CRM流程操作手册.docx
- 文档编号:25072387
- 上传时间:2023-06-04
- 格式:DOCX
- 页数:18
- 大小:1.27MB
CRM流程操作手册.docx
《CRM流程操作手册.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《CRM流程操作手册.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
CRM流程操作手册
CRM操作流程手册
一、CRM->新建准客户(咨询)
需要录入准客户信息包含:
必填项:
姓名、电话
其它信息项:
国家、专业、性别、身份证、护照、出生日期、学历、婚否、单位、职位、等级、QQ、MSN、EMAIL、地址、注册方式、媒体来源、简介、备注。
二、CRM->我的准客户(咨询)
查询:
查询准客户信息
编辑:
编辑准客户信息
转交:
准客户转交其他咨询
创建合同:
准客户签约创建合同
完善签约客户信息:
必填项:
姓名、性别、身份证、籍贯、出生日期、学历、电话
其它项:
护照、单位、职位、等级、QQ、MSN、EMAIL、地址、注册方式、媒体来源、简介、备注
录入合同信息:
必填项:
国家、项目、合同号、签约时间、申请学校、申请课程、一期费、二期费
其它项:
备注
三、CRM->我的签约客户(咨询)
查询:
查询签约客户信息
编辑:
编辑签约客户信息
创建合同:
用于一个客户签约多个合同
四、CRM->我的合同
查询:
查询合同信息
编辑:
编辑合同信息
注:
合同在财务审核之后,若要编辑合同信息,需在XX-08《CRM技术维护单》填写合同号、客户姓名、变更项和内容,并由申请人的经理签字,然后递交至信息中心协助更改。
流程管理:
选择合同->流程管理
(1)绑定流程:
(咨询)
选择国家->选择流程模板->绑定->选中流程->启动
注:
合同已绑定流程至允许一个流程处于“执行中”状态。
(2)查询合同流程进度
点击合同已绑定流程中且状态为“执行中”的名称链接,转入流程查询页面
合同延期和解除报警:
申请人在XX-07《CRM信息变更单》上写明是否报警、延期天数、延期步骤名称、延期原因,并根据办理步骤延期时限规定由相应人签字;同时在XZ-50《5W3HIS问题与建议日清单》上填写相关信息,并由总经理签字,一并递交至信息中心处理。
合同暂停和终止:
申请人在XX-07《CRM信息变更单》上勾选暂停或终止、写明暂停或终止原因,并由经理和总经理签字;同时在XZ-50《5W3HIS问题与建议日清单》上填写相关信息,并由总经理签字,递交至信息中心处理。
另:
终止时,先根据XX-07《CRM信息变更单》变更CRM为终止,再在JX-25《客户终止合同申请单》上将CRM中客户的状态更新为终止栏上签字。
合同步骤负责人调整或者步骤回退:
申请人在XX-08《CRM技术维护单》上写明合同号、客户姓名、调整步骤、原因,并由经理签字,递交至信息中心处理。
五、CRM->文案操作
主要工作:
文案根据自己在制作文案过程中的某些环节进行CRM的任务流程操作
1.文案打开预警监控功能
2.选择当前处理完毕的客户合同
3.选择下一个环节的工作负责人
4.提交工作完毕
六、CRM->经理审核
主要工作:
经理对下属的合同审查、CRM绑定审查等
1.经理打开我的合同功能
2.经理通过查询未绑定的合同、可以查询出下属中录入CRM但是并没有绑定流程的合同信息
3.经理通过查询合同号的方式查询咨询顾问某个合同是否录入系统
七、CRM->财务审核
主要工作:
财务审核咨询顾问录入的CRM是否合格。
1.选择所属分公司:
2.查询到合同后进行对合同的审核:
3.审核不通过的则填写不予通过的说明,以便咨询顾问进行更改:
4.被财务审核未被通过的合同可以在“被退回的合同预览”功能中进行查询:
八、CRM->档案中心转案
主要工作:
根据咨询顾问提交纸质单据进行CRM的转案操作
1.在CRM中查询到需要进行转案的合同
2.根据实际情况选择申请转案审核还是签证转案审核
3.如果涉和到转国家的合同,则进行相应的转国家操作后再给其进行转案审核操作
九、CRM->查询客户电子档案
功能描述:
顾问或文案能够查看自己曾办理过的客户基本档案
1.点开我的合同查询到目标合同
2.在要查看的合同上面点击详细
3.点击节的即可查看相关电子版材料
十、CRM->预警监控
查询待办、预警和报警工作。
流程步骤操作:
选择下一个步骤操作人,执行合同流程流转。
查询合同流程进度。
十一、CRM->行政秘书检查合同报警
1.行政秘书点击《3天以上报警统计》功能
2.行政秘书可以输入任意报警天数范围来特定查询报警情况
十二、移交工作
提供当前步骤负责人错误、转岗和离职的工作移交,操作方法:
选择合同,选择人员,提交执行。
十三、转咨询(咨询)
提供合同转咨询功能,经理审核,操作方法:
咨询选择合同,选择人员,提交执行;咨询经理选择合同审核。
申请转咨询
审核转咨询
十四、转国家(咨询)
申请人在XX-08《CRM技术维护单》上填写合同号、客户姓名、转国家原因、原国家、新国家、原咨询顾问和新咨询顾问,并由经理签字,递交至信息中心处理。
XX-07《CRM信息变更单》填写条件:
1、合同暂停
2、合同终止
3、延期
XX-08《CRM技术维护单》填写条件:
1、客户和合同信息更改
2、步骤回退或者负责人更改
2、转咨询、转国家
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- CRM 流程 操作手册