国际机电城项目可行性研究报告.docx

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国际机电城项目可行性研究报告

**国际机电城建设项目可行性研究报告

***集团有限公司

**市*汽贸有限公司

2010年6月

第一章总论

1.1项目名称及承办单位

1.1.1项目名称

项目名称：

*国际机电城

项目地点：

*市*区*镇

1.1.2项目承办单位：

***集团有限公司

**市*汽贸有限公司

1.2可行性研究工作的依据和范围

1.2.1可行性研究编制的依据

1、*市国民经济和社会发展第十一个五年计划

2、商务部关于开展流通领域现代物流示范工作的通知（商商贸发[2009]434号）

3、国家发改委、建设部颁布的《建设工程项目经济评价方法与参数》（第三版）

4、相关法律、法规、政策、标准

1.2.2可行性研究的工作范围

本可行性研究的工作限定在*国际机电城（以下简称机电城）计划总投资人民币148955万元，建设汽车、煤机、农机、工程机械、五金展示中心、4S店、整车、零配件及用品等，以及绿化、景观、道路等必要配套设施的范围内。

1.3研究结论

1.3.1项目建设的必要性

*市作为*省的工业基地，在推进新型工业化进程中，将起到重要的作用。

*市委市政府在新形势下提出的“五个转变”更对走新型工业化道路、加快工业化进程、加快城市化进程有指导和助推的作用。

*是一个工业资源大市，结合全省工业工作会议提出的工业强省的宏伟目标，对我省资源开发与国内国际大市场进行对接，*和*都需要高规格大手笔的机电交易平台。

机电产业是事关国计民生的基础产业之一，同时也是与许多重要行业关系十分密切的基础产业，搞好机电产业的发展是一个迫切而重要的问题。

因此，近几年来，*一直将机电产业作为重点产业加以扶持。

作为*省的重要中心城市，*还缺乏现代意义上的机电流通中心，现有的交易市场在硬件设施、功能布局、服务功能、市场配套等方面存在着不同程度的缺失，已经难以满足*经济发展和人民生活的需求。

*市政府十分重视发展物流业，在《*市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出：

“发挥区位独特、交通便捷、物流量大的优势，加快物流基础设施和物流公共信息平台建设，发展第三方物流，形成布局合理、装备先进、运作规范的现代流通服务体系。

*市政府于2006年9月委托*大学交通运输与物流研究所编制了《*市现代物流业规划（2006～2020）》，并于2007年9月评审通过了该规划。

因此，在*建设一个能满足机电企业运作要求的具有现代化基础设施条件、功能区域布局合理、服务功能完善和提供信息化服务的机电建设项目，弥补*现有物流服务功能不足的缺陷。

*机电城建设项目具有良好的区位、交通、土地、市场优势，可满足机电流通企业对机电建设项目的选址条件。

同时，在该建设项目同步规划建设为*市及其周边地区提供生活资料与其它生产资料的综合物流服务功能，可改变*当前大型物流结点缺失的现状，全面提升*市的物流服务水平，可有力地推进机电城边界地区现代服务业、制造业及城市化建设的发展。

*是我国重要的农机、煤机、工程机械和五金制造基地和汽车消费市场。

近年来，在经济持续增长、车价降低、入世等多种利好因素的影响下，这一地区的汽车、煤机、农机、工程机械和五金交易额呈“井喷”式增长，而且*在省内的机电集散中心的地位日益确立。

但目前，这一地区的机电市场规模不大，功能单一，档次不高，满足不了蓬勃发展的机电制造、流通和交易的需要。

本项目的建设将为*提供一处集汽车、煤机、农机、工程机械、五金产品、零配件及用品交易、物流配送、休闲娱乐等多种功能于一体，充分展现机电文化内涵和休闲体验氛围的大型机电城，从而既能满足广大厂商和消费者的需要，也能进一步增强*这一现代中心城市的对外辐射功能，以促进*机电产业和商贸、物流等多项产业的发展。

