通信系统设备制造业分析报告.docx
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通信系统设备制造业分析报告
2017年通信系统设备制造业分析报告
2017年10月
目录
一、行业管理............................................................................................4
1、行业管理体制及主管部门................................................................................4
2、行业主要法律法规和政策................................................................................5
二、行业发展概况及发展趋势................................................................7
1、通信系统设备制造行业简介............................................................................7
2、行业发展现状....................................................................................................8
(1)国内企业占据市场主导地位.....................................................................................9
(2)市场规模相对较大.....................................................................................................9
(3)技术水平趋向成熟...................................................................................................10
(4)企业综合能力不断提升.........................................................................................10
3、行业上下游的关系..........................................................................................11
(1)上游行业情况...........................................................................................................11
(2)下游行业情况...........................................................................................................11
4、行业发展趋势及前景......................................................................................12
三、进入本行业的主要壁垒..................................................................14
1、技术壁垒..........................................................................................................14
2、资金壁垒..........................................................................................................14
3、人才壁垒..........................................................................................................15
4、资质壁垒..........................................................................................................15
四、影响行业发展的因素......................................................................16
1、有利因素..........................................................................................................16
(1)国家政策的大力支持...............................................................................................16
(2)巨大的市场需求.......................................................................................................16
(3)市场规范化程度不断提高.......................................................................................17
2、不利因素..........................................................................................................17
(1)人才短缺...................................................................................................................17
(2)科创体系尚不健全...................................................................................................18
五、行业竞争格局..................................................................................19
1、深圳泽惠通通讯技术有限公司......................................................................19
2、华普特科技(深圳)股份有限公司..............................................................19
一、行业管理
1、行业管理体制及主管部门
通信系统设备制造业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部,其主要职能是负责相关产业政策的制定、电信市场监管以及电信设备的入网管理等。
行业协会有:
中国通信企业协会(CCIA)、中国通信工业协会(CACE)、中国电子元件行业协会、中国通信标准化协会(CCSA)、TD技术论坛(为总部设在北京,旨在推动TD-SCDMA和TD-LTE移动通信技术创新和产业发展的国际合作组织)等。
行业协会履行自律、协调、监督和维护企业合法权益,协助政府部门加强行业管理和为企业服务的职能。
其中,中国通信工业协会(CCIA)主要职责是组织制订行规、行约,加强行业自律,在主管部门的指导下,积极组织企业开展改进产品质量、维护市场秩序、提高服务质量的各项活动,协助开展行业调查;根据行业发展和企业需要,开展相关培训咨询服务等活动;协助主管部门组织制订或修订行业产品的国家标准、专业标准和行业推荐标准,并推动标准的贯彻实施等。
中国通信企业协会(CACE)的主要职责是根据国家有关通信和信息化发展的政策和要求,且结合实际情况,分析行业发展现状和趋势,总结和探索通信行业的新经验和新思路,为政府主管部门和企业提供建议、为政府提供委托购买服务、为通信行业提供管理与咨询服务,且组织对从业人员资格认证和企业资质的认证以及年检,组织开展通信行业技术、业务、管理、法规培训工作等。
中国通信标准化协会(CCSA)的主要职责是宣传国家标准化法律、法规和方针政策,向主管部门反映会员单位对通信标准工作的意见和要求,促进主管部门与会员之间的交流与沟通;开展通信标准体系研究和技术调查,提出制、修订通信标准项目建议;组织会员参与标准草案的起草并征求意见;组织开展通信技术标准的宣讲、咨询、服务及培训,推动通信标准的实施等。
2、行业主要法律法规和政策
本行业涉及的主要法律法规包括:
《中华人民共和国电信条例》、《中华人民共和国无线电管理条例》、《电信建设管理办法》、《电信设备进网管理办法》、《通信网络安全防护管理办法》、《生产无线电发射设备的管理规定》、《中华人民共和国无线电频率划分规定》等。
按照国家通信行业的“十三五规划”,未来几年是通信服务行业大发展再上一个新台阶的时期,通信服务行业面临着新的发展机遇与挑战。
我国把包括通信技术在内的信息产业列为鼓励发展的战略性产业,我国政府和行业主管部门历来都对通信行业的发展十分重视,为了提高我国通信行业的发展水平,国家和有关部门持续制定了许多产业政策和措施支持通信行业的发展。
近年来,国务院、国家发改委和工信部等部门相继出台了多项政策和规范性文件,对于促进通信系统设备制造行业发展起到了积极的促进和引导作用。
国家鼓励本行业发展的产业政策主要包括:
二、行业发展概况及发展趋势
1、通信系统设备制造行业简介
通信系统设备制造业属于技术、资金密集型行业,技术进步日新月异。
根据国家工信和信息化部电信研究院发布的《通信设备产业白皮书》显示:
过去十年,全球经济发展不景气使得通信设备制造行业增长放缓,对该行业发展产生一定影响。
从金融危机以来,全球通信设备制造行业全面进入稳定、低速增长轨道,截至2016年底,市场规模近3000亿美元,年均增长0.4%左右。
我国通信网络建设起步较晚,但由于在互联网的急速发展和通信行业政策的双重作用下使得通信网络建设发展迅速。
