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焊接钢管行业分析报告
2011年焊接钢管行业分析报告
2011年11月
目录
一、行业的管理情况4
1、行业主管部门4
2、行业监管体制4
3、行业主要法律法规及政策6
(1)行业主要法律法规6
(2)行业的主要产业政策6
二、行业基本情况8
1、国际焊接钢管行业的发展现状8
(1)国际焊管产量变化情况8
(2)国际焊管竞争情况9
(3)世界焊管主要进口国的进口政策11
2、我国焊接钢管行业的发展现状13
(1)我国焊接钢管行业的竞争格局13
(2)我国焊接钢管的产地分布情况14
(3)我国焊接钢管行业的进、出口格局及趋势16
3、进入焊接钢管行业的主要障碍18
(1)资金壁垒18
(2)人员和技术壁垒18
(3)市场进入壁垒19
4、焊管行业利润水平的变动趋势及变动原因20
三、影响行业发展的有利和不利因素21
1、有利因素21
(1)国家产业政策鼓励和支持钢管行业结构性调整21
(2)技术进步带来的机遇22
(3)成本优势22
(4)下游行业的快速发展创造了钢管行业良好的外部发展环境22
2、不利因素23
(1)我国焊接钢管行业产业集中度较低23
(2)原材料价格波动成为行业发展的不稳定因素23
(3)国际贸易壁垒高企、贸易摩擦时有发生23
四、行业特征24
1、行业经营模式24
2、行业的周期性、区域性或季节性25
(1)行业的周期性25
(2)行业的季节性25
五、行业与上、下游行业的关联性25
1、上游行业与本行业的关联性及其影响26
2、下游行业与本行业的关联性及其影响26
(1)石油、天然气输送用钢管26
(2)建筑行业用钢管28
(3)电力行业用钢管28
(4)其他30
一、行业的管理情况
1、行业主管部门
根据国家统计局《国民经济行业分类》的分类标准,公司所处行业为黑色金属冶炼及压延加工行业下的钢压延加工子行业。
公司所处行业的宏观职能管理部门是国家发展和改革委员会,主要负责研究制定行业发展战略、产业布局和总体规划;研究拟定、修订产业政策、法律法规及配套规章制度并监督实施;提出行业体制改革、技术改造等政策;审批行业重大投资项目以及大型企业集团的投资规划、并购重组等职能。
公司所处行业的全国性自律组织为中国钢结构协会钢管分会,主要职能是代表会员利益、维护会员的合法权益,根据国家有关政策法规,结合行业需要和特点,建立行业自律机制,不断规范行业行为;进一步开拓钢管市场,促进钢管研究、设计、生产、检测等领域水平提高,维护市场经济秩序;在协调钢管企业结构调整、开拓市场、行业健康稳定运行和钢管产品进出口等方面,发挥自律作用,促进企业公平竞争,维护企业合法权益和行业整体利益。
2、行业监管体制
根据《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)的规定,国务院特种设备安全监督管理部门负责全国特种设备的安全监察工作,县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施安全监察。
生产压力管道元件的企业须获得国务院下属特种设备安全监察管理部门的批准方可从事生产活动。
根据《关于将石油天然气工业用焊接钢管等5类工业产品实行特种设备制造许可证管理的通知》(国质检特[2006]162号)的规定,从事压力管道元件的企业须取得由国家质监局核发的特种设备制造许可证(压力管道元件)后方可开展生产经营,特种设备制造许可证由国家质监局特种设备安全监察局统一管理。
根据《压力管道元件制造许可规则》(TSGD2001-2006),国家质监局管理并监督境内、境外压力管道元件制造许可的审批,并负责向合格制造企业颁发特种设备制造许可。
根据《特种设备安全监察条例》及国家质监局于2005年7月1日颁布的《特种设备作业人员监督管理办法》,从事特种设备作业及进行品质控制检查程序的人员需修读专门技术外间培训课程及取得《特种设备作业人员证》。
