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14鹏海物流项目方案
鹏海冷运与地利
物流合作方案
编辑时间:
二零一八年十月
物流合作方案
一、企业简介
1.1鹏海简介
大连鹏海冷运(佳合运通)有限公司成立2009年11月份,注册资金叁佰万元整,自有冷藏、箱车120余台,员工248人,冷藏、冷冻、常温库10000平。
主要经营全国冷冻品与冷藏保鲜品,主要冷冻干线20余条,分布全国北京、上海、广州、成都、重庆、沈阳、大连、丹东东港等地。
同时管理团队悉数来自于冷链物流业,公司管理团队具备较强的冷链物流运输管理经验。
我公司在冷链运输业已硕果累累,成功开拓20余家合作伙伴,近三年业务已延伸至冻品运输、果蔬运输,并且在资源配备上完全符合该细分领域的需求。
1.2盈利能力
公司目前拥有120台冷链运输车辆,随着业务的扩展,2019年规划将继续引进(或采购或社会车辆合作)200辆物流运输车辆,满足公司在水产品、冻品、果蔬冷连物流发货量的需求。
公司创始团队从2004年开始经营水果物流,起初以整车业务为主,2018年开始全面进军水果物流并形成了以零担为主,整车为辅的业务格局。
公司目前根据已有经运营管理经验,在与沈阳地利农副产品有限公司合作后,我们将开通多个水果品种产地直达沈阳的运输线路,每条线路的发班车次以及年营业额如下表1所示。
表格1水果运输成本预估及利润预估
品种
产地
直达
车次
营业额(万元)
备注
芒果
海南、广西、四川、云南、柬埔寨
沈阳
2000
4000
整车
草莓
山东、大连、江苏、安徽
沈阳
1800
1800
整车
樱桃
大连、山东
沈阳
2500
1300
整车
冬枣
山西、陕西、黄骅、山东
沈阳
1800
1800
整车
金桔
广西
沈阳
200
400
整车
姑娘果
牡丹江、海伦、大安、丹东
沈阳
1200
1000
整车
柿饼
广西
沈阳
300
600
整车
桃子
安徽、唐山
沈阳
2200
1500
整车
精品果
北京
沈阳
1080
486
整车
精品果
上海
沈阳
1100
1000
整车
总计
14180
13886
从表格1可以看出,在双方合作后,通过开展以上运输线路,公司光八家子水果市场这一个点的年营业额就达到1.3个多亿。
后续我们还将规划水产品、冻品等细分产品的运输线路,其每年贡献的营业额都将超过1个亿,整体盈利空间非常之大。
未来3年公司在运输线路布局日趋成熟后,将会覆盖全国市场,营收有望达到5个亿。
1.3线路运营情况
公司目前已经开通的物流线路有18条,分别以大连、东港为始发点,货物发往北京、上海、广州、成都、重庆、郑州、福州等地,线路基本覆盖华北、华中、华南以及西南等区域市场,这些区域市场也是水果消费的重要区域,根据市场调研,该些地区每年从外地输入的水果总计可以达到30000多吨。
并且公司在这些线路的运营经验已非常丰富,每条线路的运营期限都已超过10年,当中的各项细节了如指掌。
由此在成本控制、货物配送、利润维持、运输时间等方面都可以达到一个较为理想的状态。
图-1运营线路
鹏海物流在不断的发展和完善,快速整合全国运输资源,布局全国网络,增强实力,以全力为客户提供诚信,安全,优质,便捷的物流运输服务。
二、公司优势分析
2.1运营管理经验
公司从创始团队从2001年开始从事冷链物流运输,截至目前已有18年的历史,业务涵盖整车以及零担,其中2001年至2010年主要从事整车业务,2010年开始加强零担业务,目前已形成零担与整车两项业务线条,其中零担营收占比达70%,整车业务占比达30%。
但是两项业务都已积累了丰富的运营经验。
2.2高规格冷链运输车辆配制
公司已拥有120辆冷辆运输车辆,为了业务更好的拓展,目前已全部改装成冷藏车,其配备了隔热保温车箱与制冷机组,且厢内温度可调,利于运输冷冻货物。
运输过程中可以起到良好的果蔬保鲜作用。