该项目符合省、市政府提出的“发展中高级批发市场和物流业的”的战略方针，项目的建设是非常必要的。

1.3.2市场分析

我国机电市场处在大发展阶段，群雄并起，竞争剧烈，*及中南地区机电保有量多，产销量大，需要一个规模宏大的机电市场。

1.3.3工程建设方案

本项目总占地2000亩，将分为两期进行建设。

第一期工程占地800亩，位于场地的西南片，建设内容有汽车、煤机、农机、工程机械、五金展示中心、品牌4S店、汽车、煤机、农机、工程机械、五金销售、配件及用品销售、试车场、综合办证厅以及有关基础设施和公建配套设施等。

第二期工程占地1050亩，位于一期工程场地的外围，建设内容有酒店及商务会议中心、汽车、煤机、农机、工程机械、五金销售中心、培训中心、检测中心、维修中心、物流中心、主题公园等。

另外150亩为后续项目用地。

1.3.4公用工程

项目用水用电落实，近旁有上瑞高速通过，交通便利。

1.3.5公司定员

公司定员290人。

1.3.6投资估算和资金筹措

本项目的投资估算和财务评价仅限于一、二期工程。

项目总投资148955万元，其中建设投资135980万元，建设期利息5527万元，流动资金7448万元。

在建设投资135980万元中，建筑工程费104891万元，其他费用26844万元，预备费用4245万元。

项目需要筹措资金148955万元。

自筹资金占总投资的比例37.72%，为56179万元，其中用于建设投资53944万元，用于流动资金2235万元。

贷款92776万元,其中流动资金贷款5213万元，建设投资贷款87563万元。

1.3.7财务评价结论

全部投资内部收益率：

（所得税前）24.72%，（所得税后）13.72%；投资回收期（静态）：

（所得税前）7.29年，（所得税后）9.19年；全投资财务净现值（ic=12%）：

（所得税前）71005万元，（所得税后）9627万元。

项目有较强的负债清偿能力和抗风险能力。

财务评价项目可行。

1.3.8项目主要经济技术指标（一二期工程）

见表1-1

1.3.9结论、存在问题与建议

煤机、农机、工程机械、五金广泛应用于工业和农业生产，汽车消费的平民化已是指日可待，机电消费市场有着不可估量的潜力。

*缺乏现代、大型、多功能的机电交易市场，*有必要也有可能建设现代、大型、多功能的机电市场。

本项目市场定位准确、功能多样且合理、颇具特色，迎合了厂商和消费者的需求，很有竞争力。

项目预计有较好的财务效益及社会效益。

综合评价，项目可行。

项目的建设资金需有关银行给予支持。

表1-1主要技术经济指标表（一二期工程）

序号

指标

单位

数量

备注

1

建设规模

1．1

总占地面计

M2

1333333

1．2

展示中心、综合办证大厅

万元

11500

1．3

酒店、商务及会议中心

万元

10600

1．4

品牌4S店、销售中心

万元

32300

1．5

试车场

万元

5000

1．6

配件及用品市场、二手机电销售中心

万元

20300

1．7

培训、检测、维修中心、市场业务运行平台

万元

8191

1．8

物流中心、保税仓

万元

7000

1．9

基础设施、公建配套设施

万元

6000

1．10

绿化工程、主题公园

万元

4000

2

总投资

万元

148955

2．1

建设投资

万元

135980

2．2

建设期借款利息

万元

5527

2．3

流动资金

万元

7448

3

项目定员总计

人

290

4

全年生产天数

天

350

5

原材料、辅料、燃料需用量

5．1

水

万吨/年

12

5．2

电

万度/年

378

6

年总成本

万元

3523

2011年

7

年利税

万元

20190

税后

8

年利润

万元

13527

所得税后

9

投资回收期

年

6．99

税后

10

投资利税率

%

19.41

11

财务内部收益率

%

13.72

第二章项目建设背景与发展概况

2.1项目的提出

2.1.1农机贸易园区提出的背景

（1）近年我国农机市场概述

中国是一个人口众多的发展中国家，农业在保障机电供给、保证食品安全以及保持社会稳定等方面发挥着重要作用。

长期以来，中国政府积极致力于农业的发展。

我们用占世界7%的耕地，为世界22%的人口提供了基本充足的食品。

现代农业和农业机械化正在形成，农业结构更加协调。

一批新农机、新农机技术得到广泛应用，农业科技进步不断加快。

2004年，全国农机总动力达到64140.92万千瓦，比2003年增长6.11%。

拖拉机保有量1579.59万台，比2003年增长5.72%，其中大中型拖拉机111.56万台，比2003年增长14.7%；大中拖配套农具189.03万台，比2003年增长11.89%；拖拉机1468.03万台，比2003年增长了5.1%；小拖配套农具2317.44万部，比2003年增长9.14%；联合收割机40.66万台，比2003年增长23.56%。

