螺纹钢线材现货市场概况修改稿.docx

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螺纹钢线材现货市场概况修改稿

螺纹钢、线材市场概况

一、我国螺纹钢市场概况

1.1产量及地区分布

2009年我国钢筋产量为12151万吨，较上年增加2591万吨，增长27.1%。

2009年我国钢筋产量占全部钢材产量（69244万吨，含重复材）的比例为17.5%，较2008年提高了0.9个百分点。

数据来源：

国家统计局，钢之家整理

分区域来看，我国钢筋产量主要集中在华东地区，2009年华东地区钢筋产量以4831.01万吨，占全国钢筋产量的39.8%，居于各大区之首，并超过了华北和中南地区产量之和。

在钢筋产量前十名的省市中，华东地区江苏、山东、安徽和江西占据四席，在年产钢筋1000万吨以上的省市中，江苏和山东分别以1901.14万吨和1127.89万吨分占第一和第三位。

见图1，表1。

分企业来看，2009年中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业钢筋产量为9173.63万吨，同比增加2049.92万吨，增长28.8%，增幅略高于全国。

值得注意的是，螺纹钢产业集中度进一步下降。

据统计，前十名钢铁企业集团钢筋产量5310.3万吨，占全国产量的43.7%，较2008年下降1.9个百分点。

见表2。

表1：

2009年我国钢筋分区域、省市产量排序（万吨）

序号

地区省市

2009年

上年同期

增减

增幅%

合计

12150.6

9560.04

2590.51

27.1

1、

华东

4831.01

3961.32

869.69

22.0

2、

华北

2365.96

1858.86

507.1

27.3

3、

中南

2102.42

1646.5

455.92

27.7

4、

西南

1263.11

1097.43

165.68

15.1

5、

西北

877.07

577.67

299.4

51.8

6、

东北

710.98

418.26

292.72

70.0

序号

地区省市

2009年

上年同期

增减

增幅%

1、

江苏

1901.14

1570.16

330.98

21.1

2、

河北

1343.39

1183.87

159.52

13.5

3、

山东

1127.89

925.34

202.55

21.9

4、

四川

642.24

523.38

118.86

22.7

5、

安徽

626.1

518.77

107.33

20.7

6、

江西

594.2

498.56

95.64

19.2

7、

河南

516.26

467.15

49.11

10.5

8、

广东

508.98

419.62

89.36

21.3

9、

陕西

490.41

274.73

215.68

78.5

10、

辽宁

455.81

288.34

167.47

58.1

11、

山西

445.21

288.98

156.23

54.1

12、

湖南

429.1

300.78

128.32

42.7

13、

福建

410.99

332.83

78.16

23.5

14、

广西

364.65

263

101.65

38.7

15、

云南

354.2

323.53

30.67

9.5

16、

湖北

277.84

191.73

86.11

44.9

17、

天津

264

167.9

96.1

57.2

18、

贵州

218.62

202.54

16.08

7.9

19、

新疆

193.1

162.38

30.72

18.9

20、

北京

185.86

117.21

68.65

58.6

21、

黑龙江

155.21

103.74

51.47

49.6

22、

浙江

151.3

93.42

57.88

62

23、

甘肃

150.45

106.37

44.08

41.4

24、

内蒙古

127.5

100.9

26.6

26.4

25、

吉林

99.96

26.18

73.78

281.8

26、

重庆

48.05

47.98

0.07

0.1

27、

宁夏

34.27

30.08

4.19

13.9

28、

上海

19.39

22.24

