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可行性研究报告
重庆银行小企业信贷中心筹备资料
设立重庆银行小企业信贷中心
可行性研究报告
重庆银行编制
二OO九年五月二十日
可行性报告目录
1、重庆银行的基本情况
1.1重庆银行基本情况
1.2重庆银行小企业授信业务发展情况
1.3拟设专营机构方案
2、专营机构设立背景及必要性和可行性
2.1背景
2.1.1国家政策对小企业发展支持
2.1.2重庆市经济发展情况
2.1.3重庆市中小企业发展情况
2.2专营机构设立必要性
2.2.1市场经济发展需要
2.2.2重庆银行发展需要
2.3专营机构设立可行性
2.3.1基础条件
2.3.1.1丰富的小企业授信业务开展经验
2.3.1.2众多小企业授信业务人才
2.3.1.3全行上下的大力支持
2.3.1.4健全的管理制度
2.3.1.5完备的硬件设施
2.3.2符合专营机构设立准入标准
2.3.2.1已具备专营机构许可证和营业执照的条件
2.3.2.2设立重庆银行小企业信贷中心业务许可范围
2.3.2.3对小企业金融服务“六项机制”建设要求的落实
2.3.3其他机构业务移交可行性
3同业状况与市场定位
3.1重庆市同业状况研究
3.2专营机构市场定位及策略
4专营机构未来发展前景
4.1重庆市经济发展前景
4.2专营机构财务指标预测
根据中国银行业监督管理委员会《关于银行建立小企业金融服务专营机构的指导意见》(银监发〔2008〕82号)文件精神,我行进一步落实科学发展观,改进小企业金融服务,发挥专业化经营优势,进一步落实董事会于2007年制定"五年战略发展规划(2007-2011)"中明确提出的"以中小微客户为核心市场,大力开拓中小微企业市场"战略规划,拟设立重庆银行小企业信贷中心加强对小企业信贷支持。
本可行性研究报告的编制目的为从各个方面详细探讨重庆银行设立小企业信贷中心的可行性。
1、重庆银行的基本情况
1.1重庆银行基本情况
重庆银行成立于1996年9月27日,由重庆城市信用合作社、市联社原股东、10家地方财政局和39家企事业单位,共同发起设立的股份制商业银行。
2007年8月1日,经中国银监会及重庆银监局批准,我行正式更名为“重庆银行股份有限公司”。
重庆银行是中国西部和长江上游地区成立最早的地方性股份制商业银行,定位于“地方的银行、市民的银行、中小企业的银行”。
近年来,在重庆市委、市府及重庆银监局的大力关心、支持下,本行严格贯彻和执行中国银监会各项监管规定,逐步完善公司治理、内控更趋严密,业务快速增长,资产质量持续改善,金融市场份额逐渐扩大,盈利能力不断提高。
我行自2006年实现资产重组和引进香港大新银行战略伙伴后,现正积极筹备上市。
此间,我行致力于完善公司治理结构和内控制度,全面提高风险管理水平,并在巩固发展传统优势业务的基础上积极发展个人业务和中间业务,实现向零售银行的转型。
在此基础上,我行将通过跨区域经营进一步扩展自身的市场空间,实现未来可持续发展。
截止2008年年末,总资产562.4亿元,各项存款余额422.4亿元,贷款余额287.1亿元,存货比63.47%,不良贷款率0.78%,不良资本率0.49%,贷款损失准备充足率266.16%,不良贷款拨备覆盖299.44%,资本充足率为10.89%,核心资本充足率为10.32%,流动性比率为37.88%,是中国城市商业银行中资产质量最好的银行之一。
我行目前下设一家异地分行(成都分行)和76家支行,拥有个人客户和公司客户近百万,贵阳分行即将于开业。
根据英国《银行家》2008年公布的“全球银行业1000强”排名中,我行总资产排名为740位,一级资本排名为824名。
