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份太阳能行业市场研究报告
本月行业运行
1、SEMI:
10年中国光伏新增装机量超500MW30年累计装机量达269GW
SEMI发布《2011中国光伏产业发展报告》,得益于欧洲光伏市场的拉动,中国的光伏产业在2004年之后经历了快速发展的过程,连续5年的年增长率超过100%。
2007年至今,中国已经连续4年光伏电池产量居世界首位。
2010年,中国光伏电池产量已超过全球总产量的50%。
目前已有数十家光伏公司分别在海内外上市,据估算,行业年产值超过3000亿元,直接从业人数超过30万人。
中国2010年光伏行业主要环节产能及产量
2010年产能
2010年产量
多晶硅
8.5吨
4.5吨
硅锭/硅片
23GW
11GW
晶体硅电池
21GW
8.5GW
薄膜电池
2.5GW
0.5GW
数据来源:
SEMI
中国政府的一系列光伏激励政策促进了中国光伏市场的快速增长。
2009年中国年度光伏新增装机量达到160MW,超过了截至2008年底的累计安装总量。
2010年实际新增装机量超过500MW。
中国光伏市场近几年的增长速率令人印象深刻,但中国的光伏装机量从全球角度看仍然相当小,2009年中国光伏安装量占全球总安装量的份额为2.2%,2010年上升约1个百分点至3.1%。
全球及中国光伏年度装机量
数据来源:
SEMI
报告预计,从2010年开始,中国光伏发电占电力需求的比例将不断上升。
2020年达到1.3%,2030年升至4.6%。
总光伏装机容量,2020年将达60GW,2030年将达269GW。
据SEMI统计,至2010年底,中国大陆晶体硅电池的制造产能已达到21GW,并在2011年将进一步扩大至30GW,同比增长43%。
中国光伏产业对国际市场依存度高,自2006年以来,中国光伏产品的出口比例一直在95%以上。
从全球范围来看,短期内光伏应用需求的成长动力主要来自于各国政府对光伏产业的政策扶持和价格补贴。
根据SEMI预测,在未来10年内,中国光伏发电成本将会不断下降。
光照条件好的地区在2012年左右能够实现“一元一度电”。
中国电力需求及太阳能光伏发电量
2010
2020E
2030E
中国电力需求(万亿瓦时)
4192
6949
8776
光伏发电占总电力的百分比(%)
<0.5%
1.30%
4.60%
光伏发电部总量(万亿瓦时)
<2
90
404
总光伏装机容量(GW)
0.8
60
269
数据来源:
SEMI
中国发电成本预测
数据来源:
SEMI
2、Solarbuzz:
10年全球光伏市场规模达18.2GW同比增长139%
Solarbuzz最新年度光伏市场报告,2010年全球光伏市场安装量达到18.2GW,同比增幅139%。
以产值来看,2010年光伏产业全球营收达到820亿美元,相较于2009年营收400亿美元增长105%。
同时,光伏产业链企业在2010年中成功的募集到了超过100亿美元的股票与债券。
2010年,全球前5大光伏市场国家为德国、意大利、捷克、日本与美国,合计占据全球80%的需求。
其中欧洲地区光伏市场规模为14.7GW,占据全球81%的需求。
欧洲区域前3大光伏市场规模共计12.9GW。
2010年日本与美国市场的增长非常迅速,年增长分别达到101%与96%。
总体来说,2010年超过100个国家为光伏产业需求的迅猛增长做出了贡献。
2010年全球光伏各区域市场份额
数据来源:
Solarbuzz
从产量来看,2010年全球太阳能电池产量达到20.5GW,较2009年9.86GW有显着增长,其中薄膜电池产量占13.5%的份额。
以区域别来说,中国大陆与台湾的电池厂商继续扩大市场份额,目前已占全球总电池产量59%份额,较2009年的49%增加10个百分点。
