性和精细化都存在明显不足。
A银行中小企业业务开展缓慢,专营机构和专业人才缺乏,地市级的分
行尚未建立起从事中小企业授信业务的专营机构,也未专门设置中小企业授
信的相关岗位,大多是由现有的一般公司信贷人员兼职来做,业务熟练度不
足,也缺乏连续性,人员素质和服务水平有待进一步提升。
建立专营机构为
主要内容的信贷组织体制改革,一定程度上可解决不分企业规模、部门管理
的信贷管理弊病。
由于传统的金字塔式组织架构层级设置过多,部门间信息传导受阻,决
策效率普遍偏低,无法满足中小企业客户快捷高效的业务需求特点。
而适应
中小企业的组织架构没有成型,尚未形成中小企业业务发展的统一平台,不
能满足“条线化管理和专业化运营”的发展目标。
由于机构设置和人员配备
不到位,中小企业从业员工的绩效奖金与其绩效挂钩不明确,导致发展任务
无法落实到位,严重阻碍了中小企业业务发展规模,降低了相关业务人员的
工作积极性。
(D)制度和操作规程不健全
ⅩⅩ省A银行还没有形成中小企业业务的完整的制度措施及操作规
程,在机构及人员配置、业务指引、授信审批、授后管理、授信审批人管理
等还采用的是与一般公司贷款相同的制度,缺乏与中小企业授信业务特点相
适应的制度和规程,业务叙做的灵活性不足,没有真正实现差异化和精细化
管理,一定程度上降低了授信审批效率,也不利于授信风险管控和事后问责。
现有的操作规程,在市场营销、客户开发、授信审批、放款审核、授后
管理等方面,都是沿用一般公司授信的模式,不适用中小企业短、平、快的
授信业务需求特点。
ⅩⅩ省A银行应该根据风险偏好和业务发展的方向,尽快建立中小企
业新模式作业的标准和准则,为后续中小企业业务实现标准化作业提供制度
保证。
针对中小企业市场营销、产品销售、授信审批、贷款发放、风险预警、
资产组合管理、抵质押品及档案管理等核心业务编制标准作业流程,实现业
务操作的标准化、规范化,从流程和制度上提高现有的授信审批效率。
(E)缺乏有针对性的审批机制
(1)审批效率低,管理成本高中小企业规模小,资金周转快,资金
需求量相对大型企业要小很多,使用频率也更高,具有短、平、快的特点。
而ⅩⅩ省A银行传统的授信审批模式,贷款审批权高度集中省级分行,且
审批流程较长,程序繁琐,效率低下,很难满足中小企业的时效要求,形成
了“企业不愿借、银行不敢贷”的局面。
例如,曾经有一户稻米加工企业在
秋收前,向A银行的某县级机构申请短期流动资金贷款用于水稻收购,但是
经县级、市级直至A银行省级有关部门的层层审核,繁琐的会议评审和有权
人审批,等到最终授信批复并具备贷款的投放条件时,历时已有两个月,企
业早在农发行和一股份制银行取得所需贷款,水稻收购完成且已经入库,A
银行错失业务发展的良好时机。
中小企业多为一家一户经营的模式,多为个人或家族式管理,所有权与
经营权高度统一,经营决策权集中、效率高,与此同时也增大了经营决策随
意性,往往是企业主的“一言堂”,缺乏有效的权力制衡机制,容易造成决
策失误。
中小企业间资金往来频密,关联交易复杂,而且往往票据和手续不
齐全,甚至企业账户和个人账户混用,资金监控极其困难,贷后管理成本高。
民营企业的财务管理不规范,甚至没有固定的财务人员,财务报表编制的随
意性较大,财务数据真实性很难保证,很多企业手里握着几份财务报表,分
别用于验资、报税、银行融资等,按传统方式银行仅通过审查财务报表,很
难掌握企业实际的经营和财务状况。
中小企业短、平、快的授信需求特点决定其融资时特别注重金融机构的
审批效率,与此同时,由于中小企业存在财务管理不规范、信息不透明、存
续时间短、关联交易复杂、担保薄弱等情况,银行授信时面临的信用风险也
较高。
相对于国有大型企业来讲,中小企业授信业务的单位管理成本较高,
缺乏适合其业务特点的审批机制;ⅩⅩ省A银行做为传统银行其业务审批
