13《工程合同管理与招投标实训》课程实训教材.docx
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13《工程合同管理与招投标实训》课程实训教材
《工程招投标实训手册》
编写:
张丹
建筑工程系
2011年6月
第一章实训说明
第一节实训课题、意义、目标
本讲义配套的实训课题为:
建筑工程招投标全过程模拟实训课程。
该实训课程即可建立在《建筑工程工程招投标与合同管理》《建筑工程定额与预算》《建筑工程施工组织设计》《建筑法规》等专业课程的基础上,作为建筑工程类专业学生毕业前综合实训使用;亦可弱化或删减招投标全过程中的个别环节,拆分成与相关专业课程配套的实训课程;还可作为建筑工程类专业软件培训课程的任务指导。
理 论
实 训
实 习
专业课程体系
建筑工程概论
建筑工程施工组织
建筑工程识图与制图
建筑工程技术
建筑工程计量与计价
建筑工程监理
建筑工程管理--含招投标管理
建筑法规与工程合同
建筑工程招投标全过程模拟实训
就 业
图1.1 专业课程体系示意图
高等院校学生在校期间接受的是比较系统的知识教育,对社会实践中的具体工作过程往往都缺乏感性、完整的认识,所以很多高校学生在走上社会之后,往往产生一种错觉,好像自己什么都不会,什么都没有接触过。
因此在高校开展一些比较完整的模拟实训课程,一则可以增加学生对步入社会后实际工作的感性认识;二则通过类似模拟实训,可以增强学生的信心和胆识,快速进入岗位角色;三则可以通过模拟实训对所学的知识进行一次比较系统的检验,巩固知识、增加理解、提高技能。
该实训课程,就是针对这一特点量体裁衣的,它完全采用模拟的方式来授课,通过精心设计的一系列任务,让学生模拟一个建筑工程招投标从发布招标公告到最后发布中标通知书为止的完整过程。
在课程中,老师和学生都可模拟某招投标代理公司,受某甲方的委托进行一个建筑项目的招投标代理工作,负责发布招标公告、资格预审、发放招标文件、组织招标文件答疑会和开标仪式、利用评标软件系统进行评标,最后发布中标通知书。
学生分组模拟几个不同的建筑公司参与竞标,从接到招标公告开始,分别进行投标报名、资格预审、购买招标文件、编制投标文件,过程中通过参加答疑会、开标会和最后发布中标通知活动,听取老师的点评和指导。
加上学生分组利用软件进行工程量校核和计价,并要求学生自行应用投标策略来完成最后的投标价格,学生可以快速熟悉实践中投标工作的实操规程和行业习惯,同时固化学校学到的知识,并强化了对软件的熟悉程度。
任课教师除了使用专门的讲义、图纸和案例背景资料以外,还可以在课堂中使用计价软件、算量软件和评标软件,在模拟实训课程中实现电子化招标、投标和评标,让学生接触到已在全国众多省级交易中心广泛使用的最先进的招投标流程和软件系统。
图1.2 实训目标示意图
通过该实训课程,学生可以获得:
体验和理解招投标全过程的工作原理和流程;理解招投标全过程的主要角色及其职责;理解招标书的内容构成和分析要点;了解建筑行业里主流的一些招标和评标办法;理解如何应用电子标书进行招标、投标和评标;应用算量软件和计价软件生成投标书和电子标书;了解建筑市场上主要的一些投标策略及其应用场景。
通过模拟实训,加强学生对招投标的感性认识,缩短学生走上工作岗位以后的适应期;通过模拟实训,使学生更好地将所学知识与实际工作相结合,对以往知识进行系统的检验,从而巩固知识、增加理解、提高技能;通过一系列的任务活动,改变以往教、学、练的方式,加入竞争因素,充分调动学生参与的积极性。
一个完整的建筑工程招投标全过程模拟实训,不仅可以传授学生完备的理论知识、锻炼学生娴熟的实操技能,而且还可以培养学生崇德尚能、学以致用的优秀品质以及脚踏实地、求真务实的工作作风,使知识、能力、德育三大实训目标同步实现。
第二节 实训内容、条件、课时分配
建筑工程招投标全过程模拟实训课程,可以在建筑工程类专业教学计划的不同阶段开设,也可与若干相关专业课程配合使用,如在算量、计价、施工技术、施工组织等课程开设之前开设本模拟实训课程,则可省略商务标、技术标的具体编制过程,只进行招投标流程模拟和资格标编制模拟;如在工程招投标理论课程开设之后开设本模拟实训课程,则可省略预备知识部分,直接进入案例模拟阶段。
本模拟实训课程还可针对当前实训条件做相应调整,如当前不具备电算化条件,则只进行人工算量、手工编制文件的模拟;如当前已具备招投标模拟实训室,则可进行完整的电子化招标、投标和评标全过程模拟。
下面,就该实训课程的内容、条件以及课时分配问题做一详细列表,供不同情况下的课程安排以参考。
表2-2-1 实训课程内容与课时分配表
序号
实训内容
详细描述
实训条件
课时分配
知识条件
设备条件
1
建筑市场模拟