在此期间我国的机耕、机播、机收总面积达20.75亿亩，其中机耕、机播、机收水平分别为51.94%、28.84%、20.36%，全国耕种收综合机械化水平达到35.7%。

2005年，全国农机总动力达到68539.65万千瓦，比上年增长6.86％。

拖拉机保有量1679.37万台，比上年增长6.32%，其中大中型拖拉机139.56万台，比上年增长25.1%；大中拖配套农具226.73万台，比上年增长19.94%；小型拖拉机1539.81万台，比上年年增长4.89%；小拖配套农具2479.74万部，比上年增长7%；联合收割机47.70万台，较上年增长17.31%。

在此期间我国的机耕、机播、机收总面积达21.96亿亩，其中机耕、机播、机收水平分别为50.15%、30.26%、22.63%。

全国耕种收综合机械化水平全国综合机械化水平达36.5%，比上年提高了0.8个百分点。

2006年全国农机总动力达到7.26亿千瓦，拖拉机总量1728.34万台。

田间作业机具发展较快，其中大中型拖拉机保有量167.63万台，比上年增长20％；联合收割机保有量56.78万台，比上年增长19％；水稻插秧机保有量11.19万台，比上年增长40.6％。

机耕、机播、机收的总面积达到23.45亿亩，机耕、机播、机收水平分别为55.4％、32.0％、25.1％。

耕种收综合机械化水平达到39.3％。

2007年全国农机总动力达到7.6亿千瓦，比上年增长4.6%。

拖拉机保有量1834万台，增长6.1%，其中大中型拖拉机184万台，增长9.7%；大中拖配套农具293万台，增长10.7%；小型拖拉机1650万台，增长5.7%；联合收割机61万台，增长7.1%。

机耕、机播、机收的总面积达到24.3亿亩，机耕、机播、机收水平分别为57%、25%、27%，全国耕种收综合机械化水平达到42.5%，农业劳动力占全社会从业人员比重降至40以下。

这标志着我国农业机械化发展已经由初级阶段跨入了中级阶段。

一方面，耕种收综合机械化水平跨过40门槛，说明农业生产方式发生重大变革，机械化生产方式由原来的次要地位开始向主导地位转化，我国农业机械化已经站在新的历史起点，将以更快的速度，向更大规模、更广领域、更高水平方向发展。

另一方面，农业劳动力占全社会从业人员的比重降低到40以下，说明我国农业发展方式发生重大转变，由原来依赖和占用人力资源为主向依靠科学技术和现代农业装备为主转变。

2008年全国农机总动力达到8亿千瓦，比上年增长4%。

其中，大中型拖拉机保有量240万台，增长17%；小型拖拉机1660万台，增长2%，联合收割机71万台，增长12%；机动水稻插秧机20万台，增长28%。

大中型动力机械和配套农具保持较高增幅，农机装备结构进一步优化。

全年规模以上农机企业实现工业总产值1995亿元，比上年增长18%。

全年机耕、机播、机收的总面积达到26.5亿亩，机耕、机播、机收水平分别为61.8%、35.3%、32%。

全国耕种收综合机械化水平比上年提高了2.5个百分点，达到45%。

这是连续第5年增长水平超过1.5个百分点。

农机工业持续快速发展，农机市场产销两旺。

我国农业机械化进程自建国后到2006年之前，机械化水平都处于初级阶段（导入期），只相当于国外发达国家的50、60年代初期水平，直到2007年我国耕、种、收机械化水平达到了42％，农业劳动力从业人员降至38％，才真正标志着我国农业机械化水平正式跨入了中级阶段，将在未来15－20年的时间里逐步加速，保持对农业机械的刚性需求，驶入农机工业发展的快车道。

