某企业ERP调研报告及建议.docx

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某企业ERP调研报告及建议

江门**电机

ERP初步管理调研与流程改进建议报告

VER.1.0

客户名称:

江门市**电机电器制造有限公司

策划单位:

江门市用友管理软件有限公司

编制：

萧再华

审核：

策划日期:

2010/03/12

一、企业的背景描述以及上ERP管理信息软件的前提

二、本次管理流程调研结果和提出建议

三、本次调研总结

一、企业的背景描述以及上ERP管理信息软件的前提

江门市**电机电器制造有限公司成立于2007年，是一个专业生产榨汁机、搅拌机、打蛋机、绞肉机、研磨机等中高档小家电企业，产品基本以出口外销为主，也有自主品牌，国内也为一些知名品牌的企业做贴牌生产。

生产规模属于小型企业，企业发展迅速。

为了适应企业迅速发展，公司高层早已意识管理的重要性，已于2009年导入ISO9001：

2008版质量管理体系，规范企业管理体系和流程，并于2009年年底取得证书。

为了进一步优化企业管理和提高企业管理效益和效率，降低运营生产管理成本，**电机公司管理高层在2010年导入ERP企业计划资源信息管理系统。

**在2007年刚成立就使用用友软件T-3财务软件。

二、本次调研结果和提出建议

2．1本次调研时间为2010年3月10日1天，收集信息的主要方法：

调研问卷、工作访谈、记录、查看和收集相关资料等。

2．2本次共对工厂六大部门（业务跟单部、采购、生产管理、技术研发、质量管理以及库存管理、财务进行访谈和调研）

2．2．1业务部

2．2．1．1人员结构（现有）

主管

跟单员

2．2．1．2部门岗位职责

业务主管：

负责（裕泰）客户订单合同评审的审核以及产品出货时的签字审批。

业务跟单：

负责（裕泰）客户订单接受、订单合同评审后汇总以及编制生产订单以及订单有关包材样板跟踪和包材下单、产品出货单据制作和安排等。

2．2．1．3管理综述

A．目前业务部只是纯粹进行接单和制单、跟单、出单，至于合同评审就是由王厂将订单内容交给相关部门评审各所属内容，各部门上交给王厂批准后，然后由文员统一汇总。

B．目前跟单文员将评审好的订单汇总后回传给客户确认，客户确认后，然后将客户订单转化成生产订单，交给技术部，具体参加其跟单流程。

2．2．1．4

现有流程（见下图）

接单管理流程

文件编号：

HYD/WI-YW-001

控制部门：

业务部

受控状态：

裕泰（客户）

厂长

业务跟单

技术部

采购部

接到客户《采购合同》

下产品《采购合同》

产品《材料清单BOM表》

合同评审会议

填写订单评审表

产品《零部件图纸》

做〈采购计划〉

传真〈订单评审表〉给客户