通过创办仿真建筑市场,形象地描述建筑商品交换原理和错综复杂的交换关系,帮助学生进入模拟实训状态。
《建筑市场》《建筑法规》
大屏
2
2
建筑企业组建模拟
通过模拟建筑企业的市场调查、企业注册、员工招聘、资金筹措、资质申请等组建过程,帮助学生深入了解建筑企业的运作模式。
激发学生的实训兴趣和团队精神,进一步做好实训准备。
《建筑企业管理》《就业指导》
大屏
2
3
建筑企业自愿报名进行工程立项模拟
通过工程立项模拟,使学生理解工程立项在工程建设中起到龙头作用,是关系到整个工程项目投资效益、社会效益、环境效益的最重要因素。
《建筑制图》《工程预算》《工程测量》《建设项目经济评价》
大屏
2
4
立项成功的企业进行项目报建模拟
通过项目报建模拟,重点让学生理解有自行招标能力的建筑企业,可组建招标小组开始设计招标;无自行招标能力的应委托有符合资质等级的招标代理单位代理招标。
《建筑工程项目管理》《工程招投标》
大屏
2
5
招标企业编制并发布招标公告模拟
通过编制招标公告模拟,教会学生招标公告的写作格式,引导学生理解招标者通过招标公告择善而从,可以节约成本或投资,降低造价,缩短工期或交货期,确保工程或商品项目质量,促进经济效益的提高。
《工程招投标》《招投标法》
大屏
6
6
其他建筑企业自愿投标报名并购买资格预审文件模拟
通过投标报名和购买资格预审文件的模拟,鼓励学生团队积极编制资格预审申请文件,并按照资格预审的方向调整自己的建筑企业,在招标企业正式组织招标以前,对自己企业的资格和能力进行的预先审查。
引导学生深入理解和把握招投标规则。
《工程招投标》《招投标法》
大屏
2
7
投标企业编制资格预审申请文件模拟
老师指导各投标企业团队编制资格预审申请文件,讲解资格预审文件的写作格式。
借以检验各投标企业团队的基础知识,如建筑企业的业绩和信誉;所配备的人员情况;配备的机械、设备以及施工方案情况以及财务情况等情况。
《建筑企业管理》《工程财务与会计》《工程招投标》《招投标法》
大屏
6
8
资格预审模拟
通过资格预审模拟,使学生体验竞争压力,只有资格预审申请文件合格的投标企业团队才能得到资格预审合格通知书。
通过老师的点评,使学生了解自身的知识漏洞,并及时加以改进。
《工程招投标》《招投标法》
大屏
2
9
招标企业编制并发售招标文件模拟
老师指导各招标企业编制招标文件,讲解招标文件的写作格式。
收到资格预审合格通知书的建筑企业,可获得招标文件;没有通过资格预审的建筑企业宣布解散,学生再就业模拟,或组建咨询公司、造价事务所、监理公司等建筑市场上的服务机构。
《工程招投标》《招投标法》《工程合同管理》《建筑工程施工技术》《建筑工程施工组织》《工程量清单计价》
大屏机房
10
10
现场踏勘模拟
招标企业组织各投标企业踏勘现场,老师指导学生对实施现场的经济、地理、地质、气候等客观条件和环境进行的现场调查。
《建筑工程现场管理》《招投标法》
场地
2
11
招标文件答疑会模拟
投标企业自行阅读招标文件并提出问题,模拟实际答疑会的过程,一方面解决学生疑问,一方面为学生讲解招标文件的理论知识。
《工程招投标》《招投标法》
大屏
2
12
投标企业编制投标文件模拟
老师指导各投标企业团队编制投标文件,讲解投标文件的写作格式。
指导学生按照企业组织机构图分配编制任务,对准备投入的人力、物力、财力等方面的情况进行描述,还有对对招标工程项目的施工、工程量清单、工程造价、工程的保证条例进行详尽地说明。
《工程招投标》《招投标法》《工程合同管理》《建筑工程施工技术》《建筑工程施工组织》《工程量清单计价》
大屏机房
10
13
招标企业接收投标文件并收取投标保函模拟
各投标企业将编制好的投标文件签字、盖章并密封好,连同制作好的投标保函支票一起交给招标企业。
通过这一过程的模拟,使学生理解在标书规定的期限内,投标人投标后,不得修改原报价、不得中途撤标,否则须按保函规定履行赔款义务。
《工程招投标》《招投标法》《工程财务与会计》《建筑市场》
大屏
2
14
开标会以及招标企业发布中标通知书模拟
招标企业组织并主持开标、唱标仪式,投标企业派代表参加。
招标企业负责依法组建评标委员会,评标委员会可利用评标软件进行评标、推荐中标企业、编写评标报告。
招标企业根据评标委员会的评标结果,对中标企业发出中标通知书。
通过让学生体验仿真的开标会,强化学生对招投标流程的记忆,体会投标文件在招投标活动中的重要作用,熟悉电子化评标软件系统。
《工程招投标》《招投标法》
大屏机房
2
15
签订工程合同仪式以及收取履约保函模拟
招标企业与中标企业签署工程合同,招标企业对所有投标企业退回事先缴纳的投标保函支票,再收取中标企业缴纳履约保函支票。