同时在国家加大扶持、投入力度和农机化内在成长力等合力推动下，2004－2008年，我国耕、种、收综合机械化水平年均提高2个百分点，2009年－2020年仍要保持这样的发展速度，才能达到2020年基本实现农业机械化的目标，力争耕、种、收综合机械化水平超过70%，林果业、畜牧业、渔业、设施农业和机电加工业装备水平大幅提高，实现农业机械化发展由中级阶段向高级阶段的历史跨越。

（2）*建设农机物流园是大势所趋

1.*农机产业落后于全国

自上世纪90年代中期开始，随着市场经济不断深入发展和农机市场竞争的日益加剧，以及农民对农业机械需求的不断变化，*农机产业未能及时调整思路，在新的市场竞争格局中日渐衰落，与全国农机产业发达地区的差距逐步扩大。

1995年，全国农机工业总产值约700亿元，*约17亿元，占全国的2.4%。

到2005年，全国农机工业总产值达到1058亿元，*仅16亿元，只占全国的1.5%，这一时期，全国农机工业产值增长了51%，而*却不增反降，落伍由此开始。

作为一个传统的产业，*农机产业小而全的倾向显而易见，各市州都有自己的农机工业，几乎每个县市都有一个或多个农机生产企业。

全省各类农机生产单位应该不下千家，但是大多数分散而且不成规模。

2.*农机市场需求旺盛

随着国家大力推进社会主义新农村建设、农村城镇化建设，以及“三农”扶持政策的逐步落实，农民种粮积极性提高，农机购买热情持续高涨，激发了旺盛的市场需求。

以水稻为主的种植、收获、耕作机械基本上供不应求，特别是各型联合收割机和耕整机，大部分生产企业都订单充足，没有存货，拖拉机、小型柴油机、农用运输车辆等产品也呈现出产销两旺的形势，大型碾米成套设备同样保持高速增长的良好势头。

3.市场范围不断扩展，出口前景看好

由于强劲的市场需求，促进了*农机产品市场版图的扩张，以往除了柴油机、农用车等少数产品行销全国以外，其他小型农机产品如收割机、耕整机、米机等，传统上基本以本省市场主体，辐射本省周边的南方产稻省份。

但是目前我省农机产品的国内市场范围已经进一步扩展，除了周边省份的市场份额有所增加外，华北、东北、西北等地区也开始出现更多*农机产品的身影。

4.农机流通体制不健全，削弱了对农机生产的促进作用

目前，几乎所有的国有农机流通公司都已改制，原来一县一国有公司的体制被彻底打破，以往健全的农机流通主渠道被市场冲垮，取而代之的是众多的民营公司，而且往往以一家帮、夫妻店的形式出现，经营规模小，服务质量、从业人员素质、商业信誉等难尽人意，呈现出典型的“小流通”经营格局。

这些农机经营公司完全以获取收益为第一取向，忽略了农机产品所具有的特殊性，比如政策性和服务性，因而难以承担现代农机流通的重任，难以形成完备的农机产品流通、服务体系，流通对农机生产的促进作用被严重削弱。

2.1.2汽车贸易园区提出的背景

近年来随着国内经济持续、快速的增长，城乡群众的生活水平提高很快，以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭，成为大众消费品，以车代步不再是梦想。

尤其是*近两年经济增长持续强劲、有力，消费水平高，因而这一地区的汽车消费潜力十分巨大。

经济的发展，带旺了消费市场。

汽车消费的兴起，促进了汽车市场的繁荣。

在风生水起的汽车消费热潮中，汽车市场开始崭露头角，显现出良好的发展前景。

近几年，*汽车市场快速发展，大大小小上汽车市场遍布于*城乡各地。

汽车市场成为人们选购汽车的主要场所。

汽车市场专业的服务和多样的品种，也进一步激发了人们汽车消费的热情，引导着人们的消费。

尽管如此，*的汽车市场发展远不能令人满意，汽车市场的发展存在着诸多问题，其中主要表现在以下几方面：

一是汽车市场的规模普遍偏小，面积不大的汽车专卖店尤其居多；二是由于汽车市场规模较小，因而难以提供多样化的服务，市场功能单一，物流配送等业务发展缓慢；三是汽车市场的档次较低，设施与设备简陋，环境欠佳，大多为初级市场。

