《保险中介机构经营情况分析》.docx
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《保险中介机构经营情况分析》
2010年保险中介机构经营情况分析》
2011-04-0212:
49:
20 来源:
i美股原文链接 作者:
陈群超
(i美股讯)目前,老百姓购买保险主要有两个渠道:
一个是向保险公司直接购买,如平安人寿、太平洋人寿等;另一个是通过保险中介渠道购买保险产品。
其中,保险中介渠道可划分为保险专业中介机构、兼业代理机构、营销员三类。
近年来,兼业代理机构和营销员占据着全国总保费收入半壁江山,并进一步扩张;保险专业中介机构的保费收入仅占全国总保费收入的5.82%。
众所周知,泛华保险是一家保险专业中介机构。
通过分析中国保险专业中介机构的业务经营情况,有助于投资者进一步了解泛华保险的行业背景。
一、保险中介市场运行情况
1.保险市场有哪些中介渠道?
在保险市场中,有三类保险中介渠道:
保险专业中介机构、兼业代理机构、营销员。
截至2010年底,全国共有保险专业中介机构2550家,兼业代理机构18.99万家,营销员330余万人。
2.保险公司通过中介渠道实现了多少保费收入?
全国保险公司通过保险中介渠道实现保费收入10991.14亿元,同比增长19.98%,占全国总保费收入的75.80%。
由此可见,保险中介渠道是销售保险产品的首要渠道。
但与2009年相比,份额缩水已经是不争的事实。
注:
如无特别说明,本文所有图表均根据中国保险监督管理委员会数据绘制。
2006、2007年,保险中介渠道对保险公司保费收入的贡献度大幅上升;2007-2009年,该比例均保持在82.2%左右;2010年,保险中介渠道保费贡献度降低了6.46%至75.80%。
对于保险中介渠道保费贡献度的降低,我们有两种假设:
一是中介渠道的保费缩水,二是保险公司直销的保费增加。
根据保监会统计数据,2010年除了保险专业中介机构数量较上年减少20家外,营销员增加了近40万人,兼业代理机构增加了近4.09万家。
按理说,营销员和兼业代理机构数量的增加会带来更多的保费收入,但事实并非如此。
专业中介机构对全国总保费的贡献度仅5.82%,小幅的机构萎缩不太可能带来如此大的影响。
那么,我们是否可以排除第一种假设,认为保险公司的直销业务突起挤占了不少市场份额?
3.保险中介渠道赚了多少业务收入?
2010年,全国中介共实现业务收入970.81亿元,同比增长10.08%;2008、2009年,全国保险中介收入较上年的增长幅度分别是19.88%、22.49%。
二、保险专业中介机构运行情况
1.近几年保险专业中介机构的扩张情况
截至2010年底,全国共有保险专业中介机构2550家,比上年度末减少20家。
2006年-2009年,全国保险专业中介机构数量较上年分别增加了11.82%、20.47%、4.89%、5.11%。
由此可见,保险中介在2006、2007两年间经历了较大规模的机构扩张,此后两年的扩张速度大幅放缓,甚至在2010年出现机构数量萎缩的情况。
保险专业中介机构分为三类:
保险代理公司、保险经纪公司和保险公估公司。
其中,保险代理公司1853家,保险经纪公司392家,保险公估公司305家,分别占72.67%、15.37%和11.96%。
全国保险专业中介机构注册资本达到90.80亿元,同比增长24.33%;总资产达到135.91亿元,同比增长26.77%。
2.业务情况
注:
上图保险专业中介机构保费收入不包含保险公估公司收入。
在三类中介渠道中,保险兼业代理和营销员的保费收入超过70%,并有进一步扩张的趋势。
保险专业中介机构中,2010年保险代理公司和保险经纪公司实现保费收入844.64亿元,同比增长47.27%;占全国总保费收入5.82%,同比上升0.67个百分点。
保险代理公司实现代理保费收入481.68亿元,同比增长46.50%,占全国总保费收入的3.32%;保险经纪公司实现保费收入313.07亿元,同比增长27.96%,占全国总保费收入的2.13%,比去年同期降低0.7个百分点;保险公估公司实现评估估损金额195.41亿元,同比减少12.52%。
从业务结构来看,保险代理公司实现财产险保费收入342.80亿元,人身险保费收入138.88亿元,分别占全部代理保费收入的71.20%和28.80%;保险经纪公司实现财产险保费收入261.58亿元,占全部经纪保费收入的86.20%,占同期全国财产险保费收入的6.71%;实现人身险保费收入43.02亿元,占全部经纪保费收入的11.50%,占全国人身险保费收入的0.41%。
同时,实现再保险业务类经纪保费收入8.47亿元。
3.经营情况
截至2010年底,保险专业中介机构实现业务收入118.40亿元,同比增长32.69%;实现净利润8.15亿元,同比增长71.94%。
保险代理公司实现佣金收入63.09亿元,同比增长40.76%。
其中,实现财产险佣金收入42.57亿元,同比增长70.14%,占全部代理佣金收入的67.48%;实现人身险佣金收入20.52亿元,同比增长50.33%,占全部代理佣金收入的31.52%。
保险代理公司实现净利润1.99亿元,同比增长134.12%,占保险专业中介机构全部净利润的24.42%。
保险经纪公司共实现业务收入43.96亿元,同比增长32.81%。
其中,实现财产险佣金收入34.10亿元,同比增长36.29%,占全部经纪业务收入的77.57%;实现人身险佣金收入4.77亿元,同比增长25.53%,占经纪业务收入的10.85%;实现再保险佣金收入6332万元、咨询费收入4.46亿元,占经纪业务收入的10.15%。
保险经纪公司实现净利润5.71亿元,同比增长62.22%,占保险专业中介机构全部净利润的70.01%。
保险公估公司实现业务收入11.62亿元,同比增长2.74%。
实现财产险公估服务费收入11.31亿元,其中在2010年财产险公估费收入中,机动车辆险6.31亿元,企业财产险2.31亿元,家庭财产保险315.71万元,货运、船舶险1.47亿元,工程险8070万元。
人身险公估服务费收入约607.51万元,其他收入1595.98万元。
保险公估公司实现净利润0.45亿元,同比增长18.42%,占保险专业中介机构全部净利润的5.52%。
三、保险专业中介机构排名情况
1.2010年保险代理公司业务收入前20名排名情况
本表来源:
中国保监会。
2.2010年保险经纪公司业务收入前20名排名情况
本表来源:
中国保监会。
3.2010年保险公估公司业务收入前20名排名情况
本表来源:
中国保监会。
【1】含以下公司:
河南大童保险代理有限公司3473.51万元、四川大童保险代理有限公司1876.98万元、
河北大童保险代理有限公司1750.25万元、广州大童保险代理有限公司1617.06万元、
山东大童保险代理有限公司1444.25万元、云南大童保险代理有限公司1105.29万元、
江苏大童保险代理有限公司702.39万元、陕西大童保险代理有限公司385.95万元、
湖南大童保险代理有限公司306.47万元、辽宁大童保险代理有限公司253.19万元、
海南大童保险代理有限公司59.34万元、大童保险销售服务有限公司7521.82万元。
(i美股陈群超)
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