-2.85

-12.8

29、

青海

8.84

4.11

4.73

115.1

30、

海南

5.59

4.22

1.37

32.5

数据来源：

国家统计局，钢之家整理

表2：

2009年我国重点钢铁企业钢筋产量排序（万吨）

序号

企业名称

2009年

2008年

增减

增幅

全国合计

12150.55

9560.04

2590.51

27.1

重点合计

9173.63

7123.72

2049.92

28.8

1

河北钢铁集团

836.55

714.65

121.90

17.1

2

山东钢铁集团有限公司

821.72

705.89

115.83

16.4

3

武汉钢铁（集团）公司

686.86

495.83

191.03

38.5

4

江苏沙钢集团

679.06

625.60

53.46

8.5

5

首钢集团

516.80

412.21

104.59

25.4

6

宝钢集团有限公司

472.03

386.66

85.38

22.1

7

萍乡钢铁有限责任公司

368.28

292.78

75.49

25.8

8

北京建龙重工集团有限公司

333.82

279.28

54.53

19.5

9

酒泉钢铁（集团）有限责任公司

305.24

217.59

87.65

40.3

10

新兴铸管股份有限公司

289.94

225.59

64.34

28.5

11

马钢（集团）控股有限公司

274.89

248.12

26.77

10.8

12

陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司

274.79

168.06

106.73

63.5

13

福建三钢（集团）有限责任公司

247.83

200.81

47.03

23.4

14

常州中天钢铁有限公司

225.53

110.62

114.91

103.9

15

冷水江钢铁有限责任公司

211.73

170.95

40.78

23.9

16

河北敬业企业集团

206.64

169.12

37.52

22.2

17

安阳钢铁集团有限责任公司

200.92

151.78

49.14

32.4

18

湖南华菱钢铁集团有限责任公司

167.89

99.31

68.58

69.1

19

四川川威钢铁集团有限公司

164.97

164.67

0.30

0.2

20

日照钢铁控股集团有限公司

153.11

108.64

44.47

40.9

21

西林钢铁集团有限公司

151.28

100.22

51.06

51.0

22

四川达州钢铁集团有限责任公司

150.72

137.21

13.51

9.8

23

通化钢铁集团有限责任公司

145.45

25.06

120.40

480.5

24

南昌钢铁有限责任公司

134.28

143.34

-9.05

-6.3

25

凌源钢铁集团有限责任公司

117.14

51.83

65.31

126.0

26

山西海鑫钢铁有限公司

111.58

94.14

17.43

18.5

27

北台钢铁公司

109.31

56.02

53.30

95.1

28

攀枝花钢铁（集团）公司

108.80

84.66

24.14

28.5

29

天津天钢集团有限公司

104.37

49.22

55.15

112.1

30

河南济源钢铁（集团）有限公司

100.19

101.11

-0.92

-0.9

31

包头钢铁（集团）有限责任公司

81.66

72.31

9.35

12.9

32

天津天铁冶金集团有限公司

70.13

49.43

20.70

41.9

33

陕西略阳钢铁有限责任公司

62.27

22.85

39.42

172.5

34

新余钢铁有限责任公司

59.63

44.35

15.28

34.5

35

山西中阳钢铁有限公司

41.90

8.25

33.66

408.1

36

唐山国丰钢铁有限公司

41.10

40.04

1.06

2.7

37

南京钢铁集团有限公司

36.82

9.09

27.73

304.9

38

重庆钢铁（集团）有限责任公司

36.12

38.78

-2.66

-6.9

39

浙江衢州元立金属制品有限公司

35.11

