贵宾顾客对金融产品及服务需求偏好调研报告.pptx

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贵宾顾客对金融产品及服贵宾顾客对金融产品及服务需求偏好调研报告务需求偏好调研报告HorizonResearch李园2011年6月15日Page1报报告告结结构构研究内容研究内容研究方法研究方法研究背景研究背景调研主要结论调研主要结论ContentsPage2研究背景研究背景“理财”一词，我国最早见诸于20世纪90年代初期。

随着我国股票债券市场的扩容，商业银行、零售业务的日趋丰富和市民总体收入的逐年上升，“理理财财”概念逐渐走俏。

概念逐渐走俏。

个人理财品种大致可以分为个人资产品种和个人负债品种，共同外汇、基金、股票、债券、存款和人寿保险等属于个人资产品种；而个人住房抵押贷款、个人消费信贷则属于个人负债品种。

探究消费者投资理财的偏好对于各探究消费者投资理财的偏好对于各金融机构来说意义重大。

金融机构来说意义重大。

Page3报报告告结结构构研究内容研究内容研究方法研究方法研究背景研究背景调研主要结论调研主要结论ContentsPage4研究内容研究内容?

本次调研的主要研究内容如下：

1.受访者目前的金融投资方式金融投资方式有哪些；2.这些投资方式中，哪些是最主要的；3.受访者在进行这些投资时，分别会选择哪些金融投资机构选择哪些金融投资机构；4.受访者如果购买基金，最愿意从哪些银行购买基金；5.为什么为什么最愿意从这家银行购买基金；6.受访者掌握的投资、理财知识投资、理财知识情况；7&8.受访者希望银行通过哪哪些些渠渠道道推荐业务和产品以及获得投资理财投资理财信息。

Page5报报告告结结构构研究内容研究内容研究方法研究方法研究背景研究背景调研主要结论调研主要结论ContentsPage6研究方法研究方法定量研究定量研究本项研究通过问卷形式（包括单选和多选）对受访者信息进行搜集，后期通过计算各问题选项被选次数比上该通过计算各问题选项被选次数比上该问题选项总选择次数来分析受访者对问题选项总选择次数来分析受访者对各种选项的偏好。

并通过配对样本各种选项的偏好。

并通过配对样本TT检检验来分析不同分组的受访者偏好是否验来分析不同分组的受访者偏好是否有显著差异。

有显著差异。

研究区域为北京研究区域为北京、上海、广州、杭州、沈阳、上海、广州、杭州、沈阳和青岛和青岛6个个城市。

城市。

哈尔滨北京北京上海上海青岛青岛杭州杭州广州广州沈阳沈阳Page7研究方法研究方法受访者分组总体设计受访者分组总体设计：

总计受访者115名，但14号与92号受访者个人资料不全，数据被弃用，有效数据受访者113名。

按照不同的性质，受访者被受访者被3次分组：

一线城市与二线城市比较一组，男性与女性比较一组次分组：

一线城市与二线城市比较一组，男性与女性比较一组以及经济压力大和经济压力较小一组。

以及经济压力大和经济压力较小一组。

受访者按区域分如下表所示：

将区域划分为两组，第一组为北上广一线城市，其余为二线城市。

男性男性4949（人）（人）女性女性6464（人）（人）总计113（人）受访者按性别区分如下表所示：

01.北京1802.上海1803.广州1611一一线城市城市5252（人）（人）07.杭州2108.沈阳2409.青岛1622二二线城市城市6161（人）（人）Page8研究方法研究方法另外按照调查问卷G区受访者个人资料，将受访者分为家庭经济压力较大和经济压力较小的两组。

其分类原则是：

经济压力较大的受访者为年纪在35岁以下，或者年纪在35岁-55岁之间并且小孩在正在上大学以前（包括正在上大学）。

其他受访者为经济压力较小者。

按照以上原则，受访者分类如下表所示：

11压力大力大5555（人）（人）22压力小力小5858（人）（人）总计113（人）Page9报报告告结结构构研究内容研究内容研究方法研究方法研究背景研究背景调研主要结论调研主要结论ContentsPage10调研主要结论调研主要结论Table.不同组别受访者选择（包括多选）投资方式的比例不同组别受访者选择（包括多选）投资方式的比例1.受受访访者目前普遍偏好人民币存款业务来理财，而男性受访者稍微更偏向于人民币理财产者目前普遍偏好人民币存款业务来理财，而男性受访者稍微更偏向于人民币理财产品。

品。

一线二线男女压力大压力小人民币存款20.90%20.90%22.91%22.91%21.69%22.18%22.18%20.38%20.38%23.50%23.50%外币存款7.96%4.41%7.94%4.60%4.74%7.37%股票15.42%16.30%13.76%17.57%18.48%13.36%人民币理财产品20.90%20.90%22.03%22.22%22.22%20.92%19.91%23.04%外币理财产品3.48%1.32%2.65%2.09%1.90%2.76%国债4.98%5.73%4.76%5.86%3.32%7.37%基金15.42%16.74%15.87%16.32%17.06%15.21%期货0.00%0.88%0.53%0.42%0.00%0.92%投资型保险2.49%2.64%2.12%2.93%2.37%2.76%信托1.99%0.88%1.59%1.26%1.42%1.38%股权投资0.50%0.00%0.53%0.00%0.47%0.00%黄金1.49%0.88%0.53%1.67%1.42%0.92%房地产（投资类/非自住）4.48%5.29%5.82%4.18%8.53%1.38%配对样本配对样本T检验表明，二线城市受访者与一线城市受访者偏好并没有显著差异。

