06 西安民航国际旅客市场特征研究报告1015.docx
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06西安民航国际旅客市场特征研究报告1015
2008西安民航国际
旅客市场特征研究报告
中国民航管理干部学院民航运输市场研究所
《2008民航国际旅客市场特征研究》项目组
I.项目研究概要
2008年3月到8月,民航管理干部学院民航运输市场研究所《2008年民航旅客市场特征研究》课题组在各加盟企业单位的鼎力支持下,首次对我国部分城市的民航国际出港旅客进行了问卷调查,对民航国际旅客的市场特征进行了专题研究。
一、项目研究意义
近年来,在我国经济高速发展,对外开放步伐不断加快的形势下,民航业明显加快了国际航权开放的力度。
同时,需求旺盛的中国民航市场也使越来越多的外国航空公司虎视眈眈,急待加入。
国际航空运输市场的竞争越来越激烈。
但是长期以来,我国航空公司在国际运输市场的竞争中经常处于弱势的地位,如何提高我国航空公司的国际竞争力已经日渐成为迫切的问题。
提高航空公司的市场竞争力需要政府、航空运输企业、机场,乃至社会各个方面的共同努力,需要深刻了解我们的服务对象。
充分、及时的了解国际旅客的构成、行为习惯、消费偏好,了解他们对于服务提供方的评价、偏好和改进要求,以此为基础制定民航管理部门行业政策。
对于航空运输企业来说,以此为基础制定长远发展战略、开发服务产品、制定价格和营销策略等等,才能有效地逐步提高国际市场竞争力。
民航管理干部学院航空运输市场研究所对于《民航旅客市场特征研究》项目的研究开始于1999年。
九年来,我们已经先后四轮、共计七次在全国范围内开展大规模的市场调查,完成了四次对全国国内出港旅客市场构成、消费偏好的基础研究。
该项目研究成果为民航总局的政策制定,为很多航空公司的经营战略、策略和计划的制定、产品设计都提供了有力的支持与帮助,已经成为行业内关于国内航空旅客群体构成、消费需求偏好方面的权威研究成果。
为了弥补我们对国际旅客市场特征调查研究的不足,2006年我们尝试性地对我国、上海、广州、成都四个城市的国际始发旅客进行了市场调查研究,第一次得出了分城市的国际航线始发旅客市场特征研究成果。
2008年我们在充分吸收2006国际出港市场研究经验的基础上,对我国出港国际旅客开展了大规模的市场特征研究。
本次研究的特殊意义在于:
1、选取有代表性的国际出港机场作为问卷抽取地点,研究我国国际出港旅客的在群体构成和消费偏好方面的市场特征。
根据2007年国际出港市场的情况和各加盟单位的意愿,课题组选择我国、上海浦东、广州、成都、青岛、西安、大连等机场作为问卷抽取地点,2008年3月到8月间分两次以中、英、日、韩四种语言设计问卷,开展调查。
2、今年在我国首都我国召开奥运会,这是研究有国际重大活动时国际出港旅客市场特征的绝佳机会。
在我们调查抽样的七个城市中,既包括奥运会主办城市-我国,还包括青岛、上海等奥运会协办城市,因此,抽样调查结果包括了极为宝贵的国际重大活动期间旅客市场特征信息。
3、在本项目各加盟单位的帮助下,今年本课题注重对于贵宾旅客的特征研究,总共回收贵宾问卷693份,可以对于国际出港贵宾旅客进行专门的特征分析。
本课题以调查机场国际候机旅客作为调查对象,采用随机抽样、填写问卷、现场调查的方法,科学计算调查所需问卷样本数量,课题组共发放淡季国际调查问卷2560份,回收有效问卷2385份,总体有效问卷比例93%;旺季国际调查问卷2560份,回收有效问卷2541份,总体有效问卷比例99%。
调查问卷共包括19个问题,对我国国际出港旅客的分类特征、消费偏好、对承运人选择与服务改进要求、常旅客特征等四个方面进行了系统的调查和研究。
二、项目改进
与2006年相比,本项目在以下方面进行了改进:
1、本次是对国际出港旅客的特征调查,在调查城市选择上考虑了旅客覆盖面,同时注重听取加盟企业的需要与意愿,确定以七个城市为调查样本的抽取地点;
2、根据国际出港旅客的特点,重点加强了对常旅客需求的了解,为航空公司今后有针对性地市场营销提供依据;
3、加强对贵宾旅客的信息收集,专门分析国际出港的贵宾旅客分类和需求提供依据;
4、既考虑各调查城市撰写单独国际出港旅客市场特征报告的数据要求,又考虑全国报告数据抽取的合理性,在分析出港国际旅客的社会存特征时,在现有回收问卷数据库的基础上按2007年各城市出港旅客比例进行二次随机抽样,以保证各城市问卷数量合理,科学公正地反映我国出港旅客总体市场特征。
三、主要经济技术指标
1.定量指标:
1)民航国际旅客群体构成情况(年龄、居住地、年收入、行业、旅行目的、出境频率、购票资金来源)等等;
2)不同类型旅客的旅行偏好(转机需求、航空公司偏好、航空信息获取渠道、购票时所需服务等)、购买行为习惯(购买时间、购买方式、选择原因等);
3)不同地域、不同类型旅客对承运人的认可与满意程度;
4)不同类型旅客对航空公司的改进建议;
5)常旅客的比例、对航空公司贡献、积分兑换意愿以及重要分类特征;
6)贵宾旅客的重要分类特征。
2.定性指标:
1)旅客购买行为方式选择的原因;
2)旅客对航空公司偏好及其原因;
3)中转旅客选择转机的原因分析;
4)分类旅客对上述问题偏好原因的不同分析结论。
3.主要研究假设
1)淡旺季的不同类型旅客群体存在不同的消费需求偏好;
2)每天出港旅客很多,不可能对所有的旅客进行调查,严格根据统计抽样的方法和原则,随机抽取一定数量的样本进行统计分析研究,可以代表总体特征。
3)我国国际出港旅客以使用中、英、日、韩四种语言为主,准备上述四种语言的问卷可以基本满足现场调查的需要。
II.调查方法说明
一.调查问卷确定
问卷设计基本原则:
●仅收集无法从现有数据源收集的旅客信息,如果利用民航业现有数据源可以分析、研究得到信息,这样的问题不包括在问卷当中;
●充分听取各加盟企业的意见,在确保问卷质量的前提下力争尽可能多的收集企业需要的旅客信息。
二.抽样机场确定
根据民航总局公布的2007年机场生产统计公报,分析各机场2007年度国际旅客吞吐量,发现我国民航国际出港市场集中度很高,北京、上海浦东、广州、大连、青岛为我国主要国际旅客的出港机场。
对五机场的国际旅客调查对于研究我国国际旅客的市场特征具有很好的代表性。
经征求个加盟企业的意见,增加成都、西安为国际出港旅客市场调查抽样城市。
从市场覆盖情况来看,2007年我国航空公司总共运送国际旅客2571.48万人,选择七个机场旅客运输量1967.09万人,覆盖旅客比例76.5%,可以代表我国出港国际旅客的总体特征。
三.抽样方法确定
在机场采用随机抽样的方法进行旅客抽样。
1)选择在机场候机厅(隔离厅)内进行抽样。
主要依据:
调查问卷所涉及的问题较多,旅客在隔离厅停留时间较长,在隔离厅抽样便于问卷回收,并且容易得到旅客的合作。
隔离厅旅客是本机场所有出港航班的旅客,调查结果反映始发市场旅客特征,采样具有普遍性和代表性。
对比在值机柜台或到港厅抽样,此方法较为可行。
2)主要采用方法:
等距抽样。
不同的机场国际出港候机厅构成不同,在机场各个候机厅分别采取上述方法抽取样本。
在旅客人数较少的情况下,则选择所有的厅内旅客作为样本。
如果所选择的样本旅客拒绝填写问卷,则选择其旁边的旅客作为替代样本。
四.样本数确定
由于各抽取问卷机场需要单独完成该机场的出港国际旅客市场特征报告,问卷数量必须保证足以反映该机场旅客特征,因此依据以下原则计算各机场抽样数量:
(1)依据2007年各机场国际旅客出港数量,按照民航局旅客运输量14%的增长要求预测各机场2008年国际旅客出港数量;
(2)按照数量经济学随机抽样方法,以95%的置信度计算各机场单独分析旅客市场特征所需样本量,并按照0.05的极限误差计算确定应抽问卷数量。