2010年前2大电池厂商为尚德电力(SuntechPower)与晶澳太阳能(JASolar),紧随其后的是第1太阳能(FirstSolar)。
表1:
2010年全球电池厂商排名
2010排名
电池厂商
1=
SuntechPower
1=
JASolar
3
FirstSolar
4
Q-Cells
5
MotechIndustries
6
GintechEnergy
7=
Kyocera
7=
Sharp
9
TrinaSolar
10
SunPower
11
NeoSolarPower
12
CanadianSolar
数据来源:
Solarbuzz
2010年前8大多晶硅制造商年产量为14.52万吨,前8大硅片制造商占据全球硅片产量的45%。
供过于求的局面导致晶硅组件出厂价下降了14%,但是相较于2009年下降38%的幅度有所收窄。
Solarbuzz表示,就短期而言,之后2年的政策环境对于整个光伏产业仍然占有决定性因素。
在欧洲的主要市场,光伏产业目前进入了政策紧缩期,补贴削减的速度要远大于成本下降的速度。
未来2年美国,加拿大,中国与日本这些区域仍然有增长的潜力。
此外,虽然赶在年中补贴政策削减之前的安装会使得意大利与德国在2011年上半年的需求强劲,电池制造商的产能扩充也将使得2011-2012年间供给充分。
潜在的过剩产能与已计划的补贴的削减结合在一起将是对整个产业的挑战。
长期预测方面,到2015年欧洲市场份额将下滑至45-54%之间,而北美与一些亚洲市场将会迅速增长,其中美国将会是主要快速成长的市场。
同时预计,未来5年组件的出厂价格将会较2010年再下降37%-50%。
3、光伏下游价格开始下滑,预计降价还将继续
PVinsights数据显示,上周多晶硅料价格依然坚挺,均价保持在79美元/kg,硅片、电池片及组件价格继续下跌,且跌幅增大,其中硅片价格跌幅最大,在4%-5%之间,电池片价格跌幅在2%-3%之间,下游晶体硅组件跌幅较小,1%左右,薄膜组件跌幅较大,在2%以上。
欧洲补贴下调预期使得光伏电站系统商观望为主,中下游价格压力凸显,硅片及电池片厂商均选择降低价格,提高产能利用率,但下游组件厂商的成本压力较大,不愿大幅降价销售,而这种下跌仍无法有效传递至上游多晶硅,多晶硅厂商惜售造成供应紧张,以维持多晶硅料高价。
我们认为今年补贴大幅下调已基本成定局,下游组件价格必然随着下降,这种价格下跌会逐渐传递至上游多晶硅,但由于今年上半年新增多晶硅产能较少,产能释放集中在下半年,因此上半年多晶硅料厂商试图以惜售营造供不应求的局面,为多晶硅料博得一个高价位,我们认为随着补贴下调的确定以及下半年新增多晶硅产能的释放,多晶硅料价格将随之下降,但由于国内厂商多晶硅产能逐步达产,同时技术工艺改善,成本大幅降低,多晶硅料仍是整个光伏产业链盈利能力最强的。
表2:
2011.3.24-2011.3.30光伏产品价格走势
产品
最高
最低
平均
平均涨幅
平均涨幅%
多晶硅($/kg)
90
70
79
0
0%
156mmx156mm多晶硅片
3.7
3.4
3.52
-0.16
-4.35%
156mmx156mm单晶硅片
3.9
3.6
3.72
-0.18
-4.62%
125mmx125mm多晶硅片
2.1
1.95
2.01
-0.08
-3.83%
125mmx125mm单晶硅片
2.2
2
2.08
-0.1
-4.59%
电池片价格($/W)
1.3
1.1
1.17
-0.03
-2.50%
156mmx156mm多晶硅电池片
5.15
4.3
4.65
-0.1
-2.11%
156mmx156mm单晶硅电池片
5.85
4.8
5.15
-0.12
-2.28%
125mmx125mm多晶硅电池片
3.2
2.45
2.81
-0.09
-3.10%
125mmx125mm单晶硅电池片