根据国家质量监督检验检疫总局《关于公布<压力管道元件制造许可规则>(TSGD2001-2006)第1号修改单的公告》(总局2009年第136号公告),国家质检总局负责境外压力管道元件、境内A级和AX级压力管道元件制造许可申请的受理。
省、自治区、直辖市质量技术监督局(以下简称省级质量技术监督部门)负责本辖区内其他压力管道元件的制造许可受理。
3、行业主要法律法规及政策
(1)行业主要法律法规
(2)行业的主要产业政策
①主要产业政策
2005年7月,经国务院批准,国家发展和改革委员会颁布《钢铁产业发展政策》,提出了我国钢铁产业发展总体目标、产品结构调整、组织结构调整、产业布局调整目标以及技术经济指标等具体要求。
2005年12月,经国务院批准,国家发展和改革委员会颁布《产业结构调整指导目录(2005年本)》,钢铁产品中的石油开采用油井管、电站用高压锅炉管及油、气等长距离输送用钢管被列为鼓励类项目。
2007年12月,国家发展和改革委员会颁布《产业结构调整指导目录(2007年本)》(征求意见稿),将专用特种钢管生产(包括石油开采用油井钢管、高压锅炉钢管,油、气等长距离输送用钢管,核电、海底输送、石化用大口径、高性能(耐高温、耐低温、耐高压、耐腐蚀)特种不锈钢、合金钢钢管)纳入鼓励类项目。
2007年1月,国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》,将“输送压力10MPa以上的输气设备、钢材、管材及施工机具的制造”列为先进能源类“当前优先发展的高技术产业”产品。
2009年3月,国务院发布《钢铁产业调整和振兴规划》,规划期为2009-2011年,提出调整部分产品的进出口税率、实施公平贸易政策鼓励、引导钢铁企业积极推进节能技术改造、淘汰落后产能、抑制产能过剩、兼并重组、完善产业政策等一整套政策措施。
2011年4月,国家发展和改革委员会公布的《产业结构调整指导目录2011年本》,将原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设纳入国家鼓励类项目。
②主要关税政策
2007年6月19日,财政部、国家税务总局发布了《关于调低部分商品出口退税率的通知》(财税[2007]90号),规定自2007年7月1日起调整2,831项商品的出口退税政策,其中除石油天然气道焊管及石油天然气钻探套导焊管以外的焊管产品的出口退税率由13%调整为0%。
2007年12月,国务院税则委员会发布《2008年关税实施方案》(税委会[2007]25号),自2008年1月1日起,对除石油天然气道焊管及石油天然气钻探套导焊管以外的焊管产品征收15%的出口暂定关税。
2008年11月13日,国务院税则委员会发布《关于调整出口关税的通知》(税委会[2008]36号),自2008年12月1日起,取消对出口焊管产品15%的出口暂定关税。
2009年6月3日,财政部、国家税务总局发布《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》(财税[2009]88号),自2009年6月1日起,国家调整了部分商品的出口退税率,其中,将钢铁结构体(包括普通焊接钢管)等钢铁制品的出口退税率提高至9%。
二、行业基本情况
1、国际焊接钢管行业的发展现状
全球焊接钢管行业呈稳步增长态势。
尤其是全球能源需求的增长带动了管网建设,为钢管行业的增长提供了持续动力。
(1)国际焊管产量变化情况
全球钢管行业呈稳步增长态势,尤其是全球能源需求的增长带动了管网建设,为钢管行业的增长提供了持续动力。
焊接钢管产业作为钢管产业的重要组成部分,产量约占钢管产业总产量的70%,主要应用于全球范围内石油、天然气管网的主干线及支线建设。
从全球焊接钢管的竞争格局看,伴随中国钢铁行业整体的快速发展,中国钢管行业已成为全球钢管行业的重要力量。