流程过于僵化,缺乏灵活性和针对性,这些是该行中小企业业务发展滞后的
主要原因之一。
(2)审批制度和业务流程不适用目前沿用一般公司类贷款的审批制
度和业务流程,与中小企业授信业务相适应的审批制度和业务流程尚未确立,
还处于摸索阶段。
例如,目前采用的授信客户信用评级模型,是多年前针对
大中型企业设计,对中小企业的信用考核则不适用,尚未开发出专门针对中
小企业的客户信用评级模型。
现有中小企业授信审批机制的针对性和灵活性
不足,严重制约了其中小企业授信业务的增长速度,相反,民间融资却在近
几年得以快速发展和壮大。
(3)授信品种单一,产品和服务滞后ⅩⅩ省A银行对中小企业的
融资以贷款为主,授信品种较为单一。
随着中小企业对社会经济的参与度逐
渐加深,很多企业的产品出口,对授信产品的需求也不断发生变化,A银行
提供的服务相对滞后,不能满足客户需要,产品和服务亟待创新。
中小企业授信业务自身风险本就很高,由于抵质押品少,担保薄弱,即
使提供担保,其保证人也多为其同业,或者是家族内的其他关联企业,经营
同质化明显,导致风险过度集中,保证担保流于形式。
企业规模小、固定资
产不充足,合格的抵质押品相对较少,授信担保薄弱。
授信产品应该根据中
小企业的经营特点,有针对性的设计既符合企业需求又能降低银行授信风险
的授信产品。
(4)激励约束和风险定价需要加强由于中小企业的自身特点,致使
其授信风险本就较高。
ⅩⅩ省A银行过去忽视中小企业授信业务的发展,
缺乏专门针对这方面的绩效激励和风险定价机制,从业人员的工作积极性很
难发挥,业务拓展遇到阻力。
目前ⅩⅩ省A银行仍是将不良授信的发生作
为问责机制启动的触发点,对失误和失职没有进行严格区分,过分强调了风
险考核造成从业人员的奖惩不对称,承担的风险与收益不匹配,大大地挫伤
相关人员拓展业务的积极性,一些优秀人才更是不愿从事中小企业授信业务。
ⅩⅩ省A银行过去贷款的定价模型简单,考虑因素也较为单一,主要
是根据直接发生的成本和同业竞争情况进行定价,没有考虑经风险调整后的
资本回报率,也没有实现差异化定价,议价能力也与同业存在差距。
银行的
贷款收益与所承担的授信风险之间存在不匹配的情况,一定程度上影响了收
益水平,降低整体的盈利能力。
(5)风险管控能力弱中小企业规模小、实力弱,尤其是以中低端产
品为主的企业,产品的可替代性高,其市场话语权较小,往往以低价、赊销
等手段抢占份额,毛利润率较低,市场竞争力不稳定,一旦原料和人工成本
上升、销售价格波动较大时,其价格倒挂的风险也将急剧增加。
如2008年的
金融危机爆发时,国际原油价格大幅波动,导致很多国内化工进出口企业倒
闭。
另外,由于我国信用建设起步较晚,信用体系还不健全,中小企业的经
营周期短,可参考的历史信用记录不完整,逃废银行债务现象仍然较为突出。
例如,A银行为某科技股份有限公司提供流动资金贷款1500万元,以公
司自有的房产及土地提供抵押担保,该公司主要生产教学设备和实验室设备及仪器。
由于该公司的主要客户集中在中东,尤其是最大的客户在利比亚,
受到利比亚危机影响,应收账款大幅增加,坏账风险较高;同时由于产品市
场主要定位海外,自身生产成本高,与国内同业竞争中价格并不占优势,短
期难以打开国内局面。
2011年4月,该公司资金周转困难,开始拖欠利息。
这个事例说明:
在原有授信评审过程中,忽略了对单纯的外向型企业的国别
风险进行分析,对下游客户单一、资金监控困难的中小型企业,贷后管理也
不到位,没有及时发现经营恶化的情况,并采取有效的应对措施。
ⅩⅩ省A银行与企业间沟通渠道不畅,可公开查询的征信记录不完整
甚至缺失,信息严重不对称,造成相互间不理解、不信任,ⅩⅩ省A银行
在不能掌控风险的情况下,对中小企业的贷款申请拒绝率也大幅增加。
