意健险业务管理系统操作.ppt
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意健险业务管理系统操作.ppt
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意健险业务管理系统操作意健险业务管理系统操作销售管理部销售管理部20102010年年11月月u见费出单见费出单u销管系统相关销管系统相关u核心业务系统核心业务系统一、见费出单一、见费出单u保单、批单倒签不能缴费出单保单、批单倒签不能缴费出单u特殊业务需要出单后缴费特殊业务需要出单后缴费解决方案:
确保保费可以到帐的前提下解决方案:
确保保费可以到帐的前提下,申请申请非车险特非车险特殊业务审批流程殊业务审批流程(流程提交和结束在核保通过日当天流程提交和结束在核保通过日当天)l非车险特殊业务审批流程非车险特殊业务审批流程计财部计财部应收管理岗应收管理岗计财部计财部负责人负责人经办人经办人分部财务分部财务负责人负责人分部分部负责人负责人总部销管部总部销管部负责人负责人总公司意健险总公司意健险核保人核保人归档归档特殊业务处理特殊业务处理u支票关联支票关联:
取消支票关联到账时间为保单生取消支票关联到账时间为保单生效前效前3天的限制天的限制,保单生效日之前支票到帐即保单生效日之前支票到帐即可打印保单可打印保单u批单缴费方式可以选择与原保单缴费方式不同。
二、销管系统相关二、销管系统相关l正常业务录单:
正常业务录单:
按照财务下发的保单成本政策录入手续费比例l特殊业务成本维度管控流程:
特殊业务成本维度管控流程:
1、意健险特殊业务签报(分公司)注:
注:
签报中准确准确注明出单机构代码(出单机构代码(8位位)、投保人名称、)、投保人名称、代理机构或代理人名称代理机构或代理人名称(直销免写)、保单生效时间保单生效时间2、特殊维度编码维护,签报中注明(总公司意健险处)3、录单界面维度码维护(录单员)三、核心业务系统三、核心业务系统u分公司两核权限申请流程u软件开发审批流程(分公司)u业务规则变更申请流程分公司两核权限申请流程分公司两核权限申请流程l业务类型业务类型:
意健险意健险核保权限申请l流程所附附件流程所附附件:
业务系统使用申请表l产品线会签人产品线会签人:
付艳苹l注:
两核权限申请需要附总公司人力资源部任命文件三、核心业务系统三、核心业务系统u分公司两核权限申请流程u软件开发审批流程(分公司)u业务规则变更申请流程软件开发审批流程软件开发审批流程(分公司分公司)p业务类型业务类型:
系统故障、过期批改及其他需要it开发的需求p流程所附附件流程所附附件:
需求变更管理单p产品线会签人产品线会签人:
付艳苹注:
注:
附件中需详细写明问题及明确需求三、核心业务系统三、核心业务系统u分公司两核权限申请流程u软件开发审批流程(分公司)u业务规则变更申请流程业务规则变更申请流程业务规则变更申请流程业务类型:
倒签单天数申请倒签单天数申请p流程所附附件流程所附附件:
业务规则变更单p产品线会签人产品线会签人:
付艳苹谢谢谢谢
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