通过签字仪式的模拟,对招投标全过程模拟实训做一结尾,让同学们领悟工程合同以及招投标活动在整个建筑工程全过程中的重要意义。
《工程招投标》《招投标法》《工程合同管理》《工程财务与会计》
大屏
2
第三节实训考核、评分标准
课程考核是实训课程必不可少的重要的环节,为了保证对学生实训成绩评定的公正与公平,同时为了检验本实训课程的真实效果,总结成功的经验,查找存在的问题,促进实训课程的不断改进和完善,有必要制定科学规范的考核方案并实施有效的考核管理。
本考核方案依据本实训课程的内容制定而成。
本方案采取定量评价与定性评价相结合的方法,以提高评价结果的可靠性与可比性。
考核指标分为团队成果和个人成果两部分综合评定,分别用百分制记分,各占50%,满分100分。
详细内容如下:
表2-2-2 实训课程考核指标及评价标准表
考核指标
考核标准
分值
评价等级
考核方式
A
B
C
D
1
0.8
0.6
0.4
团队成果50分
企业团队组建
本着优势互补、取长补短的原则组建模拟企业,根据有关职能进行分工协作,建立组织机构,以多种形式开展市场调查,出具调查报告,完成企业的注册登记,筹资、投资、运营、管理、资金分配等全过程的策划方案,在团队展示环节中,能够熟练运用Powerpoint现场演示并流利讲解本企业的经营过程和经营成果,成功编制资格预审申请文件。
10分
由教师现场观察和查阅学生相关资料进行评级
招、投标企业不同文件的编制
所编制的文件结构完整合理、思路清晰,符合文件的编写格式以及招投标法律法规的的要求,没有错项、陋项,识图能力强,工程量计算准确,技术标编制符合行业规范;在答疑会上问题提出的准确、分析透彻、解决方法可行,经验推广范围广,符合实际,能达到良好的效果。
20分
由教师根据学生编制的相关文件质量进行评级
招标企业开标会的承办能力以及投标企业的评标结果
招标企业组织并主持开标、唱标仪式,流程准确完整,现场气氛热烈;会利用评标软件进行评标、编写评标报告。
投标企业的投标文件经过评标软件评判,能够中标。
未能中标的投标企业团队视情况减分。
但中标企业团队的得分还要结合资格预审情况、工地踏勘、招标文件答疑等环节的表现综合评价。
20分
教师根据学生团队的整体表现以及评标软件的评价结果进行评级
个人成果50分
工作态度与合作精神
在整个实训过程中,能够积极主动地参各项工作,遵守时间,不怕吃苦不怕受累,勇于克服困难和承担责任,充满自信和乐观的精神。
有良好的团队合作意识,能够与他人融洽地共处、共事,能够学习他人的优点、听取他人的意见、能够与他人共享自己的经验,支持和协助他人为了企业共同的目标而努力工作。
20分
由教师现场观察和查阅学生相关资料进行评级
工作任务难度和工作业绩
在各自的团队中具有饱满的工作量,能够按质按量按时完成既定的工作任务。
勇于承担具有一定难度或者是繁重的工作任务。
注重各方面专业知识的结合,理论联系实际,学以致用、活学活用,取得理想的实训效果,并为所在企业的经营业绩和管理水平做出了较大贡献。
20分
由教师现场观察和查阅学生相关资料进行评级
学生互评
同一模拟企业的学生对各自在实训过程中的表现进行互评,包括工作态度、工作任务、工作能力、工作业绩、合作精神等方面的内容。
可写评语。
10分
同一模拟企业学生互评进行评级
第二章实训项目
第一节标准施工资格预审文件
(项目名称)标段施工招标
资格预审文件
招标人:
(盖单位章)
年月日
第一章资格预审公告
(项目名称)标段施工招标
资格预审公告(代招标公告)
1.招标条件
本招标项目(项目名称)已由(项目审批、核准或备案机关名称)以(批文名称及编号)批准建设,项目业主为,建设资金来自(资金来源),项目出资比例为,招标人为。
项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。
2.项目概况与招标范围
(说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分等)。
3.申请人资格要求
3.1本次资格预审要求申请人具备资质,业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3.2本次资格预审(接受或不接受)联合体资格预审申请。
联合体申请资格预审的,应满足下列要求:
。
3.3各申请人可就上述标段中的(具体数量)个标段提出资格预审申请。
4.资格预审方法
本次资格预审采用(合格制/有限数量制)。
5.资格预审文件的获取
5.1请申请人于年月日至年月日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午时至时,下午时至时(北京时间,下同),在
(详细地址)持单位介绍信购买资格预审文件。
