广东未来水泥市场竞争格局将会发生怎样演变.docx
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广东未来水泥市场竞争格局将会发生怎样演变?
文章来源:
数字水泥网发表于:
2015-10-28点击:
12
摘要:
虽然,广东省水泥供应存在一定的缺口,但是如若在建熟料生产线项目全部投产后,总计2,000多万吨新增产能的释放必将对市场造成不小的冲击,为抢占市场份额,大打“价格战”也在所难免。
尤其是,当前中国经济增长明显放缓并处于增速“换档期”,主要依靠投资拉动经济增长的发展模式已经发生改变,房地产投资增速大幅下滑,拉动水泥需求增长的动力会越来越弱,值得谨慎的是,在水泥需求增长乏力的形势下,未来广东省水泥市场有可能从供应不足演变为产能过剩,市场环境会变得更加恶化,大企业集团间对市场的争夺会愈演愈烈。
2015年7月,广东省首条万吨级水泥熟料生产线--阳春海螺二期12,000t/d熟料生产线点火投产,新增水泥熟料设计产能372万吨/年;10月份,塔牌集团两条万吨水泥熟料生产线工程项目正式启动,两条线投产将新增水泥熟料设计产能620万吨/年。
从近期工信部、发改委公布的认定水泥行业在建项目目录中,广东省有10条在建水泥熟料生产线,总计水泥熟料产能超过2000多万吨,这意味着,在未来不远的时期内,广东省的水泥熟料产能将得到快速扩张。
参与这一轮产能规模扩张的,即有行业巨头,区域龙头、也有本土强势企业及名不见经传的中小企业,广东水泥市场竞争格局将充满变数。
熟料产能快速增长,预计2015年新增837万吨,累计9,151万吨
截至2014年底,广东省共有新型干法水泥熟料生产线66条,熟料设计年产能达8,314万吨。
根据数字水泥网的跟踪调查,广东省2015年预计新增4条水泥熟料生产线,包括:
1条规模为12,000t/d和3条5000t/d的生产线,新增熟料设计年产能837万吨,全省累计水泥熟料年设计产能将达到9,151万吨。
除上述4条熟料生产线,广东省另有9条在建熟料生产线,包括:
2条规模为10,000t/d、2条规模为6,000t/d和5条规模为5,000t/d的生产线,水泥熟料年设计产能合计为1,767万吨。
如若上述13条熟料生产线全部投产,总计将新增水泥熟料年设计产能2,604万吨,届时,广东省累计水泥熟料年产能将达到约1.1亿吨。
新增产能主要来自于华润水泥、海螺水泥和塔牌水泥的新建生产线,三家企业新增熟料产能均将超过500万吨,三家企业新增熟料产能合计约占新增熟料总产能的比重达69%。
从近十年广东省水泥工业的发展情况来看,2005、2006年是广东省水泥需求快速增长时期,也是新型干法水泥熟料产能高速增长时期,这两年分别新增熟料产能930万吨和1,800多万吨,同比增速分别超过70%和80%,之后新增熟料产能明显放缓,连续三年每年新增水泥熟料产能不足500万吨,2010年后大企业集团为扩大广东市场规模加快了新建步伐,本土优势企业也不断扩大产能规模,2010-2012年新增产能规模有所提升,年度新增熟料产能600-900万吨,但是,与其他产能快速增长的省份相比,这几年新增产能的量并不算高,2014年新增熟料生产线仅有一条,新增熟料产能仅为155万吨。
2008-2012年间是全国新增水泥熟料产能高速增长时期,而这一时期,广东省却放慢了脚步,因此,在全国普遍出现水泥产能过剩的情况下,广东省却出现了供不应求的局面,尤其是在旺季更加明显。
珠三角长期旺盛的水泥市场需求及广东省自身供应不足,使得广东省主流市场水泥平均价格保持在全国相对高位运行。
由于存在较大的价差,除了广西通过西江向广东输入水泥外,甚至距离较远的河北和山东的水泥也会通过水路进入到珠三角市场,广东省每年由外省输入的水泥(含熟料)约2,000万吨左右。
在全国水泥市场普遍陷入低迷的情况下,外来水泥的冲击对本省水泥市场的影响是显而易见的,扩大本省的水泥熟料产能规模即是维护自身市场发展的需要,也是企业应对未来市场变化所需,2015年及未来1-2年内将成为广东省水泥熟料产能保持较快增长时期。