根据世界钢管协会的统计数据,2002年以来全球焊接钢管年产量和中国焊接钢管的年产量如下表所示:
2002年以来,世界焊接钢管产量在2008年金融危机以前呈现缓慢上升的趋势;受金融危机重创后,全球的焊接钢管产量呈下降的态势,全球焊接钢管消费市场恢复尚待时日。
相对而言,中国的焊接钢管产量呈现较快的增长,占全球焊接钢管产量的比重逐年递升,由2002年的17.95%跃升为2009年的68.17%。
2008年以后,中国国家、各地区的大型基础建设,石油、天然气管网主干线、支线建设等是支撑近年来中国焊接钢管增长的主要原因。
(2)国际焊管竞争情况
从世界焊接钢管产量的整体产量分布而言,俄罗斯、美国、日本、德国等为传统的钢管制造大国,具有较明显的技术优势。
近年来,随着发展中国家的经济发展,以中国、印度、土耳其等为代表的国家在世界焊接钢管竞争格局中占据越来越重要的地位,不仅在产量上逼近或已经远远超越传统钢管制造大国,而且在技术水平、制造工艺上的差距也越来越小。
在螺旋埋弧焊接钢管方面,日本和德国的制造商生产技术较为领先,产品档次高,占据了螺旋埋弧焊接钢管国际市场的部分高端市场,中国也进口其部分产品。
从全球范围来看,中档次螺旋埋弧焊接钢管需求量比较大,市场份额由中国、巴西和印度等国家占据。
其他一些原生产螺旋埋弧焊接钢管国家由于建设年代较早,设备老化,成型方式落后,满足不了现代管道高压力、高钢级、富气输送等要求,绝大部分处在停产或者半停产状态,对公司不构成竞争压力。
在直缝埋弧焊接钢管方面,传统的生产大国包括德国、日本、美国、加拿大、意大利等国家,最近快速发展起来的国家包括中国、印度等国家。
目前,欧洲仍为全球最大的直缝埋弧焊接钢管生产基地,德国等国家的生产厂商生产能力较强,为高档产品的主要供应商。
美国、加拿大等国家近年由于在全球竞争中处于劣势,其部分制造商陆续关闭了其工厂或将生产转移到第三世界国家。
在全球对油气管材需求大幅增长的背景下,中国、印度等国家凭借其人工成本优势及原材料优势,迅速抢占了直缝埋弧焊接钢管的国际市场份额。
在方矩形焊接钢管方面,主要有两种主流生产工艺,即:
主流工艺为“圆变方”工艺和“直接成方”生产工艺,本公司采取“直接成方”的生产工艺。
原中国方矩形焊接钢管制造商由于享受13%的出口退税,中国在方矩形焊接钢的生产方面具备绝对的成本竞争优势,所以占据了国际市场的大部分份额。
2008年,在取消方矩形焊接钢管的出口退税并对其加征15%的出口关税后,中国方矩形焊接钢管出口因此大幅减少,国际竞争力有所下降。
但自2008年11月,国家取消焊接钢管关税后,我国方矩形焊接钢管的出口逐渐恢复,国内产能重新得到释放。
在直缝高频焊接钢管方面,美国、阿根廷是该类型钢管的生产大国,并且产品技术含量较高,但由于人工、能源等资源及禀赋因素限制,其制造成本也较高,近年在国际市场占有份额逐年下降;韩国生产制造该类焊接钢管也起步较早,生产技术较成熟;日本鼓励直缝高频焊接钢管的生产,近年发展较快,日本、韩国的焊接钢管制造商为公司在直缝高频焊接钢管国际市场的主要竞争对手。
(3)世界焊管主要进口国的进口政策
我国焊接钢管的出口区域主要包括北美、欧盟、澳大利亚、中东、非洲等国家和地区。
2007年6月以来,美国、欧盟、加拿大、澳大利亚等国家相继对我国出口的普通焊管进行反倾销、反补贴调查,对我国焊管的出口造成了不利的影响。
报告期内,上述国家的反倾销、反补贴调查仍在持续中,进口政策未得到明显的改善。
从报告期反倾销、反补贴案件看,国内钢管行业受影响最大的是无缝钢管,
我国无缝钢管行业对出口的依赖度较高,其中,美国是近几年来中国无缝钢管出口最大的目的国,我国输美无缝钢管以油井管的出口量为首。
在焊接钢管领域,涉案的产品主要是小口径的环状焊接钢管(主要为镀锌管、直缝高频焊接钢管)以及薄壁方矩形焊接钢管。
反倾销、反补贴
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