汽车消费者洞察报告.pptx

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2015中国汽中国汽车车消消费费者洞察者洞察报报告告中国中国车车市高速增市高速增长长期已期已过过，15年年销销量增速明量增速明显显放放缓缓，进进入成熟期新入成熟期新阶阶段段2000年以前2001-2004年2005-2007年2008-2011年2012-2014年2015年及以后公务需求为主一线城市家庭首购二三线城市家庭首购四五线城市首购、普及性消费汽车下乡增换购消费增长存量市场增长细分市场机遇萌芽期萌芽期中国汽车市场销量增长历程回顾：

年复合增长率40%起步期起步期腾飞腾飞期期成熟期成熟期年复合增长率33%年复合增长率20%年增长率7%以内以内（或更低）引言引言历史及现状：

地域/城乡消费并不均衡汽车发展周期相对较短迭代叠加式的消费增长细分市场消费分化复杂未来市场：

进入存量增长阶段移动互联网大背景汽车产业变革整合车市新机遇与调整复复杂杂交迭的消交迭的消费结费结构，新构，新兴变兴变幻的消幻的消费场费场景，未来市景，未来市场场机遇亟待把握机遇亟待把握引言引言中国汽中国汽车车消消费费者者洞察洞察目目录录中国汽车用户消费偏好趋势中国汽车消费者构成变化趋势中国汽车消费者6大族群中国汽车市场典型汽车品牌用户画像中国汽中国汽车车用用户户消消费费偏好偏好趋趋势势1价位偏好：

经济经济入入门门型、中高端改善型汽型、中高端改善型汽车车份额增长显著级别偏好：

SUV车车型型仍是车市关关键键增增长长助推力，助推力，轿车份额持续下滑国别偏好：

产品、营销等多方面发力，国国产产自主品牌自主品牌占有率继续提升城市级别：

汽车消费更趋普及，四五四五线线城市下沉明城市下沉明显显地域偏好：

东部仍是销量主力构成，但增长快速的中西部需求未来将中西部需求未来将继续释继续释放放中国汽中国汽车车用用户户消消费费偏好偏好趋势趋势价位偏好：

价位偏好：

经济经济入入门门型、中高端改型、中高端改善善型汽型汽车车销销量量份份额额增增长长明明显显中国汽中国汽车车用用户户消消费费偏好偏好趋势趋势全国市场不同价位车型销量结构10%6%2014年2015年*40万以上12万以下经济实惠，首辆车之选12-18万品质初现，主流地位18万以上彰显成就，二次换车13%8%8%14%36%32%15%21%17%18%8万以下8-12万12-18万18-25万25-40万12万以下汽车+7个百分点个百分点2015年销量份额增长显著的两个细分市场：

18-25万汽车+6个百分点个百分点资料来源：

易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）级别级别偏好：

偏好：

SUV和和MPV继续风继续风靡靡，挤挤占占轿车轿车份份额额，尤尤其是其是A级级或更或更车车型型全国市场不同级别车型销量结构14%11%39%35%12%11%4%3%24%29%8%9%2014年2015年*MPVSUV中大型车*中型车紧凑型车小型车*含微型车*含豪华车、跑车MPV靠低端车型增长带动；已快达天花板，未来增速将放缓SUV满足实用性和个性化双重追求，短期仍是消费者亲睐对象紧紧凑型凑型车车坚挺多年的主流选择，但未来被不断被其他细分类型分化中国汽中国汽车车用用户户消消费费偏好偏好趋势趋势资料来源：

易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）国国别别偏好：

偏好：

自主品牌自主品牌发发力，力，获获得更得更大大市市场场份份额额，日日系增系增长长优优于于其其他国他国际际品牌品牌全国市场不同国别车型销量结构30%34%19%19%21%19%14%13%10%8%7%6%2014年2015年*其他欧系韩国美国德国日本中国份额均微下调持续创新，外观技术营销多方位努力，份额增长显著日系品牌日系品牌得益车型多样性策略，增长好于德、美等其他国别合资品牌资料来源：

易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）自主品牌自主品牌其他外其他外资资品牌品牌中国汽中国汽车车用用户户消消费费偏好偏好趋势趋势交叉交叉结结构：

