经济型酒店行业分析报告final.ppt
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经济型酒店行业分析报告经济型酒店行业分析报告-基于七天的案例研究基于七天的案例研究小组成员:
乔小组成员:
乔琳(琳(09010609370901060937)殷殷睿(睿(09010609400901060940)朱占红(朱占红(09010609410901060941)一、经济型酒店简介一、经济型酒店简介经济型酒店的界定中国经济型酒店的发展:
96-02-03-04经济型酒店特征B&B经济型酒店特征经济型酒店特征产品有限,功能简单规模不大,标准化市场定位明确价格适中,连锁经营品牌数据来源:
中国经济型酒店网2010年第二季度的统计二、宏观经济环境对经济型酒店行业二、宏观经济环境对经济型酒店行业的影响的影响三、经济型酒店行业主要经济特征三、经济型酒店行业主要经济特征市场增长率:
市场增长率:
2.61%竞争厂商的数量及其相对规模竞争厂商的数量及其相对规模进入壁垒:
低进入壁垒:
低产品特色:
同质化高产品特色:
同质化高规模经济规模经济行业利润水平行业利润水平:
中等偏上中等偏上成本控制成本控制区位优势区位优势配套能力配套能力品牌与网络品牌与网络四、行业关键成功因素四、行业关键成功因素供应商行业现有企行业现有企业间的竞争业间的竞争潜在进入者潜在进入者替代品顾客五、五力模型分析五、五力模型分析市场集中度相对较高增长速度快同质化程度高,价格竞争成主导高档酒店小型旅馆、家庭旅馆、招待所自助公寓战略群组分析战略群组分析竞争性路经分析竞争性路经分析快速抢占市场快速抢占市场平均单店投资额为平均单店投资额为860万元万元3到到6个月过渡期才能产生现金流个月过渡期才能产生现金流需要更好的融资平台需要更好的融资平台如家如家2006年年10月,在美国纳斯达克成功上市月,在美国纳斯达克成功上市锦江股份锦江股份2006年在港交所上市,年在港交所上市,2010年,公年,公司回归沪市司回归沪市A股(股(600754)7天天2009年年11月月20日在美国纽约证券交易所日在美国纽约证券交易所上市(股票代码:
上市(股票代码:
SVN)竞争性路经分析竞争性路经分析数据来源:
中国经济型酒店网截至2010年第二季度的统计竞争性路经分析竞争性路经分析竞争对手的当前目标竞争对手的当前目标如家如家今年如家将新开今年如家将新开180家店,明年将完成开业酒家店,明年将完成开业酒店店1000家的目标,在未来的家的目标,在未来的5至至8年会向年会向2000到到3000家迈进家迈进推出了自己的高端品牌推出了自己的高端品牌“和颐酒店和颐酒店”,开始瞄,开始瞄向高端市场向高端市场竞争性路经分析竞争性路经分析竞争对手的当前目标竞争对手的当前目标锦江之星锦江之星锦江之星锦江之星CEO徐祖荣:
徐祖荣:
“未来趋势是在自己圈未来趋势是在自己圈造的地里精耕细作,但精耕细作的前提一要有造的地里精耕细作,但精耕细作的前提一要有地可耕,二要有马可跑。
地可耕,二要有马可跑。
”2009年共开酒店年共开酒店80多家,今年加快开店速度,多家,今年加快开店速度,预计新开酒店预计新开酒店100家以上。
家以上。
向三线城市进军向三线城市进军开始酝酿国际化扩张开始酝酿国际化扩张竞争性路经分析竞争性路经分析两家竞争者均为两家竞争者均为成长性目标成长性目标!
