股票发行案例分析-华谊兄弟传媒集团筹资分析.ppt
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LOGO华谊兄弟股票发行案例五、总结五、总结华谊兄弟股票发行案例一、公司基本情况一、公司基本情况二、股票上市情况二、股票上市情况三、华谊兄弟现有融资手段三、华谊兄弟现有融资手段四四、针对针对word问题进行解答问题进行解答一、公司基本情况华谊兄弟传媒股份有限公司(简称华谊兄弟)华谊兄弟传媒股份有限公司(简称华谊兄弟)20042004年年1111月月1919日成立日成立,是中国大陆一家知名综合性娱乐公司,由王忠军、王忠磊是中国大陆一家知名综合性娱乐公司,由王忠军、王忠磊兄弟创立兄弟创立.公司电影业务形成的主要产品为电影作品,公司电视剧业务所公司电影业务形成的主要产品为电影作品,公司电视剧业务所形成的主要是电视剧作品。
这两类业务的产品主要用途是丰富和形成的主要是电视剧作品。
这两类业务的产品主要用途是丰富和满足大众对文化生活的需要。
满足大众对文化生活的需要。
艺人经纪及相关服务主要是公司依托于自身丰富的影视资源和艺人经纪及相关服务主要是公司依托于自身丰富的影视资源和专业管理经验,为影视演艺人才提供专业化的经纪代理服务或者专业管理经验,为影视演艺人才提供专业化的经纪代理服务或者为企业客户提供包含活动策划、艺人聘请、活动组织运作等企业为企业客户提供包含活动策划、艺人聘请、活动组织运作等企业客户所需的以艺人为主体的各类商业活动服务。
客户所需的以艺人为主体的各类商业活动服务。
华谊兄弟先后参与投资电影华谊兄弟先后参与投资电影天下无贼天下无贼,位列当时年度票房,位列当时年度票房三甲,之后公司相继出品了三甲,之后公司相继出品了宝贝计划宝贝计划、心中有鬼心中有鬼、集集结号结号、非诚勿扰非诚勿扰等影片,均取得不错的票房业绩。
艺人经等影片,均取得不错的票房业绩。
艺人经纪服务方面,公司旗下有李冰冰、周迅、黄晓明、陆毅、任泉等纪服务方面,公司旗下有李冰冰、周迅、黄晓明、陆毅、任泉等众多国内影视明星。
众多国内影视明星。
一、公司基本情况20062006年年88月月1414日,公司名称变更为日,公司名称变更为“华谊兄弟传媒有限公司华谊兄弟传媒有限公司”。
20092009年年99月月2727日晚,证监会宣布华谊兄弟传媒股份有限公司通日晚,证监会宣布华谊兄弟传媒股份有限公司通过第七批创业板拟上市企业审核,过第七批创业板拟上市企业审核,20092009年年1010月月3030日,包括日,包括“华谊兄弟华谊兄弟”在内的在内的2828家创业板公司家创业板公司集中挂牌上市交易。
集中挂牌上市交易。
“华谊兄弟华谊兄弟”在深圳交易所创业板上市,在深圳交易所创业板上市,股票代码股票代码300027300027,每股发行价,每股发行价28.5828.58元,市盈率元,市盈率69.7169.71倍,发倍,发行股份数量行股份数量42004200万股,发行后总股本增至万股,发行后总股本增至1.681.68亿股,发行股亿股,发行股本占比本占比25%25%,由中信建投担任上市承销商,华谊兄弟此次,由中信建投担任上市承销商,华谊兄弟此次IPOIPO募集资金募集资金6.26.2亿元,将全部用于补充影视剧业务营运资金项目,亿元,将全部用于补充影视剧业务营运资金项目,若发行实际募集资金量超出预计募集资金数额,超额部分将若发行实际募集资金量超出预计募集资金数额,超额部分将用于影院投资项目,拟两年内在全国投资建设用于影院投资项目,拟两年内在全国投资建设66家电影院,预家电影院,预计该项目所需总投资计该项目所需总投资1.31.3亿元。
华谊兄弟在中国的主要竞争对亿元。
华谊兄弟在中国的主要竞争对手有海润、橙天娱乐、保利博纳等公司。
手有海润、橙天娱乐、保利博纳等公司。
二、股票上市情况
(一)华谊兄弟发行股票原因
(一)华谊兄弟发行股票原因
(二)公司股票上市概况
(二)公司股票上市概况(三)公司主要财务数据分析(三)公司主要财务数据分析(四)公司股本结构变化(四)公司股本结构变化(五)华谊兄弟上市影响(五)华谊兄弟上市影响
(一)华谊兄弟发行股票原因
(一)华谊兄弟发行股票原因
(二)公司股票上市概况
(二)公司股票上市概况
(二)公司股票上市概况
