项目的管理系统常用表格实用模板11.docx
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项目的管理系统常用表格实用模板11.docx
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项目的管理系统常用表格实用模板11
项目需求建议书(RFP)
A.项目信息
提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息
项目名称:
客户名称:
项目经理:
文件起草人:
项目发起人:
日期:
B.项目目标
描述完成项目的时间、质量要求等方面的信息
C.工作描述(SOW)
描述执行项目的具体工作
D.可交付结果
描述执行项目的阶段,完成项目任务的主要交付结果等方面的信息
E.合同类型
描述使用哪种性质的合同
F.付款方式
描述付款的时间、金额、币种、方式等
G.建议书的内容
描述建议书应包括的具体内容
H.建议书的评价标准
描述评价建议书的主要标准,包括价格、技术方案、项目管理方法、经验与资质等方面
I.提交建议书的时间、地点要求
描述建议书的截止日期、提交的地点等信息
项目授权书
A.项目信息
提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息
项目名称:
客户名称:
项目经理:
授权书起草人:
项目发起人:
日期:
B.项目授权书
描述项目的工作任务,被任命的项目经理的姓名,项目经理的职责、权力等方面的信息
授权书发出人姓名:
职务:
授权书接受人姓名:
职务:
抄送人:
职务:
项目任务描述
项目经理的职责
项目经理的权力
授权人职务:
签字:
项目计划文件
A.项目信息
提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息
项目名称:
客户名称:
项目经理:
文件起草人:
项目发起人:
日期:
请回答如下问题并做出选择
这是更新后的项目计划吗?
如果是,更新的原因是:
是
否
项目的年度预算是否提供?
如果是,每年度是多少?
预算额:
年度:
资金到位了吗?
是
否
预算额:
年度:
资金到位了吗?
是
否
预算额:
年度:
资金到位了吗?
是
否
项目关系人名单
列出项目执行过程中涉及的相关人员的信息
职务
姓名
电话
项目经理
项目发起人
技术总负责人
采购负责人
项目小组成员
项目小组成员
项目小组成员
项目小组成员
项目小组成员
项目小组成员
项目小组成员
客户代表
其他利益相关者
供应商/分承包商信息
公司名称:
职务
姓名
电话
项目经理
技术负责人
合同管理者
其他人
B.项目概述
提供关于项目需要解决的问题、项目的工作任务、项目目标、项目管理采用的方法等的信息
业务需求/难题
定义需要满足的业务需求或需要解决的业务难题
工作描述
详细描述需要完成的工作任务
项目目标
提供项目的工期、成本、质量性能以及工作范围方面的要求
项目管理方法
描述项目管理采用的战略、遵循的流程以及使用的工具等信息
C.技术要求
提供关于项目的技术参数、性能指标、设计要求、实施规范以及技术方面的培训计划等的信息
D.相关人员签名
姓名
职务
签名
日期
E.项目计划文件汇总
检查项目计划是否包含下列文件
□项目范围说明书
描述项目交付结果和工作范围的书面文件
□关键的成功因素
描述关于项目管理、项目团队建设、客户关系管理等方面关键的成功因素方面的书面文件,以便得到项目小组成员的理解、接受和达成共识
□工作分解结构(WBS)
是以项目的交付结果为导向而分解出的、表明项目具体工作任务的书面文件,它定义了整个项目的工作范围
□组织分解结构(OBS)
提供项目沟通与汇报渠道,角色与职责,以及授权等方面信息的组织机构方式
□成本/效益分析
提供关于项目成本与收益,项目的货币价值等方面的信息,以便团队进行财务方面的分析,并作出经济决策
□资源计划
描述执行项目需要资源方面信息的书面文件
□项目进度计划
提供用甘特图表示的项目进度计划,包括项目的开始日期、里程碑事件、活动之间的先后逻辑关系、活动历时、交付日期等信息
□风险管理计划
描述在项目执行过程中可能出现的所有风险事件,每个风险严重程度,以及应急措施的书面文件
□采购计划
描述为了完成项目任务,需要从项目组织以外获取的产品或服务的种类和数量的书面文件
□质量计划
提供确保产品或服务质量的责任人,工作程序与作业指导书,以及质量检验与控制的措施等书面信息
□沟通计划
定义项目利益相关者对项目信息方面的需要,包括谁、在何时、以什么方式需要何种信息等
□配置管理计划
提供关于定义和控制项目变更管理,文件版本以及设计变更方面的管理方式
□项目成本估算
关于项目成本和预算的书面文件,内容包括项目的总体预算、成本估算以及额外需要的资源等等
项目需求文件
A.项目信息
提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息
项目名称:
客户名称:
项目经理:
文件起草人:
项目发起人:
日期:
B.项目背景
描述项目的产生背景、决策依据、需要解决的问题等方面的背景信息
C.项目目标
描述项目的工期、成本、质量、范围等方面的信息
D.项目的阶段/可交付结果
描述执行项目的阶段,完成项目任务的主要交付结果等方面的信息
E.主要里程碑事件
描述项目的重大里程碑事件或日期等方面的信息