随着*汽车消费市场呈“井喷”的扩大，*汽车市场不能适应现实需要的态势已越发明显。

无论是从汽车制造来说，还是从流通来说，*都需要有规模宏大的、能抗衡国内外汽车销售商竞争、具有多种功能、提供高质量服务、长距离辐射能力的现代汽车市场。

本项目的主办***集团有限公司敏锐地观察到了这一机会。

该公司经过长期的调研，决定适应市场的需要，建设一个集购物、物流、展销、信息、休闲、娱乐等多种功能于一体的大型现代汽车市场。

该项目从一开始酝酿就得到了各方面的大力支持，*市和*区政府的领导对项目的发展十分关心和支持。

2.1.3煤机贸易园区提出的背景

煤机属于专用设备制造，因其产品的专用性，煤炭工业的发展将直接影响煤机行业的兴衰。

目前，我国煤炭可供利用的储量约占世界储量的11.67%，位居世界第三。

我国是当今世界第一大产煤大国，煤炭产量占世界的35%以上。

2006年我国煤炭产量达23.25亿吨，2007年达到25.36亿吨，2008年达到27.93亿吨，呈逐年增长的趋势。

这决定了煤机行业正值蓬勃发展之机。

随着煤炭生产的发展和对煤炭生产技术的重视，技术创新将成为煤炭行业发展的强大动力，机械化采煤是煤炭行业的发展方向，煤机市场迎来了发展春天。

我国在“十一·五”期间，煤炭生产要形成以大型煤炭企业集团为主体、中小型煤矿协调发展的格局。

今年8月，国家安监总局等14个部门联合下发了《关于深化煤矿整顿关闭工作的指导意见》重申，到“十一·五”期末，把全国煤矿控制在1万处以内。

同时，各地停止审批（核准）年生产能力在30万吨以下的煤矿新建项目。

这样，大型化、智能化以及成套设备将成为煤矿机械的发展趋势和市场热点。

从总体上看来，目前和今后相当一段时间，煤机生产企业将较难跟上煤炭生产企业对煤机的需求。

据预计，未来几年国内煤机的年需求量将在300亿元至500亿元之间，蕴含着巨大的市场机遇。

而目前国内煤机行业最突出的问题之一就是成套能力薄弱，市场竞争能力不强，年产500万吨以上的大型矿井的主要设备几乎全部被国外大公司垄断。

一些外国煤机企业逐渐瞄准了我国煤机市场，国际煤机集团（IMM）作为我国煤机制造业唯一的外商独资企业进入我国后，先后组建了佳木斯、鸡西、新疆煤机公司。

我省积极推进煤机产业集群，既可以填补本省的空白，又可以弥补国内生产的不足，其前景光辉灿烂。

就国际市场来说，老牌煤炭生产大国澳大利亚、印度、南非和俄罗斯的煤炭产量居高不下，我国周边的朝鲜、越南等国也大量产煤。

2009年5月，在越南的参展期间，*市代表团所带的提升绞车、防爆起动器等37台展品全部脱销。

同时，还与越南、俄罗斯、斯里兰卡等国家的客商在展期达成了多项合作意向，签订了2.2亿元的包销合同。

这说明*煤机在国际市场上可以争得一席之地，大有作为。

打造“*煤机贸易园区”这一煤机平台，建设一个大规模、高标准的煤机基地，势必大大推进煤机产业快速发展。

煤机产业的发展和壮大，需要一个最好融生产和销售等于一体的现代化产业基地；省市对煤机产业基地的建设将在政策方面给予极大的倾斜和其他方面的支持。

“*煤机贸易园区”项目将有望发展成为*煤机行业的“航母”，引领煤机产业。

2.1.4五金贸易园区提出的背景

机电五金产业作为整个国民经济各行各业提供装备产业，提供生产设备和生产工具的产业，在国民经济发展中具有其他产业不具备的高度关联度和带动性，同时作为技术密集和劳动密集产业在改善地区劳动就业和提振当地核心竞争力方面作用巨大，机电五金产业已经成为*工业化进程中的一个最关键和重要的瓶颈。

