电子商务行业项目建设可研报告.docx
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电子商务行业项目建设可研报告.docx
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电子商务行业项目建设可研报告
电子商务行业投资项目可行性研究报告
一、2010年中国电子商务行业整体概况
互联网如今已深入到人们生活的各个领域,作为互联网产业最重要、发展最健康的一支,电子商务行业从1997年起已经跨过了13年了。
截至2010年6月,我国总体网民达到4.2亿,较2009年底增加3600万人。
互联网也逐渐由早期的门户、新闻娱乐向电子商务和生活服务应用为主转变,电子商务正以低成本、高效率、覆盖广、协调性强、透明度高等一系列明显的交易优势席卷经济的各个层面。
(一)行业发展概况
截止2010年6月底,中国电子商务市场(包括B2B、B2C、C2C)交易额达到2.25万亿元;其中B2B交易额达到2.05万亿元,B2C与C2C网购交易额达到2000亿元。
预计2010年全年B2B交易额为3.85万亿元,网购交易额为4300亿元。
中国网上支付(第三方支付)市场交易规模达到4500亿元,同比增长71.1%;移动电子商务实物交易规模达到13亿元,用户数为5531.5万人;
截止2010年6月底,我国规模以上电子商务网站总量达20700家,其中B2B为8200家,B2C、C2C及其他模式的为达12500家,预计全年超过2.3万家。
(二)行业发展特点
总体上来看,我国电子商务已进入全面应用时期,呈现出七大特点。
1.电子商务行业越来越受到风险投资追逐
2010年上半年,中国电子商务行业保持高速增长,正引发新一轮资本进驻。
根据ezCapital的数据显示,截止2010年9月底,国内电子商务企业已经完成23笔投融资、7笔收购案例,已披露涉及金额达3.42亿美元。
从投资时间上来看,今年6月共有乐淘文化、红孩子、梦芭莎等9笔企业获得风险投资,另外还包括酷团网收购优团网,比今年其他月份融资活跃得多,是电子商务行业融资高潮的月份。
另外,上半年北极光、恩颐投资、凯鹏华盈创投对红孩子领投的5000万~1亿美元以及京东商城1.5亿美元的第三轮投资,从规模上看甚至可以算作是PE。
此外,服装类电子商务企业上海麦考林国际邮购有限公司10月份赴美国NASDAQ市场上市,极可能引爆电子商务B2C类企业的上市情绪。
2.移动电子商务撑起未来一片天
“3G”时代的到来,将电子商务引到发展移动电子商务市场的方向上来。
实际上在较早时期,电子商务行业内的“巨无霸”企业,如阿里巴巴、XX等早已在移动电子商务领域布好了局,移动电子商务基于更方便、更快捷、随时随地的优势,蕴藏着巨大的发展潜力,可能会远远超乎人们的想象,因此这块大蛋糕会吸引更多的企业加入进来。
现在来看,已经有越来越多的电子商务企业将触角伸向移动支付、移动IM、移动旺铺等;而鉴于移动电子商务良好的发展势头,必然会吸引嗅觉灵敏的中小企业加入进来,加剧行业市场竞争。
3.电子商务服务企业主要分布在发达省市
目前我国电子商务服务企业主要分布在珠三角、长三角、北京等发达地区,从地域来看,电子商务发展得非常不平衡,但是,这种不平衡是非常好理解的:
电子商务的发展离不开环境的高承载能力、较发达的金融水平、良好的物流配送等,长三角、珠三角以及北京等发达地区是经济发展的第一梯队,具有一流的电子商务配套设施,因此电子商务在这些省市发展水平靠前是经济基础的反应。
4.网络团购刮起旋风
今年上半年,国内电子商务行业刮起了一阵团购旋风,一时间到处都是团购网站和怀揣梦想的IT创业青年,在一些团购导航网站的页面上,爱家团、家有团、爱帮团、窝窝团、糯米团、饭团、可可团、团酷······罗列着这些新奇又陌生的团购网站名字。
在一些早先网站取得佳绩之后,新浪、腾讯等互联网巨头纷纷加入,使得网络团购炙手可热。
截止2010年8月底,国内网络团购企业为1215家,这不包括已倒闭、未开团的团购网站及未被登记在册的小型团购网站。
5.电子商务人才缺口大,尤其是一线运营人才
在国内电子商务行业如火如荼发展的同时,人才供给却相对缺乏,形成供不应求的局面。
这主要是由于电子商务行业比较注重实践技能,虽然很多高校开展了电子商务专业,但是毕业生仅凭着在校期间学到的专业知识是不能胜任工作的,导致专业就业率偏低,毕业生改投其他方向,更加剧了人才缺口的拉大。