根据2008年“中国商业银行竞争力排名发布会”的公告,我行综合竞争力在全国112家城商行中列第12位:
在全国41家大型城市商业银行的综合排名中列第4位。
目前,我行是中国银行业协会监事会监事单位,全国城市商业银行发展论坛理事行,全国城市商业银行清算中心的监事长行,重庆银行业协会副会长单位。
在2007年第三届中国品牌影响力评选中,我行获得“第三届中国城商行十大影晌力品牌”称号。
1.2重庆银行小企业授信业务发展情况
目前我行小企业授信业务负责部门分别为中小企业业务发展中心和微小企业贷款部。
2006年,我行成立小企业业务发展推动办公室,专门负责推动小企业业务发展;2007年正式成立中小企业业务发展中心,负责全行中小企业业务的政策制定、业务管理、营销推动等工作;同时,以地区产业分布特点,结合支行现有业务结构,在基层支行选拔了七家中小企业业务特色试验,主攻中小贷款业务。
由此,我行初步构建了以中小企业业务发展中心为主体,特色支行为支撑,其他支行为辅助的业务组织构架。
中小企业业务发展中心成立之后,在行领导的正确领导和大力支持下,在全行员工的共同努力下,截止到2008年12月31日,单户敞口300万元(含)以下的小企业资产规模和资产质量如下表所示:
资产规模表
业务品种
笔数(笔)
贷款金额(万元)
贷款余额(万元)
短期流动资金贷款
458
70864.41
65585.85
个人创业贷款
398
26258.5
25573.63
个体工商户贷款
2379
33262.4
29693.28
厂房按揭贷款
4
1690
544.85
土地按揭
4
1391
600.35
有追索权公开型保理业务
3
455
455
其他
33
2503.77
2154.99
合计
3279
136424.77
124659.95
资产质量表
五级分类
贷款余额(万元)
占比
2007.12.17之后发生的贷款余额(万元)
占比
正常
120000.29
96.27%
3170
99.63%
关注
384.5
0.3%
373.5
0.3%
次级
223.08
0.17%
3.08
0.02%
可疑
2311.61
1.86%
6.47
0.05%
损失
1740.44
1.4%
0
合计
124659.95
100%
119182.62
100%
以上数据来源于重庆银行信贷管理系统
微小企业贷款部成立于2007年5月。
重庆银行微小企业贷款项目的背景是国家开发银行与世界银行合作,通过世界银行提供的资金和技术支持以向国内银行机构提供转贷款和技术支持的方式向广大按照传统银行贷款方式无法得到贷款的微小企业提供贷款服务。
我行是全国12家项目合作银行之一,国家开发银行与我行于2007年7月签订业务合作协议,2007年9月业务正式开办,现已运行近两年,产品知名度和社会影响力正逐步得到提升。
截止08年末,微贷部已在全行8家支行开设了营业点,业务范围已覆盖主城渝中、江北、沙坪坝、九龙坡、南岸、大渡口、渝北、巴南7个区;现有从业人员共计81人,其中总部管理人员3人,区域经理3人,总后台1人,支行信贷主管7人,后台人员8人,转正信贷员35人,试用期信贷员24人。
全年累计发放微小企业贷款共计2172笔,金额16994万元,平均每笔贷款金额7.8万元;回收贷款本金6047万元,现有贷款存量1857笔,余额11623万元,逾期不良贷款4笔,金额18.4万元,不良率0.16%,全年累计实现利息收入716.7万元。
1.3拟设专营机构方案
1、拟设立机构名称:
重庆银行小企业信贷中心
SMALLENTERPRISECREDITCENTER,BANKOFCHONGQINGCO.,LTD.