3.55
2.85
3.17
-0.07
-2.16%
晶硅电池组件($/W)
1.75
1.5
1.56
-0.02
-1.27%
薄膜电池组件($/W)
1.45
1.1
1.26
-0.03
-2.33%
国际产业发展
1、德国:
光伏发电量首次超过核电,反核绿党选举大获获胜
德国媒体报道,在2011年第12个星期,德国的光伏发电总量首次超过核能发电总量。
目前德国光伏装机量17GW,核电15GW,根据德国环境部公布的数据显示,2010年德国光伏发电量为12亿千瓦时,占电力消费的2%。
德国能源工会(AGGEB)公布的数据侧显示2010年德国核电总量为140亿千瓦时,占电力消费中的10.9%,可再生能源占9.4%。
3月29日德国反核绿党在各州地方选举中大获全胜,为历史之罕见,同时同时超过二十六万人走上街头抗议政府核能政策,要求尽快关闭所有十七座核电站。
点评:
德国是全球最大的光伏国,光伏发电占比已从2009年的1.11%提升至2010年的2%,今年的发电量将超过核电。
在日本核能危机影响,德国民众反核情绪激烈,未来德国弃核速度将加快,但对于光伏和风电两种选择,我们认为德国会同时考虑,政府可能会投入更多去开发离岸风电,因为风电成本相对较多,同样的补贴将撬动更大的市场,替代更多的核电,但光伏作为发展潜力最大的能源,政府将审慎对待光伏补贴的下调,推动光伏平价上网的快速实现。
2、美国:
奥巴马称将在风电和太阳能领域奋起直追
美国总统奥巴马当地时间30日上午在华盛顿乔治城大学,发表能源政策演说。
这是日本发生核电站危机后,奥巴马首次正式针对能源安全计划发表谈话。
奥巴马表示,尽管日本福岛核能发电厂危机仍未解除,但鉴于核能对增加无碳污染电力仍占重要地位,美国将在保证安全前提下,兴建下一代核电站。
目前美国电力1/5来自核电,它对增产无碳污染电力占重要地位。
他已要求核管理委员会(NRC)对美国现有的核能发电厂,进行全面安全检查,保证其安全。
美国也将综合日本核电危机的结论和教训,作为兴建下一代核电站的参考。
除了核能发电外,奥巴马矢言增加风力发电和太阳能发电的投资。
他说,20世纪80年代,美国风力发电产量占全球80%,太阳能发电占全球90%。
但今天,风力发电已让中国领先,太阳能发电则已落在德国之后。
奥巴马强调,美国必须急起直追,因为只有领先21世纪清洁能源的国家,才能领先21世纪全球经济。
点评:
美国核能发电站比20%左右,已成为国家能源的主要支柱之一,同时美国核电技术全球领先,奥巴马政府上台后才重启核电建设,因此我们认为日本核泄漏事故难以迫使美国放弃核电,美国只会放缓核电建设,加速风、光等其他可再生能源的发展。
目前美国年新增风机量以低于中国,而光伏装机量则远低于德国、意大利等欧洲国家,未来可发展空间还很大。
我们比较乐观的预计美国将加大光伏方面的补贴政策,制定更宏伟的发展规划。
3、美国:
2010年光伏增长67%,达60亿美元
贸易部宣布,2010年美国太阳能增长了67%,安装量是2009年的2倍。
太阳能工业协会(SEIA)发布的美国太阳能市场分析报告表明,在政府补贴和增长的市场需求的刺激下,加上技术提高和成本的下降,2010年太阳能市场从去年的36亿美元(22亿欧元)增长到了60亿美元。
而且,2010年,光伏住宅系统成本下降了8%,商业项目安装增加了878MW。
太阳能工业协会称,今年光伏市场有望再次翻番。
光伏是个多元化市场,去年美国16个州总安装量已经超过了10MW,而2007年的总安装仅为4MW。
SEIA总裁、首席执行官RhoneResch表示,这份报告说明,美国太阳能行业是一个快速增长的行业。
按照这么快速的发展,2015年实现每年两百万家庭太阳能计划指日可待。
然而,这个结果仅表明国内产能的增加,仍远远落后于欧洲国家以及全球平均6.5%到5%的安装水平。