截止2010年6月底,电子商务企业直接从业人员超过130万人,带动其他行业其他行业就业人数超过1000万人。
6.线上商务平台与线下实体平台逐步融合
出于产业链上下游控制的需要,电子商务企业线上平台已经开始向线下平台扩张,这在弥补以往电子商务较低的上下游技术、服务融合度的同时,也增强了电子商务企业自身的综合实力,改变单一的盈利模式,提高企业抗风险的能力。
在B2B领域,传统五强企业等上市公司已经覆盖到线下展览、认证服务等;在B2C、C2C领域,京东商城、当当网在做好线上销售的同时,一方面投入资金到第三方物流,另一方面在一些重要城市自建物流,积极向线下实体平台扩张,抢占市场份额。
而传统的制造商和渠道商则积极直面这些电子商务企业带来的威胁,不满足已有的线下销售渠道和份额,纷纷加入到B2C领域,自建网上直销商城,如苏宁易购、海信、国美等。
7.电子商务各领域呈寡头垄断格局,短期内中小企业难以撼动
截止2010年6月底,中国电子商务企业营业收入总额达到105亿元人民币,其中B2B、B2C两块分别为45亿元和60亿元。
从运营商格局来看,国内五强B2B上市公司占整个市场3/4份额,其中阿里巴巴独占一半以上,为54.6%,环球资源为11.8%,慧聪网3%,中国制造网2.8%,网盛生意宝2.5%,五强优势明显;而在B2C领域里,京东商城继续保持领先优势,占34.5%市场份额;当当网和卓越亚马逊则为9%和8.8%,新蛋、红孩子、凡客诚品、麦网、易讯、世纪电器网、苏宁电器共占有17.7%的份额,前三甲占据半壁江山;C2C网络购物平台中,无疑淘宝网一家独大,独占整个市场八成以上,其次是拍拍网、ebay易趣和XX有啊,分别为11.5%、4.4%、0.6%。
二、电子商务企业发展概况
2010年中国电子商务企业总体状况良好,这主要是由宏观经济持续回暖,外贸经济逐渐复苏所引起的,随着电子商务优势的突出,越来越多的中小企业运用电子商务,整个B2B行业呈现繁荣的局面。
同时,更多的传统制造企业和渠道商加入到线上销售,加入到B2C领域,原有的B2B企业也将触角伸向这一块,使得B2C市场逐渐取代C2C市场,这是由于B2C比C2C在孕育市场方面更加耐心、在市场基础设施方面更加完善。
(一)整体概况
截止2010年9月底,中国B2B电子商务前三季度市场营业收入规模为70.1亿元,Q1、Q2、Q3分别为20.8、24.2、25.1亿元,呈现增长态势。
每一季度同比增长率分别为50.7%、55.1%、46.6%,环比增长率分别为13.7%、16.3%、3.6%。
从第三季度主要运营商市场格局来看,阿里巴巴继续保持中国B2B电子商务市场的垄断优势,占57.0%的市场份额;环球资源不断扩充旗下展会的举办次数,并进一步加强整合全方位的专业媒体,Q3市场份额为10.7%;慧聪、中国制造等B2B运营商同样表现良好,市场份额分别为4.1%、3.4%。
在中国购物网站平台领域(C2C),三季度的市场格局略有变动,淘宝网一家独大,占84.8%,比上半年市场份额增加1.3个百分点,腾讯旗下的拍拍网略增长0.1%,至11.6%,易趣网下滑明显,从4.4%降至3.6%。
而在自主式购物网站中(B2C),京东商城继续领跑,三季度月均销售额超过10亿元,市场份额增长1.1个百分点,达到35.6%,与之相比,当当网、卓越亚马逊的增速有所放缓,均占8.9%市场份额,此外,与上季度相比,VANCL增速超平均水平跃居第四,为5.3%。
(二)电子商务行业上市企业的发展状况及业绩分析
目前我国B2B电子商务公司已上市的有四家,分别是2000年4月17日在美国纳斯达克市场上市的环球资源(GSOL,NASQ);2003年在香港联交所上市的慧聪网(08292,HK)和2007年11月在香港联交所上市的阿里巴巴(01688,HK);2006年12月在深圳中小板上市的网盛生意宝(002095),国内交易规模前五名的B2B运营商就占其四。
B2C领域目前只有今年10月份赴美纳斯达克上市的麦考林,但是如京东商城、当当网等行业龙头很可能在未来两三年上市。
在四家B2B上市公司里,阿里巴巴的商业模式主要以线上外贸服务为主,主要收入来源主要为:
会员费、提供增值服务所带来的广告和搜索引擎排名费用,及向认证供应商收取的企业信誉等认证费用;慧聪网和环球资源主要以线下内贸服务为主,主要收入来源为:
线下会展、商情刊物、出售行业咨询报告等所带来的广告和所收取的增值服务费用;生意宝以“行业门户+联盟”为主,以联盟的方式对各行业B2B网站进行资源整合,提供“既综合、又专业”的B2B服务,主要收入来源为:
网络基础服务、网络信息推广服务、广告发布服务行业门户加盟服务等。
2010年第三季度,各大电子商务上市企业相继发布季度财务报告,报告显示各大上市公司整体状况基本良好(环球资源在纳斯达克上市,难以搜集数据),其中阿里巴巴运营最稳定,盈利能力最强,今年第三季度净利润为3.661亿元,同比大增55.0%;生意宝虽然在业务规模上不及阿里巴巴,但保持较高的净利润率和强劲的上升势头,第三季度净利润为1044.13万元,同比增长24.38%;相比之下,慧聪网的经营活动波动相当剧烈,并且今年以来直到三季度才扭亏为盈,第三季度当季盈利1156.5万元,同比增长8倍多。
阿里巴巴三季度整体付费会员已经超过100万人,第三季度国际交易营收占总营收58.5%,国内交易营收占34%。
在国际方面,阿里巴巴第三季度在印度进行一项直接投资,此外,阿里巴巴还完成收购美国Vendio和Auctiva,并将这两个平台和旗下批发交易网站“速卖通”接通,进一步整合B2B与B2C电子商务价值链,实现B2B2C业务模式。
通过这些投资和收购交易,阿里巴巴帮助小企业创造更多价值,进一步推进阿里巴巴从“MeetatAlibaba”转型到“WorkatAlibaba”的目标。
目前阿里巴巴现金储备达到84亿元,注册用户数持续强势增长达到5672万,环比增长6.1%,同比增长25.3%;其中付费会员数达75万;环比增长5.3%,同比增长29.7%。
该季度阿里巴巴共清退了约1200名不诚信GoldSupplier会员,确保市场的诚信及安全,改善客户体验、加强增值服务的渗透。
生意宝是我国主要的行业和综合电子商务平台运营商之一,拥有并经营化工、纺织、医药等行业类专业网站,主要业务包括化工行业和纺织行业的商务资讯服务、网站建设和维护服务以及广告服务,尤其是生意通电子商务服务、化工贸易服务和会展服务为公司带来了新的业务增长点,其中生意通电子商务服务收入比去年同期增长109.74%,化工贸易服务收入比去年同期增长332.24%,展会服务收入比去年同期增长148.54%。
与此同时,公司继续融合“一纵到底的专业化服务”和“一横到边的综合化服务”,为国内的中小企业提供全面的、深入的一揽子电子商务解决方案的基本发展战略,打造的“小门户+联盟”模式目前已吸引了200多万个生意旺铺,达到每天130多万条的信息发布量。
此外,生意宝还推出面向中小企业提供融资服务的产品——“贷款通(GoldT)”,进军“网络融资”服务领域,为中小企业提供在线融资服务。
慧聪网是目前国内行业资讯最全、最大的行业门户平台,依托其核心互联网产品——买卖通以及雄厚的传统营销渠道——慧聪商情广告与中国资讯大全、研究院行业分析报告为客户提供线上、线下的全方位服务。
2009年2月26日, 慧聪网行业公司获得了ISO9001质量管理体系的证书,成为国内第一家获得ISO质量管理体系认证的电子商务企业。
目前慧聪网注册会员达到600万人,公司网站的访问量每天高达3000万,覆盖30余个行业。
但是,由于慧聪的传统是商情杂志,2003年上市以来从媒体型公司向B2B电子商务公司的转变,但是其线下收入仍然占营业收入大部分,不能凸显出其“电子商务B2B平台”核心价值,电子商务独立的业绩不能弥补亏损的空洞。
另一方面,自从慧聪开拓外贸业务后,传统的内贸优势有所丧失,阿里巴巴等强有力的竞争对手加入抢占了部分市场份额。
环球资源是我国B2B电子商务公司中最早在海外上市的,公司的核心业务是通过一系列英文媒体,促进大中华地区的出口贸易,同时,通过一系列中文媒体,协助海外企业在大中华地区行销。
一方面为全球买家提供采购信息,另一方面为供应商提供整合营销服务。
从2010年二季度的公司财报来看,公司取得较高的营业收入增长率主要是由于公司不断加强整合网站、展览会和贸易杂志。
在公司旗下展览会举办方面,2009年,超过10万名买家参观了公司举办的‘环球资源采购交易会’,在取得良好的效果后,公司决定将展览会举办场次由2009年的30场增加到2011年的60场以上。
截至2010年6月30日止,买家通过环球资源网站(GlobalSourcesOnline)向供应商发出的销售查询超过1亿9200万宗,相比2009年同期的数据上升137%;经独立第三方审核的买家社群数目增加至逾967,000名买家,较2009年第二季上升16.5%。