构：

自主自主SUV在低端市在低端市场场快快速速扩扩张张，外，外资资SUV在中在中高高端市端市场场渗透渗透显显著著自主品牌MPV外资品牌SUV自主品牌轿车外资品牌MPV自主品牌SUV外资品牌轿车中国汽中国汽车车用用户户消消费费偏好偏好趋势趋势外资SUV向下渗透自主品牌向上突破201420158万元以下万元以下8-12万元万元12-18万元万元18-25万元万元主品牌UV和MPV著扩张6%201438%18%2015主品牌UV著扩张2014201520142015资料来源：

易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）*以上外资品牌包含合资、进口3%52%4%44%外资品牌47%SUV借势扩张自主品牌向上突破34%40%3%33.4%12%自S显44%10%49%3%33%15%29%28%自S显4%36%10%83%5%13%76%9%8%6%16%16%27%27%22%23%26%28%2014年2015年*五级四级三级二级一级级别级别城市：

城市：

汽汽车车消消费费更更趋趋普及，四普及，四五五线线城城市市下沉下沉明明显显全国市场不同级别城市销量结构市场规模大，随着消费力提升和终端渠道下沉，成为新车销量增长的重要来源发展成熟，总体市场空间有限，增速放缓一一线线城市城市四五四五线线城市城市中国汽中国汽车车用用户户消消费费偏好偏好趋势趋势资料来源：

易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）级别级别城市：

城市：

18万以下万以下细细分市分市场场，向四五，向四五线线城市城市下下沉尤沉尤为为明明显显各价位汽车的级别城市销量构成10%3%5%7%5%11%10%2014年2015年15%14%15%18%17%18%17%20%21%25%28%28%28%27%27%27%28%28%24%21%23%19%20%17%18%34%28%25%28%25%26%20%20%2014年2015年*8万以下8-12万12-18万18-25万25-40万40万以上2014年2015年2014年2015年2014年2015年2014年2015年五级四级三级二级一级8万以下万以下8-12万万12-18万万18-25万万25-40万万40万以上万以上中国汽中国汽车车用用户户消消费费偏好偏好趋势趋势资料来源：

易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）38%28%24%10%1%31%25%28%14%17%16%15%16%29%30%21%21%17%16%地域偏好：

地域偏好：

东东部沿海份部沿海份额额大，中西大，中西部部市市场场增增速高速高，未来未来需需求看求看涨涨沿海地区、GDP排名TOP省份，汽车需求依然强劲中部地区仅贡献全国销量22%，但平均增长率高于东部地区经济下行或市场需求不振，销量微增长或负增长中国分地区主要省份的乘用车2015年销量格局资料来源：

易车销量指数；分析中国汽中国汽车车用用户户消消费费偏好偏好趋势趋势地域偏好：

地域偏好：

中部中部东东部看重部看重产产品档次品档次和和调调性性，西北西北西西南看南看重重实实用性用性更强调档次和产品性能更加接受国际同步的新产品更强调经济性和实用性老款产品偏好占比更高中原及北方地区中原及北方地区大方、热情、喜炫耀更关注面子跟从性消费，重视品牌和口碑东东部及沿海地区部及沿海地区精致、细腻、个性化、精明国际化，追求品牌更关注品牌、性能、外观西北地区西北地区粗犷、朴实、乐享现状讲求实用和简单更关注经济性、口碑西南地区西南地区安逸、实用、口碑、开放寻求时尚感和享受更关注外观设计、性价比中国汽车市场的用户需求地域差异中国汽中国汽车车用用户户消消费费偏好偏好趋势趋势资料来源：