5.2资格预审文件每套售价元,售后不退。
5.3邮购资格预审文件的,需另加手续费(含邮费)元。
招标人在收到单位介绍信和邮购款(含手续费)后日内寄送。
6.资格预审申请文件的递交
6.1递交资格预审申请文件截止时间(申请截止时间,下同)为年月日
时分,地点为。
6.2逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件,招标人不予受理。
7.发布公告的媒介
本次资格预审公告同时在(发布公告的媒介名称)上发布。
8.联系方式
招标人:
招标代理机构:
地址:
地址:
邮编:
邮编:
联系人:
联系人:
电话:
电话:
传真:
传真:
电子邮件:
电子邮件:
网址:
网址:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
年月日
第二章申请人须知
申请人须知前附表
条款号
条款名称
编列内容
1.1.2
招标人
名称:
地址:
联系人:
电话:
1.1.3
招标代理机构
名称:
地址:
联系人:
电话:
1.1.4
项目名称
1.1.5
建设地点
1.2.1
资金来源
1.2.2
出资比例
1.2.3
资金落实情况
1.3.1
招标范围
1.3.2
计划工期
计划工期:
日历天
计划开工日期:
年月日
计划竣工日期:
年月日
1.3.3
质量要求
1.4.1
申请人资质条件、能力和信誉
资质条件:
财务要求:
业绩要求:
信誉要求:
项目经理(建造师,下同)资格:
其他要求:
1.4.2
是否接受联合体资格预审申请
□不接受
□接受,应满足下列要求:
2.2.1
申请人要求澄清
资格预审文件的截止时间
2.2.2
招标人澄清
资格预审文件的截止时间
2.2.3
申请人确认收到
资格预审文件澄清的时间
2.3.1
招标人修改
资格预审文件的截止时间
2.3.2
申请人确认收到
资格预审文件修改的时间
3.1.1
申请人需补充的其他材料
3.2.4
近年财务状况的年份要求
年
3.2.5
近年完成的类似项目的
年份要求
年
3.2.7
近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
年
3.3.1
签字或盖章要求
3.3.2
资格预审申请文件副本份数
份
3.3.3
资格预审申请文件的装订要求
4.1.2
封套上写明
招标人的地址:
招标人全称:
(项目名称)标段施工招标资格预审申请文件在年月日时分前不得开启
4.2.1
申请截止时间
年月日时分
4.2.2
递交资格预审申请文件的地点
4.2.3
是否退还资格预审申请文件
5.1.2
审查委员会人数
5.2
资格审查方法
6.1
资格预审结果的通知时间
6.3
资格预审结果的确认时间
9
需要补充的其他内容
……
……
……
……
1.总则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有兴趣承担本标段的申请人提出资格预审申请。
1.1.2本招标项目招标人:
见申请人须知前附表。
1.1.3本标段招标代理机构:
见申请人须知前附表。
1.1.4本招标项目名称:
见申请人须知前附表。
1.1.5本标段建设地点:
见申请人须知前附表。
1.2资金来源和落实情况
1.2.1本招标项目的资金来源:
见申请人须知前附表。
1.2.2本招标项目的出资比例:
见申请人须知前附表。
1.2.3本招标项目的资金落实情况:
见申请人须知前附表。
1.3招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1本次招标范围:
见申请人须知前附表。
1.3.2本标段的计划工期:
见申请人须知前附表。
1.3.3本标段的质量要求:
见申请人须知前附表。
1.4申请人资格要求
1.4.1申请人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
(1)资质条件:
见申请人须知前附表;
(2)财务要求:
见申请人须知前附表;
(3)业绩要求:
见申请人须知前附表;
(4)信誉要求:
见申请人须知前附表;
(5)项目经理资格:
见申请人须知前附表;
(6)其他要求:
见申请人须知前附表。
1.4.2申请人须知前附表规定接受联合体申请资格预审的,联合体申请人除应符合本章第1.4.1项和申请人须知前附表的要求外,还应遵守以下规定:
(1)联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务;
(2)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;