(二)公司股票上市概况(六)华谊兄弟成功原因(六)华谊兄弟成功原因
(一)华谊兄弟发行股票原因(1
(1)追加投资,扩大经营。
华谊兄弟股份公司为了扩大)追加投资,扩大经营。
华谊兄弟股份公司为了扩大经营规模、增加投资或筹措周转资金,可以通过发行股票经营规模、增加投资或筹措周转资金,可以通过发行股票筹措所需资金。
筹措所需资金。
(22)提高自有资本比率,改善财务结构。
自有资本在资)提高自有资本比率,改善财务结构。
自有资本在资金来源中所占比率的高低是衡量一个公司财务结构和实力金来源中所占比率的高低是衡量一个公司财务结构和实力的重要指标。
华谊兄弟为了保证自有资本与负债的合理比的重要指标。
华谊兄弟为了保证自有资本与负债的合理比率,提高企业的经营安全程度和竞争力,可以通过增发新率,提高企业的经营安全程度和竞争力,可以通过增发新股来提高自有资本比率,改善企业的财务结构。
股来提高自有资本比率,改善企业的财务结构。
(二)公司股票上市概况11、上市地点:
深圳证券交易所、上市地点:
深圳证券交易所22、上市时间:
、上市时间:
20092009年年1010月月3030日日33、股票简称:
华谊兄弟、股票简称:
华谊兄弟44、股票代码:
、股票代码:
30002730002755、发行数量:
、发行数量:
4,2004,200万股万股66、发行价格:
、发行价格:
28.5828.58元元/股股77、发行方式:
采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相、发行方式:
采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。
本次发行配售向询价对象配售的股票为结合的方式。
本次发行配售向询价对象配售的股票为840840万股,有效万股,有效申购为申购为127,210127,210万股,有效申购获得配售的配售比例为万股,有效申购获得配售的配售比例为0.66032544%0.66032544%,超额认购倍数为超额认购倍数为151.44151.44倍。
本次发行网上发行倍。
本次发行网上发行3,3603,360万股,中签率为万股,中签率为0.6135906494%0.6135906494%,超额认购倍数为,超额认购倍数为163163倍。
本次发行无余股。
倍。
本次发行无余股。
88、募集资金总额:
本次公开发行募集资金总额为、募集资金总额:
本次公开发行募集资金总额为120,036120,036万元;中瑞万元;中瑞岳华会计师事务所有限公司已于岳华会计师事务所有限公司已于20092009年年1010月月2020日对公司首次公开发行日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具中瑞岳华验字股票的资金到位情况进行了审验,并出具中瑞岳华验字20092009第第212212号验资报告。
号验资报告。
(二)公司股票上市概况99、发行费用总额及项目、每股发行费用:
本次发行费用共、发行费用总额及项目、每股发行费用:
本次发行费用共52,121,313.5552,121,313.55元,每股发行费用元,每股发行费用1.241.24元(发行费用除以本次发行元(发行费用除以本次发行的数量的数量4,2004,200万股)万股)1010、募集资金净额:
、募集资金净额:
114,823.87114,823.87万元。
超额募集资金万元。
超额募集资金52,823.8752,823.87万元,万元,其中其中12,966.3212,966.32万元将运用于影院投资项目,剩余部分将继续用于补万元将运用于影院投资项目,剩余部分将继续用于补充公司流动资金。
公司承诺:
超募资金将存放于专户管理,并用于公充公司流动资金。
公司承诺:
超募资金将存放于专户管理,并用于公司主营业务。
上市公司最晚于募集资金到帐后司主营业务。
上市公司最晚于募集资金到帐后66个月内,根据公司的个月内,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排超募资金的使用计划,提交发展规划及实际生产经营需求,妥善安排超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。
