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中国葡萄酒市场发展现状分析

2015年中国葡萄酒市场发展现状分析【图】

2015年08月17日13:

1617412人浏览字号:

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  进口葡萄酒享受“零关税”的政策红利之下，吹响了新一轮对国产酒的进攻号角。

日前，中澳自贸区协定的签署，意味着34.7%的葡萄酒关税将在2019年降为零。

澳大利亚也成为继新西兰、智利后，又一个享受葡萄酒零关税待遇的国家。

   可以预见，在行业微弱复苏的背景下，国产葡萄酒将正面迎战进口酒的冲击，新一轮洗牌或在所难免。

随着国内市场日趋成熟及消费者对进口酒认知的加深，国产葡萄酒何去何从引人关注。

   一、2014年中国葡萄酒市场行情回顾

   中国产业信息网发布的《2015-2020年中国葡萄酒市场运行态势与投资方向研究报告》显示：

2012年中国葡萄酒产量为13.82亿斤，同比增长16.9%，2013年中国葡萄酒产量为11.78亿斤，同比下降14.59%，2014年中国葡萄酒产量为11.61亿斤，同比增长2.11%。

2006-2014年中国葡萄酒产量及增长率统计表

时间

年度产量：

亿斤

同比增长（%）

2006年

4.95

18.04

2007年

6.65

37.05

2008年

6.98

23.83

2009年

9.6

27.63

2010年

10.89

12.38

2011年

11.57

13.02

2012年

13.82

16.9

2013年

11.78

-14.59

2014年

11.61

2.11

数据来源：

国家统计局，中国产业信息网整理

2014年全国葡萄酒产量分月度走势图

数据来源：

中国产业信息网整理

   2014年1-12月止累计中国葡萄酒产量116098.95万升，同比增长2.11%。

从下表我们可知，2014年中国葡萄酒产地集中在华东地区，占比34.56%；其次为东北地区、华中地区，分别占比21.04%、15.35%。

华南及西北地区产量相对较少，分别占比0.22%、2.23%。

2014年1-12月全国葡萄酒产量分省市统计表

地区

12月（万升）

1-12月止累计（万升）

12月同比增长（%）

1-12月累计同比增长（%）

全国

11891.71

116098.95

5.29

2.11

北京

78.28

701.43

-22.88

-15.65

天津

288.98

2023.3

45.49

-3.55

河北

932.75

6665.26

60.16

2.5

山西

144.78

626.37

196.81

61.66

内蒙古

117.54

657.61

238.62

74.34

辽宁

461.8

4056.83

19.48

-3.94

吉林

860.25

16550.35

-11.03

-13.27

黑龙江

701

3822

-29.18

-22.29

上海

3.1

33.3

-68.69

-48.61

江苏

-

-

-

-

浙江

-

-

-

-

安徽

-

-

-

-

福建

-

9.57

-

-68.69

江西

84

851

194.74

52.21

山东

3767.61

39230.64

-18.64

-2.4

河南

2383.08

16777.28

26.61

21.6

湖北

13.53

157.68

6.03

2.88

湖南

85

889.2

3.66

19.84

广东

-

-

-

-

广西

24.8

256.9

-21.52

11.21

海南

-

-

-

-

重庆

-

-

-

-

四川

9.3

122.6

3.33

40.17

贵州

0.73

3.66

-

94.26

云南

441.3

2461.3

130.93

12.81

西藏

-

-

-

-

陕西

595.94

5405.03

16.12

30.96

甘肃

136.34

7343.93

-18.68

6.79

青海

-

-

-

-

宁夏

167.15

2022.14

-18.5

18.83

新疆

594.47

5431.57

172.36

20.13

数据来源：

国家统计局，中国产业信息网整理