(3)通过资格预审的联合体,其各方组成结构或职责,以及财务能力、信誉情况等资格条件不得改变;
(4)联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格预审。
1.4.3申请人不得存在下列情形之一:
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;
(3)为本标段的监理人;
(4)为本标段的代建人;
(5)为本标段提供招标代理服务的;
(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;
(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;
(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;
(9)被责令停业的;
(10)被暂停或取消投标资格的;
(11)财产被接管或冻结的;
(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5语言文字
除专用术语外,来往文件均使用中文。
必要时专用术语应附有中文注释。
1.6费用承担
申请人准备和参加资格预审发生的费用自理。
2.资格预审文件
2.1资格预审文件的组成
2.1.1本次资格预审文件包括资格预审公告、申请人须知、资格审查办法、资格预审申请文件格式、项目建设概况,以及根据本章第2.2款对资格预审文件的澄清和第2.3款对资格预审文件的修改。
2.1.2当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的书面文件为准。
2.2资格预审文件的澄清
2.2.1申请人应仔细阅读和检查资格预审文件的全部内容。
如有疑问,应在申请人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式,下同),要求招标人对资格预审文件进行澄清。
2.2.2招标人应在申请人须知前附表规定的时间前,以书面形式将澄清内容发给所有购买资格预审文件的申请人,但不指明澄清问题的来源。
2.2.3申请人收到澄清后,应在申请人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人,确认已收到该澄清。
2.3资格预审文件的修改
2.3.1在申请人须知前附表规定的时间前,招标人可以书面形式通知申请人修改资格预审文件。
在申请人须知前附表规定的时间后修改资格预审文件的,招标人应相应顺延申请截止时间。
2.3.2申请人收到修改的内容后,应在申请人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人,确认已收到该修改。
3.资格预审申请文件的编制
3.1资格预审申请文件的组成
3.1.1资格预审申请文件应包括下列内容:
(1)资格预审申请函;
(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;
(3)联合体协议书;
(4)申请人基本情况表;
(5)近年财务状况表;
(6)近年完成的类似项目情况表;
(7)正在施工和新承接的项目情况表;
(8)近年发生的诉讼及仲裁情况;
(9)其他材料:
见申请人须知前附表。
3.1.2申请人须知前附表规定不接受联合体资格预审申请的或申请人没有组成联合体的,资格预审申请文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。
3.2资格预审申请文件的编制要求
3.2.1资格预审申请文件应按第四章“资格预审申请文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,并作为资格预审申请文件的组成部分。
申请人须知前附表规定接受联合体资格预审申请的,本章第3.2.3项至第3.2.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.2.2法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署。
3.2.3“申请人基本情况表”应附申请人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
3.2.4“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书
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