与客户沟通并确认评审内容

签字确认

修改合同

回传客户

转换为《生产制造单》

出货管理流程

文件编号：

HYD/WI-YW-002

控制部门：

业务部

受控状态：

裕泰（客户）

业务跟单

生产部

品质部

仓库

报检员

财务部

发《出货通知》给各部门

开《成品入仓单》

反馈生产完成信息和生产进度

成品包装完成

贴成品标识卡

开《成品送检单》

成品检验

QA签名确认合格

根据《成品入仓单》点数确认并签名

成品检验

预约客户验货

成品入仓

存档并复印

《产品出口检验报告》

开《成品出仓单》

成品检验报告

装柜跟踪/配件安排

成品装柜

安排货柜

装柜过程拍照

填写报检资料

柜号拍照

产品报检

锁柜/锁号拍照

报检审批OK

装箱单

装箱单留底

存档

2．2．1．5存在主要问题

A．根据合同评审（各部门评审订单所属部门时）王厂要复印数份合同评审表发给相关部门评审后，王厂再批准。

合同评审时间比较长，影响工作效率和效果。

B．客户BOM和生产制单BOM暂时没有编制统一编码规则。

C．在接单管理流程中没有经过任何部门形成物料计划清单，就形成采购计划。

D．流程规划与设置不合理，流程部门接口不采购部门与其他部门接口不完整以及沟通不是很顺畅。

2．2．1．6目前使用单据和报表

单据

部门

报表

部门

生产制造单

业务部

合同评审表

业务部

BOM

技术部

采购计划

采购部

产品装箱清单

业务部

产品出口检验报表

品管部

成品出货检验单

技术部

成品出仓单

成品仓库

发货通知单

业务部

成品送检单

成品仓

成品入仓单

成品仓

2.2.1.7建议

A、将现有的合同评审流程改用为在0A系统上或在U890销售管理模块完成；

B、制定客户BOM与制单BOM的编码规则。

C、考虑到公司未来发展情况,调整和完善现有业务部的工作管理流程。

HYD-LC-YW-01

业务作业流程图

HYD-LC-YW-02

合同评审流程

HYD-LC-YW-03

客户订单修改流程

HYD-LC-YW-04

客户订单跟踪流程图

HYD-LC-YW-05

生产订单跟踪流程图

HYD-LC-YW-06

成品入仓流程

HYD-LC-YW-07

成品仓库发货流程

2．2．2采购部

2.2.2.1采购部组织结构（现有）

采购部

电镀外协

包材采购

小五金采购

注塑采购

电机采购

经理

2.2.2.2人员结构

采购员

采购文员

2.2.2.3部门岗位职责

采购经理（主管）负责对合格供方的审批，建立供方档案；负责建立采购物资市场信息网络；完善物资采购制度；负责公司物资采购合同的审定，审核下达采购计划；控制采购物资质量；负责对采购不合格品的协调处理工作；控制采购成本。

