垃圾焚烧发电行业报告.docx
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垃圾焚烧发电行业报告
垃圾焚烧发电行业剖析报告
行业介绍:
垃圾焚烧产生于19世纪末,1896年德国汉堡成立了世界上第一座垃圾焚烧厂。
100多年来,跟着科学技术的进步,垃圾焚烧技术、设备不停完美更新。
今日,垃圾焚烧技术已基本成熟,焚烧已经成为很多国家和地区办理城市生活垃圾的主要方式。
行业剖析:
1、城市生活垃圾的主要办理方式:
垃圾焚烧的主要对象是城市生活垃圾,办理方式主要有回收利用、堆肥、焚烧发电和填埋4种。
(1)回收利用
城市生活垃圾分选回收资源化成效较好,分选出的资源化物质
能够直接回收利用(如金属、玻璃、纸张、塑料等),但实行该项技
术的前提是对垃圾进行分类采集。
当前,部散发达国家正在推行这项
技术。
我国因为人口众多,垃圾产生量大,垃圾分类采集条件不可熟,
短期内没法实现垃圾回收利用。
(2)堆肥
堆肥技术是利用自然界宽泛存在的微生物,有控制地促使可降解有机物向稳固的腐殖质转变的生物化学过程,能够实现废物质源
化。
但该办理方式存在产质量量不稳固与市场问题,且工程占地面积
较大,臭气较重,同时可能会污染土壤,特别是一些重金属在土壤中富集将会随食品链进入人体。
当前,堆肥还是一项不可熟的垃圾办理技术。
(3)焚烧发电
垃圾焚烧办理技术经过100多年的发展,已经成为一项成熟的垃圾办理技术,它在垃圾办理的减量化、资源化和无害化上都拥有较理想的成效。
焚烧法已经成为当前全世界垃圾办理的主要方法。
但垃圾焚烧中的废气办理,特别是对二恶英产生的有效控制和含重金属烟尘的有效办理是垃圾焚烧发电中的重要环节。
(4)填埋
生活垃圾填埋是最早的垃圾办理方法,生活垃圾填埋场分为简
易填埋场(非卫生填埋场)、受控填埋场(准卫生填埋场)、卫生填埋
场3个等级。
利用填埋的方式办理生活垃圾不只浪费资源(土地、垃圾),并且会造成地下水、土壤和大气的污染,不可以实现生活垃圾的资源化、无害化和减量化。
当前,全世界范围内垃圾填埋办理正在逐渐减少。
我国因为垃圾产生量大,填埋需要占用大批土地且会造成大批污染,所以填埋法不合适我国城市生活垃圾办理。
综上所述,垃圾焚烧发电是当前最合适我国垃圾办理的方式。
2、国内外垃圾焚烧发电发展概略:
垃圾是一种废物,同时也是一种新能源,经过焚烧后的热能可
以用于发电。
垃圾焚烧发电是指派用特别的垃圾焚烧设备,以城市工业和生活垃圾为焚烧介质,在对垃圾进行焚烧办理的同时,利用其产
生的能量发电的一种新式发电方式。
从20世纪70年月开始,最初利
用垃圾发电的是德国和法国,近三十年来,美国和日本在垃圾发电方
面的发展也相当快速。
此刻垃圾焚烧已成为发达国家宽泛采纳的城市
生活垃圾办理方式。
(1)欧洲垃圾焚烧发电行业现状
1996—2007年,欧盟15国垃圾填埋量不停减少,而焚烧量却奉上涨趋向。
据统计,2006年欧洲主要国家总人口为5.78亿人,生活垃圾产生总量约为2.97亿吨,人均垃圾产生量为。
生活垃圾焚烧厂从2001年的402座,到2004年增至421座,到2006年又增添到425座。
垃圾焚烧量也逐年增添,2006年约63.62万吨/年,
较2004年增添了13.61%。
从表1能够看出,固然有些欧洲国家的焚烧厂数目有所减少,
可是焚烧办理能力却在增添。
在实质运转中发现,日办理垃圾量在
