我国精密细丝行业研究行业壁垒行业技术经营模式行业特征行业上下游发展环境.docx

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我国精密细丝行业研究行业壁垒行业技术经营模式行业特征行业上下游发展环境

我国精密细丝行业研究

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（二）行业壁垒

1、技术壁垒

精密细丝的制造技术是材料科学研究和先进制造技术两者的有机融合，具有较高的技术门槛，对新进入该行业的竞争者形成了一定的壁垒，中国精密细丝产品与国际先进水平的差距主要表现在产品的尺寸精度、表面质量、稳定性和材料性能上，其中的关键在精密细丝的研发技术与制造工艺技术同欧美有较大的差距。

一方面，精密细丝研究和开发需要企业扎实而长期的投入，因此，国内领先的材料加工企业具有较强的自主创新能力，可以根据国际国内市场需求快速开发出符合要求的新产品，形成专利保护，率先占领市场，并对后进入的企业构成强大的技术壁垒。

另一方面，精密细丝的生产通常需要特定的工艺和技术，行业新进入者必须具备特定的技术水平。

其中，精密切割丝生产的核心技术主要体现在切割过程中对切割精度的保证，即工件被切割的同时要求切割丝气化之后的金属渣更容易被去除，不会附着在被加工工件表面，因此，切割丝表面结构及镀层气化技术是切割丝产品的重点研究方向，由此衍生出不同的切割丝表面镀层技术以提高切割效率和加工工件精度。

精密电子线生产的核心技术主要包括合金化过程中的熔体洁净化技术、制造过程中的微滑差塑性制造技术及细丝制造技术，同时，精密电子线要求镀层结合力强、组织均匀一致，具备优异的力电特性。

焊丝生产的核心技术首先在于其组分设计中须考虑在焊接过程中被烧损的余量，以保证在焊接之后的焊接强度基本与母材的强度一致，其次在于焊接过程中须保证在高温下避免各类吸气夹杂的产生，通常，焊丝制造企业是解决方案的提供者，而不是简单的材料供应商。

因此，精密细丝产品的生产与品质提高往往需要较长时间的技术基础积累以及实践的磨合，具有较高的技术门槛，对新进入该行业的竞争者形成了较高的壁垒。

2、产品质量、市场和品牌壁垒

精密细丝的质量直接影响到加工模具和零件的质量，产品稳定性和一致性对加工效率具有重要的影响，因此，下游客户一旦与精密细丝生产商建立业务关系之后，不会轻易变更供应商，新进入者因此具有市场开发的障碍。

客户口碑的积累、市场声誉的形成需要大量的成功案例，对于新入行的竞争对手而言，很难在短期内建立良好的市场声誉、快速打开市场。

市场壁垒构成进入本行业的实质性障碍之一。

3、资金壁垒

规模效应对于制造业的生产成本及效率有着直接的影响。

企业如果形成大批量、规模化生产的能力，会使得自身的生产效率大幅提升，同时采购成本和单位管理费用也会相应降低。

精密细丝是技术密集型行业，产品研发、设计需要大量的资金投入，以满足客户对于产品材料、性能、质量的需求。

同时，精密细丝生产需要购置大量的高精度加工设备，需要企业持续加大对固定资产的投入。

下游客户的相对集中决定了客户在议价能力和结算方式方面的地位相对强势，日常生产经营需要有充足的现金流作为支持。

因此，新进企业如想快速占领市场，需要一定的资金实力。

4、人力资源壁垒

进入本行业不仅需要良好的设备，还需要大量的研究开发人员进行不断的技术更新和持续工艺改进，同时还需要经验丰富的专业设备维护保养人员对生产设备进行维护和改造，此外对一般技术工人的操作熟练程度也有较高要求。

随着下游客户对产品种类、性能等要求的不断提高，对相关的生产人员、技术人员提出了更高的要求，具有丰富实践经验和专业知识的人才将对企业的发展起到重要的作用，这一类复合型人才的相对稳定，是企业发展的重要因素。