(3)考虑到国际旅客现场调查有一定难度,因此适当放大问卷发放数量。
淡季以所需有效样本数量乘以系数1.1确定为该机场应抽样本数量。
采用样本总数取整原则,确定最终调查抽样样本数量。
(4)由于对国际出港旅客的国籍缺少参考数据,难以确定各种语言问卷的数量,因此现场调查中准备各种语言的充足问卷,现场调查以保证回收该机场所需应抽样本数量为准,这也是某些机场出现了回收问卷数量多于计划发放数量的原因。
西安淡旺季调查发放问卷情况如下表:
表2-1西安民航市场淡旺季问卷发放情况
季
节
调查时间
计划发出
回收
回收率
问卷回收情况
贵宾
普通
中文
英文
韩文
日文
淡季
3-21
210
143
68%
0
143
90
23
10
20
旺季
7-9
210
68
32%
0
68
45
23
0
0
总数
420
211
50%
0
211
135
26
10
20
现场情况说明:
西安的淡季调查由海南航空公司配合完成的,旺季调查由东方航空公司负责,两次调查进展顺利,没有遇到恶劣天气、没有遇到大量航班延误,但存在以下问题:
(1)西安国际出港航班少,客座率低,有很多航班为虚拟航班,实际出港旅客量达不到有关方面的统计数据,故问卷回收难度大。
(2)西安国际贵宾厅有一个,但因为旅客少,问卷发放回收很困难,两次调查都没能收回贵宾旅客问卷。
(3)淡季调查抽取了两天问卷,但旺季调查时,由于各方面原因,只能抽取一天问卷,故旺季回收问卷比淡季少。
五.抽样时间确定
按照以往本项目研究成果以及本项目研究假设,我国民航国际旅客淡旺季应具有不同的市场特征,因此本次市场调查分淡旺季分别进行两次市场抽样调查。
分析各机场2006、2007两年的按月份旅客吞吐量规律,按照实际淡旺季时间段安排问卷调查时间。
在淡旺季时间段内选取一天进行抽样调查,要求从早上第一班开始抽到当天所有出港航班的旅客。
调查员要了解当天的机场出港航班时间及日出港高峰情况,将样本均匀地分布到各个航班。
但是在实际调查时间安排上,考虑到2008年8月份我国举办奥运会,很多机场安全形势很紧张,而我们调查抽样的城市区全部为奥运城市或者重要的直辖市、省会城市,8月份的调查无法实施,因此,全部调查安排在2008年3月到7月进行。
六.研究的局限性
1.今年受奥运和安全形势的影响,我国国际市场的淡旺季特征不明显,但是并不能因此认为我国航空市场没有季节性,要从长期的市场特征才能做此判断。
2.今年调查期间各机场安全形势都比较紧张,多数机场要在调查当天才能取得管理人员的入场证件。
因此,部分机场没有抽到早航班旅客信息,同时为防止航班延误的影响,也没有抽到最晚航班的旅客信息。
3.由于大连、青岛、西安、成都国际旅客非常少,国际出港的贵宾旅客更加少,使得本次调查在上述机场没有取得头等舱、公务舱旅客问卷,贵宾问卷全部来自北京、上海、广州机场贵宾厅。
此次调查仅仅针对实际乘机旅客进行调查,并没有涉及到航空运输市场所有潜在的顾客群,因此,调查结果仅限于描述现有乘机旅客的特征。
III.主要研究结论
根据2008年3月和7月两次对西安民航国内旅客市场进行实地调查后所做的研究分析,得出以下结论:
(一)西安国内出港旅客构成
●男士比例占58.3%,女士比例占41.7%,男士多于女士;
●西安市场是典型的休闲度假旅游市场,来此的中外旅客至少一半是冲着西安当地的秀丽风景和名胜古迹;
●大部分不是随团旅客,随团同行比例占35.1%;
●自费购票的旅客比例最高,占72.1%;
●有89.4%是始发旅客,转机旅客仅占10.6%;
●在选择中转城市时首先考虑的是衔接时间长短,其次是中转是否便捷,排在第三位的是票价是否便宜;
●年出境次数在3次以下的比例最高,超过3/4;
●年收入20万以上的旅客比例超过西安国际出港旅客总体
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