麦考林成立于1996年,是我国第一家获政府批准的从事邮购业务的三资企业,目前主要涉足服装类电子商务,旗下运营服装类垂直电子商务网站M以及实体门店,是继凡客诚品之后在中国服装类B2C企业中排名第二的企业。
截至2010年6月底,麦考林在中国182个城市拥有478家店铺,其中包括320家专卖店和158家直营店,在今年上半年麦考林营业收入1.08亿美元中,来自实体店收入占21.5%,而来自网上在线平台占到78.5%。
从营业收入数字来看,营业收入环节呈现规律性涨跌波动,从净利润数字来看,麦考林自2008年一季度以来今年第一季度亏损,并且每年第二季度的净利润都较其它季度效果显著,净利润率稳定在7%左右。
今年以来,公司加快了扩展步伐,目前旗下麦网涵盖了女装、家居用品、美容保健、童装母婴、内衣、鞋包、配饰等7个产品线,此外,公司还先后在北京、广州、成都等一线城市设立分仓。
2008年以来阿里巴巴(01688,HK)季报分析
类别
08Q1
08Q2
08Q3
08Q4
09Q1
09Q2
09Q3
09Q4
10Q1
10Q2
10Q3
总营业收入(亿元)
6.801
7.351
7.802
8.046
8.066
9.083
10.32
11.06
12.21
13.66
14.49
同比增长
36.8%
26.8%
18.6%
23.6%
32.3%
37.4%
51.3%
50.4%
40.4%
环比增长
7.2%
8.1%
6.1%
3.1%
0.2%
12.6%
13.7%
7.10%
10.4%
11.9%
6.1%
净利润
(亿元)
3.007
3.965
2.96
1.994
2.534
2.607
2.36
2.811
3.301
3.629
3.661
同比增长
42.9%
-33.8%
-15.7%
-34.2%
-20.3%
41.0%
30.3%
39.2%
55.0%
环比增长
31.9%
-25.3%
-32.6%
27.1%
2.90%
-9.5%
19.1%
17.4%
9.90%
0.80%
净利润率
44.21%
53.94%
37.94%
24.78%
31.42%
28.70%
22.86%
25.42%
27.04%
26.56%
25.26%
注:
表中数据均指当季度三个月数值,便于比较分析公司在各季度经营效果。
下表均是。
2008年以来生意宝(002095)季报分析
类别
08Q1
08Q2
08Q3
08Q4
09Q1
09Q2
09Q3
09Q4
10Q1
10Q2
10Q3
主营业务收入(万元)
2266.17
2700.07
2717.66
2874.61
2772.58
3107.11
3372.37
4194.07
3452.42
4065.05
3917.48
同比增长
22.35%
15.08%
24.09%
45.90%
24.52%
30.83%
16.16%
环比增长
19.15%
0.65%
5.78%
-3.55%
12.07%
8.54%
24.37%
-17.7%
17.74%
-3.63%
净利润(万元)
894.6
1024.81
569.37
634.44
1051.86
934.99
839.55
1273.38
1549
1530.53
1044.13
同比增长
17.58%
-8.76%
47.45%
100.7%
47.26%
63.69%
24.38%
环比增长
14.56%
-44.4%
11.43%
65.79%
-11.1%
-10.2%
51.67%
21.64%
-1.19%
-31.8%
净利润率
39.48%
37.95%
20.95%
22.07%
37.94%
30.09%
24.89%
30.36%
44.87%
37.65%
26.65%
2008年以来慧聪网(08292,HK)季报分析
类别
08Q1
08Q2
08Q3
08Q4
09Q1
09Q2
09Q3
09Q4
10Q1
10Q2
10Q3
营业额(万元)
6330.8
8528.5
7492.5
9042.6
6685.6
7764.9
8223.5
9091.5
7093.1
9751.9
10119
同比增长
10.38%
9.56%
4.11%
12.42%
5.60%
-8.95%
9.76%
0.54%
6.10%
25.59%
23.05%
环比增长
34.71%
-12.2%
20.69%
-26.1%
16.14%
5.91%
10.56%
-22.0
37.48%
3.76%
净利润(万元)
267
