投资项目管理平台使用手册.docx

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投资项目管理平台使用手册

投资项目管理平台

　　　　　　　使用手册

2009年8月

第一章系统概述……………………………………………………………………1

第二章平台主要功能介绍…………………………………………………………3

第三章平台常见术语介绍…………………………………………………………89

第一章系统概述

自1998年开始，国家信息中心投资项目软件开发小组一直致力于研发满足国家发展改革委（原国家计委）业务需要的项目管理软件，先后开发并完成了大中型项目管理系统、国债项目管理系统、中央预算内项目管理系统、项目清理工作辅助系统等管理软件，并在此基础上构架了“中央投资项目软件平台”，用于中央投资项目的编报审核工作以及其他项目信息报送辅助工作等。

本系统的特点在于提出了平台和模型相独立的概念。

平台是基础软件部分，集成了常用的数据录入、编辑、交换以及报表打印等功能。

模型是具体业务工作部分，包含该业务特有的工作界面、数据指标、审核规则、业务流程、报表模板等。

这样的设计，使得满足不同业务需要的上报软件可以有效整合，将不同内容的数据上报流程标准化，从而减少用户终端的软件个数，统一常见业务的工作方式，提高数据统计处理的工作效率。

用户在平台上加载模型文件后，就可以办理该模型所涉及的业务，报送和审核数据。

比如“投资项目编报系统”、“总投资5000万元以上拟建项目报送系统”、“办公楼等楼堂馆所建设项目清理系统”等，虽然报送和管理的内容各不相同，但都是运行在统一平台上的业务模型。

此外，本平台是通过数据库方式进行数据管理，在数据信息容量、处理能力等方面都优于使用Excel文件管理数据。

软件平台可在国家发展改革委的互联网网站上直接下载，安装后支持离线使用，也可在用户的内部网络上扩展为网络版。

业务模型文件由开发小组根据用户需求进行设计，通过互联网或其他方式发放给最终用户。

用户在安装了软件平台后，可以根据业务需要加载不同的模型。

本平台主要包括了数据录入、数据检索、数据处理、数据统计、数据交换、个性化设置、系统维护七类功能模块，其中系统维护模块主要由系统管理员使用，总体功能结构如下图所示：

感谢您多年以来对我们软件的支持和帮助，如您在软件使用中有任何问题或建议，请与我们联系。

邮箱地址：

第二章平台主要功能介绍

1平台登录

1.1系统注册、登录功能

1.1.1功能简介

此功能包含登录系统、加载模型和修改密码等操作，用于注册新用户、验证用户是否具有登录本平台的权限、加载新的工作业务内容以及选择需要处理的业务模型等。

　　调用方法：

这是用户运行系统后看到的第一个窗口，系统自动显示。

1.1.2功能（界面）要点说明

（1）用户注册工作窗口：

此功能仅用于单机版系统平台第一次启动，用户通过该功能注册一个自用易记的用户名，并选择自己所属的部门（央企）或省份等，不需要设定密码，系统初始状态没有密码，如果需要加密的话，可以参见修改密码功能。

主要操作示例：

注册一个用户，用户名为“ａ”，注册单位为“国家发改委”。

用鼠标点击“注册名”右边的横线空白处，用键盘输入“a”；用鼠标点击“注册单位”右边的空白处，在出现的列表中选择“国家发改委”，点击“确认”按钮，系统会提示是否要增加用户“a”，选择“是”，完成注册工作。

注：

该注册工作仅用于单机版平台，注册信息不会通过网络传递给其他单位或部门。

（2）用户登录工作窗口：

　　此功能用于验证用户的登录权限和加载模型等工作，操作界面如下图：

（3）用户名密码区：

　　该界面中间的空白区是用户名密码区，用于让用户输入登录的用户名和口令。

　　单机版的系统平台在系统第一次启动的时候由用户自行注册用户名，服务器版的系统平台由管理员统一发放用户名。

　　单机版的系统平台默认密码为空，不需要填写，服务器版的系统平台由管理员统一管理发放。

两种版本的软件用户都可以自行修改密码信息。

（4）确定按钮：

　　用于确认输入的用户名和密码，登录系统。

（5）修改密码按钮：

　　用于修改指定用户名的密码。

　　主要操作示例：

　　示例1：

修改用户名a的密码，从“pass”改为“password”