   二、2015年中国葡萄酒市场发展现状分析

   根据中智自由贸易协定，自2015年1月1日，中国对智利葡萄酒实行零关税，仅征收10%的消费税。

6月17日，中澳自贸区协定的签署则意味澳大利亚葡萄酒将在2019年享受零关税。

   “零关税”或将成为中国酒业的标志性事件，直接刺激葡萄酒进口量增长。

2014年中国进口葡萄酒总量达到3.83亿升，同比上涨1.59%。

据中国食品土畜进出口商会酒类进出口分会统计，今年1—5月，我国进口葡萄酒数量同比增长38.09%，金额同比增长22.32%，进口额增速继续小幅提高。

   而澳大利亚、智利葡萄酒至华的进口量也出现激增。

2015年前4个月，澳大利亚葡萄酒进口量同比上升48%，进口额激增90%，成为仅次于法国的第二大葡萄酒进口国。

今年3月，智利瓶装葡萄酒向中国出口大约34万箱，总额超过1.16亿美元，增长14.8%。

   业内人士认为，零关税直接传导至终端价格，使进口葡萄酒价格不断下探，国内葡萄酒市场竞争更加白热化，对国产葡萄酒市场份额的挤压也是显而易见的。

   1.2015年中国葡萄酒产量及进口量分析

   2015年上半年中国葡萄酒产量490,538.64千升，同比下降8.53%。

2015年1-6月中国葡萄酒进口量259198千升，同比增长42.6%；进口金额1225202千美元，同比增长20.6%。

2015年1-6月全国葡萄酒产量分省市统计表

地区

6月（千升）

1-6月止累计（千升）

6月同比增长（%）

1-6月累计同比增长（%）

全国

96,487.07

490,538.64

-0.63

-8.53

北京

520.22

4,069.98

-20.16

2.64

天津

1,128.34

10,143.20

2.33

25.82

河北

6,830.56

36,553.49

-13.13

38.97

山西

384.26

2,247.81

-6.52

-13.93

内蒙古

217.4

1,761.80

-76.36

-29.27

辽宁

2,452.40

13,329.95

-7.65

-7.04

吉林

16,712.00

85,642.00

10.83

3.01

黑龙江

3,367.00

9,319.00

-39.08

-30.03

上海

-

-

-

-

江苏

-

-

-

-

浙江

-

-

-

-

安徽

184.6

657.8

276.73

175

福建

-

-

-

-

江西

580

3,310.00

-3.33

-29.72

山东

34,206.23

181,202.04

-5.95

-0.24

河南

11,384.10

60,806.00

15.24

9.97

湖北

143.3

890.2

18.43

13.26

湖南

743

4,396.00

-0.4

4.05

广东

-

-

-

-

广西

196

1,060.00

-52.88

-2.12

海南

-

-

-

-

重庆

-

-

-

-

四川

174

692.25

12.26

7.66

贵州

66.49

230.13

866.42

1,070.55

云南

1,766.00

4,567.00

-19.62

-22.45

西藏

-

-

-

-

陕西

6,769.00

32,600.70

57.89

43.01

甘肃

3,336.95

14,088.89

6.23

-83.42

青海

-

-

-

-

宁夏

2,667.00

9,195.45

0.13

10.01

新疆

2,658.22

13,774.95

17.98

20.79

数据来源：

国家统计局，中国产业信息网整理

2015年6月中国葡萄酒进口量统计表

单位：

千美元

商品名称

计量单位

6月

1至6月累计

比去年同期±%

累计比去年同期±

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

葡萄酒

千升

54336

271964

259198

1225202

68.4

77.6

42.6

20.6

数据来源：

中国海关，中国产业信息网整理

   2.2015年上半年瓶装葡萄酒进口分析

   2015上半年，瓶装进口葡萄酒总量为142,762,210升，同比上涨7.65%；进口总额为655,334,297美元，同比上涨2.16%；均价为4.59美元/升，同比下降5%。