竞争性路经分析竞争性路经分析竞争对手的现行策略竞争对手的现行策略目标市场的选择(目标市场的选择(STP)如家:
中低商务人士和休闲旅游人士如家:
中低商务人士和休闲旅游人士锦江之星旅馆:
商旅人士及都市白领锦江之星旅馆:
商旅人士及都市白领百时快捷酒店:
时尚白领、背包客及中小商务人士百时快捷酒店:
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注重生活品质的商务人士及中青年白白玉兰酒店:
注重生活品质的商务人士及中青年白领领竞争性路经分析竞争性路经分析竞争对手的现行策略竞争对手的现行策略核心战略核心战略如家如家“新路穿新鞋,一步到位新路穿新鞋,一步到位”专注于发展经济型酒店业务专注于发展经济型酒店业务上市融资上市融资从从“经济型连锁概念的培养者经济型连锁概念的培养者”向向“大众住宿业的大众住宿业的卓越领导者卓越领导者”跃进跃进锦江之星锦江之星“老鞋走新路,走一步看一步老鞋走新路,走一步看一步”“成就专业典范,融入旅途生活成就专业典范,融入旅途生活”集团大战略的延伸和补充集团大战略的延伸和补充稳健发展稳健发展竞争性路经分析竞争性路经分析竞争性路经分析竞争性路经分析竞争对手的现行策略竞争对手的现行策略营销组合策略分析营销组合策略分析属性属性如家如家锦江之星锦江之星7天天覆盖省市覆盖省市30个省个省142座城座城市市31个省个省140余座余座城市城市25个省近个省近70座城市座城市门店数门店数674358399客房数客房数782314803539561门市价门市价(元)(元)177.00180.58165.00产品诉求产品诉求“适度生适度生活,自然活,自然自在自在”专业、超专业、超值、简约、值、简约、安全、舒安全、舒适适“天天睡天天睡好觉好觉”目标顾客目标顾客中低商务中低商务人士和休人士和休闲旅游人闲旅游人士士商旅人士商旅人士及都市白及都市白领(三个领(三个品牌进行品牌进行细分)细分)中小商旅中小商旅客人和年客人和年轻游客轻游客产品属性及营销策略分析矩阵产品属性及营销策略分析矩阵竞争性路经分析竞争性路经分析属性属性如家如家锦江之星锦江之星7天天经营方式经营方式租赁直营租赁直营和特许加和特许加盟,比例盟,比例为为3:
1加盟店与加盟店与直营店的直营店的比例在比例在64左右左右余座城市余座城市直营与加直营与加盟相结合,盟相结合,比例为比例为1.8:
1。
销售渠道销售渠道直销渠道直销渠道为主,分为主,分销为辅,销为辅,两者均衡两者均衡发展发展通过携程、通过携程、艺龙等中艺龙等中介分销商介分销商扩大销售扩大销售渠道渠道网上自建网上自建渠道进行渠道进行直销,直销,1%来自来自中介中介营销策略营销策略会员制,会员制,战略联盟,战略联盟,极具吸引极具吸引力的客户力的客户忠诚度计忠诚度计划。
划。
以会员卡、以会员卡、大客户协大客户协议及订房议及订房中心为主中心为主的商务客的商务客源是业绩源是业绩的重要保的重要保证。
证。
电子商务电子商务和会员制和会员制直销。
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产品属性及营销策略分析矩阵产品属性及营销策略分析矩阵(续)(续)竞争对手的现行策略竞争对手的现行策略营销组合策略分析营销组合策略分析竞争对手的竞争实力分析竞争对手的竞争实力分析公司能力公司能力如家如家锦江之星江之星7天天创新与研新与研发国内国内经济型型连锁概念的培养者。
概念的培养者。
国内国内经济型酒店型酒店行行业“先先动者者”。
1996年便在国内年便在国内开开创了了经济型酒型酒店店这一概念。
一概念。
使用使用电子商子商务和和会会员制制“IT思思维”;使用使用77天自主版天自主版权的酒店管理系的酒店管理系统软件。
件。
营销能力能力品牌形象好品牌形象好市市场经验丰富丰富网网络营销特色特色管理能力管理能力严格的格的“培培训考核考核系系统”和和“质量量监督系督系统”。
开开设锦江之星旅江之星旅馆管理学院。
管理学院。
扁平化,开扁平化,开创了了区域区域执政官和公政官和公司立法会等司立法会等创新新管理机制。
管理机制。