　　在“用户名”处分别录入“a”，点击“修改密码”按钮，工作界面如图：

　　在“原密码”处录入原来的密码，例如“pass”，在“新密码”处录入新密码，例如“password”，然后在下面的空白处再次录入“password”，点击“保存按钮”确认修改。

最后点击“确认”按钮关闭修改密码窗口即可。

（6）加载模型按钮：

　　用于在本平台系统中加载新的业务模型。

　　主要操作示例：

加载业务模型“5000万元拟建项目月报模型”

输入正确的用户名和密码，点击“加载模型”按钮，弹出窗口如图：

找到需要加载的imm模型，如本例的“5000万元拟建项目月报模型.imm”，选中并点击“打开”按钮，系统会提示是否要加载“5000万元拟建项目月报模型”，选择“是”，就完成了该模型的加载。

（7）模型选择窗口

此窗口用于显示多个加载在平台上的业务模型，以便用户选择要进入哪个业务系统，用户登录成功后会出现该窗口。

注：

此窗口仅在工作业务模型多于一个的时候显示，如果只有一个工作业务模型，系统将会自动进入该模型。

上部的列表是当前登录用户可用的工作列表。

确定按钮用于在选定工作模型后进入该模型。

删除模型按钮用于删除不用的工作模型。

取消按钮用于放弃当前工作，退出平台。

注：

系统在模型删除成功的同时，会自动对该模型及数据做一个数据备份，避免意外操作导致数据丢失。

1.1.3重点提示

“@、#、$、%、^、&”等字符不能用作用户名或者密码。

部分模型是系统固有模型，不能人工删除，例如“投资项目编报软件”模型。

2界面介绍

2.1整体功能介绍

2.1.1主界面功能区介绍

（1）菜单栏

（2）工具栏

（3）信息分类区

（4）信息浏览区

（5）附加功能栏

（6）右键功能栏：

集中了系统操作的一些便捷方式，该功能在“信息浏览区”中，单击鼠标右键调出。

2.1.2功能区中各功能的名称和作用

2.1.2.1菜单栏

菜单栏集中了系统操作的大部分功能。

如添加项目，查询项目等等功能的操作。

（1）“编辑”包括的功能：

Ø提取数据：

用于根据设定的条件从数据库中提取项目。

Ø增加项目：

用于增加新项目。

Ø查看（编辑）项目信息：

用于查看，修改项目。

Ø删除项目：

用于删除选中项目。

Ø保存：

用于保存项目。

Ø项目筛选：

用于选中现有项目中符合条件的项目。

Ø项目排序：

用于将现有项目根据设定条件排序。

Ø项目定位：

用于逐个选中现有项目中负荷条件的项目

Ø项目替换：

用于替换项目信息。

Ø项目归类：

用于根据设定的条件将现有项目分类。

Ø项目上报：

用于将项目从一个库迁移到另一个库。

Ø项目退回：

用于将项目从一个库迁移到另一个库。

Ø退出系统：

用于退出系统。

（2）“数据交换”包括的功能：

Ø数据导出：

用于将现有项目导出系统，生成imo数据文件。

Ø数据导入：

用于将imo数据文件导入系统。

（3）“项目报表”包括的功能：

Ø项目报表：

用于生成项目或汇总报表。

（4）“系统设置”包括的功能：

Ø数据合法性检查：

用于对数据库中项目进行校验。

Ø编码维护：

用于对系统中建设地点等代码进行增添改。

Ø导入Excel表格：

用于将Excel表格导入到系统内。

Ø参数设置：

用于对系统的一些参数进行设定。

（5）“帮助”包括的功能：

Ø帮助

Ø关于

2.1.2.2工具栏

工具栏集中了系统提供了一些功能便捷方式操作。

提供的功能依次分别为：

提取数据、增加项目、查看（编辑）项目信息、删除项目、保存、项目排序、项目筛选、项目定位，项目替换、归类、项目报表、项目上报、项目退回、数据导出、退出系统。

2.1.2.3信息分类区

信息分类区用于显示现有的类。

用户可以根据需要建不同的类，分别存储相对应类的项目（管理员可以根据用户需要添加项目分类）

2.1.2.4信息浏览区

信息浏览区由于显示项目的列表及部分重要信息。