瓶装葡萄酒进口总量和总额有微幅上涨，而均价则有微幅下跌。

2015年上半年10大瓶装进口葡萄酒来源国

排名

地区

数量（升）

金额（美元）

均价

1

法国

57,752,999

258,563,486

4.48

2

澳大利亚

19,724,603

171,398,695

8.69

3

智利

17,860,106

64,744,085

3.63

4

西班牙

19,737,303

42,399,762

2.15

5

意大利

9,352,397

34,493,527

3.69

6

美国

4,338,534

20,553,378

4.74

7

南非

3,769,266

16,712,930

4.43

8

新西兰

795,174

8,581,984

10.79

9

阿根廷

2,120

8,138,180

3084

10

德国

1,376,504

6,187,724

4.5

数据来源：

中国产业信息网整理

   从国家来看，无论从进口量还是进口额上，法国依旧稳坐第一把交椅，法国葡萄酒进口量和进口额分别占到瓶装葡萄酒总进口量和进口总额的40%左右。

   从瓶装葡萄酒均价来看，新西兰价格最高，高达10.79美元/升，这也是为什么市场上大部分新西兰葡萄酒都在150元/瓶以上。

新西兰葡萄酒价格之所以如此之高主要和其低产量有关系。

此外，澳大利亚葡萄酒均价也不低，为8.69美元/升。

而法国葡萄酒的价格接近平均水平，为4.48美元/升。

瓶装葡萄酒均价最低的则为西班牙，为2.15美元/升。

2015年上半年10大瓶装进口葡萄酒贸易区

排名

地区

数量（升）

金额（美元）

1

广东省

38,401,294

269,232,717

2

上海市

43,628,133

175,797,906

3

北京市

8,418,613

38,160,877

4

浙江省

12,247,734

37,518,886

5

福建省

12,945,145

32,201,457

6

山东省

7,222,974

24,027,970

7

天津市

6,470,142

23,980,725

8

江苏省

5,843,899

19,199,611

9

辽宁省

1,288,183

7,020,319

10

四川省

1,135,166

5,268,502

数据来源：

中国产业信息网整理

   从瓶装进口葡萄酒的贸易区域来看，广东省进口额超过上海，但进口总量略低于上海。

广东和上海依旧是瓶装进口葡萄酒的主要贸易区，占到总量和总额的近60%。

此外，从上图可以看得出，大部分瓶装进口葡萄酒的贸易城市主要还是集中在沿海地区。

   3.2015年上半年散装葡萄酒进口分析

   2015上半年，散装葡萄酒进口量为46,321,417升，同比上涨41.65%；进口额为32,891,255美元，同比上涨8.94%；平均价格为0.71美元/升，同比下跌22.82%。

由此，可以看出散装葡萄酒进口量相比去年同期大幅上涨，而均价却呈较大幅度的下跌态势。

2015年上半年10大散装进口葡萄酒来源国

排名

地区

数量（升）

金额（美元）

均价

1

智利

31,716,827

19,210,415

0.61

2

澳大利亚

3,436,244

3,853,654

1.12

3

西班牙

7,257,351

3,844,146

0.53

4

美国

1,216,028

2,464,435

203

5

法国

634,764

1,664,181

2.62

6

南非

1,345,026

835,476

0.62

7

意大利

221,198

352,019

1.59

8

葡萄牙

315,368

306,749

0.97

9

加拿大

31,773

169,494

5.33

10

德国

23,761

89,148

3.75

数据来源：

中国产业信息网整理

   从国家来看，无论从进口量还是进口额上，智利遥遥领先，分别占到68.47%和58.41%的份额。

智利散装葡萄酒的均价为0.61美元/升，低于平均价。

   从散装葡萄酒均价来看，在排名前10的散装葡萄酒来源国中，加拿大最高，为5.33美元/升，远远高于其它国家，这主要是因为加拿大输出的多为价格较高的冰酒。

西班牙最低，为0.53美元/升。

2015年上半年10大散装进口葡萄酒贸易区

排名

地区

数量（升）

金额（美元）

1

山东省

25,760,835

16,669,890

2

河北省

9,573,966

5,512,034

3

上海市

4,181,717

3,236,703

4

广东省

1,673,635

2,365,064

5

福建省

1,069,231

1,521,947

6

江苏省

2,241,009

1,175,465

7

天津市

944,945

1,046,530

8

北京市

557,775

495,937

9

湖南省

89,736

361,150

10

浙江省

178,525

228,822

数据来源：

中国产业信息网整理

   在散装进口葡萄酒贸易方面，山东省依旧占据了老大哥的位置，其进口量与进口额占到散装葡萄酒进口总量与总额的一半以上。

   4.2015年上半年散装葡萄酒进口分析

   2015上半年，我国进口起泡酒总量为4,857,009升，同比下降14.09%；进口总额为24,595,860美元，同比下降33.58%；均价为5.06美元/升，同比下降22.75%。