20.46

14.65

71.6

40

青岛钢铁控股集团有限责任公司

13.86

21.59

-7.73

-35.8

41

邢台钢铁有限责任公司

11.34

0.00

11.34

--

42

西宁特殊钢集团有限责任公司

8.84

4.11

4.73

114.8

43

中信泰富特钢集团

2.67

1.23

1.44

117.0

44

杭州钢铁（集团）公司

0.45

0.24

0.20

85.0

数据来源：

中国钢铁工业协会，钢之家整理。

1.2消费量及主要消费领域

螺纹钢消费领域单一，集中在建筑领域。

主要用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设。

大从高速公路、铁路、桥梁、涵洞、隧道、防洪、水坝等公用设施，小到房屋建筑的基础、梁、柱、墙、板，螺纹钢都是不可或缺的结构材料。

随着我国城镇化程度的不断深入，基础设施建设、房地产的蓬勃发展对螺纹钢的需求强烈。

钢筋混凝土结构仍然是当前及未来相当长时期内我国建筑的主要结构形式。

因此，可以预期螺纹钢需求量和产量仍将保持较高水平。

据统计，我国建筑业用钢量约占钢材消耗总量的50%左右。

建筑业作为资源消耗量较大行业之一，要实现可持续发展，就必须调整建筑材料消耗结构，大力应用高强钢筋和高性能混凝土，走节约型发展道路。

如果能够将目前使用的钢筋和混凝土提高一个强度等级，则可以给社会带来巨大节约。

根据测算，如果能够按照规范的要求，将钢筋混凝土的主导受力钢筋强度提高到400-500N/mm2，则可以在目前用钢量的水平上节约10%左右。

2009年，受益于以政府为投资主体的基础设施建设大幅增长和房地产开发投资恢复增长，螺纹钢表观消费量突破1亿吨至12126万吨，较2008年增加2531万吨，增长26.4%，增量创历史最高。

见表3。

1.3进出口情况

国内和国外螺纹钢使用标准不一致，且国内螺纹钢供应能力充足，我国进口螺纹钢数量长期保持较低水平。

出于同样的原因，螺纹钢出口多集中于大中型钢铁企业。

2007-2008年受国际市场需求拉动，我国螺纹钢出口大幅增长，螺纹钢出口量占产量的比例一度接近6%。

随着国际金融危机的爆发，国际市场需求停滞，2009年我国螺纹钢出口量降至31万吨，为2000年以来的最低水平。

分地区来看，螺纹钢进口以欧洲、日本为主，出口以亚洲和非洲地区为主，详见表4。

需要说明的是，在2007年和2008年，一些企业为规避螺纹钢出口关税，按合金钢棒材税则报关出口。

因此，螺纹钢的实际出口数量要远大于统计数据。

表3：

2001-2009年我国钢筋资源供应量（万吨）

钢筋

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

产量

2613

3735

4517

6016

5855

6776

8304

10137

9709

12151

进口

5

6

15

25

19

9

6

5

3

6

出口

34

53

39

74

117

174

374

591

117

31

净出口

29

47

24

49

98

166

368

586

114

25

表观消费量

2584

3688

4493

5967

5757

6610

7936

9551

9595

12126

出口/产量，%

1.28

1.43

0.86

1.23

1.99

2.57

4.50

5.83

1.20

0.25

数据来源：

中国钢铁工业协会，钢之家整理。

表4：

2009年我国螺纹钢出口分地区统计

地区

2009年

2008年

增减

增幅%

亚洲

10.57

69.18

-58.61

-84.7

中东

0.5

14.82

-14.32

-96.6

独联体

0.43

5.46

-5.03

-92.1

非洲

18.1

23.12

-5.02

-21.7

欧洲

--

0.12

-0.12

-100.0

美洲

0.91

3.39

-2.48

-73.2

大洋洲

--

0.74

-0.74

-100.0

合计

30.51

116.82

-86.31

-73.9

数据来源：

海关总署，钢之家整理。

1.4流通特点

1.4.1大中型钢厂直供比例略有提高

螺纹钢市场生产企业相对固定，下游需求流动性较大，特别是一些工程项目按施工进度付款，与钢厂款到发货的要求相抵触，由此决定了钢铁企业螺纹钢营销模式总体以代理分销为主，直供比例偏低。

