项目投资流程介绍及风险管理培训课件.pptx
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投资部-纳凉天歌项目投资流程介绍及风险管理第一章投资概述及分类nn一、投资涉及的相关概念一、投资涉及的相关概念nn二、投资的分类与主要类型二、投资的分类与主要类型nn三、我公司业务涉及的投资类型三、我公司业务涉及的投资类型3u投资是指货币或物资、技术转化为资本的过投资是指货币或物资、技术转化为资本的过程,即投资主体为获取预期经济效益投入各种程,即投资主体为获取预期经济效益投入各种经济要素从而形成资产的有意识的经济活动。
经济要素从而形成资产的有意识的经济活动。
u简而言之,投资就是经济主体为获得经济效简而言之,投资就是经济主体为获得经济效益而垫付货币或其他资源用于某项事业的经济益而垫付货币或其他资源用于某项事业的经济活动。
活动。
一、投资及相关概念一、投资及相关概念
(一)投资
(二)投资的特点及与投机的区别l投资的特点表现在以下三个方面:
投资的特点表现在以下三个方面:
(11)投资是经济主体进行的一种有意识的经济活动。
)投资是经济主体进行的一种有意识的经济活动。
(22)投资的本质在于其经济行为的获利性即资本增值)投资的本质在于其经济行为的获利性即资本增值(用大(用大白话就是钱生钱)白话就是钱生钱)。
(33)投资的过程存在着风险性(即)投资的过程存在着风险性(即投资所获取的效益是未来投资所获取的效益是未来时期的预期效益,而且是不确定的时期的预期效益,而且是不确定的)。
)。
l投资与投机的联系与区别:
投资与投机的联系与区别:
(11)投投资资活活动动多多表表现现为为实实际际的的交交割割;而而投投机机活活动动多多表表现现为为买买空卖空的信用交易。
空卖空的信用交易。
(22)投投资资者者的的行行为为多多具具有有长长期期性性,往往往往以以获获取取长长期期而而稳稳定定的的收收益益为为目目标标;而而投投机机者者的的行行为为则则是是短短期期的的,往往往往急急功功近近利利,想抓住市场价格短期涨落的机会来博取溢价。
想抓住市场价格短期涨落的机会来博取溢价。
(33)投投资资者者由由于于着着眼眼于于获获取取长长期期的的稳稳定定利利益益,因因而而所所冒冒的的风风险险相相对对较较小小;而而投投机机者者由由于于着着眼眼于于短短期期的的厚厚利利,因因而而所所冒冒的的风险相对较大。
风险相对较大。
(三)投资的要素投资主体投资客体投资目的投资方式11、投资主体的范围及内涵投资主体的范围及内涵(11)投资主体即投资者投资主体即投资者。
即投。
即投资活动必须具有资金或资活动必须具有资金或资财来源和投资决策权的投资活动主体,简称投资主资财来源和投资决策权的投资活动主体,简称投资主体。
体。
(22)投资主体,可以是自然人、法人或政府,即包括投资主体,可以是自然人、法人或政府,即包括各级政府、企业、个人投资等。
这些不同层次、不同各级政府、企业、个人投资等。
这些不同层次、不同所有制形式的投资主体又逐渐打破所有制的界限,出所有制形式的投资主体又逐渐打破所有制的界限,出现了投资主体复合化趋势。
现了投资主体复合化趋势。
(33)投资主体的内涵)投资主体的内涵包括四层含义:
包括四层含义:
从事经济活动的法人或个人;从事经济活动的法人或个人;具有投资活动所必须的资金或可以以货币计量的财产;具有投资活动所必须的资金或可以以货币计量的财产;具有投资决策的自主权;具有投资决策的自主权;可以从投资中享受收益。
可以从投资中享受收益。
22投资客体简介投资客体简介(11)投资客体即投资对象、目标或标的物。
投资客体即投资对象、目标或标的物。
投资客体表现出多样性,既可以是将资金直接投入建设项投资客体表现出多样性,既可以是将资金直接投入建设项目所形成的固定资产和流动资产,也可以是有价证券及其目所形成的固定资产和流动资产,也可以是有价证券及其他对象。
他对象。
(附注:
有价证券,是指标有票面金额,用于证明持有人(附注:
有价证券,是指标有票面金额,用于证明持有人或该证券指定的特定主体对特定财产拥有所有权或债权的或该证券指定的特定主体对特定财产拥有所有权或债权的凭证。
有价证券是虚拟资本的一种形式,它本身没价值,凭证。
有价证券是虚拟资本的一种形式,它本身没价值,但有价格。
有价证券按其所表明的财产权利的不同性质,但有价格。
有价证券按其所表明的财产权利的不同性质,可分为三类:
商品证券、货币证券及资本证券。
)可分为三类:
商品证券、货币证券及资本证券。
)商品商品商品商品证券证券证券证券是证明持券人有商品所有权或使用权的凭证是证明持券人有商品所有权或使用权的凭证,属于,属于商品证商品证券的有提货单、运货单、仓库栈单券的有提货单、运货单、仓库栈单等;等;货币货币货币货币证券证券证券证券是指本身能使持券人或第三者取得货币索取权的有价证券是指本身能使持券人或第三者取得货币索取权的有价证券,主要包括:
商业主要包括:
商业证券,主要包括商业汇票和商业本票证券,主要包括商业汇票和商业本票;银行;银行证券,主证券,主要包括银行汇票、银行本票和要包括银行汇票、银行本票和支票支票;资本证券资本证券资本证券资本证券是指由金融投资或与金融投资有直接联系的活动而产生的是指由金融投资或与金融投资有直接联系的活动而产生的证券,包括股票、债券及其衍生品种如基金证券、可转换证券等。
证券,包括股票、债券及其衍生品种如基金证券、可转换证券等。
部分有价证券图样:
部分有价证券图样:
33投资目的与投资方式投资目的与投资方式(11)投资目的)投资目的投资的目的是保证投资回流,实现增值,以获取收投资的目的是保证投资回流,实现增值,以获取收益或社会效益。
实现投资的增值性回流,是投资的预益或社会效益。
实现投资的增值性回流,是投资的预期目的。
(期目的。
(即投资主体的意图及所要取得的效果)即投资主体的意图及所要取得的效果)(22)投资方式投资方式投资方式指投入资金运用的形式与方法。
投资方式指投入资金运用的形式与方法。
投资可以运用多种方式。
直接投资方式是指把资金投资可以运用多种方式。
直接投资方式是指把资金直接投入建设项目形成实物资产,或投入社会生产经直接投入建设项目形成实物资产,或投入社会生产经营活动创造物质基础,以促进经济增长。
间接投资方营活动创造物质基础,以促进经济增长。
间接投资方式是指通过购置有价证券所进行的投资。
此外,还有式是指通过购置有价证券所进行的投资。
此外,还有风险投资,例如开发高新技术的投资等。
风险投资,例如开发高新技术的投资等。
(四)投资的作用(四)投资的作用11、投资对经济增长的影响:
、投资对经济增长的影响:
投投资资与与经经济济增增长长的的关关系系非非常常紧紧密密。
在在经经济济理理论论界界,西西方方和和我我国国有有一一个个类类似似的的观观点点,即即认认为为经经济济增增长长情情况况主主要要是是由由投投资资决决定定,投投资资是是经经济济增增长长的的基基本本推推动动力力,是是经经济济增增长长的的必必要要前前提提。
投投资资对对经经济济增增长长的的影影响响,可可以以从要素投入和资源配置来分析。
从要素投入和资源配置来分析。
22、投资是促进技术进步的主要因素:
、投资是促进技术进步的主要因素:
投投资资对对技技术术进进步步有有很很大大的的影影响响。
一一方方面面,投投资资是是技技术术进进步步的的载载体体,任任何何技技术术成成果果应应用用都都必必须须通通过过某某种种投投资资活活动动来来体体现现,它它是是技技术术与与经经济济之之间间联联系系的的纽纽带带;另另一一方方面面,技技术术本本身身也也是是一一种种投投资资的的结结构构,任任何何一一项项技技术术成成果果都都是是投投入入一一定定的的人人力力资资本本和和资资源源(如如试试验验设设备备等等)等的产物。
技术进步的产生和应用都离不开投资。
等的产物。
技术进步的产生和应用都离不开投资。
二、投资的分类与主要类型二、投资的分类与主要类型
(一)直接投资简介
