产品立项分析报告模板.docx
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产品立项分析报告模板.docx
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产品立项分析报告模板
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V1.0
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15
产品立项分析报告
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VxxRxx
图目录
表目录
前言
1.1文档概述
文档目的:
适合对象:
涉及活动:
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输出文档:
1.2参考文档
1.3缩略语
表1
缩写
英文
中文
备注
1.4术语
表2
术语
说明
第2章
第1章总体趋势研究
2.1技术发展趋势
根据该产品的主要构成技术细分,可以首先概述,然后就行业技术重点做出详细说明。
分别描述被测对象的技术发展趋势和本产品技术发展趋势。
如:
2.1.1应用行业技术发展趋势
2.1.2产品技术趋势
2.2产业链分析
2.3商业模式分析
2.4产业政策
2.5业务与应用发展趋势
2.6市场形势分析
●市场特点:
●公司销售情况:
●未来市场预测:
●公司产品情况分析:
●公司发展策略:
第3章产品趋势分析
3.1产品市场分析
3.1.1主要对手现状及趋势分析
3.1.2公司级竞争对手分析
(产品树对比、财务对比、产品功能、市场策略对比分析)
3.1.3细分市场分析及目标市场确定
细分市场分类(按产品/领域、区域、行业)
各细分市场容量、市场份额、销售利润率分析(数据来源:
报告/调研)
各细分市场主流产品的SWOT分析
主流产品竞争对手分析及建议
用户需求分析及建议
细分市场策略
1、具体产品的市场变化带来的机会分析
2、细分市场中用户需求分析及建议
3.2竞争对手策略
描述竞争对手产品的优缺点,及其核心竞争力,以及未来的产品策略及目标。
表3
竞争对手总体分析:
竞争者
优点/缺点
核心竞争力
策略目标
客户认可度
3.3产品发展策略
3.4特性优先级矩阵
表4
特性列表
必须有
优先级1
优先级2
优先级3
3.5产品组合策略
产品组合策略:
不同客户群的解决方案:
第4章产品路标规划
4.1产品版本路标
4.1.1产品总体路标规划
图1
产品路标规划图:
4.1.2产品版本规划
产品路标规划图:
同上
表5
产品特性表
版本
V3.0
V3.5
V4.0
启动时间
主要特性
客户价值
市场卖点
4.2技术需求计划
按照版本说明。
表7
在技术方面的研发需求列表:
技术项
要求
用途
要求时间
类型
备注
4.3技术路线
描述产品研制过程中的技术实现途径及关键技术点,主要阐述技术路线的可行性和关键技术点的解决办法。
4.4资源预算
按照版本说明。
表8
在人力资源方面的需求列表,或其他方面的资源需求列表:
部门
角色
现状
Q1
Q2
Q3
Q4
净增
产品
管理
产品管理
产品文档
研发
需求分析
设计
实现
测试
开发管理
QA
合计
第5章财务分析
(这是最重要的一部分,产品的销售量、价格、收入的预测分别是多少,产品的成本和费用(研发费用、生产制造成本、采购成本、市场推广成本、售后服务成本)是多少,财务人员将所有业务部门的承诺放到财务公式中进行详细的分析,确定产品能否赢利,何时开始赢利。
最重要的是要明确定位成本在哪里。
明确提出产品的财务目标。
敏感度分析,提出可以接受的偏差。
)
5.1产品投入
5.1.1开发期研发投入估算
(包括从立项开始到产品转产为止的全部研发投入,如果有产品预研,需加入预研费用。
)
5.1.2前期市场投入
(包括从产品立项开始到市场发布可获得性决策评审时的市场销售投入。
应由市场系统部估计,如估计困难,可简单估计投入的直接销售人员。
)
5.1.3总投入计算
(总投入=开发期研发投入+前期市场投入)
5.2产品销售收入预测
表7
序号
项目
1999年
2000年
2001年
2002年
合计
1
市场容量
0
2
本公司市场占有率(%)
3
本公司销售量
4
市场销售(含税)价格
5
含税销售收入(3)*(4)
6
扣除增值税及其它税
7
净销售收入(5)-(6)
5.3产品生产制造成本预计
5.3.1量产点产品设计料本预计
表8
序号
部件
单位材料成本
配置数量
材料成本总值
1
2
3
4
…
合计
0
(概念阶段设计成本可粗略一点,估算到部件级即可)
5.3.2产品生命周期内生产制造成本预计
(根据采购降价计划预计以及考虑在产品后续的维护及优化开发中,产品生产成本在生命周期内的变化趋势)
表9
项目
1999年
2000年
2001年
2002年
生产成本
5.4期间费用
(期间费用包括销售费用、管理费用、财务费用)
5.4.1期间费用预算方案一:
期间费用按销售净收入的一定百分比计算。
百分比的确定可通过对公司在市场和技术等方面的相似产品的历史数据进行分析得到。
(可与计划财经部接口人联系,讨论确定)
5.4.2期间费用预算方案二:
●销售费用应让市场系统部经理预计投入的直接销售人员人数,按人.月经验数据计算
●管理费用按以上研发人数+销售人数+其他人数总和计算
●财务费用可按净销售收入的百分比来计算。
●如果业务计划中可以提供市场销售人员规划及维护人员规划和成本数据,可以直接引入或估算出销售费用,按产品生命周期进行估算并以表格形式给出。
5.5收益分析
表10
利润表单位:
万元
序号
项目
2006年
2007年
2008年
2009年
合计
1
净销售收入
2
生产成本
3
其中:
料本(设计成本)
4
制造费用
5
毛利润
(1)-
(2)
6
开发费用
7
销售费用
8
管理费用
9
财务费用
10
其他费用
11
税前利润(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)
12
所得税(7.5%)
13
税后利润(11)-(12)
14
累计税后利润
15
毛利率(5)/
(1)
16
净利润率(13)/
(1)
●说明1:
制造费用主要是指生产工人的人工费用、生产管理人员的人工费用、生产设备折旧费用、生产用的水电费、生产中发生的消耗等。
按公司产品的平均水平,制造费用约占物料成本的10%左右。
如产品的制造方式与公司的主要产品制造方式和可生产性有较大区别时,可单独进行预计。
●说明2:
开发期完毕后的研发费用,如产品经理估计后续无大的开发工作量的情况下,主要指优化维护的开发投入,可按人年估计
●投入产出比=生命周期内合计税后利润/总投入
5.6敏感性分析
5.6.1盈亏平衡点
●盈亏平衡点="利润表"中累计税后利润等于0时,所对应的产品销售量和销售金额。
盈亏平衡时间计算。
(包括产品从立项开始到达到盈亏平衡点的时间)
5.6.2敏感性分析
●单因素敏感性分析
●分别计算销售价格、销售量、生产成本到多大时,税后利润总额降为零。
●综合敏感性分析
●可选取上述风险分析中敏感性因素最可能的变化值组合,分析各财务评价指标。
(举例:
如某项目,最有可能的方案是在基准方案的基础上,价格下降20%,成本同时下降10%,计算此时的毛利率、净利率、累计税后利润、盈亏平衡点各是多少)
第6章风险分析
6.1政策风险
6.2市场风险
6.3技术和方案风险
6.4风险策略
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