2009年各级政府重点工程项目招标采购数量明显增加，重点大中型钢铁企业螺纹钢直供比例有所提高。

据中国钢铁工业协会统计数据，2009年重点统计企业直供比例为16.1%，较2008年提高1.4个百分点。

见表5。

表5：

2009年重点大中型钢铁企业钢筋营销统计

钢筋

2009年

2008年

销量，万吨

比例%

销量，万吨

比例%

合计

7595.63

100.0

5957.80

100.0

直供

1220.30

16.1

878.32

14.7

分销

5077.64

66.8

3636.10

61.0

零售

325.90

4.3

238.97

4.0

分支机构

955.32

12.6

886.82

14.9

出口

16.47

0.2

317.59

5.3

数据来源：

中国钢铁工业协会，钢之家整理

1.4.2区域市场供求不平衡

根据国内螺纹钢产量分布和大中型钢铁企业螺纹钢发货区域分布数据对比来看，国内华东、华北和东北三大区域产大于需，为资源净流出地区；中南、西南和西北三大区域产小于需，为资源净流入地区。

区域市场的供求不平衡，导致了螺纹钢大量跨区销售情况的出现。

见表6。

表6：

国内螺纹钢各大区域市场产需比例对比

区域

华东

华北

中南

西南

西北

东北

产量比例，%

39.8

19.5

17.3

10.4

7.2

5.9

消费比例，%

34.3

18.1

20.4

13.2

9.4

4.3

数据来源：

国家统计局、中国钢铁工业协会、钢之家整理

1.4.3产品结构变化不大

由于市场形势的好转，2009年我国螺纹钢产品结构变化不大。

根据31家钢铁企业2009年1-11月份的财务数据所反映的螺纹钢分品种产量来看，III级螺纹钢占33.2%，较上年同期下降1.1个百分点。

见表7。

表7：

2009年重点大中型钢铁螺纹钢分品种产量

万吨

2009年1-11月

2008年1-11月

II级钢

III级钢

II级钢

III级钢

安阳钢铁集团有限公司

94.15

42.04

67.04

40.77

包头钢铁公司

39.89

13.98

42.90

10.58

宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

81.14

37.98

89.78

30.10

长治钢铁（集团）有限公司

118.94

0.50

99.09

0.58

成都钢铁有限责任公司

32.65

26.00

38.49

12.17

川威钢铁集团有限公司

60.87

110.24

73.00

62.64

鄂城钢铁集团公司

76.94

8.46

49.76

3.67

福建三钢集团有限责任公司

40.82

55.50

41.00

59.91

抚顺新钢铁有限责任公司

171.03

35.79

128.45

26.02

广东韶钢集团公司

123.18

16.19

74.23

5.41

河北钢铁集团承钢公司

100.93

119.40

70.23

110.24

河北钢铁集团邯钢公司

96.79

6.11

59.02

11.84

河北钢铁集团唐钢公司

135.17

49.98

123.25

68.02

河北钢铁集团宣钢公司

67.46

39.93

75.82

34.42

济钢集团有限公司

10.85

7.90

8.22

12.05

江苏永钢集团

117.30

214.72

102.56

65.05

酒泉钢铁（集团）有限公司

190.19

73.08

122.32

75.56

昆明钢铁总公司

146.42

157.94

109.43

130.90

莱芜钢铁集团有限公司

123.58

54.87

106.51

29.05

涟源钢铁集团有限公司

135.79

18.89

73.85

10.43

凌源钢铁集团有限公司

91.85

12.99

34.46

0.98

马鞍山钢铁股份有限公司

124.48

59.67

53.04

58.41

马钢（合肥）钢铁有限公司

43.04

16.83

37.10

6.71

南昌钢铁集团有限责任公司

107.13

12.50

84.23

44.50

南京钢铁集团公司

26.83

6.86

3.90

1.80

青岛钢铁总公司

2.81

0.91

12.90

7.08

石横特钢集团有限公司