F.主要资源要求
描述项目需要消耗的资源,包括人力资源、设备、材料、服务等
G.项目的风险情况
描述项目的主要风险
H.项目的接受标准
描述完成项目任务后客户验收产品或服务的标准
I.项目的假设条件
描述在项目执行过程中,现在不具备但为了计划的方便而假设具备的各种条件
J.项目的制约因素
描述项目执行的各种制约因素,包括执行组织内部以及执行组织以外的因素
项目范围说明书
A.项目信息
提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息
项目名称:
起草人:
项目经理:
日期:
项目发起人:
最新更新日期:
B.项目的交付结果
陈述项目的交付结果(产品的技术参数)以及完成项目的衡量指标
C.实施项目的方法
详细陈述项目是依靠内部自己完成,还是需要外部力量的帮助和介入,以及项目范围变更管理的方法
D.项目的工作范围
确定项目需要完成的工作,包括相关的业务要求
E.例外工作
确定不属于项目范围的工作,包括相关的业务要求
工作分解结构(WBS)词典
A.项目信息
提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息
项目名称:
客户名称:
项目经理:
计划起草人:
项目发起人:
日期:
B.工作分解结构词典
描述工作分解结构的活动名称,每个活动的历时估计、成本估计,每个活动的前导活动以及责任人等方面的信息
WBS编码
活动名称
历时估计
成本估计
前导活动
责任人
项目资源计划表
A.概述
提供关于项目名称、项目经理、项目发起人的姓名以及其他与项目有关的有用信息
项目名称:
起草人:
项目经理:
日期:
项目发起人:
最新更新日期:
B.资源描述
确定完成项目任务所需要的主要资源,这些资源主要包括人员、资金、设备、设施、材料、分包商以及信息技术等
C.资源数量
对项目需要的每种资源进行如下分析:
1)估计每种资源的成本;2)是否具备;3)估计人力资源和设备资源的资格与质量要求以及其产能
资源名称
成本估计
现有情况
质量要求
产能
D.人力资源的使用计划
在确定人力资源需求后,还要以月为单位建立人员使用计划
人力资源分类
月
月
月
月
月
月
项目成本估算表
A.项目信息
提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息
项目名称:
客户名称:
项目经理:
文件起草人:
项目发起人:
日期:
B.项目成本估算
分别估算出人工成本、非人工成本、不可预见的费用等方面的成本
人工成本
活动名称
需要的人力资源
需要的时间
单位时间的工资标准
小计
人工成本合计
非人工成本
非人力资源的分类
非人力资源的数量
单价
小计
材料
设备
差旅及通信费
管理费用
其他
非人工成本合计
不可预见费用
总计
项目质量计划
A.概述
提供项目名称、客户、名称、项目经理与项目发起人姓名等与项目相关的一般信息
项目名称:
客户名称:
项目经理:
计划起草人:
项目发起人:
日期:
B.项目范围
按照项目范围说明书的要求描述项目的工作范围、主要交付结果、项目总体目标、客户需求、应遵循的程序等方面的信息
C.项目的交付结果
描述项目的主要交付结果,包括合同规定的交付结果以及重大里程碑事件
D.交付结果的接受标准
描述交付结果的接受标准或者产品测试的验收标准,详细列出客户提出的相关质量标准
E.质量保证计划
确定项目质量保证活动,包括项目质量责任人、工作程序、作业指导书、里程碑检查清单、测试标准和流程、质量事故报告及沟通渠道,以及持续改进措施等
F.质量监督及控制措施
提供有关质量监督与质量控制的措施
G.质量责任
确定与项目质量相关的责任人,包括产品测试、过程评审、质量检查等
项目变更管理
A.项目信息
提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息
项目名称:
客户名称:
项目经理:
计划起草人:
项目发起人:
日期:
B.变更的概述
描述变更的方面、申请人,以及变更的理由等方面的信息
基准计划要求
变更描述
变更理由
变更申请人(单位/职务):
签名:
C.变更引起的修订活动
描述由于变更而引起的项目工作分解结果及其进度、成本、质量等方面的信息
WBS
进度
成本
质量
其他
工作包
工作包
工作包
工作包
工作包
工作包
工作包
其他
D.变更影响评价
提供由于变更而对项目的进度、预算、质量、技术、范围、合同等方面影响的书面信息
对进度产生的影响
对预算产生的影响
对产品质量产生的影响
对应用技术产生的影响
对项目范围产生的影响
对合同产生的影响
对客户关系产生的影响
对其他方面产生的影响
E.项目变更控制委员会(CCB)意见
提供项目变更委员会关于项目变更的决策意见
批准
CCB主席签字:
否决
F.客户意见
提供客户关于项目变更的决策意见
批准
签署意见并签字:
搁置
否决
项目阶段性评审报告
A.项目信息
提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息
项目名称:
客户名称:
项目经理:
报告起草人:
项目发起人:
日期:
B.项目阶段性评审报告
从完成项目的进度、成本、质量、团队管理、客户关系等方面进行评价
评审阶段:
自至
自上次评审以来的主要成就
项目实施的当前状态
上次评审提出问题解决情况
当前出现或预见可能出现的问题
解决这些问题的方案有哪些?