水泥产业布局
广东省水泥市场大体可划分为五大区域市场:
珠三角市场、粤北市场、粤东市场、粤东北市场和粤西(北)市场,其中,珠三角市场包括:
广州、深圳、珠海、中山、惠州、佛山、东莞、肇庆、江门九个城市;粤北市场包括:
韶关市、清远市;粤东北市场包括:
梅州市、河源市;粤东市场包括:
汕头市、潮州市、揭阳市和汕尾市;粤西(北)市场包括:
湛江市、茂名市、阳江市和云浮市。
从广东省水泥熟料产能分布的情况来看,粤北和珠三角地区水泥熟料产能布局最为集中,拥有水泥熟料年设计产能均占全省水泥熟料产能30%以上,截至2015年8月,两个市场的合计拥有水泥熟料年设计产能达5,866万吨,占全省水泥熟料总产能的比重为67%;粤西(北)地区拥有水泥熟料产能1,783万吨,占全省水泥熟料总产能的比重为21%;粤东地区没有水泥熟料产能。
广东省下辖21个地级城市,水泥熟料产能分布在12个城市,清远、惠州和云浮三个城市的水泥熟料产能均超过1,000万吨,其中,清远市是广东省最大的水泥熟料生产基地,拥有水泥熟料产能为2,600多万吨,占全省水泥熟料总产能比重达30%;惠州和云浮水泥熟料产能均为1,100多万吨,均占全省比重13%左右;肇庆和梅州水泥熟料的年产能分别为983万吨和760万吨,分别占全省比重11%和9%。
清远、惠州、云浮、肇庆和梅州五个城市是广东省水泥熟料产能比较集中的地区,也是大企业集团和优势企业进行产业布局的重点区域,水泥熟料产能合计约占全省水泥熟料总产能的比重达76%。
市场竞争格局发生演变
广东省是中国经济发展最快,最具市场活力和投资吸引力的地区之一,水泥行业前十大企业集团中有五家先后进驻广东水泥市场,包括:
海螺水泥、华润水泥、中材水泥、华新水泥和台泥水泥,但从拥有的熟料产能来看,可以说没有优势特别突出的企业。
根据中国水泥协会数字水泥网的调查数据显示,截至2014年底,广东省共有水泥熟料生产企业(集团)30家,位于前三位的华润水泥、台泥水泥和海螺水泥在广东省拥有的水泥熟料年产能均为1,000-1,300多万吨左右,彼此间相差不大,三家企业水泥熟料产能合计占全省的比重为43.4%;中材水泥、光大水泥和塔牌集团在广东拥有水泥熟料年产能为500-700万吨左右,占广东省总的熟料产能的比重分别为8.4%、7.5%和6.5%,三者间的差距也较小。
上述六家水泥企业水泥熟料产能比重占全省的比重仅为65.8%,集中度相对比较低,但是由于需求旺盛,使得水泥市场总体上能够保持较为良好的运行态势。
从目前广东省的在建熟料生产线项目(包括工信部核准项目)情况来看,未来有望新增熟料产能的市场区域包括:
梅州、韶关、肇庆、湛江、云浮和茂名,其中,梅州新增量最大,三条线释放的产能将达到775万吨;韶关三条在建生产线的熟料产能也接近500万吨;肇庆将新增310万吨,由此,对粤北、粤东北水泥市场冲击比较大,华润在珠三角市场、台泥在粤北市场、塔牌在粤东北及粤东市场的实力将进一步增强。
粤西(北)区域湛江将新增熟料产能186万吨、云浮和茂名将分别新增熟料产能155万吨,阳江海螺万吨级线近期刚刚投产,372万吨年产能已经开始释放,另一家立窑小企业春潭水泥的5000t/d线破土动工,新增155万吨潜在熟料产能,粤西(北)地区总计将新增产能约650万吨(不含海螺万吨线)。
海螺新增产能布局在阳江和茂名,华润则布局在云浮和湛江,同处于粤西(北)市场,加上位于云浮的中材水泥,大企业集团间的竞争或将进入白热化阶段。
但是,粤西(北)地区新增熟料产能的释放,也会减少外来水泥侵入,尤其是沿西江进入的水泥,增加本地的供应,解决本省供应短缺的矛盾。
当然,也不排除由于市场消化能力有限,市场需求不好的情况下会导致部分在建生产线项目停缓建的可能。
广东省水泥主导企业:
华润水泥、海螺水泥、台泥水泥、中材水泥、光大水泥和塔牌水泥。
华润水泥:
继续稳固市场龙头地位
广东省是华润水泥的核心市场区域,2014年华润在广东的水泥销量接近3,000万吨,约占华润水泥总销量的40%,在广东省的水泥市场占有率约为20%,是广东省的龙头企业。