同时利用窗口下部的功能按钮可以做到翻页和设置窗口显示的项目数。

2.1.2.5附加功能栏

附加功能栏提供了方便操作的一些特殊功能。

自左至右分别是：

（1）信息分类区设置。

单击此按钮，可以收起或打开项目类窗口。

（2）信息浏览区显示比例调整。

调整“显示比例”中的数值可以调整信息浏览区中字体的大小。

（3）当前用户信息。

显示当前登录用户。

（4）多行编辑功能。

多行编辑功能提供了可在信息浏览区中修改项目信息的功能。

用户不必再打开查看（编辑）项目信息窗口进行修改，操作快捷。

（5）定制显示。

可以根据自己的工作需要定制在信息浏览区显示的数据指标。

（6）实时统计功能。

打开或关闭实时统计窗口。

实时统计可以方便的汇总信息浏览区中项目的资金，项目个数等信息。

（7）我的历史查询功能。

打开或关闭简易查询窗口。

该窗口显示已保存的查询条件。

如何保存查询条件见“提取数据”说明。

（8）多选状态设置功能。

打开或关闭多选状态。

该按钮可以控制选择项目的方式，打开则可以在信息浏览区中选中多个项目，关闭则只能选中一个项目。

3数据录入

3.1增加项目

3.1.1功能简介

在系统中对应的工作区内增加项目，主要用于单个或者批量录入上报的项目数据。

可以通过以下任意方式调用该功能，操作示例如下：

1）点击菜单栏“编辑”→“增加项目”

2）单击工具栏“增加项目”按钮

3）快捷键Ctrl＋A

3.1.2功能（界面）要点说明

下图为增加项目界面。

（1）信息区

窗口上部的表格为信息区，用于输入项目信息，其中白底色的文字栏是信息分类说明，灰底色的文字栏是信息的标题栏，都不能更改；白底色的空白是录入信息的部分，有键盘录入的，有鼠标录入的；灰底色的空白格是不需要录入的部分。

主要操作示例：

示例1，输入项目名称“奥运项目”。

用鼠标选择项目名称右侧空白栏，通过键盘录入“奥运项目”。

示例2，输入重要性序号“1”。

用鼠标选择项重要性序号右侧空白栏，通过键盘录入“1”。

示例3，

输入建设地点“河北省-石家庄市-裕华区”。

用鼠标双击建设地点右侧空白栏，可弹出建设地点选择窗口，如右图，点击“河北省”左侧的加号，找到“河北省-石家庄市”，点击左侧的加号，找到“河北省-石家庄市-裕华区”，用鼠标选中（该项变为蓝色），点击确定键，完成输入。

示例4，输入开始年限“2009”。

通过键盘在开始年限右侧的空白栏内录入“2009”（注：

数字应为半角格式，不能为全角，也不能为汉字，而且必须录入完整，不能简略的录入“09”）。

示例5，输入本次申请投资中的中央预算内投资600万。

用鼠标选择“本次申请投资”和“中央预算内投资”交叉的空白栏，通过键盘录入“600”即可。

（注：

不能输入汉字，也不需要录入单位）。

示例6，输入项目建议书批复标题“关于电子政务工程项目建议书的批复”。

用鼠标选择“项目建议书”和“批复标题”交叉的空白栏，通过键盘录入“关于电子政务工程项目建议书的批复”即可。

（2）确认按钮

“确认”按钮，用于确认新增项目。

点击“确认”按钮后，关闭新增项目窗口，信息区输入的信息被显示到信息浏览区。

（3）取消按钮

“取消”按钮，用于放弃增加项目，点击“取消”按钮后，退出新增项目窗口，信息区输入的信息不会影响到信息浏览区。

（4）ToExcel按钮

ToExcel按钮，用于将增加项目窗口输入的信息内容导出为MSEXCEL格式。

主要操作示例：

将增加的项目信息导出为EXCEL文件。

在增加项目界面输入奥运项目的有关信息之后，点击ToExcel按钮，弹出数据导出提示窗口。

在数据导出提示窗口中选择导出目录为桌面，输入导出EXCEL文件名称为奥运项目，点击保存，则在桌面上生成奥运项目.xls文件。

（5）打印按钮

“打印”按钮，用于打印项目信息。

点击“打印”按钮后，弹出打印窗口，可以采用与EXCEL类似的方式设置打印选项，打印表单。

打印窗口主要功能

序号

功能

说明

1.