(一)直接投资简介1111、直接投资是指投资者将货币资金直接投入投资项目,形、直接投资是指投资者将货币资金直接投入投资项目,形、直接投资是指投资者将货币资金直接投入投资项目,形、直接投资是指投资者将货币资金直接投入投资项目,形成实物资产或者购买现有企业的投资,通过直接投资,投成实物资产或者购买现有企业的投资,通过直接投资,投成实物资产或者购买现有企业的投资,通过直接投资,投成实物资产或者购买现有企业的投资,通过直接投资,投资者便可以拥有全部或一定数量的企业资产及经营的所有资者便可以拥有全部或一定数量的企业资产及经营的所有资者便可以拥有全部或一定数量的企业资产及经营的所有资者便可以拥有全部或一定数量的企业资产及经营的所有权,直接进行或参与投资的经营管理。
权,直接进行或参与投资的经营管理。
权,直接进行或参与投资的经营管理。
权,直接进行或参与投资的经营管理。
2222、直接投资包括对现金、厂房、机械设备、交通工具、通、直接投资包括对现金、厂房、机械设备、交通工具、通、直接投资包括对现金、厂房、机械设备、交通工具、通、直接投资包括对现金、厂房、机械设备、交通工具、通讯、土地或土地使用权等各种有形资产的投资和对专利、讯、土地或土地使用权等各种有形资产的投资和对专利、讯、土地或土地使用权等各种有形资产的投资和对专利、讯、土地或土地使用权等各种有形资产的投资和对专利、商标、咨询服务等无形资产的投资。
商标、咨询服务等无形资产的投资。
商标、咨询服务等无形资产的投资。
商标、咨询服务等无形资产的投资。
3333、主要形式、主要形式、主要形式、主要形式
(1)
(1)
(1)
(1)投资者开办独资企业,直接开店等,并且独自经营;投资者开办独资企业,直接开店等,并且独自经营;投资者开办独资企业,直接开店等,并且独自经营;投资者开办独资企业,直接开店等,并且独自经营;
(2)
(2)
(2)
(2)与当地企业合作开办合资企业或合作企业,从而取得与当地企业合作开办合资企业或合作企业,从而取得与当地企业合作开办合资企业或合作企业,从而取得与当地企业合作开办合资企业或合作企业,从而取得各种直接经营企业的权利,并派人员进行管理或参与管理;各种直接经营企业的权利,并派人员进行管理或参与管理;各种直接经营企业的权利,并派人员进行管理或参与管理;各种直接经营企业的权利,并派人员进行管理或参与管理;(3)(3)(3)(3)投资者收购企业股权,不参与经营,必要时可派人员投资者收购企业股权,不参与经营,必要时可派人员投资者收购企业股权,不参与经营,必要时可派人员投资者收购企业股权,不参与经营,必要时可派人员任顾问或指导;任顾问或指导;任顾问或指导;任顾问或指导;
(二)间接投资简介
(二)间接投资简介nn1111、间间间间接接接接投投投投资资资资是是是是指指指指投投投投资资资资者者者者以以以以其其其其资资资资本本本本向向向向公公公公司司司司提提提提供供供供借借借借款款款款或或或或购购购购买买买买公公公公司司司司债债债债券券券券、金金金金融融融融债债债债券券券券或或或或公公公公司司司司股股股股票票票票等等等等,各各各各种种种种有有有有价价价价证证证证券券券券,以以以以预预预预期获取一定收益的投资。
期获取一定收益的投资。
期获取一定收益的投资。
期获取一定收益的投资。
nn2222、间接投资的形式:
、间接投资的形式:
、间接投资的形式:
、间接投资的形式:
nn(1111)信信信信贷贷贷贷投投投投资资资资:
把把把把投投投投入入入入的的的的资资资资金金金金作作作作为为为为贷贷贷贷款款款款提提提提供供供供给给给给借借借借款款款款者者者者,由由由由借借借借款款款款者者者者进进进进行行行行直直直直接接接接投投投投资资资资,从从从从直直直直接接接接投投投投资资资资主主主主体体体体那那那那里里里里以以以以利利利利息息息息形形形形式式式式分享投资效益,称为信贷投资。
分享投资效益,称为信贷投资。
分享投资效益,称为信贷投资。
分享投资效益,称为信贷投资。
nn(2222)信信信信托托托托投投投投资资资资:
把把把把投投投投入入入入的的的的资资资资金金金金委委委委托托托托给给给给银银银银行行行行的的的的信信信信托托托托部部部部
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