截至2014年底,华润水泥在广东拥有9条水泥熟料生产线,水泥熟料年设计产能达1318万吨,占广东省水泥熟料总产能15.8%,熟料产能分布在肇庆、广州、云浮、惠州和阳江五个城市,另在湛江、汕头和东莞布局有粉磨生产线。
为稳固其在广东的龙头地位,华润水泥仍加紧在该区域进行产能规模的扩张,根据数字水泥网跟踪调查,2015年华润水泥在广东省拥有4条在建熟料生产线项目,包括3条规模为5,000t/d的生产线和一条规模为6,000t/d的生产线,合计将新增水泥熟料年产能651万吨。
4条生产线分别布局在肇庆、云浮和湛江,如若这4条生产线全部投产,华润水泥在广东的熟料产能将提高至近2,000万吨,在广东省的熟料产能份额将提升2.2个百分点至18%,这将进一步提高其在珠三角和粤西(北)地区的市场份额并巩固其在广东水泥市场的龙头地位。
海螺水泥:
万吨线投产,快速提升市场份额
海螺水泥于2004-2010年间先后在清远市建了6条规模为5,000t/d的水泥熟料生产线,2013年在阳江建设投产一条规模为5,000t/d,今年7月在阳江又投产一条规模为1.2万t/d的熟料生产线,这也是广东省的首条万吨生产线,万吨线的投产将加快提升其在广东水泥市场的份额。
目前,海螺水泥在广东省共计拥有7条水泥熟料生产线,水泥熟料年设计产能达1,457万吨。
另外,海螺水泥在茂名市化州在建一条规模为5,000t/d熟料生产线,若化州生产线投产,海螺在广东省的熟料产能将达到1,612万吨,占广东省的熟料产能比重将提升1.8个百分点至14.8%,但由于华润水泥也在进行大规模的产能扩张,海螺水泥在广东省的熟料产能份额与华润的差距较2014年有所加大,低于华润3.2个百分点,但仍稳居广东水泥市场第二位。
台泥水泥:
规模扩张放缓,市场份额恐受冲击
广东省是台泥水泥的核心市场区域,也是台泥主要的盈利区域之一,“深耕华南”是其实施的重要发展战略。
2004年-2008年间台泥水泥在英德市望埠镇和英诚镇共计建设有7条水泥熟料生产线,包括:
3条规模为5,000t/d生产线和4条规模为6,000t/d熟料生产线,水泥熟料设计年产能总计为1,209万吨,2014年占广东省水泥熟料总产能比重为14.5%。
台泥水泥在韶关市在建一条规模6,000t/d的熟料生产线,将新增熟料产能186万吨,使其在广东省的总熟料产能将提升至1,395万吨。
由于其他主导企业仍在不断进行规模扩张,而台泥水泥近些年来在广东省未有产能规模扩张动作,如若广东省所有2015年在建项目投产,其在广东省的水泥熟料产能占全省的比重将会下降1.7个百分点至12.8%。
从产业布局来看,台泥水泥在广东的水泥熟料产能主要集中在粤北地区,在珠三角地区建有水泥中转库,另外,台泥在贵港建有4条规模为6,000t/d的熟料生产线,通过西江可进入粤西(北)和珠三角市场。
但是,海螺在茂名和华润在云浮、湛江新的产能布局必将威胁到台泥广西贵港水泥的输入,对台泥广东的市场份额形成一定的冲击。
塔牌集团:
或将成为广东水泥市场脱颖而出的一匹“黑马”
塔牌集团是广东省本土最大的水泥企业,共拥有6条水泥熟料生产线,包括5条规模为5,000t/d的生产线和1条规模为2,500t/d的生产线,分别布局在广东省梅州市、惠州市和福建省龙岩市,总计拥有水泥熟料年设计产能达853万吨。
塔牌集团在广东省拥有4条熟料生产线,水泥熟料年设计产能为543万吨,占广东省熟料总产能的比重为6.5%,位居广东省的第六位。
近期,由国家工信部核准的梅州2条万吨熟料生产线项目正式动工,预计将分别于2016、2017年投产,届时,塔牌集团将新增水泥熟料产能620万吨,其在广东省的熟料产能将提升至1,163万吨,在广东省的熟料产能比重也将提高4.1个百分点至10.6%,拉近与前三家水泥企业的距离,并超过中材水泥和光大水泥而跃居至广东
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