实施部工作流程.docx

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实施部工作流程

实施部工作流程

一、进行客户需求调研

调研过程旨在了解客户企业的发展战略和核心需求，调研的好坏将直接影响系统实施乃至应用的效果。

在调研阶段，我们需要了解客户的下列需求：

1.企业文化和公司组织分析，如企业渊源，部门架构，骨干员工；

2.核心竞争力，如内部资源，外部资源，主要竞争者；

3.经营模式和发展战略，如企业发展瓶颈，合作前景，行业影响力；

4.信息化基础和内部支持能力，包括过去的信息化应用、最期待的变革。

值得注意的是，调研不乏实际运作技巧：

a.知己知彼。

我们不仅要了解客户的企业架构，管理核心，经营模式等，更需要从中观察客户企业关键人物的性格特征，及在企业和员工中的地位，仔细发掘这些因素可极大方便实施工作的开展，并利用其中的人际关系达到更好的资源优化配置。

b.攻心为上。

攻心，就是对实施理念的传递，该阶段用户对我们软件还是相对陌生，如何让客户在短时间内对软件、对流程、对管理产生兴趣，并全程参与，需要用管理理念去感动客户，给予最佳需求解决方案满足客户。

c.坦诚相待，实事求是。

我们可在调研阶段给客户提出管理思考，能为日后软件正常运作减少瓶颈问题，借此强化用户之间的沟通。

而且，用户往往更希望有一些实事求是的观点能在新系统运作时体现出来，这样可以更加体现出我们实施人员的专业和权威。

d.有言在先，亡羊补牢。

针对软件本身特点，及用户的管理流程，我们要先预知软件实施中可能会遇到的一些问题及困难，并事先给客户通通气，制造压力，让客户做好必要的准备防范措施。

e.诚恳好学，务实专业。

实施人员应具备诚恳好学的态度及深厚的专业知识，应把握好言辞，和对用户的态度，给予客户更多的信任感，让客户感觉我们的实施人员应该是很专业的。

二：

建立项目实施计划

项目实施需要一个目标具体、内容详细、顺序合理、责任明确、进度积极可行、前后衔

接有序的实施计划：

1.软件项目准备阶段通常占用整个实施的1/4时间；

2.流程重组＋软件培训会占用1/3至1/2的时间；

3.软件上线使用需要1/3时间；

整体计划的制定和执行需要和用户相应人员共同参与，尽量把基础工作细分，可确

定及调整尺度，并在实际的软件实施阶段做实际的调整。

三：

进行系统培训

实施人员需要对客户企业进行系统培训，增加企业对系统相关知识的了解，让企业的各级人员明确系统的概念，清楚系统的实施将给企业带来的变化，并明晰实施系统后各岗位人员的新工作方式。

四：

进行数据准备

实施人员需要向用户收集完整而准确的基础数据，这是erp成功实施的必要条件：

1．基础数据支持各自子系统的同时又满足系统集成性的要求；

2．基础数据必须能最大程度地反应企业现状。

五：

进行系统安装测试及试运行

在用户真实环境下，对用户网络及硬件设备进行测试，对软件系统进容量、性能压力等测试及试运行，同时把尽可能多的潜在问题在正式运行之前发现并改正。

六：

系统运行

系统正式上线运行。

七：

系统交接

实施工作的最后一个阶段，向用户移交软件项目，包括软件产品、项目实施过程中所生成的各种文档等。

八：

进行总体验收

用户对系统进行总体验收。

九：

日常系统维护

系统运行后，进入日常系统维护工作。

附件1：

项目月工作计划

编号：

CW1-2006-01-xxx

项目阶段:

填报人：

计划月份：

某方实施单位：

序号

计划任务

负责人

计划开始时间

计划结束时间

备注

实施单位调度组长：

**方实施顾问：

监理方代表：

日期：

_________日期：

____________日期：

______________

附件2：

周计划及实施状态报告

编号：

CW1-2006-02-xxx

**方分支机构

某方实施单位

任务周期

本周工作计划

本周完成情况

责任人

上报时间

起始日期

截至日期

某方

**方

实施单位调度组长：

**方实施顾问：

监理方代表：

日期：

_________日期：

____________日期：

______________

填写说明：

本报告于每周五由**方分区实施小组整理提交给某方实施单位确认后报**方总部项目组。

报送方式为电子邮件。

报送文件为电子表格。

签字确认件每月汇总传真或发送平信。

附件3：

会议纪要

编号：

CW1-2006-03-xxx

会议名称

承办方

会议时间

会议地点

主持人

记录人

参加人

会议议题

主要发言记录

内容

会议主要内容

1．

2．

3．

会议结论

1

2

3

实施单位调度组长：

**方实施顾问：

监理方代表：

日期：

_________日期：

____________日期：

______________

填写说明：

1．编号由会议组织方按规则分配并填写；2．会议时间填“200X年X月X日，上（下）午X点至X点”；3．主要发言记录可以根据情况增加新行；4．会后须由记录人整理完成电子版抄送给项目办备案。

附件4：

项目变更申请单

编号：

CW1-2006-04-xxx

变更主题

涉及模块

申请人

申请时间

影响范围

□单位级□三级□集团级

变更性质

□产品形态□部署方式□业务功能□其他

变更内容

变更理由

建议方案

关联问题分析

**方实施人员年月日

紧急程度

□特急□急□一般

最晚结束时间

实施方负责人意见

**方负责人意见

项目办意见

年月日

年月日

年月日

填写说明：

1．编号由某方实施团队分配并填写；2．申请时间和最晚结束时间填“200X年X月X日”；3．变更对其它模块的影响分析由**方填写；4．申请人完成电子版后抄送给项目办备案。