2、拟设立机构驻所:
重庆市渝中区邹容路153号。
3、拟设立机构性质:
银行业分行级金融服务专营机构。
4、拟设立机构组织形式:
专营机构。
5、筹建工作小组成员:
组长:
甘为民(重庆银行行长),副组长:
冉海陵(分管副行长),组员:
马又佳、陈朴、孙启蒙、张琪、邓林杰、赵耀、秦红松、陈洪、蒋林良、饶匡元。
6、拟设立机构业务范围信贷中心的业务范围限于《银行开展小企业授信工作指导意见》中所包含的300万(含)以下授信业务,即各类贷款、贸易融资、贴现、保理、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等表内外授信和融资业务,以及相关的中间服务业务。
7、拟设机构高管配置:
马又佳、陈朴、孙启蒙
8、拟设机构营运资金拨付:
9、拟设机构组织机构图:
分中心主管
2、专营机构设立背景及必要性和可行性
2.1背景
2.1.1国家政策对小企业发展支持
2008年以来,受原材料价格波动、人民币升值、出口退税率缩减、经济结构调整、地震灾害等外部因素影响,特别是在金融危机爆发后,小企业总体抗风险能力大幅削弱,不少小企业陷入困境,甚至破产。
为防止出现大面积破产和失业潮,帮助小企业渡过难关,恢复经济增长,引导各银行业金融机构落实科学发展观,全面贯彻银监会“六项机制”建设要求,改进小企业金融服务,发挥专业化经营优势,根据近年来银行探索小企业金融服务的实践经验以及有关法律、法规,银监会认真贯彻落实国务院扩大内需十项措施及金融促进经济发展九条政策措施,加大金融业支持经济增长力度,在总结有关银行业金融机构小企业金融服务专营化实践探索经验的基础上,于2008年12月1日制定并颁发《银行建立小企业金融服务专营机构的指导意见》银监发〔2008〕82号,以引导各银行业金融机构发挥专业化经营优势,更好地扶持小企业发展。
而各种促进小企业发展的政策文件相续出台,《重庆市中小企业促进条例》自2008年1月1日起施行。
重庆市中小企业局也于2008年制定并颁发了《关于实施“51311”中小企业成长工程的意见》渝中小企〔2008〕23号
2.1.2重庆市经济发展情况
2008年全市实现地区生产总值5096.66亿元,比上年增长14.3%。
其中:
第一产业增加值575.40亿元,增长6.8%;第二产业增加值2433.27亿元,增长18.0%;第三产业增加值2087.99亿元,增长12.4%。
一、二、三产分别拉动全市经济增长0.7、8.1和5.5个百分点。
虽然面对复杂多变的国际国内经济环境和严重的自然灾害,我市经济增速呈现出“前升后降”走势,但全市经济“平稳较快发展的基本面”依然未变,全年经济增速依然在全国处于领先水平,比全国水平9%高出5.3个百分点,在西部12个省市中居第3位,在全国31个省市中居第5位;全市GDP总量跃上5000亿元的新台阶,达到5096.66亿元,人均GDP达到2573美元。
按照国际经验分析,我市将进入消费的快速增长期,这对我市当前及今后扩大内需和经济转型十分有利。
2009年一季度重庆经济投资、消费短期需求动力恢复性增强,经济运行出现一些积极变化:
2月份工业增加值扭转去年10月份以来下滑态势;信贷快速增长;房地产土地购置面积和销售面积均出现回升,表明国家提振经济的一系列宏观调控政策已初见成效。
在国家扩内需等经济扩张计划的刺激下,2009年3月重庆经济运行出现积极变化,工业企业开工增加,固定资产投资增速再攀新高,政策刺激消费潜力释放,农村消费快速增长,货币信贷投放加速,工业价格“剪刀差”呈有利变化。
金融业呈现令人振奋的发展势头。
今年一季度,我市银行贷款余额增长率达38.8%,在全国31个省区市中排名第一。
银行不良资产率继续下降。
据统计,我市银行不良资产率已降至2%左右,在全国31个省区市中排前三位。
金融业增加值增长率首次位居我市各行业之首。
今年1—4月,我市GDP增长10.3%,其中,工业增加值增长11.5%,金融业增加值增长20%以上,超过工业。
重庆市经济分析联席会2009年第二次会议认为一季度重庆经济出现一系列积极变化,预计全市GDP增长11.3%,在此基础上,预计2009年上半年重庆经济将继续延续去年2季度以来的逐季回落态势,预计GDP增长速度约为11%。
2.1.3重庆市中小企业发展情况
2.2专营机构设立必要性
2.2.1市场经济发展需要