1000吨以上时,独自成立发电输送网,投入产出才经济。
所以,后
来建设的焚烧厂多数选择大容量的焚烧炉。
(2)欧洲垃圾焚烧发电行业发展趋向
欧洲各国人均垃圾焚烧量基本呈逐年递加的趋向。
欧盟
27国人
均垃圾焚烧量从1995年的65kg/a到2006年为98kg/a,除了比利时
和卢森堡,其余各国均匀增添50%。
人均垃圾焚烧量最高的是丹麦,
据统计,2006年丹麦人均垃圾焚烧量已达。
英国和法国经
过焚烧厂重修后,垃圾焚烧量再次出现递加趋向。
德国是欧洲各国中较早开发垃圾焚烧发电技术的国家,也是焚
烧垃圾量最大的国家。
2004年,德国焚烧厂年办理能力为
13.88万
吨,到2010年达到18
万吨左右,年增添
5.2%。
欧洲其余国家也接踵拟订了垃圾焚烧发展规划。
荷兰
2004
年焚
烧厂年办理能力为
万吨,2010年达到
8万吨,增添幅度高达
51%。
瑞典2010年垃圾办理量达5万吨,比2003
年增添54.5%,挪威到
2016
年估计达到1.9万吨,比2003年增添1倍。
(3)我国垃圾焚烧发电行业发显现状
我国垃圾发电事业起步较晚,仍处于研究开发的初级阶段,现
在的设备和技术主假如从外国引进。
统计显示,截止2008年末,中国建成的垃圾焚烧发电厂总数达
70多座,日均垃圾办理量打破5.5万吨,在建项目近60多个,特别
是土地资源紧张的东部沿海城市,垃圾办理正渐渐由卫生填埋为主向
垃圾焚烧发电转变。
同时,许多面对垃圾办理难题的大城市及二线较
发达城市,纷繁上马垃圾发电厂。
截止2010年9月,全国共建设生活垃圾焚烧厂100座,此中建成56座,在建44座,总办理能力9.2万吨/天。
超出70%的生活焚
烧厂集中在我国经济最为发达的东部地区,广东、浙江、江苏和
4个
直辖市(北京、上海、天津、重庆)位居前四位,共计占全国生活垃
圾焚烧办理总量的近60%。
80%以上的生活垃圾焚烧厂是近5年兴建
的。
我国主要生活垃圾焚烧厂地区散布见下表:
表2:
我国生活垃圾焚烧厂地区散布
地区
数目(座)
规模(吨/日)
比率(%)
广东省
18
15915
17
浙江省
18
13260
14
江苏省
15
13080
14
直辖市
10
12595
14
其余地区
39
37540
41
合计
100
92390
100
(4)我国垃圾焚烧发电行业发展趋向
跟着我国城市化进度的加速和居民生活水平的提升,城市生活
垃圾以年均增添率8%-10%的速度快速增添。
我国城市生活垃圾年产
量超出1.2亿吨,占全世界年产垃圾的四分之一以上。
垃圾存量已逾
70亿吨,侵犯土地面积达80万亩。
全国670座大中城市中,约有三
分之一陷于垃圾包围中。
2011年3月份,国务院召开常务会议,研究部署进一步增强城
市生活垃圾办理工作。
会议指出,到2015年,全国城市生活垃圾无
害化办理率达到80%以上,50%的社区城市初步实现餐厨垃圾分类收
运办理。
要推行废旧商品回收利用、焚烧发电、生物办理等生活垃圾
资源化利用方式。
加速存量垃圾治理。
在国家“十二五”规划大纲中指出,将垃圾作为一种资源来加
以利用,改革垃圾办理费征收方式,适量提升垃圾办理费标准和财政
补贴水平。
这些政策都将进一步加速我国垃圾焚烧发电行业的发展。
长江证券估计,假如全国600座城市,每个城市上马两个1000
吨/日办理能力的垃圾焚烧项目,均匀一个城市要投入4亿元,所有
600座城市垃圾焚烧市场规模将在2400亿元左右。