打印范围

可以指定需要打印的表单的范围和所打印的表单的页号，建议选择当前表单。

2.

打印份数

可以指定打印表单份数。

3.

预览

即打印预览，显示所打印内容。

4.

页面设置

设置缩放比例、打印机、纸张、页眉页脚等，详见本章9.5节。

主要操作示例：

将奥运项目信息打印2份。

在打印窗口中选择“当前表页”，打印份数选择2，点击打印窗口中的“打印”按钮开始打印。

3.1.3重点提示

该功能在某些时候是不可用的，例如审核版业务模型中的备选库、XXX审核区等；

该功能可以一次增加多个项目；

信息填写不完整的项目在确认修改的时候，会有错误提示和焦点提示。

3.2查看（编辑）项目信息

3.2.1功能简介

在系统中对应的工作区内查看项目详细数据或者修改项目数据。

可以通过以下任意方式调用该功能，操作示例如下：

1）在信息浏览区，点击选中需要查看（编辑）的项目，点击菜单栏“编辑”→“查看（编辑）项目信息”

2）在信息浏览区，双击需要查看（编辑）的项目

3.2.2功能（界面）要点说明

（1）信息区

信息区，用于查看、修改项目信息。

（2）确认按钮

“确认”按钮，用于退出查看项目窗口，信息区修改后的信息替换原有信息，显示到信息浏览区。

（3）取消按钮

“取消”按钮，用于放弃对项目信息的修改，点击“取消”按钮后，退出查看项目窗口，信息区修改的信息不会更新到信息浏览区。

（4）ToExcel按钮

“ToExcel”按钮，用于查看项目窗口输入的信息内容导出为MSEXCEL格式。

（5）打印按钮

“打印”按钮，用来打印项目信息。

点击“打印”按钮后，弹出打印窗口（如右图），可以采用与EXCEL类似的方式设置打印选项，打印表单。

打印窗口主要功能和示例参见本章3.1.2节。

3.2.3重点提示

填写不完全的项目在返回时候，会有错误提示和焦点提示；

项目修改后，只有使用保存功能才能保存被修改的内容。

如在保存前做了其他操作，如提取数据或退出，则之前的修改无效，保存功能参见本章3.4节。

3.3删除项目

3.3.1功能简介

本功能用于在系统中对应的工作区内删除项目数据。

可以通过以下任意方式调用该功能，操作示例如下：

1）在信息浏览区选中要删除的项目，打开菜单栏“编辑”→“删除项目”

2）在信息浏览区选中要删除的项目，单击工具栏“项目删除”按钮

3）在信息浏览区选中要删除的项目，用快捷键Ctrl＋D

3.3.2功能（界面）要点说明

删除项目功能用于删除项目数据。

3.3.3重点提示

只有在多选状态下才能同时删除多个选中的项目，多选功能参见本章5.5节；

如果删除后不保存，再次登录系统，提取数据之后仍能找到之前删除的项目；

删除并保存后，项目将不能恢复，请谨慎删除。

3.4保存

3.4.1功能简介

在系统中对应的工作区内保存项目数据。

可以通过以下任意方式调用该功能，操作示例如下：

1）打开菜单栏“编辑”→“保存”

2）单击工具栏“保存”按钮

3）用快捷键Ctrl＋S

4）点击鼠标右键，在弹出菜单中选择保存项目

3.4.2功能（界面）要点说明

保存功能用于保存项目数据。

3.4.3重点提示

数据导入和导入EXCEL表格之后，只有使用保存功能才能保存被修改的内容（数据导入和导入EXCEL表格参见本章7.3节和9.2节）；

增加、修改、删除项目之后，只有使用保存功能才能保存被修改的内容。

4数据检索

4.1提取数据

4.1.1功能简介

主要用于按条件提取数据库中的项目，并可根据用户需要保存提取条件。

可以通过以下任意方式调用该功能，操作示例如下：

1）点击菜单栏“编辑”→“提取数据”