竞争能力分析矩阵竞争能力分析矩阵竞争性路经分析竞争性路经分析竞争对手的竞争实力分析竞争对手的竞争实力分析竞争能力分析矩阵(续)竞争能力分析矩阵(续)公司能力公司能力如家如家锦江之星江之星7天天财务能能力力融融资平台平台纳斯达克上市斯达克上市回回归沪市沪市A股股纽约证券交易所上券交易所上市市盈利能力盈利能力2010财年第二季度年第二季度总营收收为人民人民币8.069亿元(元(约合合1.190亿美元)。
美元)。
公司上半年公司上半年实现营业收入收入11亿元,每元,每股收益股收益0.38元。
元。
2010年第二季度年第二季度净营收收为人民人民币3.52亿元(元(约合合5193万万美元),每美元),每ADS收收益益为人民人民币0.61元。
元。
入住率入住率96.4%。
86%。
租租赁经营酒店和管酒店和管理酒店入住率分理酒店入住率分别为95.5和和88.8。
平均每平均每间可供出租可供出租客房收入客房收入(RevPAR)人民人民币171元。
元。
人民人民币187元。
元。
租租赁管理酒店管理酒店157.6元,管理酒店元,管理酒店137.9元。
元。
竞争性路经分析竞争性路经分析竞争对手的市场意愿竞争对手的市场意愿该产品对于该竞争对手的重要性该产品对于该竞争对手的重要性如家和如家和7天专营经济型酒店天专营经济型酒店锦江之星锦江之星竞争对手已有的投入竞争对手已有的投入较为成熟的客源聚集平台和配送系统、中央预较为成熟的客源聚集平台和配送系统、中央预订系统以及经济型酒店管理制度和文化订系统以及经济型酒店管理制度和文化经营转换成本较高,市场竞争意愿强烈经营转换成本较高,市场竞争意愿强烈竞争对手高层管理者的个性竞争对手高层管理者的个性竞争性路经分析竞争性路经分析竞争态势矩阵(竞争态势矩阵(CPM)分析)分析数据来源:
数据来源:
商务部商业改革发展司和中国饭店业协会发布商务部商业改革发展司和中国饭店业协会发布的的中国经济型饭店调查报告中国经济型饭店调查报告商界评论商界评论2006年第年第11期期如家如家VS锦江之锦江之星:
谁能领跑星:
谁能领跑中的中的12项服务能力因素评分结项服务能力因素评分结果果三家企业公开财务报告三家企业公开财务报告中国经济型酒店网中国经济型酒店网大众点评网大众点评网三家企业官方网站三家企业官方网站竞争性路经分析竞争性路经分析关关键成功因素成功因素权重重如家如家锦江之星江之星7天天评分分加加权评分分加加权评分分加加权店内店内环境及氛境及氛围0.1430.4220.2820.28舒适度舒适度0.1210.1230.3620.24卫生水平生水平0.1110.1130.3320.22服服务质量量0.1120.2210.1130.33品牌形象品牌形象0.1130.3320.2210.11网网络建建设0.1020.210.130.3价格价格0.0920.1810.0930.27成本成本0.0830.2410.0820.16选址址0.0830.2420.1630.24硬件硬件设施施0.0620.1230.1820.12总计1.002.181.912.27竞争性路经分析竞争性路经分析SWOTSWOT分析分析77天经济型酒店天经济型酒店Strength成本优势;成本优势;低碳经验;低碳经验;直销渠道;直销渠道;投资加盟投资加盟;网络广告;网络广告;快乐文化快乐文化Threat竞争白热化;竞争白热化;进入壁垒低;进入壁垒低;产品同质化;产品同质化;价格战;价格战;租金上涨压力大;租金上涨压力大;筹资渠道单一筹资渠道单一Weak门店、客房数量少;门店、客房数量少;排斥特许经营;排斥特许经营;与中介分销商关系恶化;与中介分销商关系恶化;外包服务不全面外包服务不全面Opportunity高速增长的市场需求;高速增长的市场需求;高档酒店推出经济市场;高档酒店推出经济市场;客源持续增长客源持续增长资资源源市市场场战略建议战略建议突出7天特性,提供个性化服务增加客户体验价值加快速度布局市场,经济运行、规模取胜完善IT系统,打造差异化经营突出网络营销优势,建立核心竞争力未来发展困境?
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