2.3线路运营经验丰富
公司开通的18条专线,每条专线运营期都已经超过10年,因此对地每条线路的路况、成本控制都清晰明了,并且已形成了大量的运营资料,统统保管于公司档案室,不会因为人员离职现象出现断层。
同时对于本线路上运营所需要的关系网络都已建立并保持稳定,近10年来为公司的线路运营提供极大的便利,并且这些关系网络需要时间的积累,不会轻易被其他竞争对手取代。
2.4成本控制及盈利能力突出
公司对水果的冷链运输管理已经有了丰富的管理经全,从成本控制方面已驾轻就熟,同时在线路异常熟悉的情况下,利润可以做得同行优秀水平,同时我公司目前的架构轻盈,不存在过多的人力成本与开销,由此很好地控制住了期间费用(管理费用、销售费用与财务费用),因此在水果冷链物流运输业务上盈利突出。
三、与第三方物流合作的必要性
3.1成本得到合理控制
沈阳地利农副产品有限公司已经是东三省较大的农副产品供应商,目前的主力市场包括东三省、深圳,基对于冷链物流的需求异常强烈,由其果蔬对于物流运输的要求较高,对运输成本非常敏感,因为所有的成本都将传导至终端消费者,因此一理物流成本高启,势必会影响消费者的购买意愿,而时蔬保鲜期极短,因此为了保障果蔬的盈利能力,运输成本必须得控制。
我公司的优势之一在于成本控制严格,属行业前列,能够为地利公司每年节省一大笔物流成本,并且通过我们的运输,可以快速到达各省市农贸市场。
3.2无须再组建团队,减少企业运营成本
目前第三方冷链物流已占据整个市场的60%,这是因为第三方物流属于专业化运营公司,其强项在于物流运输管理,所有的部门设置包括人员配备都与物流有着非常强的紧密贴合性。
而对于自建物流团队来说,其不仅耗时较长,管理难度较大,成本控制不到位,储多因素导致目前自建物流团队的企业少之又少。
以电商平台的发展角度来看,目前前十大电商平台,自建物流的唯独京东,其他平台诸如天猫、淘宝、唯品会、苏宁易购、国美在线等等,都是与第三方物流公司合作,如此对于企业来说可以减少一笔很大的运营开销,并且降低管理阻耗,大量的事实结果已表明与第三方物流公司合作是打通产品最后一公里最明智的选择。
3.3通过投资合作,可以加强物流的管理能力
一般的产品输出型公司,上文已讲到没有必要自建物流公司,但是如果能够直接与成熟的物流团队成立一家物流公司,则效果会大不同。
资合作,公司可以很好地管控好物流的运转效率,时刻让物流服务于产品,而不再像以前一样到处找物流商,并且时间上只能听从物流商的安排,如果无法保证产品运输的时效性,尤其对于果蔬销售类的公司,时间就是金钱,这一观念已经深入人心。
同时现在市场的痛点也是鲜而易见的,大部分的物流公司承运后,总是在最后一公里无法满足客户的需求,由此导致提货滞后,影响产品的销售。
因此对于有实力的公司以及物流需求大的公司与成熟的物流公司合作成立一家新公司用以完成自己的农产品运输,是一次性投资较大但是长远受益的方案。
3.4业务已具备基础
地利公司每年向东三省以及深圳地区配送的果蔬达到1000余吨,未来随着居民消费能力提升,对于新鲜果蔬的需求根据估计至少会呈20%的增长速度,因此基于这么庞大的物流需求量,从成本控制、管控能力角度考虑,我公司与地利公司的合作已具备了现料基础,通过成立新的合资公司,由我方团队全权运营地利公司的物流发货业务,可以令地利公司每年节省300万以上的物流配送费用,同时我们仅服务于地利,所有车辆根据地利公司发货量做到充分调配。
四、发展规划
针对八家子市场的果蔬物流配送,其对于冷链运输的需求强劲,同时基于从成本、管理、效率等层面考虑,鹏海水产品有限公司完全能够满足其现实需求。
我们虽然是一家物流供应商,但是我们对未来有着更大的规划,不再仅仅是将目光聚焦于冷链物流运输这一单一商业行为上。
我们的未来三年的规划具体如下:
4.1以八家子市场为试点,着手打造区域市场冷链物流新标准