2）单击工具栏“提取数据”按钮

3）在信息浏览区中单击右键选择“提取数据”

4.1.2功能（界面）要点说明

下图为“提取数据”的主要提取条件设定界面。

（1）查询条件设置区及显示区功能描述

查询条件设置区查询条件设置区可以根据项目的主要信息设置提取项目的查询条件，其中“查询内容”用于设置查询项目的数据指标项，“查询条件”用于填写或选择该指标的查询参考值，“比较关系”用于设置数据指标项与查询参考值之间的逻辑关系；“添加条件”按钮用于添加左侧设置好的查询内容、关系及查询条件，“更多条件”按钮用于添加附属提取条件；中间显示区用于显示用户已添加的主要及附属提取条件。

主要操作示例：

示例1，提取“建设地点”为“河北省-石家庄市-裕华区”的项目。

在“查询内容”下拉框中选择“建设地点”，点击出现的“建设地点选择”按钮，弹出“选择查询条件”窗口，点击“备选项”栏中的“河北省”左侧的加号，找到“河北省-石家庄市”，点击左侧的加号，找到“河北省-石家庄市-裕华区”，用鼠标选中（该项变为蓝色），点击“添加”按钮，该项将被移动到“已选项”栏中，点击“确定”键，关闭窗口，完成“建设地点”选择。

设置好的查询条件将会出现在“条件设定”窗口中。

点击窗口左下角“确认”按钮，完成按“建设地点”为“河北省-石家庄市-裕华区”项目的数据提取。

示例2，提取“项目名称”中含有“奥运”字样的项目。

在“查询内容”下拉框中选择“项目名称”，“查询条件”后面的空白处填写“奥运”，“比较关系”选择“模糊查找”，点击右上角“添加条件”，该条件将被加入到窗口中间的空白处。

点击“确认”按钮，完成按“项目名称”中含有“奥运”字样的数据提取。

示例3，提取1997年及1997年以后开始的项目。

在“查询内容”下拉框中选择“开始年限”，在“查询条件”后面的空白处填写“1997”，“比较关系”选择“大于等于”。

点击“确认”按钮，完成提取1997年及1997年以后开始的项目。

（2）设置附属提取条件

“更多条件”按钮用于根据项目的附属信息设置查询条件，单击该按钮弹出“其它条件”窗口，如下图所示。

“其它条件”窗口上方附属条件设置及中间显示区同“条件设定”窗口中的条件设置及显示区，具体参见

（1）。

左上角下拉框为项目附属信息分类选择。

“添加条件”按钮用于将左侧设置好的附属提取条件添加入下方显示区；“返回”按钮用于结束附属信息查询条件的设定，并将查询条件返回给上一级“条件设定”窗口；“清空条件”按钮用于清空显示区添加的更多条件；“删除条件”按钮用于删除当前选中的条件；“取消”按钮用于取消此次添加更多条件操作。

主要操作示例：

按照提取条件“投资类别”为“中央预算内投资”且“本次申请投资”大于等于0，提取项目。

第一步，点击“更多条件”按钮，弹出“其它条件”设置对话框。

左上角下拉列表选择“项目信息02”后方下拉列表选择“投资类别”，点击出现的“投资类别选择”按钮，在左侧“备选项”框中选中“中央预算内投资”，该项变为蓝色。

点击“添加”按钮，该项被移动至“已选项”框中，点击“确认”按钮，“选择查询条件”对话框自动关闭，完成“投资类别”为“中央预算内投资”的选择，该附属条件被加入到“其它条件”对话框中的显示区中。

在“项目信息02”后下拉列表中选择“本次申请投资”，“查询条件”填写0，“比较关系”选择“大于等于”，则该本次申请投资额大于等于0的条件被添加到其它条件设置显示区中，如右图所示。

单击“返回”按钮，完成此次附属条件设置。

（3）删除已选条件及清空已选条件

“删除条件”按钮用于删除显示区所选单个条件，“清空条件”按钮用于清空显示区所有已选条件。

（4）保存已选条件及提取已选条件

“保存条件”按钮用于保存已选提取条件，“提取条件”按钮用于提取以前保存的提取条件。

主要操作示例：

保存提取1997年及1997年以后开始项目的条件及应用已保存的该条件。

按照示例5添加提取1997年及1997年以后开始项目的条件，点击“保存条件”按钮，弹出“查询条件保存”窗口，如下图所示。

在“请输入查询条件的名称”下方空白处输入“项目开始年限大于等于1997”字样，点击“保存”按钮，保存提取条件，弹出对话框提示保存成功，点击右上角“×”关闭窗口即可。