起泡酒呈现出了下跌态势。

2015年上半年10大进口起泡酒来源国

排名

地区

数量（升）

金额（美元）

均价（美元/升）

1

法国

828,834

11,592,550

13.99

2

意大利

2,171,418

6,960,496

3.21

3

西班牙

884,870

2,533,307

2.86

4

澳大利亚

377,159

1,454,092

3.86

5

德国

290,080

894,203

3.08

6

阿根廷

52,663

282,876

5.37

7

美国

34,778

277,496

7.98

8

南非

76,171

199,918

2.62

9

新西兰

7,964

78,372

9.84

10

匈牙利

38,418

74,318

1.93

数据来源：

中国产业信息网整理

   进口起泡酒总金额最多的依旧是法国，但其进口量远远低于意大利，这主要是因为产品不同造成的。

法国的香槟拉高了价格，而意大利的主推起泡酒莫斯卡托（Moscato）和普罗塞克（Prosseco）单价则比较低。

2015年上半年10大进口起泡酒贸易区

排名

地区

数量（升）

金额（美元）

1

上海市

2,522,553

15,833,575

2

广东省

1,018,130

3,534,198

3

北京市

412,524

2,048,934

4

天津市

171,939

612,431

5

福建省

169,209

512,268

6

山东省

193,603

507,002

7

浙江省

121,771

388,480

8

四川省

51,710

39,409

9

辽宁省

27,876

235,074

10

江苏省

85,091

231,955

数据来源：

中国产业信息网整理

   从贸易区域来看，上海市是绝对的起泡酒贸易地，占了进口起泡酒一半以上的市场份额。

   2015上半年，葡萄酒总进口量为193,940,636升，同比上涨13.43%。

其中，散装葡萄酒占23.88%，瓶装葡萄酒为73.61%，起泡酒为2.51%。

由此可以看出，瓶装葡萄酒依旧是主流。

2015上半年，葡萄酒进口总额为712,821,412美元，同比增长0.59%，波动不大。

其中，瓶装葡萄酒占绝对的优势，为进口总额的91.94%。

2015上半年，进口葡萄酒均价为3.68美元/升，同比下降11.1%。

不管是散装、瓶装葡萄酒还是起泡酒，均价都出现了下跌的情况，这说明进口葡萄酒的价格越来越便宜。

   在所有进口葡萄酒中，新西兰葡萄酒均价最高，近10美元/升，西班牙葡萄酒则非常具有价格优势。

从进口葡萄酒来源国来看，法国、澳大利亚和智利依旧是中国进口葡萄酒的主要输出国。

从贸易区域来看，依旧以北上广等沿海城市为主流进口葡萄酒贸易区域。

相比2014上半年，2015上半年进口葡萄酒市场并没有太大的起伏。

虽然进口葡萄酒总量同比有一定的增长，但总额并没有什么波动。

三、2015年中国葡萄酒的十大趋势

   1、龙头大哥法国：

昔日风光不再

   自2009至2014年，法国对中国的葡萄酒出口量几乎翻了一番，然而，在各葡萄酒产国正在享受着中国葡萄酒市场健康成长的同时，法国却似乎与往日的高枕无忧渐行渐远了。

除政策原因外，市场结构的调整，其他产区的陆续兴起，都将继续对法国葡萄酒产生不小的打击。

   2013年，中国进口葡萄酒中法国占有80%，而到2014年，占有率下降为69%。

同时，据波尔多葡萄酒行业协会（CIVB）2014年7月发布的数据，波尔多葡萄酒上半年对华销售额下降18%，延续了自2013年起的衰减之势。

尽管CIVB对未来持乐观预期，然而相较于早先的几乎不费吹灰之力就把大块市场份额收入囊中，以波尔多为首的法国葡萄酒恐怕需要作出相应的调整，才能在2015年全新的中国葡萄酒市场环境中持续领航。

   2、零关税助力：

澳洲、智利新年强势预期

   2014年11月17日，澳大利亚政府宣布与主要的出口国中国签订了自由贸易协定，该协议的签订将令澳大利亚葡萄酒对华的出口关税在未来的四年内逐渐降至为零。

而早在2005年与中国签订了自贸协定的智利，去年的进口葡萄酒关税已降至1.6%，并从2015年1月1日起实现零关税。

   目前，中国对法国及其他欧盟国家、美国、阿根廷等进口葡萄酒关税为14％，相较之下，税收减免的智利与澳洲葡萄酒将在消费者价格敏感度越来越高的2015年中国葡萄酒市场中带来不俗表现。