计划采取的措施是什么?
下次评审预计实现的里程碑有哪些?
项目经理的意见
签名:
项目会议纪要
A.项目信息
提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息
项目名称:
客户名称:
项目经理:
文件起草人:
项目发起人:
日期:
B.通知信息
描述会议通知的发起人、被通知者以及会议时间等等方面的信息
致:
发自:
日期:
C.会议信息
描述会议的召集者、时间、地点、目的等方面的信息
日期:
开始时间:
结束时间:
地点:
召集者:
电话:
传真:
电子邮件:
发起者:
电话:
传真:
电子邮件:
会议目的:
D.会议议程
描述会议的主要议题、主要发言者以及时间安排等方面的信息
会议内容
主持者
时间安排
欢迎和情况介绍
会议目的
项目计划执行中出现的问题
合同执行方面的问题
客户方面的反馈
其他需要讨论的问题
项目经理的特别补充
总结
E.会议纪要
记录会议的主要精神、达成的协议以及下一步的行动计划等方面的信息
项目自我评价表
A.项目信息
提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等关于项目的一般信息
项目名称:
客户名称:
项目经理:
自我评价人:
项目发起人:
日期:
B.角色与职责
提供自我评价人在项目中的角色、职责等方面的信息
你在项目中的角色是什么?
负责的主要任务有哪些?
C.自我评价
提供自我评价人在完成任务、达到工作标准、团队建设、经验教训等方面的信息
你对自己的总体评价并说明理由
很满意
满意
不满意
你对自己负责工作如下目标的评价:
进度:
低于标准达到标准高于标准
成本:
低于标准达到标准高于标准
质量性能:
低于标准达到标准高于标准
你成功地完成了项目任务吗?
如何证明?
如果不成功,原因是什么?
在项目实施过程中,你遇到了哪些困难和挑战?
是如何克服的?
为何要采取这种方法?
你在建设高效项目团队和促进信息沟通方面作出了哪些贡献?
你在该项目中积累了哪些成功的经验教训?
又吸取了哪些失败的教训?
如果再作一次,你将采用哪些不同的方法?
项目经理评语
签名:
项目总结报告
A.项目信息
提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息
项目名称:
客户名称:
项目经理:
报告起草人:
项目发起人:
日期:
B.项目背景与要求
提供有关项目背景、目标、项目方案等方面的信息
C.项目总结
从完成项目的进度、成本、质量、团队管理、客户关系等方面进行评价
完成了项目的哪些交付结果
没有完成的工作是哪些?
原因是什么?
对项目的总体评价
进度方面评价:
项目实际进展情况与计划进度如何?
哪些方面的工作本来应多花些时间?
在进度上发生了哪些变化?
我们用到了哪些进度控制方法?
成本方面评价:
项目实际成本与计划预算相比如何?
哪些方面的工作本来应多花些资金?
预算怎样才能作得更准确些?
质量方面评价:
项目的质量符合客户的具体要求吗?
在质量方面发生了哪些问题?
是如何处理的?
客户对项目的质量要求发生了哪些变更?
客户对项目的最终移交成果是否满意?
以后如何更好地理解客户的质量要求?
人员管理与团队建设方面评价:
小组成员是否理解他们的角色?
是否存在有人工作分配负担过重或过轻的情况?
成员之间的协作情况如何?
角色分配是否合适?
运用的激励、领导方式、监督方法是否有效?
小组成员在哪些方面得到了锻炼与成长?
沟通交流方面评价:
小组成员对项目的目标、客户要求是否有充分的了解?
成员是否迅速地交流自己遇到的问题?
有没有利益相关者在交流沟通中被忽略?
今后的项目在交流沟通上可作哪些改进?
技术与方法评价:
该项目运用了哪些新技术?
它们如何促使项目的成功?
项目跟踪与控制的方法是否发挥了作用?
什么样的改进可能有用?
客户关系评价:
项目运用了哪些客户关系管理的方法?
其效果如何?
客户的反馈与抱怨是如何被管理的?
采取了哪些增强客户满意度的措施?
合同管理评审:
合同前期招标、谈判方面积累了哪些成功的做法?
合同履行过程中的冲突是如何得到处理的?
在与合同方打交道方面积累了哪些经验?
合同方的职能履行得如何?
如何改进?
经验教训:
该项目有哪些成功的经验?
又有哪些失败的教训?
如果有机会重新作这个项目,应该怎样去作?
发起人意见:
签名:
日期:
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