中国新媒体产业发展研究年度报告.docx
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中国新媒体产业发展研究年度报告
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赛迪顾问股份有限公司
研究对象(1
主要结论(1
重要发现(2
一、2009年全球新媒体产业发展概述(3
(一发展现状(3
1、产业规模(3
2、产业结构(3
(二基本特点(3
1、发展新媒体成为全球电力工业的共同选择(3
2、上海申通地铁(4
(三主要国家和地区(完成(5
1、北美(5
2、欧洲(5
3、日本(6
4、韩国...................................................................错误!
未定义书签。
5、澳大利亚...........................................................错误!
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二、2009年中国新媒体产业发展概述(8
(一发展现状(8
1、产业环境(8
2、产业规模(9
3、产业结构(10
(二基本特点(完成(11
1、国家电网快速布局,基础环境基本形成(11
2、新媒体规划标准出台迫在眉睫(13
3、地方政府抢险布局新媒体产业(13
(三重点省市发展概要(完成....................................错误!
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1、北京...................................................................错误!
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1
2、江苏...................................................................错误!
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3、广东...................................................................错误!
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三、2010-2012年中国新媒体产业发展预测(15
(一影响因素(15
1、有利因素(15
2、不利因素(15
(二2010-2012年中国新媒体产业规模预测(15
(三2010-2012年中国新媒体产业结构预测(15
四、2010-2012年中国新媒体产业趋势分析(完成(16
(一产品发展趋势(16
1、以龙头为引领的输变电设备市场将率先启动(16
2、低压配电、用电以及调度自动化领域市场空间广阔(16
3、新媒体建设将刺激发电侧产品研发加快............错误!
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(二技术发展趋势(16
1、局域网(HANs是未来革新和投资的新尖端技术(16
2、电网侧的应用技术在新媒体中占据重要位置(17
3、柔性输电技术前景广阔.....................................错误!
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(三企业发展趋势(17
1、产业竞争格局将面临洗牌,企业间兼并、合作更加频繁(17
2、更多行业企业将通过资本市场寻求发展空间(18
3、规划标准将逐步明朗,产业格局初步形成........错误!
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4、产业上下游呈协同趋势.....................................错误!
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五、中国新媒体产业链分析(19
(一新媒体基础设施设备行业分析(19
1、行业规模(19
2、企业结构(19
(二电力自动化控制技术与产品研发行业分析(23
1、行业规模(23
2、企业结构(24
(三电力信息化技术与产品研发行业分析.....................错误!
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2
1、行业规模...........................................................错误!
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2、企业结构...........................................................错误!
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(四电力通信技术与产品研发行业分析.........................错误!
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1、行业规模...........................................................错误!
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2、企业结构...........................................................错误!
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六、2009年中国新媒体产业链竞争分析(25
(一新媒体基础设施设备行业分析(25
1、竞争格局(25
2、重点企业分析(25
(二电力自动化控制技术与产品研发行业分析(26
1、竞争格局...........................................................错误!
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2、重点企业分析....................................................错误!
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(三电力信息化技术与产品研发行业分析(26
1、竞争格局...........................................................错误!
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2、重点企业分析....................................................错误!
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(四电力通信技术与产品研发行业分析(32
1、竞争格局...........................................................错误!
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2、重点企业分析....................................................错误!
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七、2009年中国新媒体相关设备进出口分析.........................错误!
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(一进出口贸易状况......................................................错误!
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1、完善产品标准化建设,提高关键设备国产化率.错误!
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(二出口贸易.................................................................错误!
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1、完善产品标准化建设,提高关键设备国产化率.错误!
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(三进口贸易.................................................................错误!
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八、赛迪建议(完成(47
(一对政府的建议(47
1、新媒体应尽快上升成国家层面的战略规划(47
2、完善相关政策,扶持和鼓励民营企业自主创新,参与市场公平竞争
(47
3、地方政府应紧盯产业机遇,因地制宜,布局新媒体产业错误!
未定义
3
书签。
(二对电力企业的建议(47
1、国家电网公司应加强输电和配电环节信息化建设(48
2、南方电网公司新媒体信息化建设应着眼于清洁、节能、互动,突破点
在与配电、售电和用电环节(48
3、发电企业应紧跟新媒体趋势,开始新能源并网、竞价上网、大用户管
理等信息化应用的研究(48
(三对设备厂商的建议...................................................错误!
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1、关注政策动向,积极参与中国新媒体标准的制定错误!
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2、加强技术研发投入,引领新媒体发展方向(49
3、加大新应用模式和盈利模式的分析,抓住成为伟大科技创新公司的机
遇....................................................................................错误!