37.15

13.87

4.38

21.06

水城钢铁（集团）有限公司

110.84

70.08

107.04

62.03

湘潭钢铁集团公司

1.10

3.94

1.71

2.34

新兴铸管股份有限公司

148.32

19.58

109.92

26.36

新余钢铁有限公司

27.18

27.01

16.19

23.05

合计

2684.83

1333.74

2019.83

1053.72

数据来源：

中国钢铁工业协会，钢之家整理

1.4.42009年螺纹钢市场价格振幅继续保持较高水平

以20mmII级螺纹钢为例，国内28个主要市场平均价格：

2005年最低为2959元/吨，最高3861元/吨，振幅902元/吨,前高后低；

2006年最低为2901元/吨，最高3364元/吨，振幅463元/吨，中间高、两头低；

2007年最低为3077元/吨，最高4638元/吨，振幅1561元/吨，全年震荡上涨；

2008年最低为3534元/吨，最高5688元/吨，振幅2154元/吨，上半年大幅飙升，下半年大幅跳水；

2009年最低为3349元/吨，最高4652元/吨，振幅1304元/吨，W型，底部抬高。

2005-2009年国内28个主要市场螺纹钢价格走势，见图2。

数据来源：

钢之家网站

1.4.5螺纹钢市场价格围绕行业平均成本波动

由于螺纹钢产业集中度不高，行业内充斥大量中小企业，且调坯轧材产能较多，加之产能转移相对容易，市场竞争充分。

在价格下跌过程中，易受成本制约，迫使部分产能暂时退出市场，减少供应；在价格上涨过程中，如果价格上涨过快，过剩产能恢复和产能转移将迅速增加供应。

总体而言，螺纹钢市场价格总是围绕着行业平均成本上下波动。

1.4.6螺纹钢生产非常分散，市场竞争激烈

螺纹钢的生产非常分散。

2009年，螺纹钢产量列前10位的分别为河北钢铁、山东钢铁、武钢、沙钢、首钢、宝钢、萍钢、建龙、酒钢、新兴铸管。

位居前四位的河北钢铁、山东钢铁、武钢、沙钢的螺纹钢产量所占总产量的比重在5%以上，其他企业产量比重均在4%以下。

调坯轧材厂商产量占30%左右。

1.4.7螺纹钢需求受季节性因素影响较为明显

螺纹钢主要用于建筑工程领域，受工程施工的季节性影响，建筑钢材需求也表现出较为明显的季节性因素。

一般每年的3-5月以及9-10月份是最适合工程施工的季节，螺纹钢需求也最为旺盛，而11-2月以及6-8月份螺纹钢需求相对较弱。

且由于地区差异，北方地区螺纹钢需求受天气因素影响较南方地区更为明显，其中东北、西北地区一般11-2月份基本处于需求停滞期。

二、我国线材市场概况

2.1产量及地区分布

数据来源：

国家统计局，钢之家整理

2009年我国线材产量为9586万吨，较上年增加1655万吨，增长20.9%，占全部钢材产量（69244万吨，含重复材）的比例为13.8%，较2008年提高了0.2个百分点。

数据来源：

国家统计局，钢之家整理

分区域来看，我国线材产量主要集中在华北地区，2009年华北地区线材产量以3096万吨，占全国线材产量的30.7%，居各大区之首。

中南和华东地区分别以2455万吨和2326万吨占全国产量的24.3%和23%，分居第二和第三位。

见图3，表8。

表8：

2009年我国线材分区域、省市产量排序（万吨）

地区

2009年

2008年

增减

增幅%

序号

合计

9585.74

7930.25

1655.49

20.9

1

华北

3096.36

2263.06

833.3

36.8

2

中南

2455

2125.21

329.79

15.5

3

华东

2326.77

2090.95

235.82

11.3

4

东北

1360.91

1289.17

71.74

5.6

5

西南

445.15

404.43

40.72

10.1

6

西北

412.58

329.99

82.59

25.0

序号

省市

2009年

2008年

增减

增幅%

1

河北

1929.05

1488.39

440.66

29.6

2

江苏

1054.22

993.87

60.35

6.1

3

河南

726.6

591.25

135.35

22.9

4

山东

649.46

620.14

29.32

4.7

5

山西

584.72

422.54

162.18

38.4

6

辽宁

504.84

401.67

103.17

25.7

7

江西

461.11