155.9
310.7
-487.6
-340.1
-92.4
124.1
672.1
-1114.5
-237.4
1156.5
同比增长
-118%
-129%
-154%
-105%
-227%
-159%
-60.1%
-238%
227.7%
156.9%
831.9%
环比增长
-41.6%
99.29%
-257%
-30.3%
-72.8%
-234%
441.6
-266%
-78.7%
-587.2
净利润率
4.22%
1.83%
4.15%
-5.39%
-5.09%
-1.19%
1.51%
7.39%
-15.7%
-2.43%
11.43%
2008年以来环球资源(GSOL,NASDAQ)季报分析
类别
08Q1
08Q2
08Q3
08Q4
09Q1
09Q2
09Q3
09Q4
10Q1
10Q2
总收入(百万美元)
40.6
63.7
37.6
65
34.8
54.2
30.6
54.9
33.9
58.44
同比
-14.3%
-14.9%
-18.6%
-15.5%
-2.47%
7.79%
环比
56.9%
-41%
72.9%
-46.5
55.85%
-43.54%
79.32%
-38.19%
72.25%
净利润(百万美元)
1.2
5.09
1.19
8.64
2.59
7.18
同比
115.83%
41.14%
环比
324.17%
-76.62%
626.05%
-70.02%
177.37%
每股收益(美元)
0.16
0.16
0.04
0.14
0.03
0.11
0.03
0.19
0.06
0.16
2008年以来麦考林(MCOX,NASDAQ)季报分析
类别
08Q1
08Q2
08Q3
08Q4
09Q1
09Q2
09Q3
09Q4
10Q1
10Q2
营业额(万美元)
1930.5
2732.4
2671.1
3418.7
3338.3
4292.5
4068.4
6069.7
4926
5877.4
同比增长
73%
57%
52%
78%
48%
37%
环比增长
41%
-2%
28%
-2%
29%
-5%
49%
-19%
19%
净利润(万元)
63.7
189.7
51.5
50.3
62.4
343.4
23
292.4
-154.9
407.6
同比增长
-2.04%
81.02%
-55.33%
481.3%
-348.2%
18.7%
环比增长
197.8%
-72.85%
-2.33%
24.06%
450.3%
-93.3%
1171%
-153%
-363.1%
净利润率
3%
7%
2%
1%
2%
8%
1%
5%
-3%
7%
三、电子商务行业风险投融资概况及特点
电子商务行业自2008年金融危机后,就一直被风险投资所关注,目前电子商务已经成为互联网最大的细分子行业,预计2013年其占互联网行业市场份额将会超过40%。
资料来源:
艾瑞咨询
(一)电子商务行业投融资概况
2009年中国互联网行业共63个企业获得投资,其中,电子商务投资案例16起,占行业投资案例总数25.4%,投资金额9769万美元,占行业投资总额29.4%,在中国互联网IM(即时通讯)、搜索、门户、电子商务、游戏大致五类成熟业务模式中排名第一。
2010年电子商务依旧是互联网大行业中风险投资青睐的子行业。
今年前三季度中国电子商务行业共发生投融资案例23起,已披露涉及金额达2.54亿元美元;发生并购案例7起,已披露涉及金额达0.88亿美元。
特别是今年6月份,共发生9起投融资案例,涉及金额共1.37亿美元,其中B2C领域4起,涉及金额1.3亿美元,是投融资相当活跃的月份。
在这些投融资案例中,涉及金额较大的投融资收购案例主要有携程旅行网对永安旅游的90%股权收购,金额达8800万美元、华平投资对敦煌网的3000万美元投资(PE)、海纳亚洲创投基金对中国票务在线的1亿元人民币投资、金沙江创投、崇德投资对梦芭莎的2000万美元联合投资以及北极光、恩颐投资、凯鹏华盈创投基金对红孩子的5000万~1亿美元的投资等。
另外,服装类B2C电子商务企业麦考林于今年10月底在美国NASDAQ市场IPO,作为我国B2C电子商务上市第一股,以高于发行价6.5美元的17.5美元开盘,获得30倍的超额认购,可能会掀起更多B2C类电子商务企业上市潮。
2010年前三
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