   3、顶级贵价酒受挫，平价葡萄酒前途大好

   “三公消费”的禁止，消费者葡萄酒知识的普及，市场的良性竞争等等因素，让我们看到14-15年中国葡萄酒市场理性的回归。

根据WineIntelligence发布的2014年中国葡萄酒市场调研报告，自2013年6月至14年6月一年间，价位区间低于200元的葡萄酒销量提高，而200-1000元区间出现了停滞，超过1000元的高端葡萄酒销量更是不增反减。

   与此同时，随着信息获取难度的降低、市场的规范，投机型暴力商家陆续被挤出，消费者对于葡萄酒价格的心理定位也正在趋于合理。

WineIntelligence与波尔多葡萄酒行业协会分别预测未来的中国葡萄酒消费增长将集中在120元以下的价位区间。

   4、香槟、加州或主导新热潮

   继早先的“名庄热”后，2014年相继出现了“勃艮第热”、“意大利热”，一线城市葡萄酒消费者口味更加多元化，根据美国等相对更加成熟市场的经验，可以大胆推测：

2015年的下一波热潮极有可能是“香槟”或“加州”。

同时，二线城市市场发展迅速，从而为消费者带来了越来越多的选择。

一些性价比高的产区将继续受到市场青睐。

   5、起泡酒冲劲十足，消费者日趋“花心”

   2014年是起泡葡萄酒的大年，世界各葡萄酒消费国的起泡酒销量均有显著上涨。

静止葡萄酒增长停滞的中国市场也同样消费了更多的起泡酒。

   从单一产区（法国，尤其是波尔多）、单一类型（静态干红葡萄酒），到对新鲜产区和类型葡萄酒的追求，中国的葡萄酒消费者的好奇心随着葡萄酒知识的普及与日俱增。

相信在未来，成熟消费者对于更多小众产区、小众葡萄酒风格的探索和追求热情一时间不会冷却。

   6、国产葡萄酒步入精品时代

   以宁夏为主导的国产高品质葡萄酒产区一直努力从技术、法规等各个方面提升产区品质，在第七版更新的《世界葡萄酒地图》（TheWorldAtlasofWine）中，也对宁夏产区作了单独的叙述。

   中国的葡萄酒产区形象正变得越来越具象。

在已经过去的2014年，已有一些精品酒庄的品质得到了国际认可。

不同于以往的廉价量产葡萄酒，优质精品的葡萄酒正在中国各产区陆续出现。

从数据上来看，国产葡萄酒虽仍占据全国葡萄酒总消费的80%（2013年数据），但市场份额已逐渐开始受到了进口葡萄酒的威胁。

因而，客观条件也推动着中国葡萄酒向精品化的转型。

   7、为健康干杯：

饮酒习惯趋向个人化

   美容养生、提升个人品位、对西方饮食文化的喜爱、学习葡萄酒本身……中国葡萄酒消费者的饮酒动机在近期发生了颠覆性的变革。

从先前的商业应酬、宴请聚会等到今天，越来越多的人将喝葡萄酒变成了一件轻松、随意，简简单单的日常习惯。

在WineIntelligence调查的受访者中，有64%表示喝葡萄酒是为了放松，56%在非正式聚会场合饮用葡萄酒。

   8、新晋消费者扩大市场体量

   中国葡萄酒市场的增量依靠的是庞大的潜在消费者数量，2013年WineIntelligence估算中国约有2000万消费者每年喝葡萄酒次数为两次或以上，而到了2014年，这一估计数字几乎成倍增长，达到3800万。

尽管经历了多年的飞速成长，但不可否认的是，中国的葡萄酒消费市场背后仍隐藏着巨大的潜力，消费人数的变化带来的增长依然是未来市场变化的主要动力。

   9、消费者结构向年轻化、女性化转变

   与其他现代葡萄酒消费国一样，中国年轻葡萄酒爱好者为市场不断地注入活力，他们对新鲜事物的好奇心与接受度都是葡萄酒消费的动因之一。

而曾被忽视的女性消费群体也日渐表现出不俗实力。

这些人群与上面所提及的起泡酒销售增长显然