在坚持技术引进和自主开发相结合促进下,我国通信设备制造业经过多年发展已经形成了一个较为完整的通信设备制造业产业体系,产业链逐步完善,自主创新能力明显提升,产业规模不断扩大,已成为电子信息产业的支柱产业。
2、行业发展现状
通过十年来的发展,我国通信设备制造企业不仅获得了市场和收入,更重要的是通过自主创新实现了专利数量上的飞跃,拥有了科技生产力,也提升了在该行业核心竞争力,在国际通信设备制造市场上的话语权不断提高。
经过十二五发展,我国经济和社会发展的规模不断壮大,有效缓解了经济增长中的一些瓶颈制约,我国进入了经济和社会发展的战略机遇期,通信设备制造行业发展仍有巨大空间。
从总体上来看,行业现状可以概括为以下几点:
(1)国内企业占据市场主导地位
通过上世纪90年代中后期的发展和完善,现如今的网络优化覆盖市场进入了高速发展时期。
以往由国外企业垄断的市场格局,已逐步在国内企业的快速发展中被打破,主导市场领头者地位发生了变化。
在国内政府、科技、资金的支持下国产化网络优化覆盖设备的生产水平在不断提高。
目前全国有超过百余家的厂商从事网络优化覆盖解决方案业务,但这其中只有不足四成的厂商具有产品研发制造和系统集成能力。
在这些厂商中,京信通信、国人通信、武汉虹信、三维通信、福建先创、福建三元达和深圳云海规模较大,其销售网络覆盖全国范围。
其中京信通信是网络优化覆盖市场领头羊,其业务收入及市场占有率遥遥领先,于2003年在香港联合交易所上市。
国人通信也于2006年3月在美国NASDAQ市场上市,同样显示出了强大的市场竞争实力。
从整体上看,目前的网络优化覆盖市场呈现:
少数厂商引领、若干厂商跟随、其它众多厂商参与的有序竞争态势,市场的集中度在逐步提高。
(2)市场规模相对较大
根据通讯市场的需求不断扩大,中国移动通信市场依据需求快速发展,各个运营商对网络优化覆盖解决方案的关注度日渐着重,此方面的投资也呈上升趋势,网络优化覆盖市场规模稳定在较大水平。
根据工信部运行监测协调局提供的数据,2014年,全行业固定资产投资规模达到3992.6亿元,成为自2009年以来投资水平最高点。
投资完成额比上年增加238亿元,同比增长6.3%,比上年增速提高2.4个百分点。
(3)技术水平趋向成熟
在技术方面,应用领域也不断增多。
随着技术的成熟,网络优化覆盖系统不再是仅仅把射频信号经过放大再发射出去的简单过程;而是针对不同的覆盖需要选用不同的信源,通过对应的传输方式把射频能量按不同的比例分布到各个区域。
这也显示出网络优化覆盖解决方案的设计、网络优化覆盖设备的研发和制造等已经相对成熟。
(4)企业综合能力不断提升
随着移动通信市场竞争加剧以及网络覆盖环境日趋复杂的影响,移动运营商对于系统集成商的要求也不断提高。
需要既能设计生产高质量的硬件设备,又能提供高性能软件产品、实现软硬件结合的系统集成商,为其提供一体化、系统化的网络覆盖和网络性能测试服务。
在移动运营商采购设备时,从降低成本的角度,越来越倾向于将设备采购和网络维护外包给综合能力较强的网络优化覆盖厂商,而不是选择单纯的设备制造厂商或系统集成商。
目前,具备了较强的软件和硬件系统集成的能力的供应商在市场占有率中处于领先地位,可以独立为运营商提供系统的网络优化覆盖解决方案。
今后随着市场竞争的不断加剧,没有系统的产品开发能力、不能提供系统的技术服务的厂商生存空间会越来越小。
3、行业上下游的关系
通信系统设备制造业的上游是电子芯片器件、钣金配件、电路板等材料制造业和电线电缆、包装辅材等配套材料制造业。
下游是通信运营商或系统集成商。
(1)上游行业情况
上游主要为电子芯片器件供应商、钣金配件供应商、电路板供应商、线缆供应商、包装辅材供应商、金属机加工供应商以及其他材料供应商。
整体来看,行业的上游产业已经完全市场化,行业竞争充分,目前各类原材料的产能充沛、供应充足,福建、珠三角地区由于聚集了国内主要厂家,因而吸引了大批上游产业,行业配套能力已经发展的相当成熟,也为行业的稳健发展提供了重要的基础保障。
(2)下游行业情况
行业的下游客户主要是通信运营商和通信设备集成商。
其中通信
运营商是通信设备使用的最终客户,运营商可以直接采购公司的设备,也可以通过通信设备集成商打包采购通信设备系统。
下游的通信运营商在整个通信产业链中处于核心地位,其固定资产投资规模将直接影响整个通信行业的发展。
4、行业发展趋势及前景
根据我国十三五规划到2020年,电信业务收入将达到3.5万亿元,信息通信基础设施累计投资达到2万亿元。
其中,信息通信基础设施累计投资达到2万亿元,确保设备商行业景气度持续向上,无疑将给通信设备商带来旺盛需求,具体说来:
1、固网宽带覆盖率提升,ODN和宽带终端厂商将成为直接受益者;2、移动宽带建设普及依然是发展重点,预示着4G产业链还将维持高景气;3、固网移动宽带普及、传输速率提升必将引发数据流量激增,给传输网设备创造新的市场需求,支撑光传输设备、光器件以及光纤厂商维持快速增长。
近十多年,我国的无线网络优化行业的状况随着我国移动通信行业快速发展得到长足的改进。
运营商采购模式从单纯的直放站采购逐步转变为对无线网络优化系统设备实施集中采购。
行业发展重点也从设备供应能力演变为设备供应、系统集成及系统代维服务等综合实力的竞争。
行业竞争压力加大对中小企业的生存空间构成了巨大挑战,导致行业集中度不断提高。
截至目前,行业内较具规模的企业已整合至30家左右。
随着4G网络的全面铺开,无线网络优化行业开始了新一轮的产业升级,主要体现在3G、4G技术甚至5G技术的产品升级。
2013年底,4G正式发牌,国内电信运营商投入大量资金建设4G网络,4G网络新建及旧系统升级改造的需求量也呈井喷式增长。