近年来,我国小企业发展迅速,占全国企业总数的90%以上,已成为我国国民经济发展中一支极为活跃的力量,在促进经济发展、增强地方财力、缓解就业压力、扩大对外开放等方面发挥了极其重要的作用。
截止2008年6月,重庆市非公有制经济产业活动单位达到73.31万户。
其中非公有制企业11.3万户,比上年末增加1.1万户;个体工商户62.01万户。
实现增加值1201.6亿元,比上年同期增长22.6%。
吸纳从业人员645.1万人,比上年末新增15.2万人。
提供劳动报酬395.1亿元,比上年同期增长19.3%。
实现税金166.7亿元,比上年同期增长26.9%。
固定资产投资完成额780.3亿元,比上年同期增长29.0%。
实现工业增加值590.5亿元,比上年同期增长24.1%。
其中:
规模以上工业增加值424.6亿元,同比增长27.4%;规模以下工业增加值165.9亿元,同比增长15.9%。
截至2008年底,重庆市已登记注册的非共有小企业8.9万户,注册资金总计130亿元,2007年上缴税金21.5亿元,小企业在重庆市经济中扮演着重要的角色,在全市的社会经济发展中着重要作用。
目前中小企业融资难一直是一道全球性的课题,尤其是今年以来,在宏观调控、信贷紧缩、原材料成本上涨、劳动力成本增加、美元汇率下跌等内外部因素的夹击下,众多中小企业更是深陷资金匮乏的泥潭。
据了解,重庆市工商联(总商会)拥有的68000余名会员中,中小企业占95%以上,它们的融资现状都不乐观。
今年以来,受宏观经济环境变化影响,中小企业生产经营成本持续上升,利润降低,使得流动资金大大减少。
同时,由于银行机制、体制以及银企信息不对称等原因,导致中小企业融资渠道狭窄、融资成本偏高,因原材料上涨,重庆中小企业成本普遍上升了20%-40%。
今年上半年,占重庆GDP比重达40%的中小企业,银行为他们提供的贷款余额仅占全市的5%,增速同比下降2.6个百分点,比全市贷款增速低9.4个百分点,而部分远郊区县贷款甚至出现负增长。
现在银行对小企业资金需求市场的开发基本处于空白状态,重庆银行小企业信贷中心在重庆市开展小企业授信业务具有广阔的市场空间。
小企业具有规模小、经营方式灵活、转型快的特点,大部分从事贸易、服务等第三产业,多位于各产业链条的尾部,随行就市,应对市场风险整体能力较强,受到危机影响的时候能够快速反应迅速应对。
小企业客户资金需求量不大,且周转速度快,融资额度小,期限短,单户占用银行资金量不大,信贷资金回收速度快,监控力度大。
对于银行来说,相对于其他业务小企业授信业务具有更大的利润空间,同时有利于分散经营风险,增强银行应对风险的能力,因此,组建重庆银行小企业信贷中心是重庆银行在当前经济形势下控制风险持续发展的重要举措,是重庆银行自身可持续发展的迫切需要。
2.2.2重庆银行发展需要
重庆银行扎根于重庆,定位于“地方的银行、市民的银行、中小企业的银行”。
成为中国西部城市商业银行的排头兵”是重庆银行未来5年(2007年-2011年)的发展目标,此发展目标具体体现为达到西部地区一流上市股份制银行的经营、管理和风险管控水平。
在公司业务方面,逐步改善业务经营思路和盈利模式,由成本软约束的粗放经营模式向“精确定位+精细化管理”模式转变。
具体策略的第一条为:
首先确定核心市场,建立合理的目标市场组合。
根据重庆银行特点和优势,以中小微客户为核心市场,以优质大中型客户为辅助市场,不断优化客户结构,逐渐提升核心市场支撑管理能力和辅助市场的贡献能力,夯实全行持续盈利的客户基础。
在作为核心市场的中、小、微企业市场,重庆银行采取市场领先者竞争策略,使重庆银行成为重庆中、小、微企业市场的先导者。
按照目标市场的需求,不断优化对中、小、微业务的运作模式,通过建立产品开发体系,优化组织团队,强化风险管控换届,形成效率、成本方面的优势。
在产品开发上,一是充分优化现有中小企业产品的功能并完善其操作细则,使得这些产品更贴近客户需求,从而在重庆同业市场中形成独有的优势和差异化。
二是成立中小企业产品研发团队,积极借鉴大新银行的优势和经验,加强产品创新,开发适应市场需求的新产品,使重庆银行由传统单一的信贷提供者转变成为综合金融服务的提供商。
三是形成已开发产品的后续优化你呢管理,保持持续的产品竞争优势。
成立小企业金融服务专营机构本身是重庆银行战略发展的一个重要要求,而小企业和微小企业也是重庆银行的核心市场!