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表目录.............................................................................错误!
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图目录.............................................................................错误!
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报告说明..(51
4
表目录
表12009年中国轨道交通行业信息化投资结构(9
表2中国部分城市轨道交通(地铁+轻轨+磁悬浮规划.....错误!
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表3城市轨道交通智能化系统构成......................................错误!
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表4各城市轨道交通建设资金主要来源...............................错误!
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表5中国轨道交通在建项目情况表......................................错误!
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表6中国已批准城市轨道交通项目情况表...........................错误!
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表7中国轨道交通解决方案应用价值评价指标体系.............错误!
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表8中国轨道交通行业AFC系统主要集成商........................错误!
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表9中国轨道交通行业AFC系统终端设备主要供应商.........错误!
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表10三星AFC系统解决方案策略分析.................................错误!
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表11法国泰雷兹电子交易CGA公司AFC系统解决方案策略分析错误!
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表12北京乐金系统集成有限公司AFC系统解决方案策略分析错误!
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表13日本信号AFC系统解决方案策略分析.........................错误!
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表14中国主要城市轨道交通应用ATC状况..........................错误!
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表15法国阿尔斯通公司列车自动控制系统解决方案策略分析错误!
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表16德国西门子公司列车自动控制系统解决方案策略分析错误!
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表17阿尔卡特加拿大运输自动化公司列车自动控制系统解决方案策略分析错误!
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表18国电南瑞科技股份有限公司综合监控系统解决方案策略分析错误!
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表19同方数字城市工程公司综合监控系统策略分析...........错误!
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表20北京和利时系统工程股份有限公司综合监控系统解决方案策略分析错误!
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5
图目录
图1轨道交通建设涉及的相关产业链...................................错误!
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图22007-2009年中国轨道交通总体投资规模及增长率......错误!
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图32007-2009年中国轨道交通行业信息化投资规模及增长错误!
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图42007-2009年中国轨道交通行业基础设施投资规模及增长率错误!
未定义书签。
图52007-2009年中国轨道交通行业业务系统投资规模及增长率错误!
未定义书签。
图62007-2009年中国轨道交通行业信息资源投资规模及增长率错误!
未定义书签。
图72007-2009年中国轨道交通行业信息安全投资规模及增长率错误!
未定义书签。
图82007-2009年中国轨道交通行业IT管理投资规模及增长率错误!
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图9轨道交通通信系统的组成..............................................错误!
未定义书签。
图102009年中国轨道交通投资成本平均构成情况..............错误!
未定义书签。
图112010-2012年中国轨道交通行业基础设施投资规模预测错误!
未定义书签。
图122010-2012年中国轨道交通行业业务系统投资规模预测错误!
未定义书签。
图132010-2012年中国轨道交通信息资源投资规模预测....错误!
未定义书签。
图142010-2012年中国轨道交通信息安全投资规模预测....错误!
未定义书签。
图152010-2012年中国轨道交通IT管理投资规模预测........错误!
未定义书签。
图16轨道交通地理信息系统应用方案.................................错误!
未定义书签。
图17轨道交通应急平台的软、硬件层次结构......................错误!
未定义书签。
图18信息安全管理架构蓝图...............................................错误!
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图19中国轨道交通AFC系统主要解决方案厂商应用价值评价错误!
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图20中国轨道交通自动控制系统主要解决方案厂商应用价值评价错误!
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图21中国轨道交通综合监控系统主要解决方案厂商应用价值评价错误!