5、快速反应能力壁垒

精密细丝产品下游应用领域众多，包括模具制造、汽车工业、医疗器械、工业机器人、电子通讯、高端化工、航空航天等。

在面对下游客户时，本公司需具有一定的快速反应能力，及时按照下游客户的需求改进自身产品的性能，以保持在市场中的竞争优势。

精密细丝产品受下游行业产品技术变革、更新换代的影响，行业内企业必须对消费者偏好、技术进步、替代产品等市场变化进行快速反应才能保证自身获得较高的市场份额。

快速反应能力体现在企业新产品开发设计能力、研发到批量生产转化速度、订单消化能力、内外部协调和整合能力等方面。

只有多次参与到客户项目中，并与知名终端品牌达成稳定合作关系，生产厂商才能够形成可靠的快速反应能力。

（三）行业技术

1、行业技术水平

目前国际知名精密细丝企业在市场中仍占据主导优势，国内企业在总体研发能力和制造能力上还不能完全与国际竞争对手抗衡。

少量优势企业形成了一定规模的中、高技术含量产品的生产能力，并逐步缩小与国际知名精密细丝企业在技术研发、产品层次等方面的差距，在应用领域和技术指标上接近或达到了国际竞争对手的水平，开始在市场中以技术、产品优势参与竞争，并在细分领域逐步替代部分进口产品。

例如，精密切割丝的技术起源于欧洲，目前欧洲企业在高端镀层丝的电沉积技术、复合热处理扩散技术和细丝表面处理技术方面仍具有技术优势，国际上能量产的精密切割丝最小线径仅为0.015mm，精密电子线最小线径仅为0.012mm。

即使近年来国内有少量公司对镀层丝的研发取得一定的成功，并进入批量生产，但国内高端镀层丝产品（如线径0.10mm以下的极细丝）相比于欧洲仍处于技术追赶阶段。

因此，受制于国内工业化进程以及自身的技术实力，国内绝大多数精密细丝生产企业仅能被动满足下游生产企业的需求，而依靠自身技术和产品研发优势提前开发符合精密细丝产品发展方向并引导下游企业应用的精密细丝制造商较少，国内企业在引导型产品、技术丰富度等方面仍居于相对劣势。

2、行业技术特点

经过20多年的快速发展，目前中国的精密细丝行业呈现出以下特点：

（1）产品应用领域广精密细丝产品作为一种工业加工材料，广泛地应用到航空航天、船舶制造、军工、高铁、汽车、微电子、工业机器人、医疗器械等精密机械领域。

（2）新产品开发难度高，资金投入大根据精密细丝产品的特点，其生产中主要采用如下技术：

①金属拉伸技术：

金属拉伸是指在拉伸力的作用下，使加工件的横断面和长度方向尺寸改变的压力加工方法。

金属细丝的拉伸按照拉伸时滑动量的大小可以分为如下几种：

滑差式拉伸和微滑差拉伸，微滑差拉伸又可分为一般的滑动拉伸和微小滑差拉伸。

②热处理技术：

热处理是指材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺。

③细丝表面处理技术：

细丝表面的洁净化程度是考量细丝质量的一个重要指标，当前的细丝表面处理技术通过一定的防护方法，在细丝表面涂抹、覆盖、包覆抗（防）氧化物质使细丝表面同污染源或氧化源隔绝。

④连续退火拉伸工艺技术：

将细丝的拉伸和热处理两种不同的加工工艺融合在一台设备或装备上的金属制造方法。

如上，精密细丝产品的加工技术融合了结构材料和功能材料的相关技术，细丝材料的研究涉及到分子原子学、热处理、塑性加工、力电学、管理工程等学科的前沿知识，因此精密细丝产品的研发、生产需要前期大量的资金、人力投入。

（3）精密细丝产品更新周期加快

早期由于产品技术复杂，精密细丝产品的研发周期相对较长。

随着全球化步伐的加快，工业品个性化需求的加剧，工业品更新换代的进程加快。

行业内公司需要从管理理念和技术方法上进行创新，不断地推陈出新，保持行业自身竞争力。

（4）行业整体的研发实力有待加强

中国精密细丝企业与国际一流企业同台竞争，研发实力的差距是根本性差距，主要体现在材料研发和生产工艺两个方面。

新材料的研发和产业化是为了满足下游行业对材料性能的新要求，生产工艺的不断改进则一方面是为了降低生产成本，另一方面是为了提高工艺精度，为下游客户的生产降低加工成本。

