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度内网安全软件行业分析报告
2016年度内网安全软件行业分析报告
2017年1月
一、行业管理体制和主要政策法规........................................................4
1、行业管理体制....................................................................................................4
2、主要行业法律法规............................................................................................6
3、主要行业政策....................................................................................................8
二、行业发展概况及发展趋势..............................................................10
1、行业发展概况..................................................................................................10
2、行业发展趋势..................................................................................................12
(1)主动性产品受用户青睐...........................................................................................12
(2)产品种类多样化、丰富化.......................................................................................13
(3)行业产业链横向延伸...............................................................................................13
(4)信息安全以数据为中心...........................................................................................14
(5)产品更加注重于用户业务融合...............................................................................14
(6)整体安全建设日益受到重视...................................................................................14
(7)行业集中度进一步提高...........................................................................................15
(8)数字身份管理成为信息安全行业发展热点...........................................................15
三、进入行业壁垒..................................................................................16
1、技术壁垒..........................................................................................................16
2、认证壁垒..........................................................................................................16
3、人才壁垒..........................................................................................................17
4、资金与市场壁垒..............................................................................................17
四、影响行业发展的因素......................................................................18
1、有利因素..........................................................................................................18
(1)产业政策扶持...........................................................................................................18
(2)国家等级保护制度的逐步落实...............................................................................19
(3)行业发展趋于规范...................................................................................................19
(4)市场需求不断扩大...................................................................................................20
2、不利因素..........................................................................................................20
(1)技术研发投入不足...................................................................................................20
(2)高素质、创新型人才相对缺乏...............................................................................21
五、行业市场规模..................................................................................21
六、行业风险特征..................................................................................23
1、市场竞争加剧风险..........................................................................................23