未定义
6
书签。
7
研究对象
《2009-2010年中国新媒体产业发展研究年度报告》的新媒体具体定义:
新媒体是相对于报刊、广播、电视等传统媒体之外的新的媒体形态,是利用数字技术、网络技术,通过互联网、宽带局域网、无线通信网、卫星等渠道,以及数字电视机、互联网、手机等显示终端,向用户提供信息和娱乐服务的传播形态。
新媒体主要包括:
有线数字电视、网络视频、博客、播客、车载公交移动电视、楼宇电视、手机电视等。
本文重点关注的是:
有线数字电视行业、网络视频行业、手机电视行业、IPTV及户外数字媒体行业。
图1中国新媒体行业分类
数据来源:
赛迪顾问2010,02
主要结论
1、中国城市化建设步伐不断加快,中心城市不断向周边辐射,城市轨道交通建设的紧迫性也在增加。
轨道交通已经成为各个城市优化公共交通、提升城市可持续发展能
1
力的重要基础设施建设项目。
迄今为止,已有10个城市开通了31条城市轨道交通线,运营里程达到835.5公里。
2009年,国务院又批复了22个城市的地铁建设规划,总投资达8820.03亿元。
到2010年,中国城市轨道数量将达到55条、里程1500公里。
中国已成为世界最大的城市轨道交通建设市场。
2、赛迪顾问研究结果显示,2009年中国轨道交通总体投资规模为1454.6亿元人民币,同比2008年增长36.8%。
3、2009年,中国的轨道交通建设并未受到金融危机的影响,反而在此期间加速建设扩大内需,随着国内城市轨道交通建设规模的不断增大,城市轨道交通智能化系统市场的容量将随着扩大,2009年国内城市轨道交通智能化系统市场规模达到42.93亿元。
同比增长达到20.5%。
4、多年来,在北京、上海、天津、广州、深圳等已运营的城市地铁中,已经陆续投资数百亿元,建立以自动售检票(AFC、列车自动控制系统(ATC、电力监控系统(SCADA、设备和资产管理系统(EAM、环境及设备监控系统(BAS、防灾报警系统(FAS、气体灭火系统(FES及高速通信网为代表的诸多运营管理、调度指挥和安全监控系统,并且发挥了重大作用。
地铁总公司与下属各部门之间建立了基于局域网和互联网的办公管理系统并初见成效。
重要发现
1、国家“十一五”规划纲要提出了“应用信息技术提升运输管理水平,推广智能交通运输体系”的发展任务。
随着各城市轨道交通拥堵情况的加剧,各城市均加快了轨道交通建设的速度。
据统计,“十一五”期末,国内特大城市的轨道交通和轻轨通车程将超过1500公里。
全国48个人口超百万大城市中有25个已开展轨道交通建设前期工作,总规划里程超过5000公里,总投资估算超过8000亿元。
2、轨道交通行业信息化数字化是建设重点,目前行业已进入快速成长期,参与方均有优势和不足,但也都有很多的成长机会,市场竞争的焦点在于解决问题的能力和如何保证产品的稳定性、可靠性方面。
但同时我们也看到,随着大型项目日益增多,行业技术的不断提高和行业管理的日益规范,轨道交通智能化行业进入壁垒日益提高,对企业的规模和资金实力的要求越来越高,缺乏业绩、技术支撑的企业将被市场淘汰。
2
一、2009年全球新媒体产业发展概述
(一发展现状
1、产业规模
2009年是世界能源业备受瞩目的一年。
美国新任总统奥巴马就职后,开始大力推行能源新政,其战略重点是建立起以可再生能源为主的富有竞争力的能源产业;发展新媒体产业,实现美国太阳能、风能、地热能的统一入网管理;全面推进分布式能源管理,创造世界最高效的能源使用效率,从而建立美国独特的新能源经济体系。
奥巴马能源新政的推出给世界能源和中国能源的发展带来了巨大影响。
2、产业结构
城市轨道交通便捷、舒适、安全、可靠和环保等优势明显,但是出租汽车和公交汽车可以实现“门到门”交通
(二基本特点
1、投资并购依然频繁
随着经济的发展、社会的进步、科技和信息化水平的提高以及全球资源和环境问题的日益突出,电网发展面临新课题和新挑战。
发展新媒体(SmartGrid,适应未来可持续发展的要求,已成为国际电力工业积极应对未来挑战的共同选择。
不同国家的国情不同、电网发展阶段、资源分布不同,发展新媒体的方向和重点也不同。
图2国外新媒体起源及发展历程
3
数据来源:
赛迪顾问2010,02
2、Web2.0发展势头强劲
在未来的发展中,申通股份公司将实行线路网络化的竞争战略,扩大市场份额,竭诚为乘客提供安全、高效。
3、3G与移动互联网媒体发展相互促进
在未来的发展中,申通股份公司将实行线路网络化的竞争战略,扩大市场份额,竭诚为乘客提供安全、高效。
4、全球数字电视普及率进一步提升
随着各国关闭模拟信号时间点的临近,各国政府积极推进数字电视的普及,致使全球的数字电视普及率也在2008年的基础上快速提升。