受德国、意大利削减补贴引发的抢装影响,2010年全球安装量达到了17GW。
得益于国内一些知名光伏企业,美国光伏知名度显著提高。
光伏组件产量增加了62%,硅片产量达到了97%,电池片产量增长了81%。
Resch补充道,太阳能产业每年为美国人提供了上万的就业岗位。
点评:
美国奥巴马政府对新能源尤其是太阳能给予了大力的扶持,美国市场将是未来全球光伏市场的重要驱动力。
4、HISISuppli:
2011年全球新增光伏装机20.9GW,德意市场放缓
据IHSiSuppli的最新研究显示,欧洲市场占有全球光伏设施的68.6%。
这家位于加利福尼亚ElSegundo的研究机构强调说,全球15个主要的太阳能市场中,欧洲占有九个,今年欧洲光伏的设施将达到14.3GW,全球设施安装量约为20.9GW,也就是说欧洲占2/3。
世界两大光伏市场--德国预计将达到7.1GW,意大利则将达到4.1GW--其它七大光伏重要领地依次递减排序为法国、比利时、英国和捷克、西班牙、希腊和保加利亚。
,相比而言,美国作为全球第三大光伏市场计划于2011年安装2.1GW的光伏设施。
IHS的高级总监和光伏系统首席分析师HenningWicht表示,"2011年意大利原本有望成为欧洲市场的明星,但3月3日意大利政府的光伏政策发生变动,新政将于6月1日开始实行,电价变动后将使该国的光伏市场对投资商缺乏吸引力。
如今意大利政府预计会继续大力支持光伏产业,相比早先的预测,2011年意大利光伏设施的安装量将会放缓--但不会停滞。
"IHS预测,2011年意大利的光伏设施将达到4.1GW,相比2010年的3.6GW增长了14.6%。
与意大利相比,德国的光伏市场较为疲软。
投资商们仍然能犹豫不决,翘首期盼更低的系统电价。
系统电价必须达到每瓦2到2.2欧元,才能刺激大型光伏系统的安装。
德国市场的需求放缓已经导致批发商的库存增加,这一现象已经促使订单量下降。
虽然德国目前还是处于全球光伏贸易的前列,但是四年前预计的市场
5、澳呼吁削减太阳能补贴
澳大利亚洲正向总理茱莉亚JuliaGillard进行施压,提出削减屋顶太阳能装臵的大量补贴。
石油价格的不断上涨增加了民用住宅每年的能源支出。
电力价格的飙升很可能会对水价产生影响,因为这会增加水处理和运输成本。
另外也会增加一些高耗能海水脱盐处理工厂的运营成本。
昆士兰州总理AnnaBligh建议澳大利亚总理JulliaGillard对屋顶太阳能计划的资金进行评估。
在多数城市,这一计划的实际成本为6200美元。
但是,政府试图通过抬高电价来减少家庭支出的负担。
据西澳大利亚政府表示,考虑到所需的开支,也许会对补贴进行重新评估。
6、法国:
公布光伏补贴标准,设定500MW年度上限
法国政府在本周二颁布了上网电价指导方针。
现在具体补贴标准出台,而500MW的年度上限也已被证实。
在此新标准下,所有的地面安装光伏系统将接受0.12欧元/千瓦时的补贴,而超过100kW的屋顶系统也将得到相同的补贴。
然而,小于100kW的系统的补贴标准并不像最初所报道的那样每季度以10%的幅度下调。
根据官方的声明显示,如果提交的项目数量与政府计划的每年100MW的住宅项目和每年100MW的非住宅项目的标准一致,则补贴下调的幅度最多为2.6%。
如果提交的项目小于此限额,那补贴的下调幅度将小于2.6%。
相反,如果大大高于此限额,补贴下调幅度将超过2.6%。
目前为止官方并未透露更多信息。
然而,在政府发表的一份声明中,明确表示新机制将允许政府控制提交光伏项目的数量。
对于规模小于100kW的屋顶项目,补贴标准划分为三个不同的类别:
住宅、教育和医用以及其他建筑。
每个
类别又包含两个分类,而每个分类又进一步分为两个子类:
(i)专业安装的屋顶光伏系统,拆除后不会损伤屋顶(a)0-9kW的项目(b)9-36kW的项目;(ii)和屋顶平行建造的光伏系统,(a)0-36kW的项目(b)36-100kW的项目。