上市公司实际使用超募资金前,将履行董事会审议通过后及时披露。
上市公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。
相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。
1111、发行后每股净资产:
、发行后每股净资产:
8.508.50元(按照元(按照20092009年年66月月3030日经审计的归属日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本于母公司股东权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。
计算)。
1212、发行后每股收益:
、发行后每股收益:
0.410.41元(按照经会计师事务所遵照中国会计准元(按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的则审计的扣除非经常性损益前后孰低的20082008年净利润除以本次发行后年净利润除以本次发行后总股本计算)。
总股本计算)。
(三)公司主要财务数据分析1.1.偿债能力分析偿债能力分析22、获利能力分析、获利能力分析3.3.资产运营能力分析资产运营能力分析1.偿债能力分析财务指标财务指标20092009年年20092009年比年比20082008年年增长增长20082008年比年比20072007年增长年增长20072007年年流动比率(倍)流动比率(倍)7.327.321.171.17328.26%328.26%1.951.95速动比率(倍)速动比率(倍)6.086.080.960.96533.25%533.25%1.291.29公司流动比率和速动比率大幅提高,主要系公司公司流动比率和速动比率大幅提高,主要系公司首次公开发行(首次公开发行(AA股)股票后,资金充足,使得两项股)股票后,资金充足,使得两项指标同比大幅上升。
公司资金充足,短期偿债风险很指标同比大幅上升。
公司资金充足,短期偿债风险很小。
小。
2、获利能力分析净资产收益率:
净资产收益率:
净资产收益率在逐年下降,说明该公司盈利能力在减弱。
但是净资产收益率在逐年下降,说明该公司盈利能力在减弱。
但是20062006年到年到20082008年数据很高,大大超过了行业平均水平,而到年数据很高,大大超过了行业平均水平,而到20092009年则下降了年则下降了75%75%,低于行业平均水平,虽让数据下降但与,低于行业平均水平,虽让数据下降但与同行业相比该公司盈利能力还是很强同行业相比该公司盈利能力还是很强净利润增长率:
净利润增长率:
20072007年的净利润增长率是平均行业水平的两倍,说明该公司比年的净利润增长率是平均行业水平的两倍,说明该公司比相同行业的发展迅速。
相同行业的发展迅速。
20082008年由于受经济危机的影响,净利润年由于受经济危机的影响,净利润增长率下降。
到增长率下降。
到20092009年经济开始复苏,利润开始增长,前景开年经济开始复苏,利润开始增长,前景开始看好,但是后两年的增长率远远低于行业平均水平,说明华始看好,但是后两年的增长率远远低于行业平均水平,说明华谊兄弟传媒公司还是要加强发展。
谊兄弟传媒公司还是要加强发展。
年度年度20092009年年20082008年年20072007年年20062006年年行业平均值行业平均值净资产收益率(净资产收益率(%)5.705.7027.4427.4437.5237.5250.1750.175.975.97净利润增长率(净利润增长率(%)24.2224.2216.8616.86147.17147.17-70.2970.293.资产运营能力分析财务指标财务指标20092009年年20092009年比年比20082008年增长年增长20082008年比年比20072007年增长年增长20072007年年应收帐款周转率应收帐款周转率(次)(次)3.143.142.742.7414.60%14.60%3.463.46存货周转率(次)存货周转率(次)1.261.261.121.1212.83%12.83%1.22
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