其他组的配对检验表明，二线城市受访者与一线城市受访者偏好并没有显著差异。

其他组的配对检验同理。

检验同理。

Page11调研主要结论调研主要结论Table.不同组别受访者选择（包括多选）主要投资方式选择的比例不同组别受访者选择（包括多选）主要投资方式选择的比例2.受受访访者目前主要的投资方式为人民币理财产品。

另外经济压力大的受访者比压力小的受者目前主要的投资方式为人民币理财产品。

另外经济压力大的受访者比压力小的受访者更偏向于投资房地产，主要可能是因为这部分人群在投资房产同时可为下一代住房做访者更偏向于投资房地产，主要可能是因为这部分人群在投资房产同时可为下一代住房做准备。

准备。

一线二线男女压力大压力小人民币存款21.57%25.95%25.95%22.45%25.19%25.19%22.69%22.69%25.44%外币存款0.98%0.76%2.04%0.00%0.84%0.88%股票21.57%16.79%17.35%20.00%22.69%14.91%人民币理财产品27.45%27.45%25.95%25.95%28.57%28.57%25.19%25.19%21.01%32.46%32.46%外币理财产品1.96%0.00%2.04%0.00%0.84%0.88%国债4.90%5.34%4.08%5.93%3.36%7.02%基金12.75%16.03%14.29%14.81%13.45%15.79%期货0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%投资型保险0.98%0.76%1.02%0.74%0.84%0.88%信托1.96%0.00%1.02%0.74%1.68%0.00%股权投资0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%黄金0.98%1.53%0.00%2.22%1.68%0.88%房地产（投资类/非自住）4.90%6.87%7.14%5.19%10.92%10.92%0.88%0.88%Page12调研主要结论调研主要结论figure.不同组别受访者选择金融机构比例图不同组别受访者选择金融机构比例图3.一线城市的男性受访者最倾向于通过证券公司投资，而二线城市的女性最倾向于通过银一线城市的男性受访者最倾向于通过证券公司投资，而二线城市的女性最倾向于通过银行投资。

经济压力大的投资者倾向于通过证券公司投资，因为他们较为年轻，为风险偏好行投资。

经济压力大的投资者倾向于通过证券公司投资，因为他们较为年轻，为风险偏好者。

者。

60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%银行证券公司基金公司保险公司期货公司信托公司一线二线60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%银行证券公司基金公司保险公司期货公司信托公司男女60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%银行证券公司基金公司保险公司期货公司信托公司压力大压力小Page13调研主要结论调研主要结论Table.不同组别受访者选择购买基金的银行比例（单选）不同组别受访者选择购买基金的银行比例（单选）4.一线城市受访者偏向于选择中信银行购买基金，而二线城市受访者偏向于建设银行。

男一线城市受访者偏向于选择中信银行购买基金，而二线城市受访者偏向于建设银行。

男性受访者并没有特殊的偏好，而女性受访者最青睐工商银行。

年纪较大的经济压力小的受性受访者并没有特殊的偏好，而女性受访者最青睐工商银行。

年纪较大的经济压力小的受访者也是偏爱老牌工商银行。

访者也是偏爱老牌工商银行。

一线二线男女压力大压力小工商银行16.67%13.16%3.45%23.08%23.08%8.33%21.88%21.88%农业银行6.67%2.63%6.90%2.56%5.56%3.13%中国银行13.33%5.26%10.34%10.34%7.69%8.33%9.38%建设银行6.67%18.42%18.42%10.34%10.34%15.38%8.33%18.75%招商银行6.67%7.89%10.34%10.34%5.13%13.89%13.89%0.00%兴业银行0.00%5.26%6.90%0.00%2.78%3.13%民生银行0.00%5.26%3.45%2.56%2.78%3.13%中信银行23.33%23.33%0.00%3.45%15.38%8.33%12.50%交通银行3.33%15.79%10.34%10.34%10.26%11.11%9.38%华夏银行0.00%5.26%3.45%2.56%2.78%3.13%浦发银行6.67%5.26%6.90%5.13%8.33%3.13%深圳发展银行3.33%5.26%3.45%5.13%2.78%6.25%广东发展银行3.33%0.00%3.45%0.00%0.00%3.13%Page14调研主要结论调研主要结论Table.不同组别受访者选择银行购买基金时重视的问题不同组别受访者选择银行购买基金时重视的问题5.大部分受访者最看重银行客服人员的专业素质，而一线城市受访者因交通原因更看重银大部分受访者最看重银行客服人员的专业素质，而一线城市受访者因交通原因更看重银行网点的便利性。

行网点的便利性。

一线二线男女压力大压力小该银行网点便利33.33%33.33%26.00%25.71%31.48%27.27%31.11%该银行可以通过网上购买基金17.95%14.00%17.14%14.81%20.45%11.11%该银行客服人员比较专业28.21%40.00%40.00%34.29%34.29%35.19%35.19%29.55%29.55%40.00%40.00%该银行购买基金的费率较优惠5.13%8.00%8.57%5.56%6.82%6.67%该银行品牌影响力较大15.38%12.00%14.29%12.96%15.91%11.11%Page15调研主要结论调研主要结论Table.不同组别受访者自认为投资理财知识的选择不同组别受访者自认为投资理财知识的选择6.一线城市受访者以及年轻的经济压力大的受访者更具备投资理财知识，而男性或女性受一线城市受访者以及年轻的经济压力大的受访者更具备投资理财知识，而男性或女性受访者差别并不是特别大。

访者差别并不是特别大。

一一线二二线男女压力