2、行业整合风险..................................................................................................24
3、国家产业支持政策风险..................................................................................24
七、行业竞争格局..................................................................................24
1、行业竞争格局概况..........................................................................................24
2、行业产业链......................................................................................................25
(1)上游行业发展趋势与竞争格局...............................................................................25
(2)下游行业发展趋势与竞争格局...............................................................................26
3、行业主要企业简况..........................................................................................26
(1)北京亿赛通科技发展有限公司...............................................................................26
(2)北信源.......................................................................................................................27
(3)启明星辰...................................................................................................................27
(4)任子行.......................................................................................................................28
(5)北京明朝万达科技股份有限公司...........................................................................28
(6)厦门天锐科技股份有限公司...................................................................................29
一、行业管理体制和主要政策法规
1、行业管理体制
软件行业的主管部门为国家工业和信息化部,其主要职能是负责统筹推进国家信息化工作,提出新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划、计划和产业政策,推进产业结构战略性调整和优化升级;拟订行业技术规范和标准并组织实施;监测分析工业、通信业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。
工信部下属软件服务业司具体负责指导软件业发展;拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准;推动软件公共服务体系建设;推进软件服务外包;指导、协调信息安全技术开发;制定并发布软件产品测试标准和规范;对各省、自治区、直辖市登记的国产软件产品备案;指导并监督、检查全国各地的软件产品管理工作;授权软件产品检测机构,按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准及规范,进行符合性检测;制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书;发布软件产品登记通告。
国家发改委负责产业政策的制订、提出产业发展战略和规划;提出固定资产投资总规模,规划重大项目;指导行业技术法规和行业标准的拟订;推动高技术发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导等。
公安部主管全国计算机信息系统安全保护工作。
国家保密局管理和指导保密技术工作,负责办公自动化和计算机信息系统的保密管理,指导保密技术产品的研制和开发应用,对从事涉密信息系统集成的企业资质进行认定。
国家密码管理局负责对加密算法的管理,任何安全产品需要使用算法,都需要到国家密码管理局申请备案,并通过产品检测。
算法根据保护类型的级别分为商密算法和普密算法,公司产品主要采用商密算法。
中国版权保护中心和中国软件登记中心受国家版权局的委托和指定,从事各种与著作权有关的登记,面向社会提供著作权法律咨询和著作权交易服务等。
中国信息产业商会信息安全产业分会组织业内厂家开展各项活动和内部交流:
发起分类安全标准的起草工作、研究抵制安全行业市场内的不正当竞争、组织跨行业的信息安全会议等。
本行业自律性组织是中国软件行业协会。
中国软件行业协会是具有全国性一级社团法人资格的行业组织,由从事软件相关工作的企事业单位与个人自愿结合组成。
中国软件业协会以促进软件产业的健康发展为宗旨,在政府和企业之间发挥桥梁、纽带的作用,约束行业行为,提高行业自律性,进一步加强了全国软件行业的合作、联系和交流,加速国民经济和社会信息化。
2、主要行业法律法规
3、主要行业政策
2011年1月,国务院发布《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2011]4号),明确提出―完善网络环境下消费者隐私及企业秘密保护制度逐步在各级政府机关和事业单位推广符合安全要求的产品‖。
2011年3月,国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发改委第9号令)将―信息安全产品、网络监察专用设备开发制造‖列为―鼓励类‖产业目录,对信息安全产业予以支持。
2011年3月,《我国国民经济和社会发展―十二五‖规划纲要》明确:
健全网络与信息安全法律法规,完善信息安全标准体系和认证认可体系,实施信息安全等级保护、风险评估等制度。
加快推进安全可控关键软硬件应用试点示范和推广,加强信息网络监测、管控能力建设,确保基础信息网络和重点信息系统安全。
推进信息安全保密基础设施建设,构建信息安全保密防护体系。
加强互联网管理,确保国家网络与信息安全。
2011年6月,国家发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局联合修订发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》。
该指南确定了当前应优先发展的高技术产业化重点领域。
其中在第8项―信息安全产品与系统‖中明确将加解密设备和芯
片,安全协议,公钥基础结构(PKI)系统,组合公钥(CPK)系统,安全支付系统,电子防伪系统以及网络安全监控系统,保障云计算、物联网、新一代信息网络等列为优先发展的重点领域。
