全球PCB产业和顶尖PCB企业现状分析.docx
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全球PCB产业和顶尖PCB企业现状分析
全球PCB产业和顶尖PCB企业现状分析
Unimicron(欣兴)、韩国的SEMCO(三星电机)、日本的Ibiden(揖斐电)、台湾的Tripod(健鼎)、日本的SumitomoDenko(住友电工)、美国的TTM(迅达)、韩国的Daeduck(大德)。
详细名单见表2所示。
备注:
(1)原始数据源自HayaoNakahara(2014年8月),笔者对部分数据进行了修正,原文有99家入选,笔者修正后仍有99家入选。
主要修正如下:
对中国内地、台湾各PCB企业产值进行部分修正和重新排序(该数据主要源自CPCA的“第十三届(2013)中国印制电路行业排行榜”、TPCA的“2013年PCB上市柜厂商全年营收”、各企业年报中的数据;
(2)打*表示挠性板企业,各挠性板企业2012、2013年的产值数据包含组装产值(刚性板企业则不包含组装产值);
(3)主要货币计算汇率如表1:
为了有可比性,各企业2012年的产值数据依2013年的汇率重新进行了计算。
但2011、2010年的数据仍保持该年的汇率,供参考。
从表2可以看出,2013年产值超过10亿美元的PCB企业数全球共14家(其中挠性板企业4家:
旗胜、永丰、臻鼎、住友电工),比2012年增加了3家(新增住友电工、南亚、华通,其他11家保持不变)。
2013年全球刚性板企业入选数为85家,总产值为366.36亿美元(占百强总产值的73.1%),比2012年增长了3.8%;挠性板企业入选数为14家,总产值为134.92亿美元,比2012年增长了18.8%。
因此挠性板的增长率要大大高于刚性板。
表3是2013年全球顶尖PCB企业按归属地域分布表,结合表4、表5,可以看出近三年各国家、地区在全球百强企业中:
(1)中国台湾:
台湾PCB企业目前最主要的竞争对手是日本企业,从2010年开始中国台湾PCB产业在企业总数、总产值、平均产值方面开始逐步超越日本,近4年一直保持该趋势,预计未来继续保持该趋势;近4年中国台湾企业的平均年增长率也高于日本企业(2013年除外,由于日币贬值,导致日本企业的年增长率大幅提高)。
2013年产值超过10亿美元的PCB企业中,中国台湾企业比例最高,占43%(日本占21%,韩国占21%,美国占14%,比2012年所占的比例进一步提高)。
预计未来几年中国台湾占全球百强企业比例将略有减少,总产值比例将保持不变,但企业的平均产值将有一定幅度的增长。
(2)日本:
近三年日本企业数量、总产值占全球百强比例持续下降,企业的平均产值小幅增长,由于2013年日币大幅贬值,企业的平均产值小幅增长,但并不具持续性。
在一些高端产品上日本企业仍具有优势,如挠性板(NipponMektron、SumitomoDenko、NittoDenko、Fujikura等)、封装载板(Ibiden、Shinko等)、汽车板(CMK、Meiko、NipponMektron等)。
预计未来几年日本占全球百强企业比例与总产值比例将持续减少,但企业的平均产值将小幅增长(大者恒大)。
(3)韩国:
近三年韩国企业数量、总产值占全球百强比例持续上升,企业的平均产值、最高产值、平均年增长率持续增长,在全球表现甚佳,这得益于韩系移动终端品牌的全球强劲扩张。
依据目前韩国PCB企业的发展趋势,未来几年韩国企业将是中国台湾企业的强劲竞争对手,全球PCB产业将演变为“三国杀”。
预计未来几年韩国占全球百强企业比例与总产值比例将持续增长,企业的平均产值将提高。
(4)美国:
近三年美国企业数量、总产值占全球百强比例小幅下降,但企业的平均产值、平均年增长率小幅增长,主要在于企业内有兼并。
美国PCB大企业多属于EMS、或者是非消费电子类的激烈竞争市场(如工业、医疗、军事、航空等),故短期内不会消亡。
预计未来几年美国企业数量、总产值占全球百强企业比例将小幅下降,企业的平均产值将小幅增长(兼并仍有可能)。
(5)中国大陆:
近三年中国大陆企业在数量、总产值占全球百强比例、平均产值、最高年产值、平均年增长率都保持飞速发展,在全球表现最佳(比韩国企业表现更好;但相对韩国企业,中国内地的PCB企业规模仍偏小,仅为韩国企业的30%)。
2012年开始,中国内地企业在产值占百强比例首次超越香港企业。
依据目前中国内地PCB企业的发展趋势,五年后中国大陆PCB企业将和中国台湾、日本、韩国企业进行“四国大战”。
预计未来几年中国大陆占全球百强企业比例与总产值比例将持续增长,企业的平均产值将保持提高;
(6)中国香港:
近三年中国香港企业在数量、总产值占全球百强比例下降,但企业的平均年增长率小幅增长,主要在于少部分规模较小的企业增长较快。
预计未来几年中国香港占全球百强企业比例与总产值比例将持续降低,企业的平均产值将小幅增长(有合并的可能)。
备注:
数据来源笔者的文章[4][5][6]。
3全球顶尖台资PCB企业运营现状分析
选取欣兴电子(刚性板为主,2013年全球刚性板排名第一)、臻鼎科技(挠性板为主,2013年全球挠性板排名第三)作为分析对象,从企业概况、总体业务、PCB业务、业务发展特点、工厂布局、技术水准、财务状况、人均产值、扩张计划9方面对这两家全球顶尖企业的运营现状进行分析(见表6)。
由于两家公司产品类型不一样,所处的发展阶段不一致,此分析不能做直接对比,仅供参考用。
备注:
(1)以上数据主要来自两家企业的官网、财报;
(2)由于两家企业都是台资,故与财报产值等一致保持台币。
参考文献
[1]HayaoNakahara.ATwo-TeamRace?
[J].PrintedCircuitDesign&Fab.Aug.2014.
[2]工业和信息化部运行监测协调局、中国印制电路行业协会.第十三届(2013)中国印制电路行业企业排行榜.2014-06-04.
[3]台湾电路板协会.2013年PCB上市柜厂商全年营收.2014-01-13.
[4]杨宏强.全球PCB产业和顶尖PCB企业现状分析(2011)[J].印制电路信息,2011,12.
[5]杨宏强.2011、2001年全球PCB百强企业运营状况对比研究[J].印制电路信息,2013,4.
[6]杨宏强.全球PCB产业和顶尖PCB企业现状分析(2013)[J].印制电路信息,2014,2.
[7]各PCB企业网站、财报、研报.
作者简介
杨宏强:
大型PCB企业从事生产、研发、销售13年,期间独立、第一作者发表论文20余篇,主编PCB行业用书2本,获授权发明专利1项(第一发明人)。
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