目前冷链物流依然是小、散、乱的市场格局,放眼中国来看,做得比较全面的有顺丰速运、海航冷链、驯鹿冷链这些有着背后有着雄厚资本支持的冷链物流运输公司,但他们的业务各有侧重点,而其它企业多半以小规模企业为主,目前八家子农产品市场刚完成市场整顿,闲散人员被清理,此时应该借此机会走向标准化、规范化,但这些工作需要有相关企业带头来做,我们希望借此机会以八家子市场为契机,与地利公司展开深度的合作,建立冷链物流规范化标准,以此树立企业在该区域市场的权威性,在任何一个行业,能够参与到标准制定当中来,那么其必然会获得行业发展的红利。
4.2业务范围伸向冻品等领域
目前我们仅以八家子水果冷链运输为支点,未来我们希望继续撬动冻肉、水产品等冷链物流业务,一方面是因为我们在这些业务方面已经有成熟的运营经验,另一方面我们相信能够通过我们的管理实现盈利,同时也给地利公司带来无限商机,由此实现更多产品的冷链运输,可以提升公司的年度盈利能力,在目前这个小散乱的竞争格局里尽早突出重围,以海航冷链为榜样,从一家冷链物流公司走向一家资源整合的平台公司。
吸收社会的资本,快速在全国打通冷链物流商业链网络,成为一家现代化的物流综合服务商。
4.3做强业绩,吸引资本,筹划上市
目前海航冷链在新三板挂牌,其在挂牌前融资7个亿,投后估值21个亿,并且在全国50余人城市展业务,业务覆盖领域达10余个,基本把人民日常所需消费品囊括于其中。
目前其每年营收达22个亿,净利润3000余万,再过几年完全可以冲击IPO,那么我们公司的未来的发展方向也需要有着明确的目标。
在这个资本浪潮背景下,优秀的公司纷纷采取融资上市,其目的在于借助资本市场的力量快速崛起,因此希望在未来3年里将营收做到10个亿,净利润达5000余万,如此具备了在资本市场发出号令的资格,借助资本的力量展开全国性的布局。
我们的市场道路规划是先以八家子市场为起点,不断将业务覆盖到东三省,形成强势品牌,进而借助资本的力量将业务推向全国。
五、市场趋势
5.1运输市场概况
2016年我国冷链物流的总额达3.5—4万亿,冷链市场规模在1509亿元左右。
果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别达到22%、34%、41%,冷藏运输率分别为35%、57%、69%。
我国道路冷链运输涉及的货类主要包括果蔬、肉类、水产品、乳制品及冷冻饮品、速冻食品、医药产品。
5.2运输企业类型
我国承担冷链运输业务的企业包括冷链产品生产加工企业、批发仓储企业、连锁零售企业、物流运输企业、生鲜电子商务企业等。
自营冷链运输业务的企业主要包括生产加工企业、批发仓储企业、大型连锁经营企业和部分生鲜电商等。
以鹏海水产有限公司,既是经营水产品加工又经营冷链物流运输的企业,目前随着冷链物流的市场需求呈现快速增长,冷链物流运输已成为鹏海水产的主营业务方向。
第三方冷链运输独立于生产商、加工商、批发商、零售商之外,是专业化冷链运输服务的模式,是物流专业化在冷链行业中的应用。
一些物流企业,如顺丰优选、黑猫宅急便等,也建立了自己的电商平台,主要依托自身物流体系,优势发展生鲜产品,实施冷链配送。
5.3市场发展趋势
中国每年消费的易腐食品超过10亿吨,其中需要冷链运输的超过50%,但目前综合冷链流通率仅为19%,而欧美的冷链流通率可以达到95%以上。
因此农产品的腐损率相对较高,仅果蔬一类每年的损失额就可以达到1000亿元以上。
同时近年来,电商已经延伸至生鲜领域,在平均3~4天的运送耗时下,冷链物流成为必然趋势。
近些年来冷链物流行业发展迅速,蕴藏着巨大的潜在价值。
预计到2018年,我国冷链物流行业的市场规模将可以达到4700亿元,年复合增速将超过20%。
冷链物流行业的整体平均毛利率在15%~20%之间,规模效应和学习效应的积累或许比其他物流方式更加明显,随着农产品深加工的发展、生活水平提升引导的消费结构升级,冷链物流将迎来发展的黄金期。