2.3专营机构设立可行性
2.3.1基础条件
2.3.1.1众多小企业授信业务人才
重庆银行仅现微小企业贷款部专门从事微小企业授信工作的员工(2008年3月31日)91人,所有员工均接受过德国IPC公司顾问的专业培训,并到北京、贵阳、马鞍山、大庆、包头、台州等地进行过专门的学习和实习,通过了多轮的评估和筛选,是推进重庆银行小企业授信业务迅速发展的生力军。
重庆银行专职中小企业客户经理目前有59人,分散在各个支行专职从事中小企业授信工作。
这些客户经理信贷经验丰富,拥有较强的风险管理能力,为我行中小企业授信业务发展的骨干。
小企业信贷中心的成立核心人员即为微小企业贷款部全部人员以及部分支行中小企业客户经理。
重庆银行目前客户经理梯队完全可以支撑快速的小企业业务授信发展。
2.3.1.2全行上下的大力支持
重庆银行一直以来都很重视小企业授信业务的开展,从管理人员到广大职工都清醒的认识到组建小企业信贷中心的重大意义,积极踊跃的参与到组建工作中,密切配合,紧密协调,全行上下同心协力做好小企业信贷中心的组建工作。
2.3.1.3健全的管理制度
经过几年的积累,我行小企业授信业务已经具备完备的规章制度,足以保证小企业信贷中心业务的发展。
2.3.1.3.1信贷政策及操作手册
(一)、信贷风险管理类
重庆银行中小企业授信业务评审规则、重庆银行关于调整中小企业授信业务管理流程的通知、重庆银行中小企业授信业务管理办法、重庆银行公司类授信业务管理办法、重庆银行授信业务在线审批管理办法、重庆银行评审部信贷业务审批工作流程、重庆银行关于调整授信流程的相关事项的通知、重庆银行信贷审批特别小组议事规则、重庆银行流动资金贷款管理办法、重庆银行关于加强公司类信贷业务贷前调查工作的指导意见、重庆银行授信业务贷前调查工作指引、重庆银行机构客户信用等级评定管理暂行办法、重庆银行关于机构客户信用等级评定有关事项的通知、重庆银行关于机构客户信用等级评定的补充通知、重庆银行关于向机构客户颁发信用等级证书有关事项的通知、重庆银行与融资担保机构业务合作管理办法、重庆银行关于启用统一的公司类授信调查报告格式的通知、重庆银行授信客户进入退出标准、重庆银行信贷管理信息系统管理办法、重庆银行信贷登记咨询系统管理办法、重庆银行关于贷后检查及管理人员查询个人信用信息基础数据库有关问题的通知、重庆银行个人信用信息基础数据库使用管理实施细则、重庆银行关于进一步规范授信业务放款操作管理的通知、重庆银行授信业务放款管理办法、重庆银行关于加强最高额抵押项下授信业务放款管理的通知、重庆银行贷后管理手册、重庆银行关于实施贷款质量五级分类工作的通知、重庆银行关于进一步明确信贷资产五级分类流程等有关事、重庆银行关于加强信贷资产五级分类管理工作的指导意见、重庆银行贷后管理考核办法、重庆银行抵押资产评估管理办法、重庆银行关于进一步加强授信风险管理的通知、重庆银行授信业务责任追究操作规程、重庆银行授权管理办法、重庆银行授信业务审批环节法律审查办法、重庆银行合规员管理暂行办法
(二)、公司业务类
重庆银行有追索权公开型国内保理业务管理办法、重庆银行委托贷款管理办法、重庆银行非融资类人民币保函业务管理暂行办法、重庆银行厂商银票通业务管理暂行办法、重庆银行有追索权的出口商业发票贴现业务管理暂行办法、重庆银行银行承兑汇票质押承兑业务管理暂行办法、重庆银行园区厂房按揭业务管理暂行办法、重庆银行园区土地按揭贷款业务管理暂行办法、重庆银行开展重庆市总商会浙江商会会员授信业务实施细则和操作流程、重庆银行仓单质押担保授信业务管理办法、重庆银行仓储通系列产品管理办法、重庆银行关于修订仓储通系列产品仓储监管合作管理、重庆银行“凝聚力”联保授信业务管理办法、重庆银行商业汇票业务管理办法、重庆银行买方付息票据贴现业务管理暂行办法