易车销量指数；分析地域偏好：

地域偏好：

北部大众情北部大众情结结深厚，深厚，东东部部看重看重品品牌，牌，西西部偏部偏爱爱功能功能车车途途观观凯凯越越MINI宝宝马马5系系新帝豪三新帝豪三厢厢典型车型：

中原及北方地区中原及北方地区平均车价：

16.8万元万元东东部及沿海地区部及沿海地区平均车价：

17.8万元万元西南地区西南地区平均车价：

16.4万元万元各地域用户消费典型车型西北地区西北地区平均车价：

16.0万元万元速速腾腾朗逸朗逸捷达捷达轩轩逸逸朗朗动动典型车型：

瑞瑞风风S3五菱宏光五菱宏光哈弗哈弗H6桑塔桑塔纳纳智跑智跑典型车型：

科科鲁兹鲁兹三三厢厢五菱宏光五菱宏光哈弗哈弗H6宝宝骏骏730长长安欧安欧诺诺典型车型：

中国汽中国汽车车用用户户消消费费偏好偏好趋势趋势资料来源：

易车销量指数；分析*典型车型，通过分析该地区内销量排名靠前车款获得中国汽中国汽车车消消费费者构成者构成变变化化趋势趋势2年年轻轻化主化主导导潮流潮流女性消女性消费势费势力崛起力崛起低低线线城市需求城市需求释释放放趋势趋势一一年年轻轻化主化主导导消消费费潮流潮流80/90后年轻用户逐渐成为未来汽车市场的新兴生力军年轻化潮流将驱动汽车品牌重构、产品布局年轻化、汽车消费体验重新升级年轻用户购车选择兼具经济性和个性化，经济价位紧凑车最受偏爱年轻消费群体进一步细分，也会存在明显的选择差异30岁岁以下年以下年轻轻用用户户逐逐渐渐成成为为中中国国车车市市新生新生力力军军中国汽中国汽车车消消费费者构成者构成变变化化趋势趋势21%16%17%17%14%14%17%15%15%20%19%18%20%21%23%6%14%13%26-30岁25岁以下2015.1-72014201345岁以上41-45岁36-40岁31-35岁汽车用户年龄结构变化26%74%消消费费高峰已高峰已过过：

已进入存量市场的较缓增长阶段再再购购需求待需求待释释放放：

置换再购等需求尚未充分释放，细分市场待挖掘更年更年轻轻化的消化的消费费意意识识：

汽车“重资产”属性淡化，“普通消费品”属性增强，消费年龄提前年年轻轻用用户户具有消具有消费费力力：

不仅有消费能力，且更注重个性体现36%64%资料来源：

易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）中国汽中国汽车车消消费费者构成者构成变变化化趋势趋势年年轻轻群体代表着全新的群体代表着全新的生生活追活追求求和消和消费费理念理念80后后已构成中国汽车市场半壁江山54%36%30岁岁以下以下人群占比也已超过三成已成为中国年轻人的生活方式爱网购喜欢新鲜乐于挑战拒绝严肃说教热衷社交分享不喜欢说教式灌输，更喜欢活泼轻松的沟通方式不拘泥常规，喜欢新鲜多样群体认同感强，愿意结交志同道合的朋友消消费费者年者年轻轻化化趋势趋势将将驱驱动动汽汽车车品品牌重牌重构构、产产品品布局布局更更加年加年轻轻中国汽中国汽车车消消费费者构成者构成变变化化趋势趋势80、90后消费者“80后”、“90后”是个性化消费车不单纯是交通工具，更是时尚个性的体现个性化个性化时时尚化尚化运运动动化化60、70后消费者“60后”是工具型消费，车只是交通工具“70后”是面子型消费，车是身份地位的象征体现地位驾乘舒适结实耐用年年轻轻化化还驱动还驱动行行业业提供提供更更个性个性、智能智能、全方全方位位的消的消费费体体验验中国汽中国汽车车消消费费者构成者构成变变化化趋势趋势全方位汽全方位汽车车生活体生活体验验人性化及便利化车主社会化网络出行方式整合与变革优质优质的的产产品品车身外形设计质量与安全性个性化服个性化服务务重要客户关系维护车辆个性化改装专业专业化服化服务务销售及售后顾问的专业水平一次维修成功率一站式服一站式服务务二手车服务汽车保险、金融等服务消费者购车体验的需求变化趋势：

70、80后后资料来源：

研究85后后90后后60、70后后60后后年年轻轻用用户户偏好偏好经济经济性和性和个个性化性化，经济经济价价位位紧紧凑凑车车最最受受偏偏爱爱中国汽中国汽车车消消费费者构成者构成变变化化趋势趋势不同年龄用户的购车价位结构资料来源：

易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）不同年龄用户的购车类型结构年年轻轻群体群体进进一步一步细细分，分，也也会存会存在在明明显显选选择择差异差异中国汽中国汽车车消消费费者构成者构成变变化