附件5：

产品安装确认单

编号：

CW1-2006-05-xxx

单位名称：

产品名称：

产品版本号：

安装人员：

联系方式：

数据服务器

配置

CPU___________（G）内存________（G）硬盘________（G）

网络

□10M□100M□1000M□其他_____________

操作系统

□Win2000□Win2003版本_____________

数据库

□SQLServer□Oracle版本_____________

应用服务器

注意：

若单服务器应用，可不填此栏

配置

CPU___________（G）内存________（G）硬盘________（G）

操作系统

□Win2000□Win2003版本_____________

客户端

数量

配置

CPU___________（G）内存________（G）硬盘________（G）

（以占多数的客户端配置参照填列）

操作系统

□Win98□Win2000□WinXP（家庭版/专业版）版本_____________

安装产品模块名称

签字确认

实施方负责人意见

**方负责人意见

项目办意见

年月日

年月日

年月日

附件6：

问题记录单

编号：

CW1-2006-06-xxx

提交日期

提交人

出现问题单位

问题类型

□程序BUG□需求□系统环境

□其他________________________

问题描述：

问题解决方案

实施单位调度组长：

**方实施顾问：

监理方代表：

日期：

_________日期：

____________日期：

______________

附件7：

程序升级更新记录

编号：

CW1-2006-07-xxx

一、基本信息

执行责任人名称

执行单位名称

软件名称及版本

更新形式

（注：

此处描述是补丁下发、程序更新还是版本升级）

二、更新前系统描述（简要描述）

三、更新后系统运行状态

注：

若更新完毕后系统故障解决且没有带来其他新故障，则此处填写“补丁更新正常”。

若出现其他故障请简要描述。

实施方负责人意见

**方负责人意见

监理方意见

项目办意见

签字：

年月日

签字：

年月日

签字：

年月日

签字：

年月日

附件8：

实施工作量确认表

编号：

CW1-2006-08-xxx

阶段名称：

实施单位：

日期

具体工作内容

实施人员

开始时间

结束时间

地点

工作小时数

实施单位实施代表：

**方实施顾问：

日期：

_____________日期：

___________________

填报说明：

1．本表填写本着客观真实的目的，以连续工作时间为准，不连续时间分段填写。

2．不同实施人员分别填写。

3．最终确认签字可以**方实施小组负责人签字。

4．工作小时数折合为人天数时由双方总部项目组根据地点、路途等具体情况商定。

附件9：

培训计划表

编号：

CW1-2006-09-xxx

培训主题

培训类型

□面向最终用户□面向关键用户□面向系统管理员

发起部门

组织者

培训时间

培训地点

培训目的

培训对象

（参加人员）

培训内容

环境条件

□投影系统□讲义（纸质）□联网支持□录音□

项目办

意见

项目主管年月日

效果评估

意见

负责人年月日

填写说明：

1．编号由本单位项目组分配并填写；2．培训时间填“200X年X月X日，上（下）午X点至X点”；3．培训类型和环境条件用粗体字来标识；4．由组织者填写、培训结束后将电子版抄送给本单位项目办备案。

附件10：

培训反馈表

编号：

CW1-2006-10-xxx

培训主题

授课讲师

听课时间

听课地点

所在单位

所在部门

总体评价

□很差□差□一般□好□很好

培训内容有用程度

□很差□差□一般□好□很好

讲师讲解清晰程度

□很差□差□一般□好□很好

培训内容难易程度

□容易理解□由部分内容不易理解□难以理解

培训内容的优点和不足之处

优点：

不足：

对项目培训的意见和建议

学员（可以匿名）年月日

填写说明：

1．本表由组织者在培训过程中发给参加培训的学员并由学员填写，培训结束时请学员交还给组织者；2．听课时间填“200X年X月X日，上（下）午X点至X点”；3．组织者对所有反馈表进行统计评估后将培训反馈表作为培训计划表的附件与其装订在一起提交给项目办备案。

附件11：

培训考核记录单

编号：

CW1-2006-11-xxx

培训单位培训内容培训时间

序号

单位

姓名

成绩

填空

单选

判断

简答

平时成绩

总分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

统计单位：

统计人：

统计日期

附件12：

单套预验收确认单

编号：

CW1-2006-12-xxx

基本信息

验收单位名称

安装产品名称

版本号

系统中管理的单位名称列表

单位账套的编码

单位名称

业务功能使用情况

模块名称

是否使用

应用情况说明

客户化平台

（基础设置）

实施方负责人意见

**方负责人意见

项目办意见

年月日

年月日

年月日

附件13：

单套终验确认单

编号：

CW1-2006-13-xxx

基本信息

验收单位名称

安装产品名称

版本号

系统中管理的单位名称列表

单位账套的编码

单位名称

业务功能使用情况

模块名称

是否

使用

应用情况说明

客户化平台

（基础设置）

实施方负责人意见

**方负责人意见

监理方意见

项目办意见

签字：

年月日

签字：

年月日

签字：

年月日

年月日

填报说明：

1．基本信息

验收单位名称：

实施验收单位的全称。

安装产品名称：

验收产品的名称，如“×××”。

版本号：

验收产品的版本号，如“×××”。

2．系统中管理的单位名称列表

在此项中应列举出使用验收产品所管理的所有单位。

其中，“单位编号”应填写软件中单位账套的编码，“单位名称”应填写在软件中单位账套的名称。

3．业务功能使用情况

模块名称：

验收单位所使用的模块。

是否使用：

相应的模块在验收单位是否使用。

若使用则打勾、若未使用则空白即可。

应用情况说明：

相应的模块在验收单位具体使用情况的描述。