(三)、微小企业贷款类
重庆银行微小企业贷款部人员管理办法、重庆银行微小企业贷款部业务主管人员管理办法、重庆银行微贷部绩效考核办法、重庆银行微贷部绩效考核和费用实施办法、微小企业贷款核算手续、微小贷款业务风险贷款报告、风险贷款处理程序、内审流程、微小企业贷款五级分类、档案管理办法(草案)、重庆银行微小企业贷款项目业务运行管理办法"、重庆银行微小贷款信贷人员行为准则、关于重庆银行微小企业贷款合同及印章管理暂行规定的通知、微小企业贷款业务操作程序的通知、微小企业贷款后台人员工作规范
2.3.1.3.2流程政策优化
小企业信贷中心成立后将针对小企业授信业务风险管理特点对现有流程和政策进行修改和优化,从而更加适应小企业授信业务的快速有效开展。
2.3.1.4完备的硬件设施
小企业信贷中心组建后,重庆银行小企业信贷中心总部办公地点设在重庆市邹荣路153号5楼(现重庆银行总行所在地)地处重庆市城区中心,交通便利,人流量大,毗邻解放碑、朝天门市场,辐射江北区、渝北区、南岸区、九龙坡区、沙坪坝区等。
重庆银行小企业信贷中心在第五层办公,半层办公区域总面积达500平方米,拥有60个敞开式工作位置和10个独立工作区域,同时办公桌椅、电脑、复印机、打印机、传真机、电话机、碎纸机、档案柜、储物柜及网络设备等设施,一应俱全。
重庆银行小企业信贷中心将具备齐全的硬件设施和优越的办公环境,同时,重庆银行小企业信贷中心组建后,将根据业务发展的需要不断增加各种硬件设施。
2.3.2符合专营机构设立准入标准
2.3.2.1已具备专营机构许可证和营业执照的条件
根据银监发[2008]82号《中国银监会关于银行建立小企业金融服务专营机构的指导意见》的要求,重庆银行参照战略事业部模式对小企业信贷中心成立方案深思熟虑,方案包括进行机构重组、职能划分、人员调整等。
2.3.2.2设立重庆银行小企业信贷中心业务许可范围
据银监发[2007]53号《银行开展小企业授信工作指导意见》的要求,对重庆银行小企业信贷中心的业务范围设定为:
提供小企业贷款、贸易融资、贴现、保理、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等表内外授信和融资业务以及相关的中间服务业务。
重庆银行小企业信袋中心业务范围为单户敞口300万以内上述业务。
2.3.2.3对小企业金融服务“六项机制”建设要求的落实
2.3.2.3.1独立成本利润核算机制
信贷中心根据业务规模和收益,建立以内部资金转移定价为基础的独立成本利润核算体系,制定专项指标,合理安排各项经营成本,单独核算经营利润。
根据我行目前财务系统和科技系统体系,信贷中心设立独立机构。
信贷中心资金来源直接来自总行内部资金池,根据总行资金转移定价系统确定资金成本。
授信业务产生收益全部计入信贷中心,所有业务发生的营销费用、人力成本、管理费用、税费等各项成本费用计入信贷中心,其中包括借助支行平台进行业务操作产生的场地占用、贷款管理等方面成本和费用。
根据每年信贷中心产生的利润和费用进行综合考核和费用管理。
其中在信贷中心开展初期,为保证业务移交顺利并给予受影响支行一定的保护期确保支行有足够时间进行业务转型,在一定时间内将通过双向考核方式对支行和信贷中心同时考核。
该事项将在方案下面部分详细阐述。
2.3.2.3.2流程化的信贷审批机制
重庆银行总行经营班子在董事会对其授权范围内将相应小企业授信业务审批权限转授权给小企业授信专营机构
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