点评:
2009年、2010年法国的新增装机容量分别为240、650,法国设定补贴上限将对需求造成一定影响,预计11年新增装机容量也将在500MW附近,不过法国占全球比例比较低,对全球需求造成的影响不大。
产业发展预测
1、多晶硅为光伏产业的关键原材料
太阳能光电转换电池主要分为两类,一类是晶体硅电池,包括单晶硅(sc-Si)、多晶硅(mc-Si)电池两种;另一类是薄膜电池,主要包括非晶硅电池(a-Si)、化合物电池(砷化镓GaAs、硫化镉CdS、硒铟铜CuInSe、碲化镉CdTe、铜铟镓硒CIGS),有机半导体电池等。
目前,晶体硅电池占据80%左右的市场份额为市场主流产品,而高纯度的多晶硅硅料为晶体硅太阳能电池的关键原材料。
多晶硅的原材料硅矿在自然界中分布极广,关键问题在于高纯度硅的提纯。
硅矿先通过初步的化学反应形成纯度为97%~98%的冶金级硅,然后通过西门子法、硅烷法或冶金法等方法提纯得到纯度为6N~9N的太阳能级多晶硅硅料。
多晶硅硅料通过铸锭形成多晶硅锭,或者通过拉晶形成单晶硅棒,然后切片制作成硅片,硅片再通过备制PN结等工序制作成晶硅太阳能电池。
图1:
硅系电池制作工艺
多晶硅有价值的产业链由“多晶硅-硅片-电池-组件-系统”五个环节组成,多晶硅为上游原材料环节,硅片、电池和组件为中游制造环节,系统为下游应用环节主要为光伏电站或光伏建筑做系统集成。
多晶硅为光伏产业链中毛利率最高的环节,国内进入厂商最少,相对技术含量最高的环节。
中国的光伏产业链一直存在“两头小,中间大”的问题,相对硅片组件的快速发展,多晶硅已经成为我国光伏产业链的瓶颈环节,高质量低成本的多晶硅一直受到市场的青睐,2010年我国有近一半的多晶硅来自于国外进口。
表3:
多晶硅为光伏产业链上游环节
产业链
多晶硅
硅锭/硅片
电池
组件
系统
成本结构
资源:
30-40%
电力:
40-50%
设备:
15-20%
晶硅:
30-50%
电力:
20-60%
设备:
10-30%
硅片:
60-70%
其他材料:
20%
人力/设备:
10-15%
电池:
60-70%
玻璃:
5-10%
其他材料:
10-20%
人力/设备:
5-10%
组件:
50-60%
逆变器:
8-10%
BOS:
40%-45%
毛利率
20-40%
15-25%
10-20%
5-10%
5-15%
国内厂
商数量
20多家
70多家
150多家
组件及系统家数合计200多家
2、技术进步带来的相对成本下降为多晶硅行业的发展核心
随着传统能源的逐步枯竭和使用成本的不断上升,长远来看太阳能作为取之不竭的清洁能源其发展前景不容质疑,但短期内光伏发电成本的居高不下阻碍了太阳能的大规模应用,只有长期技术进步带来的成本下降才能使光伏发电具有相对的经济性,大规模的应用才能成为可能。
对于多晶硅行业来说,不管行业间竞争还是行业内厂商的竞争,其实质都是成本的竞争(多晶硅为成本驱动性行业),成本的竞争就是技术和规模的竞争,规模也是依靠技术作为支撑的,所以归根结底是技术的竞争。
多晶硅作为光伏产业的一个子行业,要保持自身的竞争优势并充分享受行业的长期增长,技术进步为其发展核心。
多晶硅作为光伏电池的原材料虽然占据着80%的绝对市场份额,但和薄膜电池的技术路线之争远未结束,新的Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体电池材料不断出现,特别是三结砷化镓电池在CPV(聚光太阳能技术)中的应用,给未来的技术路线带来了不确定性。
对于多晶硅行业来说,提高光电转换效率和发展低成本的多晶硅提纯技术至关重要。
目前三结砷化镓电池的光电转换效率达到35%-40%,CPV光伏电站系统成本降到每瓦3美元左右,对比晶体硅电池平均15%-17%的转化效率以及每瓦3.2美元(多晶硅价格为60美元时)的系统成本,已经成本方面有了一定程度的超越。