鉴于此,合理确定目标行业和客户,增设中小企业专营机构,从流程和
制度入手提高审批效率,降低管理成本,防控信用风险,增加风险缓释的手
段,是中小企业业务发展的关键所在。
二、促进A银行中小企业授信业务发展对策与建议
1、总体思路设想及发展规划
(A)总体思路设想
解决中小企业融资难的问题,对ⅩⅩ省A银行来讲具有很大的难度,同时也是业务发展的机遇。
市场竞争日渐激烈,各家金融机构都在大力发展
中小企业授信业务,谁抢占了市场的先机,谁就享有更多的主动权和话语权。
ⅩⅩA银行在发展中小企业授信业务的过程中,应该创设特色的中小企业
授信产品,优化授信审批流程,提升作业效率,提高A银行中小企业授信业
务的占比。
ⅩⅩ省A银行过去以部门为核心,条块分割,部门间往往存在“各自
为政”的思想,严重降低了作业效率。
现代商业银行应该建立以流程为核心
的全新银行管理模式,实现部门间能够上下左右的沟通,保证业务操作的灵
活性和有效性。
A银行可以中小企业业务拓展为契机,尝试由“部门银行”
转变为“流程银行”,以客户为中心,调整业务流程、处理方式、组织结构
和运作模式,打破层级和行际等既有界限,发挥技术优势,实现前后台分离
和中后台业务处理的规模化运作,发挥营业网点在客户服务中的作用,提高
营运管理的产品销售、集约化水平和风险控制能力,降低交易成本。
ⅩⅩ省A银行对中小企业业务应采用不同于现有的一般公司授信的新
模式,根据中小企业授信业务的特点,制定了详细的发展规划,明晰目标行
业和客户定位,在机构设置、人员配备、制度建设、客户拓展、审批流程等方面做出重大调整,以此适应中小企业业务发展的需要。
新模式应以“量化
市场调研、简化业务流程、多元化产品服务和规范化风险管理”为指引,充
分贯彻“以客户为中心,以市场为导向”、“收益与风险相匹配”、“尽职
者免责、失职者问责”和“防范道德风险”为核心理念,通过资产组合管理
和专业化分工,采用标准化、端对端的工厂“流水线”式业务运作模式,致
力于打造满足中小企业金融需求的“流程银行”。
考虑到中小企业授信业务相对风险较高,A银行现有相关人从业员和经
验积累还有待提高,因此本着审慎检验的原则,初步设定了两年的试行期,
试行阶段适用对象不以现行国家对中小企业划型标准为准,暂定为销售收入
在1亿元以下的中小型工业企业,并据此结合A银行同口径实际状况制定业
务发展规划。
(B)中小企业授信发展规划
截至2012年末,按照新模式口径A银行中小企业授信余额20.1亿元,
授信客户389户,在全部公司授信余额占比为2.5%,实现营业净收入0.74
亿元、拨备前利润0.57亿元。
以此为基数,制定中小企业新模式下的授信业
务试行期发展目标规划:
(1)争取两年内授信余额超过60亿元,其中第一年新增15亿元、第二
年新增25亿元。
力争在公司类的授信余额占比提高至7.5%。
(2)新模式授信客户达1000户,计划二年内新增客户600户,其中第一
年增加300户;第二年增加300户。
(3)新模式审批的贷款平均利率水平不低于基准利率上浮15%。
(4)第一年实现营业净收入1.3亿元、拨备前利润1亿元;第二年实现
营业净收入3亿元、拨备前利润2.3亿元。
(5)统筹管理中小企业业务,加快中小企业授信集约化、规范化和标准
化发展,扩大中小企业的利润贡献。
对该行拨备前的利润贡献度,由2012
年的不足2%提升至7%。
(6)新模式项下的授信资产不良率控制在1.5%以内。
(7)在直管机构全部建立中小企业业务专营机构,在人员、客户规模、
管理水平等条件成熟的情况下,在中小企业集中地区试点设立中小企业特色
支行。
2、扩大目标行业和客户
(A)目标行业定位
ⅩⅩ省是我国主要工业基地之一,具有良好的装备工业发展基础,主
要有电站设备、重型机械、机床、铁路装备、汽车及汽车发动机制造等装备