能够预示将来若
干年,我国垃圾焚烧发电行业拥有优秀的发展远景。
3、垃圾焚烧发电主要技术:
当前垃圾焚烧发电设备的技术派别主要包含两种:
炉排炉工艺
和流化床工艺,两种垃圾焚烧设备的比较见下表。
表3:
垃圾焚烧炉的种类及优弊端
炉排炉工艺
流化床工艺
垃圾经过进料斗进入倾斜向下的炉排
(炉
在炉膛内加入大批的石英砂,将石
排分为干燥区、焚烧区、燃尽区)
,因为
英砂加热到600℃以上,并在炉底鼓
炉排之间的交织运动,将垃圾向下方推
工艺简介
入200℃以上的热风,使热砂沸腾起
动,使垃圾挨次经过炉排上的各个地区
来,再投入垃圾。
垃圾同热砂一同
(垃圾由一个区进入到另一区时,
起到一
沸腾焚烧。
个大翻身的作用),直至燃尽排出炉膛
垃圾热值
1200kcal/kg(5040kJ/kg)以上
800kcal/kg(3360kJ/kg)以上
要求
协助燃料
油
煤
技术成熟;
设备较廉价,投资较小;
对垃圾成分和质量要求低;
国产率高;
预办理简单;
焚烧充足;
长处
飞灰量少;
运转稳固;
除渣系统稳固;
使用寿命长;
焚烧过程控制简单;
热效率相对较高。
营运成本较小。
价钱昂贵;
一定进行预办理;
保护成本高;
飞灰产生量大;
弊端
核心技术在外国;
操作过程气流量大;
对炉排耐热性要求高;
满负荷操作时间相对较低;
焚烧不及流化床充足;
一定掺煤,利润受煤价颠簸影响大;
体积大。
营运成本较高。
合用范围
垃圾热值较高、政府财力充足、国企营运
垃圾热值较低、政府财力有限
当前,单炉日办理垃圾量为300-500吨的国产焚烧设备已经比
较成熟,单炉日办理垃圾量大于500吨的采纳入口焚烧设备更加稳
妥。
表4:
我国生活垃圾焚烧厂炉型分类统计
类型
数目(座)
办理规模(吨/日)
办理规模比率(%)
引进设备炉排炉焚烧厂
34
35835
引进技术炉排炉焚烧厂
11
11750
国产炉排炉焚烧厂
18
12885
流化床焚烧厂
37
31920
合计
100
92390
100
4、市场主体:
垃圾焚烧发电行业属于证监会行业分类中电力、煤气及水电生产和供给业中的电力、蒸汽、热水的生产和供给业细分行业。
国内有关上市公司有:
桑德环境(000826),我国固废办理行业龙头公司;
盛运股份(300090),我国垃圾焚烧业总包营运商;华光股份(600475),我国垃圾焚烧设备技术龙头公司;先河环保(300137),我国环境监测仪器生产龙头公司;泰达股份(000652),公司公司,此中泰达环保从事垃圾焚烧发电项目的投资营运;南海发展(600323),国内水务办理、固废办理当先公司;深圳能源(000027),业务宽广,包含垃圾发电的国有电力公司。
除以上公司外,哈投股份(600864)、城投控股(600649)、成功股份(000407)、霞客环保(002015)、凯迪电力(000939)等上市公司和绿色动力、富春环保等非上市公司也都
拥有垃圾焚烧发电有关的业务。
在“十二五”时期国家将兴建一批垃圾焚烧发电工程,同时有一批垃圾焚烧发电项目将投入使用。
当前,部分垃圾焚烧发电公司,特别是部分国有公司,遇到当地政府“照料”,垄断了部分地区的垃圾焚烧发电项目,行业上表现出必定的地区性。
但垃圾焚烧发电是一个高技术要求的行业,对施工营运公司的素质拥有很高的要求,因此只有真实拥有先进技术和完美管理能力的公司才能在该行业中存活下去并成长为大公司。
5、营运模式:
2004年3月19日,建设部公布《市政公用事业特许经营管理办
法》,垃圾办理开始实行特许经营管理。
垃圾发电项目拥有先期投资
大、营运成真相对较低的特色,当前主要采纳BOT(建设-经营-转让)
和BOO(建设-拥有-营运)两种模式,特许经营期一般在25-30年之间。
垃圾焚烧发电项目的主要收入根源包含垃圾补贴、上网电价、供热收入、售渣收入等,此中发电和供热收入的增值税即征即退,垃圾补贴收入免缴营业税。
这些收入项目中,垃圾补贴收入、上网电价和税收优惠为核心收入根源。
(1)垃圾办理补贴
当前我国各地垃圾办理补贴费的高低与采纳的焚烧设备的成本
关系亲密。
此中成本较高的炉排炉,补贴相对较高(最高达到200元
/吨,出此刻上海)。
流化床价钱相对廉价,补贴相对较低,一般在
50-80元/吨之间。
基本对应关系见下表。
表5:
我国垃圾焚烧办理补贴费状况
设备
每吨投资额
垃圾补贴费
引进设备炉排炉
45~50万元
80~150元/吨
引进技术炉排炉
40~45万元
60~130元/吨
国产炉排炉
30~35万元
50~110元/吨
国产流化床
25~30万元
30~90元/吨
(2)发电量收买与上网
垃圾焚烧发电在发电种类上属于可重生能源发电中的生物质发
电。
2007年7月25日,国家电监委公布《电网公司全额收买可重生
能源电量看管方法》,规定电网公司全额收买其电网覆盖范围内可再
生能源并网发电项目上网电量。
2009年12月26日经过的《中华人
民共和国可重生能源法》(修正案)规定,电网公司应该与依照可再
生能源开发利用规划建设,依法获得行政允许或许报送存案的可重生
能源发电公司签署并网协议,全额收买其电网覆盖范围内切归并网技
术标准的可重生能源并网发电项目的上网电量。
依据以上两条规定,
垃圾焚烧发电类项目的发电量和上网具备法律保障。
(3)上网电价补贴
依据《可重生能源发电价钱和花费分摊管理试行方法》(发改价
格[2006]7
号),电价标准由各省(自治区、直辖市)
2005
年脱硫燃
煤机组标杆上网电价加补贴电价构成。
电价补贴标准为
元
/kW·h。
发电项目自投产之日起,15年内享受电价补贴;运转满15
年后,撤消电价补贴。
自2010年起,每年新同意和同意建设的发电
项目的电价补贴比上一年新同意和同意建设项目的电价补贴递减2%。
(4)税收优惠
《中华人民共和国公司所得税法实行条例》(2007)规定,公司从事先款规定的切合条件的环境保护、节能节水项目的所得,自项目
获得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征公司所得税,第四年至第六年减半征收公司所得税。
2009年12月31日财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合公布的《对于宣布环境保护节能节水项目公司所得税优惠目录[试行]的通知》(财税
[2009]166号)中明确将生活垃圾焚烧列入目录。
《对于资源综合利用及其余产品增值税政策的通知》(财税〔2008〕156号)规定,“对销售以下自产货物推行增值税即征即退的政策”,此中包含“以垃圾为燃料生产的电力或许热力。
垃圾用量占发电燃料的比重不低于80%,并且生产排放达到GB13223-2003第1时段标准或许GB18485-2001
的有关规定。
所称垃圾是指城市生活垃圾、农作物秸杆、树皮废渣、