采购员编制采购计划，编制、下达采购订单，控制采购成本，控制采购物资质量，建立供方档案；

配合技术部新产品研发工作等。

采购文员协助采购经理和采购员进行日常文件处理和文件打印，进行采购订单跟踪和处理，对供方档案资料进行录入等。

2.2.2.4现有采购管理流程HYD/WI-CG-001

裕泰（客户）

业务跟单

技术部

品质部

采购员

采购经理

供应商

仓库

包装资料

产品材料清单BOM表

审核

生成采购计划

供应商评估

审核

供应商调查报告

确认供应商

送样

确认

确认

库存数量

封样并留样

确认物料需求量

拟定《订购合同》

签名盖章

负责人签名、盖章、回传

工作汇报

收到采购清单

采购进度日报表

〈生产制造单〉

要求供应商打样

产品零部件图纸

下达《订购合同》

采购清单

2.2.2.5存在问题

A.HYD/WI-CG-001采购管理流程不完整，采购部门与其他部门接口不完整以及沟通不是很顺畅，譬如和生产部或仓库沟通。

B．目前供应商管理和外协管理等相应的制度和流程都没有运作起来，基本处于空白状态。

。

C．各种物料采购订单执行情况的跟踪查询繁琐，导致各部门无法准确的了解订单的执行情况。

D．各种物料采购价格的历史记录查询繁琐。

E．目前没有供应商物料编码。

F．生产车间、仓库及采购部沟通信息不顺畅，特别是材料入库后，生产车间未能及时领料，而导致未能及时上线组装等。

G．采购下达采购计划和委外加工计划没有及时通知生产部，而造成生产延误或重复订料。

H．生产计划与采购计划的衔接–目前采购计划的制订由采购部手工分解BOM，并手工计算在途订单，已到货待检/合格库存信息。

容易发生错漏项，并且随公司产品种类数量的增多，手工操作会占用采购人员大量的时间，降低工作效率。

将来可通过MRP的实施将采购计划的制订由系统来自动实现。

2.2.2.6目前使用单据和报表

单据

部门

报表

部门

生产制造单

业务部

供应商调查表

采购部

BOM

技术部

样品评估表

采购部

采购计划单

采购部

来料检验报告

品管部

采购计划单

采购部

采购清单

采购部

原料入仓单

仓库

2.2.2.7建议

1.针对目前采购的状况可以上采购管理模块、供应商管理模块以及委外加工模块可以解决目前采购部存在问题，考虑以后采购订单及合同管理，未来还可以使用合同管理模块。

2.,考虑到公司对采购部各子流程进行合理调整和增加。

HYD-LC-CG-001

采购作业流程

HYD-LC-CG-002

技术更改时采购流程

HYD-LC-CG-003

分包方（供应商）评审流程

HYD-LC-CG-004

分包方（供应商）定期评估流程

HYD-LC-CG-005

采购控制流程

HYD-LC-CG-006

外部采购询价定价流程

HYD-LC-CG-007

采购合同签定流程

HYD-LC-CG-008

采购计划制定流程

HYD-LC-CG-009

采购跟踪流程

HYD-LC-CG-010

供应商档案管理流程

2.2.3生产管理（生产部）

2.2.3.1

生产部

生产部

生产车间管理结构（现有）

生产计划

包

材仓

五金仓

塑胶仓

成品仓

包

材仓

五金仓

塑胶仓

成品仓

组装车间主任

丝印

组装

2.2.3.2生产部人员结构（现有）

丝印员工

组装

员工

组装

组长

生产统计

丝印组长

计划员

经理

包

材仓

五金仓

塑胶仓

成品仓

仓库主管

统计

车间主任（经理暂代）

2.2.3.3部门岗位职责

生产经理：

负责组织生产部的各项工作；生产计划编制以及执行；对厂长负责；建立保障生产正常运行的管理体系；组织组装车间生产操作程序；负责产品质量，督促检查下级各项工作完成情况,仓库管理及业务技术培训、考核工作,与其他部门协调.

车间主任：

计划、组织、协调、实施、控制生产部下达的生产指令任务；负责车间员工管理；负责本车间产品质量管理；生产中原、辅包材的管理；与相关部门（质保、设备、仓储等）工作的协调

组长：

计划、组织、协调、检控本组人员按生产计划实施工作任务指令；按时、按质、按量完成生产任务；对本组产品质量负责；对本组生产中原、辅包材的合理使用、损耗负责；负责本班人员操作规程教育管理.

统计人员:

负责生产中重要资料的收集、整理和分析；协助车间做好统计工作、人员考核及文书工作.

