采购模块操作指导书.docx
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采购模块操作指导书.docx
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采购模块操作指导书
山东讴神机械制造有限公司
金蝶软件(优品贵德)有限公司
2018年9月21日
2018-09-21
密级:
★高★版本:
1.0
金蝶K/3操作规程
供应链采购管理
文档创建及更新记录
日期
创建或更新人
版本
备注
2014-08-06
余翔
K313.1
文档审核记录
日期
审核人
职务
备注
文档去向记录
拷贝份数
接受人
职务
备注
采购管理系统,是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、购货发票处理等功能综合运用的管理系统,对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理,进行有效的控制和跟踪,完善企业物资供应信息管理。
采购业务处理
常用采购流程
流程:
采购申请单—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票
(1)采购申请单
用户kingdee登录K/3主界面后,点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】,依此路径进入采购申请单录入界面;(如下图所示)
采购申请单填写步骤:
1、使用部门(按F7选择);2、日期、备注;3、选择物料(按F7选择);4、申购数量;5、申购物料的具体用途、供应商;6、申请人;7、保存,审核。
(操作界面如下图所示)
(2)采购订单:
点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请-维护】—弹出过滤界面,依此路径根据过滤条件进入采购申请序时簿界面,点击【下推】,弹出下拉菜单,选择“采购订单”,弹出生成界面,点击生成,系统自动生成采购订单并进入采购订单编辑界面,进入编辑界面把单据维护完整并保存审核。
(如下图所示)
注意:
过滤界面窗口,可以保存删除方案,可以根据条件过滤出需要的信息,根据排序功能排序,显示隐藏列显示隐藏自己需要或者不需要的信息,可以过滤出不同时间,不同标志的单据等等~~
备注:
1选择需要生成订单的申请单(按Shift或者Ctrl选择),2点击下推,根据下拉菜单选择采购订单,3根据弹出的生成界面确认信息,点击生成,自动生成并且弹出采购订单编辑界面;(如下图所示)
采购订单填写的正确步骤:
1、确认采购方式,2、下单时间,3、供应商选择确认,4,确认物料采购信息(数量,单价等等),5、部门、业务员、主管信息,6、保存并审核。
注意:
采购订单编辑界面,采购申请单上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段,但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入,单据录入完毕后点击【保存】,保存成功后点击【审核】,如果采购申请单上面没有供应商字段信息的话,订单上面的供应商需手动维护。
(3)收料通知单/请检单:
点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-维护】—弹出过滤界面,依此路径根据过滤条件进入采购订单序时簿界面,点击【下推】,弹出下拉菜单,选择“收料通知单/请检单”,弹出生成界面,点击生成,系统自动生成收料通知单/请检单并进入收料通知单/请检单编辑界面,进入界面把单据维护完整并保存审核。
(如下图所示)
备注:
如上图,单据头1,单据体2单据头3,里面的数据全部由采购订单数据回填下来,操作人员需要核对修改该单据的信息,如无误,保存审核即可。
注意:
该单据的信息全部由源单带出,操作人员核对即可,如有修改,请按照实际业务发生情况进行修改,采购订单上没有仓库信息,收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的,可以修改;若物料属性中没有录入“默认仓库”,则收料通知单上的“收料仓库”为空,需要手工录入,也可以不录,在做外购入库单时再进行维护。
————需检验的件,详见“质量模块操作指导”
(4)外购入库单:
点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知/请检单-维护】,—弹出过滤界面,依此路径根据过滤条件进入收料通知/请检单序时簿界面,点击【下推】,弹出下拉菜单,选择“外购入库”,弹出生成界面,点击生成,系统自动生成外购入库单并进入外购入库单编辑界面,进入界面把单据维护完整并保存审核。
(如下图所示)
备注:
1.由源单信息回填,需确认;2.日期编号系统自动生成,日期系统默认当天日期,编号根据编码规则生成;3,单据体内容由源单信息回填,仓管员维护完整;4.保管,责任人,验收等人员信息确认。
如无误后,保存审核即可。
(5)退货流程
【外购入库】--【外购入库】
点击【供应链】—【采购管理】—【外购入库】—【外购入库-维护】,—弹出过滤界面,依此路径根据过滤条件进入外购入库单序时簿界面,点击【下推】,弹出下拉菜单,选择“外购入库”,弹出生成界面,点击生成,系统自动生成红字外购入库单并进入外购入库单编辑界面,进入界面把单据维护完整并保存审核。
(如下图所示)
备注:
可以直接在过滤窗口过滤出需要的信息!
!
!
(过滤界面需多加应用)
备注:
可按Shift连续选择或者Ctrl跳行选择。
备注:
1.采购方式、供应商信息由源单带出;2.日期,单据编号由系统根据当天日期生产,可修改;3.确认所退物料的信息;4.备注和摘要,填写退料原因,或其他需要注明信息,以方便后期查找;5.保管人员等信息的确认;6.确认无误后保存审核。
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- 关 键 词:
- 采购 模块 操作 指导书
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