行业内上下游产业链也将持续拥有巨大的发展空间。
三、进入本行业的主要壁垒
1、技术壁垒
由于通信设备在研发过程中对产品质量的稳定性要求较高,而在生产过程中对零部件加工和装配精度及要求高,因此在产品的研发及生产环节中需要各种专用检测调试设备、精密加工设备及先进的工艺流程,而这些专用设备及精密加工设备的制造不仅所需的投资大,而且要求企业有较强的设计及创新能力。
这要求生产企业具备强大的研发能力和严格的质量控制体系,而短时间内,新进入企业很难达到这种要求。
2、资金壁垒
通信设备制造业也是资金密集型行业,随着技术的不断升级革新,行业内企业需要投入大量的资金,不断升级现有的设备,改进现有的工艺。
另外,生产过程中涉及生产设备的种类较多,部分生产环节需要大规模的设备投资才能产生规模效应,这对企业的资金实力提出较高要求。
在市场需求方面,通信运营商及系统集成商等下游客户对产品的交货时间有着严格规定,通常要求供应商在短时间内提供大批量产品。
此外,运营商付款周期较长,这也意味着行业内企业须具备较强的资金实力才能维持企业日常采购、生产及运营。
3、人才壁垒
我国高水平、专业化人才依然不足,许多对技术水平要求较高的岗位往往需要具备多年工程实践经验积累的技术人员担任。
由于产品的设计、调试及应用对人员的实践经验非常倚重。
因此,人才的缺乏构成进入本行业的障碍。
4、资质壁垒
产品主要应用在移动通信、广播电视、专网通信等无线通信领域。
由于行业的特殊性,对产品的安全性、可靠性、稳定性要求非常高,通常需要取得相应的质量管理体系认证,其行业进入壁垒较高。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策的大力支持
以移动通信设备制造及服务行业为代表的通信产业是我国的支柱产业之一。
近年来,我国工业化、城镇化进程加快,经济持续快速发展,人民生活不断改善,对通信产业整体水平提出了更高的要求。
大力发展通信产业对于加快我国产业结构调整和产业优化升级有积极作用,对扩大内需也有重要的战略意义。
通信设备制造业具有高附加值、高技术含量等特点,历来受到我国产业政策的大力支持。
《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》等都明确提出了促进通信设备制造业发展的相关意见。
上述政策和规划的出台将极大地促进本行业的发展,未来通信设备的需求空间将得到进一步的释放,从而有力地促进整个行业的发展规模和技术水平。
在“以信息化带动工业化、以工业化促进信息化”的发展战略指引下,国家出台了多项关于移动通信行业的扶持政策,对本行业的发展有切实的推动作用。
(2)巨大的市场需求
随着4G建设全面展开,驱动中国通信建设全面展开,4G用户数呈现几何级的增长。
由于网络频率提高,依靠宏基站已不能满足覆盖需求,且80%-90%的数据业务发生在室内,优化室内覆盖任务将更加繁重。
普通移动用户对网络稳定、网络速度以及信号热点的需求持续增长,移动通信终端用户已经不能满足移动基础业务和功能,而是向服务质量和业务体验提出更高要求。
这都决定了室内无线网络覆盖建设、优化是4G建设的重点。
网络优化产品在4G时代的需求量将大幅攀升。
另外,“一带一路”政策有助于实现国内产能输出,对接新兴市场巨量通信建设需求。
(3)市场规范化程度不断提高
目前,我国通信技术服务行业企业数量较多,服务质量与技术水平参差不齐,行业集中度不高。
随着对通信技术服务要求的日益提高,通信运营商开始通过制定相关的技术服务标准,并结合国家主管部门及行业协会的相关管理规定对通信技术服务外包进行标准化管理。
在行业规范和标准逐步严格的趋势下,本行业将进一步健康发展。
2、不利因素
(1)人才短缺
高端人才的紧缺是目前我国每个行业普遍存在的现象,通信技术服务行业也不例外。
通信技术服务行业属于人才、技术密集型产业,对高端复合型技术人才存在较大需求。
移动通信网络优化服务行业需要一批有经验的移动通信专业人才以及富有经验的熟练工程师团队,不仅要求从业技术人员具备扎实的通信技术理论知识,而且要求具备丰富的实践工作经验、对通信专项领域有深刻认识。
目前,高端技术人才的缺乏是制约行业发展的瓶颈之一。
(2)科创体系尚不健全
我国通信系统设备制造行业创新体系尚不健全,多数企业的创新能力不足,科技资源大多数集中在科研院所和高等院校,科技成果转化率较低,企业科技研发费用提取率偏低,很多企业没有自己的技术研发机构,核心竞争力尚难提高。
五、行业竞争格局
1、深圳泽惠通通讯技术有限公司
深圳泽惠通通讯技术有限公司成立于2006年,是专业的无线射频、智能终端、移动数据解决方案与增值服务提供商。
从事民用无线设备的研发、生产、销售。
经营范围:
通讯产品、计算机软硬件的技术开发与销售;国内贸易;经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。
移动通讯直放站、移动通讯干线放大器的生产与组装(凭环保批文经营)。
2、华普特科技(深圳)股份有限公司
华普特科技(深圳)股份有限公司(以下简称“华普特”)于2009年08月26日成立,位于上深圳市宝安区。
华普特经营范围:
通讯信号放大器的研发、生产、销售(不含卫星电视地面接收设施);通信、网络、电子类产品及配件、通信电源及其相关设备的研发、销售;通讯工程、网络优化的技术咨询(不含提供互联网上网服务);货物及技术及出口。
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