2.2.3.4组装生产车间运作流程

按生产主计划（月度计划）车间备料（按BOM单以及生产制造单）去仓库领料组织生产首件安装确认进行正常生产组装线上测试OK组装完成QA确认包装成品入库

2.2.3.5管理综合描述

A.生产计划管理生产计划管理根据业务编制生产制造单编制而成,生产计划有月、周、日计划安排生产；

生产计划变更来源于制造单变更以及采购物料供应情况；

采购计划和委外加工计划由采购部自行编制及下达；

生产计划编制按生产制造单交货日期来进行编制。

B．生产订单管理

生产订单下达流程：

生产编制生产主计划厂长批准发给各部门（技术、品管、业务、仓库、组装车间）

订单变更流程：

业务跟单部下达变更联络通知单生产部变更主生产计划厂长批准

生产报废流程：

组装车间物料零件报废组长开工废单品管确认废品生产相关人员签字确认审批入库报废

返工返修流程：

组装成品经（LQC、QA）检测确认后为异常品管开出返工返修通知单品质

主管审核，技术总监批准后技术部将返工返修单和返工返修技术方案发给生产部生产组装车间主管安排人员进行返工返修经QA品管检验合格后入成品仓

生产订单管理描述：

生产订单为标准订单，按车间进行下达，订单发生变更时，通常成品数量或子件或开完日期发生变更；生产报废为工序报废，成品返工返修。

C．领料管理

领料管理描述：

目前工厂领料依据为订单领料，领料时点为整单和拆单分次领料，使用限额领料制；领料分批次；

补料是由于材料损耗、报废，有生产退料情况，退料一般为发料错误、材质问题、生产变更、设计变更。

领料流程：

车间组长依据BOM清单开出定额领料单仓库核对制造单去仓库取料车间组长核对应仓库取料数量仓库管理员和领料人签字确认

退料流程：

品管判定不良品车间组长开出退料单车间主管审批退回仓库

仓管点数确认进仓

补料流程：

车间组长根据不良品进行确认补料数量组长开出补料单经车间主管审核，经理或厂长批准，仓管员签字组长到仓库补料。

D．生产完工入库处理流程：

成品检验合格QA盖章确认合格车间组长开入库单相关人员签字仓库点数确认数量填写成品进仓单

E．车间管理综合描述：

车间按工序和产品划分，加工过程单据为工时记录表和派工单，不同工序完成交接表单为交接记录表，工人考核方式为计件，加工过程检验为巡检和抽检，生产时间为8小时/天，流水线组装，不存在联副产品，

2．2．3．6存在问题或需求

1．生产计划准确性与合理性生产部人手编制下达生产计划很多时候未能如期完工，往往由于采购计划不完善，经常发生遗漏采购某些配件或采购物料到位情况不及时或仓库库存情况不清晰以及不了解物料在途情况，很多时候，车间未能按生产计划及时下单，交货期通常推迟或延长。

上ERP软件可以解决此问题或降低发生几率。

2．2．3．7目前使用单据和报表

单据

部门

报表

部门

BOM

技术部

月度生产计划表

生产部

领料单

生产部

成品检验报告

品管部

补料单

生产部

交接班记录表

生产部

退料单

生产部

工时记录表

生产部

成品进仓单

仓库

来料检验报告

品管部

返工返修单

品管部

工废单

生产部

派工单

生产部

生产制造单

业务部

原料进仓单

仓库

2．2.2.8提出建议

A．针对生产计划制定，上ERP生产管理软件进行MRP运算可以自动生成生产计划、采购计划和外协加工计划，对采购计划、生产计划和外协加工计划衔接十分紧密，各部门之间信息沟通非常顺畅，及时做到准确、有效、迅速，提高效率和工作效能。

B．相关流程调整和完善

HYD-LC–SC-001

生产部作业流程

HYD-LC-SC-002

生产计划制定流程

HYD-LC-SC-003

生产计划下达流程

HYD-LC-SC-004

生产计划变更流程

HYD-LC-SC-005

生产报废流程

HYD-LC-SC-006

返工返修流程

HYD-LC-SC-007

领料流程

HYD-LC-SC-008

退料流程

HYD-LC-SC-009

补料流程

HYD-LC-SC-010

生产完工入库处理流程

HYD-LC-SC-011

生产组装流程

HYD-LC-SC-012

生产统计流程

2．2．4库存管理（仓库）

2．2．4．1仓库管理结构（现有）

包

材仓

五金仓

塑胶仓

成品仓

生产部

2．2．4．2人员结构（现有）

包

材仓

五金仓

塑胶仓

成品仓

仓库主管

统计

2．2．4．3部门岗位职责（现有）

仓库主管：

在生产部经理领导下，主要负责安排原辅、包装材料以及成品的接收、储存、发放工作。

仓库管理员：

负责原辅包装材料以及成品的接收和发放，并且填写相应的记录和做月末报表。

仓库统计员：

负责成品当日出库和入库的统计，共用物品收发的记录工作和杯接收、发放。

2．2．4．4综合管理描述

A．计价方式先进先出，公司统一接单，查库存。

B．物料状况

物料目前没有进行编码，多种计划单位，成品不分颜色，有规格、型号、批次、品种；五金杂件和材料区分颜色规格、型号、批次、品种。

C．成品和材料做批号管理和保质期。

D．目前没有使用序列号和条形码。

E．盘点业务

目前是静态盘点，每月1日进行盘点，盘点部门仓管、财务和其他部门，盘点依据按仓库，盘点调整库存数据

F．盘点流程

每月30号仓库发出通知财务、采购、业务跟单收到通知后每月1号上午进行抽样盘点

仓库做出盘点记录表确认