随着中国工业结构的升级和行业竞争的加剧，越来越多的企业增加研发投入来增强自主创新能力，但企业研发经验的积累和行业整体研发实力的提升是一个长期的过程，中国精密细丝行业只有不断加强研发实力才能从根本上提高行业的国际竞争力，维持可持续增长。

（5）旧的竞争模式逐渐丧失，新的竞争优势正在确立

与其他国家的同类产品相比，我国精密细丝产品具有低成本优势，这主要得益于较低的劳动力成本、能源成本和改革开放的红利。

但是，我国精密细丝产业的这些竞争优势正在逐渐丧失。

一方面，劳动力成本和能源成本逐步提高；另一方面，由于精密细丝行业属于资金密集型行业，设备和技术的更新改造、研发投入的不断加大压缩了劳动力成本和能源成本在生产成本中所占的比例。

所以，中国精密细丝行业的低成本优势将会逐渐丧失。

面对国际同行业企业的竞争，我国精密细丝的企业还未完全确立研发、生产规模、产品结构等方面的优势，在此期间，普通及低端的精密细丝企业将会面临更加激烈的竞争。

具有持续的自主创新能力、能将研发成果有效产业化的企业将借助全球视野逐渐形成规模，参与国际市场的竞争，并在专业化和品牌化经营的过程中被市场认可，从而形成自己的核心竞争优势。

（四）行业特有经营模式

精密细丝行业产品定价时普遍采用综合考虑原材料成本和生产附加值的全价定价模式，或由客户提供原材料或废丝，企业只收取加工费的委外加工模式。

通常，产品价格跟随原材料价格随市场波动，生产附加值由细丝生产企业和客户根据产品规格、工艺复杂性等因素协商确定。

此外，部分市场需求旺盛而技术难度高、生产厂家少的产品则由生产企业综合考虑原材料成本、工艺复杂程度以及下游客户的承受能力等因素后自主定价。

在生产管理方面，行业内企业一般采用“以销定产、适度库存”的经营模式。

销售方式上，精密切割丝产品采取直销和经销并存的销售模式。

精密电子丝由于产品技术性较强、定制化要求较多，因此以直销为主；焊丝产品在汽车整车制造商和公共交通车辆（高铁、轻轨）制造商中应用较多，以直销为主。

（五）行业的周期性、区域性或季节性特征

1、周期性

精密细丝制造业属于金属制品业，金属制品业的发展与整个宏观经济关联性较大，主要表现在上游金属原材料价格随着经济周期转换呈现出一定的周期性，但精密细丝下游应用领域十分丰富，一定程度上丰富了精密细丝产品的营销渠道，降低了企业运营风险。

2、区域性

精密细丝制造企业，由于技术含量较高，因此在德国、法国、日本、美国等工业与科技水平较为发达的国家发展较好，国内则在经济较发达、工业基础配套较好的地区发展较为迅速。

3、季节性

精密细丝广泛应用于机械、汽车、航空航天、电子产品等制造业各部门，产品覆盖面广，受单一行业或者区域影响较小，因此本行业没有明显的季节性。

（六）行业上下游

1、上下游行业之间的关联性

精密细丝行业的上游为各类有色金属原材料，包括电解铜、电解锌、金属银、镍、锡、铝、镁等有色金属，由于其应用行业十分广泛，单个下游行业的波动对精密细丝行业的影响相对较小，其重要应用行业主要包括各种电子通讯产品、精密模具、汽车制造、高端钟表、家用电器、医疗器械以及工业机器人等行业。

2、上下游行业发展对本行业的影响

我国有色金属原材料制造行业发展较为成熟，精密细丝生产所需原材料供应比较充足，不过在一些高纯度金属原料方面，国内企业所生产的金属原材料达不到本公司的质量标准，本公司需要从国外进口金属原材料。