但是CPV光伏电站的技术难度高,需要聚光系统、追日系统及冷却系统等多系统的配合,国内很多环节还存在技术瓶颈,更为重要的是三结砷化镓电池的关键原材料锗和镓存在长期的供给短缺,据测算每年的锗供给只能支撑约4GW的CPV安装量,而锗作为铅锌矿中伴生的稀有金属,含量极其稀少,无法有效放大产能。
目前来看,三结砷化镓电池受制于原材料供应和技术瓶颈还不具备大规模应用的条件。
表4:
太阳能电池比较
电池种类
光电转换效率
制造能耗
制造成本
主要障碍
材料丰度
晶体硅电池
单晶硅电池
16%-17%
高
高
硅提存工艺
丰富
多晶硅电池
14%-15%
较高
较高
硅提存工艺
丰富
薄膜电池
非晶硅电池
6%-7%
低
低
衰减特性
丰富
碲化镉
8%-10%
低
中
制造工艺难以控制
In、Ga属于稀缺资源
铜铟镓硒
10%-11%
低
中
有毒性材料
Te极其稀缺
三结砷化镓
35%-40%
高
很高
成本高,技术复杂
镓、锗稀缺,砷有毒
相对而言,硅在地球中的含量极其丰富,这是发展晶硅电池的最大优势。
目前晶体硅电池的光电转换效率理论上限为29%,实验室已实现的最高效率为24.7%,大规模产业化的效率平均为14%-17%,也有先进厂商能做到19.5%的转换效率。
目前晶体硅电池光电转换效率每提高一个百分点,整个光伏系统能节约大约5%的成本,对整个光伏产业是极大地推进。
相对于提高晶硅电池的光电转换效率,发展低成本高效率的多晶硅提纯技术也是多晶硅行业的主要技术发展方向。
目前主流的多晶硅提纯方法有改良西门子法、硅烷法和物理法(冶金法)。
图2:
改良西门子法生产工艺图
传统西门子法分为三个重要的环节:
一是中间化合物三氯氢硅的合成,二是三氯氢硅的提纯,三是用氢还原三氯氢硅获得高纯多晶硅。
改良西门子法在原有基础上增加了还原尾气干法回收系统和SiCl4氢化工艺,实现了闭路循环。
改良西门子法是目前最为成熟的多晶硅生产方法,约80%的厂商采用该方法,生产成本大约在30-50美元/千克之间。
保利协鑫在改良西门子法的基础上改进了冷氢化和全闭环工艺,加大了系统中副产物HCl的回收利用,实现了成本的节约,生产成本降低到30美元/千克,达到世界领先水平。
物理法(冶金法)目前也是研发的重点,物理法将冶金硅单方向凝固去除金属杂质,用等离子溶解炉去除硼元素,电子束溶解炉去除磷和碳元素后生成太阳能级多晶硅。
物理法在制造多晶硅过程中不使用昂贵的化学分解方法,因此成本只有改良西门子法的50%左右,单位成本在20美元/千克以下。
但是,物理法目前技术还不成熟,提炼纯度以5N为主难以提高到6N,且光电转换效率衰减比较快。
综合来看,多晶硅行业要保持自身的竞争优势,需要在光电转换效率和多晶硅提纯技术两个方面不断改进。
3、供求特征、上网电价、制造成本和常规能源共同决定多晶硅价格
多晶硅价格的形成机制比较复杂,综合来看主要有以下四个主导因素:
供求特征、上网电价、制造成本和常规能源价格。
图3:
多晶硅价格形成机制
多晶硅供给弹性明显弱于需求弹性的特征导致多晶硅价格呈现周期性波动。
多晶硅建设周期长、产能释放期长、投资量大和技术壁垒高,而多晶硅下游需求的硅片和组件的建设期短、产能释放快、投资量相对小和技术壁垒相对低,造成多晶硅供给的释放总是滞后于需求的增长。
同时,各国大都采用补贴上网电价的方式扶植本国光伏产业,在固定上网电价下调前各国电站投资商会出现抢装的情形,又导致多晶硅需求出现脉冲式上涨。
由于供求弹性的巨大差异,多晶硅的需求周期和供给周期的产生了不一致性,每当需求爆发增长时多晶硅产能无法跟上导致供不应求,每当需求大幅回落时多晶硅产能又大量释放导致供大于求,与此
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