污泥、医疗垃圾”。
依据以上规定,垃圾焚烧发电项目享受所得税减
免和免增值税的优惠政策。
6、投入产出剖析:
(1)建设成本
垃圾焚烧发电厂的建设成本与采纳的焚烧设备、技术有亲密关
系,整体投资状况见下表。
表6:
垃圾焚烧发电厂投资估量
采纳设备
吨投资
500吨焚烧炉
1000吨焚烧炉
引进设备炉排炉
45~50万元
亿元
亿元
引进技术炉排炉
40~45万元
2-2.25亿元
亿元
国产炉排炉
30~35万元
亿元
亿元
国产流化床
25~30万元
亿元
亿元
(2)营运成本
垃圾焚烧发电公司的营运成本主要包含协助燃料(煤炭或油)、维修、折旧、管理、财务、人力、资料(如活性炭)等。
建成投产后的办理成本大为50-90元/吨。
(3)收入根源
主要收入根源包含垃圾办理补贴、售电收入、税收优惠、供热
收入、售渣收入等。
依据有关资料测算,日办理垃圾量规模800吨以上的流化床锅炉的上网电价为0.5元,垃圾补贴为50-70元时为盈亏均衡点。
(4)投入产出剖析
从整体看,垃圾发电厂电费收入占70%-85%左右,垃圾办理费收入占15%-30%左右,内部利润率8-12%,投资回收期8-12年。
7、市场潜力:
(1)垃圾办理基本状况
我国2011年全国660个设市城市的垃圾产生量是
3.52亿吨,
此中焚烧占15%。
若加上非设市县市产生的垃圾和未办理的垃圾,垃圾焚烧量仅占全国垃圾产量的5%左右。
(2)垃圾焚烧市场潜力
《全国城市生活垃圾无害化办理设备建设“十一五”规划》指出,“在经济发达、生活垃圾热值切合条件、土地资源紧张的城市,
可加大发展焚烧办理技术:
新增城市生活垃圾无害化办理能力24.2万吨/日,此中垃圾焚烧厂6.66万吨/日,占27.5%;新增城市生活垃圾无害化办理设备479项,此中垃圾焚烧厂82座,占17.1%”。
由此计算均匀单个垃圾焚烧厂的办理规模为810吨/天。
《可重生能源发展“十一五”规划》(发改能源[2008]610号)中提到,到2010年,建成垃圾发电装机容量50万千瓦。
假定2020年焚烧发电的垃圾办理量达到垃圾总量的30%,则2010年到2020年需要新建焚烧能力13.1万吨/天。
相当于新建处理能力500吨/天以上的大型垃圾焚烧装置150处,新增发电总装机1152兆瓦;新建处理能力150-500吨/天的垃圾焚烧装置140处,新增发电总装机420兆瓦。
届时垃圾焚烧发电总装机将达到2000兆瓦以上。
以上数听说明,垃圾焚烧发电行业市场潜力较大。
(3)投资本额展望
“十一五”时期,城市生活垃圾无害化办理率要达到70%,有关
设备建设规划总投资589亿元。
依照《2009-2012年中国垃圾发电行业投资剖析及远景展望报告》的数据,估计2010年全国垃圾发电行业年投资额将高达800亿元,到2020年,全国将新增垃圾发电装机容量约330万千瓦。
风险提示:
1、政策风险
当前我国垃圾焚烧发电履行当地火电标杆电价+0.25元/度的补贴标准,各地垃圾办理费从80元到150元不等。
别的国家对垃圾发电公司免征增值税,并在所得税上享受减免政策。
假如国家调低甚至撤消这些扶助政策,那么将会对垃圾焚烧发电公司造成致命性打击。
从“十二五”规划中获知国家将进一步加大对垃圾发电的支持力度,联合我国垃圾问题现状,可预期短期内国家政策不会出现巨大颠簸,且相当一段时间内政策将利好于垃圾发电行业,但将来可能会推进垃圾商业化,增强垃圾发电公司间的竞争。