图-4冷链运输业市场规模趋势
从图3可以看出冷链运输业目前在国内已经呈现出爆发式的增长趋势,其中进入2016年以来,同比增速一直保持着近50%的速度,其中产生的市场规模达到2018年可以达到4800亿元,而目前的常温物流运输业的增长速度仅达到30%,相较之下,冷链运输业成为物流行业新兴的产业,因此谁在市场上布局越早,对这一行的把控能力将更强。
六竞争品牌情况简介
目前专注于冷链运输的企业并不多,对我公司海鹏水产来说有形成强大竞争力的企业有以下相关品牌。
6.1顺丰速运
顺丰速运专门开通的冷运到家,其主要专注于食物与医药,其子业务分布如图所示:
图-5顺丰冷运旗下子业务板块
目前开通的城市为有近40余个,并且其还在迅速的扩张当中,具体城市如为:
北京、天津、沈阳、大连、长春、哈尔滨、厦门、深圳、广州、东莞、武汉、上海、苏州、常州、嘉兴、成都、重庆、南京、潍坊、杭州、长沙、郑州、太原、济南、青岛、佛山、宁波、西安、淮安、合肥、惠州、金华、福州、扬州、镇江、南昌、烟台、温州、湖州、绍兴。
其总体优势在于服务网点多,目前开通的城市已达40余个,同时由于其在硬件投入上巨大,能够保障运输的时效性,其产品可以保障在次日18点前到家站点,并且通过各项子业务快速送到客户手中,这也是目前其深受客户欢迎的原因。
其优势明显,但是劣势也突出,其主要承揽的业务为医药以及生鲜(水产品与农产品),但是每个领域所面临的客户群体不一样,其中医药冷链主要针对的是药企,由于药品的时效性要求非常高,其对于在途时间要求严格,因此越快越好成为必然的要求,所以顺丰成为很多药品的转运的首选,顺丰可以快速连接起他的航空运输与陆路运输,保障在最快的时间内将药品送入需求者手中。
由于客户对于药品的运输价格并不敏感,因此顺丰在药品冷运领域已占到市场的35%,可以说形成了一家独大的局面。
而对于生鲜类产品来说,其市场占有率则要少得多,这是因为生鲜产品的时效性要求没有药品高,同时客户对于价格的敏感度要高于药品客户,其在选择冷链企业时对于运输单价的考虑会放在重要位置。
这也是为什么对于生鲜产品尤其是农产品企业其选择顺丰速运的较少,据市场调研发现只有7.6%。
当中一个重要因素在于顺丰速运的配送价格。
6.2海航冷链
“海航冷链”是属于冷链温控物流的仓储、运输、配送一体化运营服务商,拥有全国性的运输网络资源,为食品、药品、农副产品、化工等生产加工以及餐饮、商超、商贸等企业提供冷链温控物流供应链一站式集成服务。
其侧重于长途冷链物流运输、仓储。
由于其背后的控股公司为海航集团,在资本的推动下在全国各地开通线路,其优势是运输线路广,覆盖全国50多个省市。
拥有的物流运输车达到3000多辆,可以说是全面的冷链物流运输企业。
其业务的增长也是非常之快,并被评为“中国冷链物流50强”。
2017年营收达到22亿之多,净利润为3300余万。
目前已在新三板挂牌,市值达到21亿元。
其核心竞争力可总结如下:
(1)拥有20年专业冷链物流行业积累,拥有稳定的优质客户群,拥有良好的品牌形象和市场影响力。
(2)拥有海航集团全球化的产业资源支持和战略协同,关联产业包括航空货运、机场口岸、物流地产、
航空食品、国际海运、跨境电商、连锁商超、金融支付、装备智造、信息科技及全球供应链管理等等,
可以有效实现人才、技术、业务、渠道、市场等资源的整合共享与协同发展。
(3)拥有公众公司的品牌与平台优势,可藉此实现企业产融结合、互动循环的可持续快速发展。
其主要业务领域涉及范围广,大致包括:
快速消费领域、连锁餐饮领域、医药化工领域、电商领域、快递速运领域、金融业务领域,可以说是一家业务范围极其广泛的冷链运输企业。