2012年8月,国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局联合发布《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法》(发改高技[2012]2413号),为软件企业按规定享受税收优惠创造了前提条件。
2012年12月,全国人民代表大会常务委员会通过了《关于加强网络信息保护的决定》,对保护网络信息安全,保障公民、法人和其他组织的合法权益,维护国家安全和社会公共利益作出了明确的规定。
2013年7月,工业和信息化部公布了《电信和互联网用户个人信息保护规定》(中华人民共和国工业和信息化部令第24号),明确对境内提供电信服务和互联网信息服务过程中收集、使用用户个人信息的活动作出了规定。
2014年8月,工信部下发了《加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》提出八大工作重点。
对网络基础设施和业务系统安全防护、推进安全可控关键软硬件应用、网络数据和用户个人信息保护等做出强调。
2014年9月,银监会印发关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见,提出到2019年,安全可控信息技术在银行业总体达到75%左右的使用率。
2014年10月,中央军委印发《关于进一步加强军队信息安全工作
的意见》。
《意见》指出,要深刻认识加强信息安全工作是适应信息时代发展的必然要求,是实现能打仗打胜仗核心要求的紧迫任务,必须把信息安全工作作为军事斗争准备的保底工程,采取超常、务实举措解决突出矛盾和重难点问题,促进我军信息化建设科学发展、安全发展。
二、行业发展概况及发展趋势
1、行业发展概况
随着经济全球化逐步深入,软件行业正在成为国民经济和社会发展的先导性、战略性行业,是推动世界经济增长和知识传播应用的重要引擎。
从我国来看,软件行业的发展对于优化我国产业结构,实现对传统产业的信息化改造,提高经济效益和国际市场竞争力,具有极其重要的作用。
我国软件行业已进入快速成长期,正加速成长为信息产业中增长最快、潜力最大的行业。
根据工信部运行监测协调局有关资料,2015年1至12月,我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入4.3万亿元,同比增长16.6%;软件产品实现收入14,048亿元,同比增长16.4%,增速低于2014年7.1个百分点。
其中,信息安全产品增长16.3%。
根据《中国互联网发展报告》的数据分析,国内信息安全市场规模的平均增幅达到17%,远远超过国外的增速。
国内信息安全市场规模的增长速度还会提升,预期将达到20%左右。
根据2011年发布的《软件和信息技术服务业―十二五‖发展规划》,我国将培育一批具有国际竞争力的龙头企业,扶持一批具有创新活力的中小企业。
另外,当前我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期,经济全球化不断深入,信息化不断普及,全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革,为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。
产业政策及宏观经济环境为我国软件和信息技术服务业创造了良好的发展机遇,未来的发展前景广阔。
信息安全行业作为软件开发行业的子行业,近年来取得了突破性的发展。
我国一直高度重视信息安全产业的发展,早在2003年,中共中央办公厅、国务院办公厅转发《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》,党的十六届四中全会将信息安全上升到国家安全的战略层面,明确提出―确保国家的政治安全、经济安全、文化安全和信息安全‖。
面对日益复杂的全球信息安全形势和国内信息安全现状,2012年,党的十八大报告中强调,要高度关注网络空间安全,并将网络空间安全、海洋安全、太空安全置于同一战略高度。
2013年,党的十八届三中全会也再次指出,―加大依法管理网络力度,加快完善互联网管理领导体制,确保国家网络和信息安全‖。
2014年,中央网络安全和信息化领导小组成立,充分体现了国家对信息安全的重视程度。
近年来,我国信息安全行业进入快速发展阶段。
信息安全行业一直是政策重点扶持的行业,政策也一直是推动信息安全产业发展的重要动力。
随着工业化与信息化的融合越来越紧密,信息安全已上升至国家战略高度。
2015年,我国信息安全产业规模突破670亿元,保持年均30%以上的增长速度,占信息产业的比重稳步提高。
内网安全作为信息安全行业的一个重要的分支,经过十多年的发展已逐步走向成熟。
随着互联网的广泛应用,网络带宽大幅度增加,大容量移动存储设备的普及,企业面临的内网安全威胁和管理难度也比以往大大增加,企业对内部信息保护与重视需求与日俱增。
目前,虽然内网安全市场规模在逐步扩大,但相关从事内网安全的企业在品牌的管理和建设方面仍有待提高,内网安全市场已经到了行业整合的临界点,将会出现多家具备相当规模效应的成熟企业,以及可以满足大规模推广需求的内网安全产品,市场份额开始相对集中,市场渠道、服务体系的提升成为必然,用户对内网安全产品开始由被动的接受转为主动的选择。
2、行业发展趋势
(1)主动性产品受用户青睐
以防火墙、防病毒、IDS为代表的被动防御方式尽管取得了显著的效果,但面对防不胜防的内外安全威胁,被动防御方式治标不治本,需要采取积极的主动防御方式。
未来,通过态势感知、风险评估、安全检测等手段对安全态势进行判断,并依据判断结果实施主动防御将成为安全防护技术的主流,安全策略将逐步由被动防御走向主动阻断,高精确、无打扰的终端安全管理和数据安全管理等主动性信息安全软件产品将更受市场欢迎。
(2)产品种类多样化、丰富化
目前,随着信息安全问题的日益突出,消费者对消息安全软件产品愈加关注。
但是,由于应用环境及关注点不同,不同用户对信息安全产品的需求显现不同的特点。
具体而言,政府用户对信息安全产品是否能满足符合国家政策的合规性功能更加关注,同时亦关注信息安全产品生产企业的行业知名度、售后服务能力及应急响应能力等方面;金融、能源、电信等重点行业的骨干企业用户对信息安全产品的要求更高,不仅关注企业品牌、产品功能、服务能力,而且对各种信息安全产品防护能力的有效组合更为关注,这就要求信息安全企业具备较强的二次开发能力,提供的安全产品和解决方案能够适应更加复杂的运行环境;普通中、小型企业由于资金实力较弱,信息安全投资有限,对实用性强且价格较便宜的信息安全产品更感兴趣。
因此为了适应不同消费者需要,未来信息安全软件行业产品结构会更加多样化、丰富化。
(3)行业产业链横向延伸
随着新技术、新模式的不断产生,网络信息技术的应用日渐深入,信息安全产品种类不断丰富,密码产品、防火墙、病毒防护、入侵检测、终端接入控制、网络隔离、安全审计、安全管理、备份恢复等技术领域产品研发取得明显进展,产品功能逐步向集成化、系统化方向发展,客户对于信息安全的需求逐步提高。
客户的需求从单一的信息安全产品、信息安全服务提升到需要信息安全厂商能够提供整体的信息安全集成方案。
信息安全朝着智能化、集成化、服务化的方向发展。
(4)信息安全以数据为中心
随着企业基于互联网的业务模式全面展开,越来越多的企业关键数据被互联网所承载。
企业不但要解决各种各样针对数据的安全威胁,而且需要保证数据的高可用性。
发现和分类机密信息并制定和执行安全政策将成为保障信息安全的关键,数据安全管理成为信息安全发展的重要内容。
(5)产品更加注重于用户业务融合
随着中国信息化建设水平的不断提升以及对信息安全认识的不断加深,信息安全软件产品的业务导向程度会越来越明显,信息安全产品将更重视安全与业务的融合。
通过业务需求分析、业务建模、面向业务的安全域和资产管理、业务连续性监控、业务价值分析、业务风险和影响性分析、业务可视化等
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