制造行业,其中电站设备、特大型铸锻件、核电设备、大功率机车、高档数
控机床等产品在国内、国际具有较强的竞争优势;大庆油田是我国第一大油
田,年原油产量在4000万吨左右,占我国原油产量的四分之一;ⅩⅩ省是
农业大省,北大荒垦区是全国最大的商品粮生产基地,农副产品加工行业蓬
勃发展,中粮、中储粮、新加坡益海嘉里、江苏雨润、河南双汇、长春皓月
等集团在ⅩⅩ建有多个产业化项目,农副食品加工业蓬勃发展;以哈药集
团、三精制药为代表的医药企业为ⅩⅩ省医药行业发展打下了坚实的基础。
ⅩⅩ省内目前有89个产业集群。
A银行要根据该省经济发展状况及产业集
群内的行业分布情况,确定该行中小企业新模式开展的目标行业。
(1)目标行业确定原则
①符合国家宏观调控政策和产业政策;
②符合A银行信贷投向指引和相关授信政策要求;
③符合本地区经济发展状况、企业行业分布和产业集群发展情况;
④适合中小企业业务新模式作业特点,而且能发挥A银行传统业务优势
的行业;
⑤符合A银行业务发展战略目标。
(2)不予支持行业
对于符合A银行中小企业标准,但属于以下行业内的客户,在目标行业
筛选过程中,应列入不予支持的范围:
①《国家产业结构调整目录》中明确为限制类或淘汰类的项目,以及产
能过剩行业(国务院确定的钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电
设备、造船、电解铝、大豆压榨、大型锻件等行业);
②电力、燃气和水的生产与供应业;
③专业担保公司;
④房地产业、金融业、租赁业、商务服务业中的投资与资产管理业、教
育业、卫生行业中的医院;
⑤企业设计生产能力超出新模式适用范围的新建企业(含目前阶段尚未投产、或投产但在试运行阶段未实现正常产能的情况);
⑥集团客户仅具有管理职能的母公司;
⑦其他虽符合中小企业定义,但实际业务经营模式不符合中小企业风险
特征的客户或项目,如固定资产项目贷款、政府投融资平台等。
(3)具体行业划分
根据上述原则,通过对89个产业集群所涉及的行业进行筛选,可确定以
下20个行业作为A银行在ⅩⅩ省拓展中小企业授信业务的目标行业,划
分为优先支持类别和一般支持类别,具体如表4-1所示。
(B)区域目标行业细化
根据国家产业政策要求和地区经济特点,可制定ⅩⅩ省A银行中小企
业目标行业信贷投向指引,同时也考虑辖内各地区的局部区域经济特点和业
务发展战略,确定了相应地区的目标行业。
哈尔滨地区:
主要以汽车零部件、有色金属延压、通用及专用设备行业
为主,上述三个行业的目标客户数占该地区全部目标客户数的60%;
齐齐哈尔地区:
主要以通用及专用设备、农副产品加工、食品制造、批
发行业为主,上述四个行业的目标客户数占该地区全部目标客户数的61%;
牡丹江地区:
主要以汽车零部件、木材加工行业为主,上述行业的目标
客户数占该地区全部目标客户数的76%;
佳木斯地区:
主要以通用及专用设备行业为主,该行业的目标客户数占
该地区全部目标客户数的70%;
大庆地区:
主要以通用及专用设备、化学原料及制品、建材制造、塑料
制品、电器器械及仪器仪表行业为主,上述行业的目标客户数占该地区全部
目标客户数的56%;
鸡西、鹤岗地区:
主要以批发业和农副产品加工业为主,上述行业的目
标客户数占地区全部目标客户数的57%、54%。
(C)目标客户定位
在客户选择上,要体现下列原则:
(1)为重点客户提供配套产品和服务的上下游企业;
(2)产品为所在地具有一定竞争力和市场占有率的企业;
(3)能够与ⅩⅩ省A银行传统优势业务相结合,尤其是其业务需求可
通过该行传统优势得以充分挖掘的中小企业。
根据上述确定的中小企业业务目标客户选择范围和原则,ⅩⅩ省A银
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