2009年全球数字电视用户数量达到3.74亿,比2008年增加了1.155亿户左右,全球数字电视普及率也达到35.4%。
4
5
从数字电视普及率的地区情况来看,荷兰已经实现了全面从模拟到数字的转换,英国、日本、韩国和美国普及率也很高。
图32009年全球主要国家和地区数字电视渗透率数据来源:
赛迪顾问2010,01
(三主要国家和地区
1、美国
2003年美国电力研究院(EPRI将未来电网定义为“新媒体”,同年6月,美国能源部输配电办公室发布了一份名为“Grid2030——电力的下一个100年的国家设想”的报告。
这份报告可谓是美国电力改革的纲领性文件,描绘了美国未来电力系统的设想,并确定了各项研发和试验工作的分阶段目标。
2、欧洲
在新媒体产业发展过程中,欧洲作为一个整体面临来自美国媒介资本和产业的竞争。
同时,新媒体发展呈现地区差别,但在各国和欧盟的推动下,新媒体产业呈现快速发展态势;在政策和规制方面,一方面试图以普遍化的政策融合来推动技术融合,另一方面,也有反对的声音认为,欧盟的政策势必带来国家间的不平等、商业利益的垄断和公共服务的丧失。
35.4%88.5%92.1%50.5%44.0%66.2%79.2%89.5%91.7%12.2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
全球美国英国意大利德国法国西班牙韩国日本中国
新媒体在欧洲内部发展并不均衡。
目前,由于种种原因,约有一半的欧洲家庭不使用互联网。
年龄、教育水平和收入水平都是限制用户使用互联网的因素,另外,虽然欧洲宽带市场的增长一直非常快,已经拥有超过6000万宽带用户,但是,在欧洲不同国家之间,以及在同一国家的城市与农村之间仍存在宽带鸿沟。
在城市,超过90%以上的人使用宽带,而在农村这一比率则是60%。
在宽带发展方面,因发展速度不同,欧洲存在不同宽带市场收入。
目前,英国保持最高营业额收入,德国则是增长最快的国家。
英国、法国和德国在2012年将达到120亿欧元,意大利、西班牙和葡萄牙等南欧国家将从8.73亿欧元达到20亿欧元,北欧瑞典、芬兰、挪威和丹麦在未来五年中的宽带收入将超过8亿欧元,目前则是3.77亿欧元,北欧宽带增长已经吸引大量眼球,虽然与西欧相比新媒体消费者的绝对数量还较少。
欧洲互联网的发展,涉及到“i2010战略计划”的支柱内容之一—包容(inclusion问题。
以新媒体和广播电视为核心的信息与传播技术是欧盟整体战略的一个非常重要的组成部分。
因此,进入21世纪,欧盟将信息产业列为主导产业加以扶持,制定了以“i2010战略计划”(Thei2010Strategy为主的信息化战略。
根据“i2010战略计划”的目标,欧洲信息社会应当能够为每个人提供更多的网上公共服务,应当为所有公民提供服务。
在2006年9月的北约里加峰会上,欧盟成员国就发表了一个宣言,各成员国承诺要在2010年以前实现以下具体目标:
使互联网鸿沟缩小一半;使所有公共网站可以允许包括残疾人在内的任何人使用;2010年前使90%的欧洲人口能够用上宽带。
根据欧盟委员会《i2010—信息社会年度报告(2007年》,信息与传播技术领域的发展速度高于欧洲经济的总体发展速度。
3、日本
日本政府通过深入比较与美国电力工业特征的不同,结合自身国情,决定构建以对应新能源为主的新媒体。
针对美国提出的新媒体,日本经济产业部指出,美国脆弱的电网系统与日本坚强的电网系统无法单纯地进行比较,日本将根据自身国情,主要围绕大规模开发太阳能等新能源,确保电网系统稳定,构建新媒体。
日本政府计划在与电力公司协商后,于2010年开始在孤岛进行大规模的构建新媒体试验,主要验证在大规模利用太阳能发电的情况下,如何统一控制剩余电力和频率波动,以及蓄电池等课题。
日本政府期待新媒体试验
6
获得成功并大规模实施,这样可以通过增加电力设备投资拉动内需,创造更多就业机会。
为配合企业技术研究,东京工业大学于2009年3月初成立“综合研究院”,其中,赤木泰文教授主持的关于可再生能源如何与电力系统相融合的“新媒体项目”备受瞩目。
除东京电力公司外,东芝、日立等8家电力相关企业也积极参与到该项目研究中。
该项目计划用3年时间开发出高可靠性系统技术,使可再生能源与现有电力系统有机融合的新媒体模式得以实现。
7
二、2009年中国新媒体产业发展概述
(一发展现状
1、产业环境
目前,新媒体的建设主要由电网企业在推动,国家层面尚未出台明确的政策和规划。
然而,从“十一五”开始,国家能源规划就明确提出将重点发展的前沿技术之一是超大规模输配电和电网二次系统,包括柔性输电、高等级电压输电、间歇式电源并网、电能质量监
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