但是其劣势在于,在农产品冷链运输领域其布局甚少,这是因为其更多的资产投入,为了获得更多的回报,其业务主要聚焦于投资回报较高的业务领域,并且逐渐向平台商转型,而对于农产品的冷链运输其布局甚少,其合作伙伴主要集在中资生堂、中粮、联合利华、周黑鸭、全聚德、上海医药、唯品会、永辉超市、九曳供应链、DHL、申通、UPS、中国邮政、顺丰速运、四川现代等多家企业,这当中以农产品为主打产品的企业集团甚少,由此可见他们的业务布局战略,显而易见农产品冷链运输并非业务重点。
6.3驯鹿冷链
该品牌为易果集团推出,驯鹿冷链在业务上将更专注于干支线的冷链物流运输配送服务。
未来驯鹿冷链计划在中国建立“三纵三横”的干线运输网络,并结合上海,武汉,北京,广州,西安,成都,沈阳七大冷链转运中心,联通中国各大生鲜产区。
其业务主要服务于易果集团的B2B业务,让易果在生鲜供应链领域能够更好地满足客户的需求。
就驯鹿冷链首发区域价格表透露的信息来看,目前其提供零担运输的网点主要包括上海、杭州、南京、北京、广州、武汉、昆明这七个一线城市,不过其网点覆盖有望在今年之内实现加速扩张。
驯鹿方面表示,2018年将在中国建立超过50个大中型专业生鲜冷链仓库,布局超过100条生鲜冷链干线运输,以及超过1000条运输支线及冷链短驳。
从业务发展方向上来看驯鹿的重点将是在易果的战略指挥下,快速对接各大生鲜产区的农产品冷链运输,目前主要服务于大型农产品集团公司。
驯鹿目前的最明显的劣势在于截至到2018年其线路主要集中于华南地区,在华北地区以及东北地区都暂时没有开通运输专线,由此其业务无法覆盖到中国的北方区域,由此造成无法与北方的企业客户达成合作。
6.4锦辉冷链
内蒙古锦辉物流有限公司是一家综合性冷链物流企业,注册资金1000万,公司总部设于内蒙古通辽市,在北京、天津、马鞍山、哈尔滨、沈阳、长春、四平、双城等地设有分公司、办事处及分仓。
业务范围涉及奶制品、生鲜肉、果蔬、速冻食品等等;主要辐射区域为东北、华东、华北、华南;其中东北业务占比为50%,华东占比为10%,华南占比为30%,华北占比为10%。
各区域已经形成区域网络模式。
现服务知名企业有:
内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(通辽事业部、北京事业部、天津事业部、马鞍山事业部、沈阳事业部)、太极集团、吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司、四平宏宝莱饮品股份有限公司、海底捞食品有限公司等。
由上可知,锦辉物流在东北地区的市场占有率较高,其中业务范围涵盖了农业与牧业,从整体上来说是我公司强有力的竞争对手。
八、合作需求建议
在与地利公司合作后,双方将规划成立一个全新的合资公司,双方占比为地利51%,海鹏冷运49%,新公司将主要承接地利公司的水果冷链运输业务。
因此我们在此提出以下几点建议:
(1)希望地利公司在八家子市场给预我们物流提供优先进场安排,我们将全力以赴满足八家子市场的水果物流运输,并以地利公司的需求为重心展开车辆以及人员的配置。
(2)市场装卸积极配合物流卸货,为了让水果到货后能够立即投入到市场销售,卸货工作的效率极其重要,因此这里必须要求市场装卸能积极配合物流卸货,做到来一车卸一车,货物不停留,保持运输班次的高效率运转。
(3)市场装卸尽量归物流公司管理,由此可以减少沟通成本,让整个物流顺畅,卸货是物流最后一步,其甚至影响到水果的上市销售,由此经过我们多年的物流运输管理经验,市场卸货如果能由物流公司全面管理,工作效率将会最大会,同时整个运行成本也会更低。
(4)园区物流能与我们统一协助市场管理,之前八家子的物流运输管理处于散乱状态,运行效率不高,目前经过整顿后,散乱现象有所改善,但是目前新的管理秩序急需建立,作为一家拥有多年物流运输管理经验的公司,我们希望效率最大化,因此如果园区物流能与我们一起来进行八家子的市场管理,将会使得八家子市场的物流运输管理能够运转更加迅速。
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