同时，市场上的金属价格波动影响了本公司采购原材料的成本。

本公司原材料采购主要来源于上海有色金属交易市场及LME伦敦有色金属交易市场注册的有色金属品种。

经过多年的发展与磨合，本行业与下游行业已经形成共同发展、紧密合作的局面。

精密细丝制造业与下游包括机床工具行业、新能源制造业、汽车制造业、电子元器件制造业等在内的现代制造业企业的景气程度息息相关。

精密细丝在下游行业中属于耗材，且加工精度要求较高，下游行业的快速发展推动了精密细丝行业的技术进步与发展。

（七）行业发展环境

1、有利因素

（1）国家政策对精密细丝行业的大力支持

根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修正），该文件将机械行业的精密数控机床用刀具、汽车行业的轻量化材料应用的铝镁合金纳入鼓励类产品。

工业和信息化部在《新材料产业“十二五”发展规划》中，重点支持特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能纤维及复合材料和前沿新材料共六大领域。

因此，国家产业政策积极鼓励精密细丝产品向高精度、新材料、深加工方向发展。

（2）精密细丝行业技术进步

近年来，随着下游行业加工技术的不断提高，国内精密细丝制造企业正不断通过自主研发和合作开发等方式，提升精密细丝生产的技术水平。

目前国内一流企业的设备及加工工艺已经接近国际领先水平，全球范围内的市场份额正在逐步提升。

随着国内精密细丝制造企业不断技术创新，新技术的产业化生产发挥着重要作用。

当前期间，国内精密细丝加工行业通过产学研用结合，以及借鉴国外先进技术经验，正逐步形成具有自主知识产权的核心技术，为我国精密细丝行业加工技术的进步提供了有力支持。

（3）下游行业对精密细丝产品的需求增加

精密细丝产品的下游应用领域非常广泛，涉及国民经济的大部分行业，我国国民经济的持续稳定增长为精密细丝行业创造了稳定的市场需求环境；同时，消费结构升级、新型行业的产生等因素也带动了下游行业对新材料、新产品的市场需求。

此外，下游行业的加工技术亦在不断提升和改进，对加工精度较高的精密细丝有着较大的需求，带动了本行业的发展和进步。

（4）国内产业集中度不断提高

现阶段，国内从事精密细丝产品生产的企业较多，但是普遍规模较小，技术水平不高，产品质量参差不齐。

随着下游精密制造客户的竞争日益激烈，它们对精密加工零部件供应商的产品品质、研发实力、价格水平和交货期限都提出了更高的要求，需要生产规模更大、生产能力更富弹性的企业为其提供配套服务，并参与产品前期的研发设计，协助其不断降低生产成本，提高自身产品的竞争力。

在这种行业背景下，优势企业将日益壮大，产业集中度将逐步提高。

2、不利因素

（1）企业规模小，资金实力不足

精密细丝制造企业需要大量资金投入设备及厂房，同时产品规格种类繁多，为了快速响应客户的产品需求，缩短供货周期，往往需要对不同规格的产品进行一定程度的备货，需要较多的流动资金。

目前行业内大多数为中小企业，融资渠道受限，面临一定的资金困难。

（2）原材料价格波动，成本控制存在难度

精密细丝行业的原材料主要为电解铜、电解锌等有色金属产品，其价格受到金属基础原料价格和市场供需关系的影响，原材料价格的大幅波动将加大行业内生产企业成本控制和库存管理的难度。

（3）行业内专业人才相对匮乏

下游产业新技术和新产品不断出现，对本行业生产企业的研发能力和质量管控能力提出了更高地要求，而缺乏高素质研发人员和有经验管理人员成为了制约我国精密细丝行业发展的一大障碍。

（八）行业利润水平

由于规模、成本、技术、品种结构及管理方面的差异，行业内企业的利润水平存在一定差异。

拥有较强研发实力和先进技术装备，能够生产高质量产品，规模化经营且客户服务能力较强的企业盈利水平较高；缺乏生产及市场等相关经验的市场新进入者，及规模偏小、质量优势不突出、产品偏低端的企业的利润水平通常较低。

从未来发展趋势来看，精密细丝行业具有技术密集的属性，未来行业集中度会进一步提高，产品竞争，尤其是中低端产品的竞争将会呈现出白热化的局面，优势企业可以通过改进生产工艺，降低单位成本，优化产品结构等手段，及时抓住市场机遇，扩大产能，加强营销力度，从而取得高于行业平均值的利润水平。

而其他小规模企业的市场、利润空间将不断受到挤压。