而在我省制造业的发展中，要成就一批全国一流、国际领先的企业和企业群，最重要的决定因素之一就是服务企业的市场系统和市场规模，高层次、高效率、高质量的机电五金市场体系的建立成为工业化进程中一个地位特殊、非常关键的步骤。

当前我省工业化进程中的另一个重要瓶颈就是投资不足，尤其与广东、江苏、浙江等发达省份相比，民间投资热情很低成为投资不足的关键问题。

据统计，“十五”期间全省国有经济在基础设施领域的投资额占基础设施投资总额的95.4%,这一比重高于同期全国10个百分点，高于江苏、福建、广东、浙江等沿海发达省份10--20个百分点。

而相对应的民间投资仍处于低速徘徊的局面。

2007年，我省民间投资占全社会投资的比重为34%，比2006年又回落3.6个百分点。

而2007年末全省金融机构存款余额为3342.9亿元，增长16.3%，增幅比上年末高3.1个百分点，为1997年以来增长最快的一年。

其中，居民储蓄存款达到2183.7亿元，增长16.5%。

从现有民间投资的走向来看，目前个体经济投资主要在农业、住宅、零售贸易等方面，对于全省经济，特别是加工经济和工业化进程的辐射和带动作用相当有限。

一个辐射全省甚至全国的机电五金市场的建立，相当于把原料采购和销售市场开到了企业的门口，对于全省机电五金生产企业的作用无疑是积极和有力的。

因此，无论从产业发展来看，还是从社会投资来看，该项目都是一个具有很明显放大效应、辐射力强的项目。

2.1.5机械贸易园区提出的背景

工程机械具有较大的市场规模，已经连续多年保持高增长态势，2001年到2007年，年均增速超过24%。

从全国来看，2009年我国工程机械行业实现销售收入2223亿元，位居世界工程机械行业第二位。

2010年前五个月，工程机械行业销售收入同比增长50.3%，工业总产值同比增长34.3%，行业依旧维持较高的增长速度，但较上年同期，增速有所放缓。

工程机械进口需求旺盛，2009年中国工程机械进出口贸易总额累计达到136.4亿美元，比上年增长52.6%。

二手程机械设备交易额同样增长迅猛，2007年国内二手机械设备交易额已接近500亿元。

工程机械行业连续7年的高增长与良好的市场预期吸引了国外同行业的大量资金，卡特彼勒、小松、日立、斗山、现代等13家工程机械跨国公司都已经在华投资设厂；同时该行业也吸引了诸多行业外资金进入，包括宇通客车、福田汽车、香江集团以及洛阳拖拉机等具有较好经济基础的行业外企业纷纷介入工程机械行业。

但是，行业投资成本增加、竞争加剧的现象已有所显现，行业重组兼并开始增加。

从省内来看，2009年*工程机械制造企业达到25家，其中三一重工、中联重科、山河智慧等上市公司3家，行业运行情况基本良好。

以*省建筑工程机械制造业为例，2009年，共实现销售收入231.87亿元，同比增长78.84%；销售成本166.4亿元，也出现大幅增加，比去年同期增长78.27%，实现毛利润65.47亿元。

*建筑工程机械制造业的盈利情况表现突出，全国范围内具有较强的竞争力。

2009年共实现利润总额57.02亿元，同比大幅增加了3.46倍。

虽然销售收入占全国不到20%，但是利润总额占到全国总数的42.51%。

通过认真分析研究，我们认为建设工程机械物流城的意义十分重大

2.2项目建设的必要性

2.2.1建设农机贸易园区的必要性

我市目前农机销售方式基本上为分散经营，品种单一，明显存在着经营的自我性、流通的局限性和竞争的无序性，经常出现农民购机难的现象。

同时，这些经营户由于缺乏专业的管理机构和专门的管理措施，