4.1.3重点提示

常用的提取条件可以通过“保存条件”的方式进行保存；

通过“我的历史查询”可以看到保存的查询条件和刚刚使用过的提取条件

4.2项目定位

4.2.1功能简介

项目定位功能用于根据用户设定条件查找项目并定位。

可以通过以下任意方式调用该功能，操作示例如下：

1）点击菜单栏“编辑”→“定位”

2）快捷键“Ctrl+F”

3）单击工具栏“定位”按钮

4）在信息浏览区中单击右键选择“定位”

4.2.2功能（界面）要点说明

下图为项目定位功能的查找条件设定界面。

定位条件设置及按钮功能

“查询位置”用于设置查询项目的数据指标项，“查询条件”用于设置该指标的查询参考值，“查找方式”用于设置数据指标项与查询参考值之间的逻辑关系；“查找”按钮用于按照设置好的查找条件开始定位，“关闭”按钮用于取消此次定位操作并关闭窗口。

主要操作示例：

示例1，定位多个建设地点为甘肃省定西市及定西市内地区项目。

第一步，在“查询位置”下拉框中选择“建设地点”，点击出现的“建设地点选择”按钮，弹出“选择查询条件”窗口，点击“备选项”栏中的“甘肃省”左侧的加号，找到“甘肃省-定西市”，用鼠标选中（该项变为蓝色），点击“添加”按钮，将“甘肃省-定西市”及“甘肃省-定西市”的所有子项移动到“已选项”栏中，点击“确定”键，关闭窗口，完成“建设地点”选择，如右图所示。

第二步，返回“项目查找”窗口，设置好的查询条件将会添加“查找条件后方空白处，如下图所示。

点击窗口右侧“查找”按钮，系统会从显示区第一个项目开始搜索，定位到“建设地点”为“甘肃省-定西市”的第一个项目，并且标注为亮蓝色。

第三步，再次点击“查找”按钮，系统会从显示区第一个项目开始搜索，定位到第二个“建设地点”为“甘肃省-定西市”的项目，将其标注为亮蓝色，并且保留第一个项目的定位。

示例2，“项目名称”中含有“奥运”字样的项目的定位。

在“查询位置”下拉框中选择“项目名称”，“查询条件”后面的空白处填写“奥运”，“查找方式”选择“模糊查找”，点击窗口右侧“查找”按钮，完成定位“项目名称”中含有“奥运”字样的项目。

示例3，1997年及1997年以后开始项目的定位。

在“查询位置”下拉框中选择“开始年限”，在“查询条件”后面的空白处填写“1997”，“查找方式”选择“大于等于”。

点击窗口右侧“查找”按钮，完成定位1997年及1997年以后开始的项目。

4.2.3重点提示

当对于同一条件连续定位查找项目的时候，不必更改条件，在初次定位后，再次点击“查找”按钮就可在刚才的查找结果后继续定位

4.3项目筛选

4.3.1功能简介

项目筛选用于根据条件对显示区中的项目进行标记及筛选。

可以通过以下任意方式调用该功能，操作示例如下：

1）点击菜单栏“编辑”→“筛选”

2）单击工具栏“筛选”按钮

3）在信息浏览区中单击右键选择“筛选”

4.3.2功能（界面）要点说明

下图为“筛选”的筛选条件设定界面。

（1）筛选功能介绍

“筛选位置”用于查询项目的数据指标项，“筛选条件”用于设置数据指标的查询参考值，“筛选方式”用于设置数据指标项与查询参考值之间的逻辑关系。

“开始筛选”按钮是按照用户所填写的“筛选位置”、“筛选方式”及“筛选条件”进行项目筛选。

“取消筛选”用于放弃本次筛选结果。

主要操作示例：

筛选“建设地点”为“河北省-石家庄市-裕华区”的项目。

选中左上