整体看来,短期内垃圾焚烧发电行业不存在政策风险。
2、社会风险:
垃圾焚烧过程中会产生二恶英,二恶英是迄今发现的毒性最强
的化合物,它的毒性相当于氰化钾的1000倍以上。
二恶英拥有高致
癌性、致突变性和致畸性,其构造稳固,亲脂性高,不可以生物降解,
一旦进入人体将永久聚集在人体内,没法排出。
加之国内部分垃圾焚
烧工程偷工减料、以次充好,工程质量低,营运环境恶劣,对周边环
境造成了严重损坏,所以老百姓广泛对垃圾焚烧项目排挤反对。
最近几年来,全国发生了多起公众反建垃圾焚烧发电厂的集体性事件,典型的有北京六里屯、广州番禹事件等,这些项目也都因公众抵制而缓建或停建。
面对这类状况,第一需要政府发挥指引作用,一方面增强对垃圾焚烧发电公司的观察和连续营运监察管理,保证公司资质和工程资质;另一方面,成立垃圾焚烧发电厂环境赔偿体制,同时正确教育公众现有技术已经能够做到将二恶英产生量降到对人体无
害的程度。
其次,施工单位和营运公司要拥有高度的公司责任感,因为可否有效解决环境污染问题直接关系着垃圾焚烧发电行业的存亡存亡,只有低质工程的终结和优良工程的不停浮现才能渐渐获得老百姓的相信,从而做大这个行业。
社会风险是垃圾焚烧发电行业面对的一个较狂风险,假如不可以
办理好老百姓对垃圾焚烧发电的接受问题,将直接影响项目的实行和
公司的发展。
3、业务模式(BOT)风险:
目前,国内大多数垃圾焚烧发电企业是通过BOT
(Build-Operate-Transfer即建设—经营—转让)的业务模式,从
政府获得垃圾焚烧发电项目,由公司投入资本建设垃圾焚烧发电厂,
而后经过一按限期(一般为25年—30年)的特许经营往返收成本、
赚取利润,并在特许经营期到期时将垃圾焚烧发电厂无偿交给政府。
这类业务模式对公司选择投资项目的要求很高,因为不一样的地方因为
人口规模、生活水平、花费水平,甚至地区天气,所产生的垃圾的数
量和质量也不一样。
别的,当地的政府政策、经济水同等都影响着垃圾
焚烧发电公司的运转。
因为每一个垃圾焚烧发电项目投资很大,因此在选择项目时需要十分谨慎。
业务模式(BOT)风险是垃圾焚烧发电公司面对的一个客观风险,项目投资,包含项目选址、工程建设、工厂营运,在特许经营期内可否回收成本并获得利润是垃圾焚烧发电公司面对另一个重要风险。
4、道德风险:
这里的道德风险包含双方面,一方面是垃圾焚烧发电公司为了节俭成本,在工程中偷工减料、以次充好,采纳落伍的技术和设备,致使项目投入营运后出现问题,从而影响到公司的发展;另一方面,部分垃圾焚烧发电公司在垃圾焚烧过程中参入大批煤炭,以垃圾焚烧发电为名,行火力发电之实,获取国家对垃圾发电的各项政策补贴。
为防备垃圾焚烧发电公司可能出现的上述道德风险,需对其垃
圾焚烧发电项目进行认真观察,保证工程切合国家要求,同时营运规范。
投资建议:
垃圾发电作为一种新能源获取国家政策的帮助和支持。
国内垃
圾发电行业拥有优秀的政策支持和广阔的市场需求,但同时也面对着
较大的社会风险和投资风险,因此垃圾焚烧发电行业是一个典型的机
遇与风险并存的行业。
我国垃圾焚烧发电市场巨大,同时拥有对垃圾焚烧办理刚性需
求,综合考虑,以为垃圾焚烧发电行业拥有投资价值。
面对可能存在
的各样风险,重点在于垃圾焚烧发电公司的资质,需要对公司进行深
入研究,将投资风险降到最低。
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