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中国机电产品出口再创新高
2005年中国机电产品出口再创新高
刘春
2005年我国机电产品进出口总额达到7771.3亿美元,比上年同期增长24.3%;出口保持快速稳定增长,进口增长明显放缓,顺差迅速扩大;与世界机电产品贸易强国的差距不断缩小。
一、机电产品进出口概况
(一)机电产品出口既快且稳
我机电产品出口已连续4年实现快速稳定增长,日益成为外贸出口的中坚力量。
2002年以来,特别是当年7月以后至2004年底的30个月各月增幅均在40%左右;2005年出口增速略有降低,但仍达32%,高于全国外贸出口增幅3.6个百分点。
2005年全年机电产品出口总额4267.5亿美元,占全国外贸出口的56%,较上年提高1.5个百分点,比上年同期净增1033.4亿美元,拉动外贸增长17.4个百分点。
(二)进口增长趋缓但8月以来有所加速
机电产品进口在前3年快速增长,2005年则增势趋缓,仅增长16%,低于全国外贸进口增速1.6个百分点,也较上年同期的34.2%有很大下滑。
2005年进口总额3503.8亿美元,比上年同期净增484.8亿美元;占全部商品进口的比重为53.1%,降低0.7个百分点。
从各月增幅看,人民币升值的7月恰是进口由缓转快的分水岭,1-7月进口增幅为9.6%,而8-12月各月增长均在20%以上,12月份更是达到29.5%。
(三)贸易顺差迅速扩大
因出口快速增长,进口增速放缓,贸易顺差凸现:
2005年全年机电产品顺差增至763.7亿美元,远超上年215.1亿美元的水平;顺差接近机电产品贸易额的10%,月均顺差达63.5亿美元。
(四)贸易规模世界排名第三
从2005年1-10月全球重点国家和地区机电产品贸易额比较来看,我机电产品进出口额以6186.8亿美元排在第三位,同期美国进出口额约10750亿美元,德国约7050亿美元。
我国出口以3392亿美元居世界第四位,与美国的4274亿美元和德国的4492亿美元差距较大,但与日本的差距缩小到200亿美元以内,同时高于法、英、韩等出口大国1500亿美元以上;我国进口以2794.9亿美元居世界第二位,同期美国进口6500亿美元,德国以2650亿美元居第三,日、法、英进口额在1400亿-1900亿美元之间。
二、机电产品进出口呈五大特征
(一)进出口商品结构不断优化,高技术含量、高附加价值商品带动整体增长
2005年1-11月重点商品出口中,自动数据处理设备出口940.4亿美元,净增194亿美元;通信产品出口425.3亿美元,净增130亿美元;家电及消费类电子产品出口491.5亿美元,净增113.4亿美元;电子元器件出口256.1亿美元,净增54.4亿美元。
以上四类商品构成出口主体,累计出口占比达55.3%,净增额占比52.2%。
另外出口额超过10亿美元且增长突出的重点商品有:
复印设备增长385%,游戏用品增长59%,船舶增长47%,农用机械及零件增长41%,医疗仪器及器械增长42%,汽车及关键件零部件增长36%。
进口中,电气电子产品和仪器仪表增长相对迅速,而大部分商品增幅回落。
2005年1-11月电气电子产品增长21.7%,回落16.4个百分点;仪器仪表增长21.8%,回落43.6个百分点;机械设备增长4.5%,回落25个百分点;运输工具下降0.6%,回落13.2个百分点。
从具体商品来看,进口额最大的电子元器件为964.1亿美元,增长25%,其来源地已从美国、欧盟转移到东亚、东南亚地区;汽车及零部件进口120.6亿美元,下降20%,其中整车(含成套散件)进口下降6%,零部件进口下滑33%;其他大类商品中,自动数据处理设备增长20%、航空航天器增长33%、金属加工机床增长12%、医疗仪器及器械增长12%,而起重工程机械、纺织机械、橡胶或塑料加工机械、船舶等进口下滑。
(二)机电产品一般贸易首现顺差,加工贸易进出两旺
2005年1-11月机电产品一般贸易出口894.8亿美元,增长37.6%;进口819.5亿美元,同比下降2.3%;机电产品一般贸易首现顺差,且金额逐月扩大,2005年1-11月达到75.3亿美元,而2004年同期为逆差189亿美元。
机电产品加工贸易进出口总额高达4422亿美元,增长29.8%;其中出口2797亿美元,增长31.1%,占比73.1%;进口1625亿美元,增长27.7%,高于机电产品进口增幅13个百分点,首次占比过半,达到51.8%;加工增值率[(出口—进口)/出口]为41.9%,比去年同期提高1.5个百分点。
(三)外商投资企业为外贸主要增长点,国有企业增长乏力
2005年1-11月国有企业机电产品贸易仅增长7.1%:
进出口金额大致平衡,均在540亿美元左右,出口增长13.4%,进口仅增长1%。
外商投资企业拉动整体增长,进出口额达5226亿美元,占比突破四分之三,顺差达到446.4亿美元。
其中出口2836.2亿美元,增长34.1%,占比74.2%,是带动机电产品出口增长的主体;进口2389.8亿美元,增长17.8%,高于平均增幅3.4个百分点,占比76.1%。
民营企业出口增长迅速,出口额447.7亿美元,增长52.3%,占比11.7%;进口额214.1亿美元,增长18.9%,占比6.8%。
(四)东部地区依然主导机电产品贸易整体走势
东部地区占机电产品贸易额的96%,出口前十位、进口前九位的省市均在东部地区;其中出口增长32.4%,进口增长15.3%,基本体现了机电产品贸易的增长情况。
中部地区和西部地区占比分别为2.3%和1.7%,份额小且增幅不大。
长三角、珠三角和环渤海地区贸易额位于前列,尤其是广东、江苏和上海在进出口方面均列前三位,出口总计占比达72.3%,进口总计占比70.9%。
同期浙江、天津和北京等进出口额也已超过300亿美元。
从增幅看,北京、黑龙江、吉林等6省市出口增幅超过60%,江苏、山东、河北等8省市出口增长在40%以上;进口中湖北、山西等份额较小的4省增长超过40%,重点省市中江苏省增长26.3%,而广东、北京、山东等增幅在20%左右,另外浙江、辽宁、安徽等13个省市进口下滑。
(五)对欧美日等重点市场的贸易稳定增长;与部分新兴市场贸易关系发展迅速
2005年1-11月我机电产品出口对各大洲全面增长,尤其对亚洲、北美洲和欧洲出口占比总计达到93.9%,增幅在30%—35%之间。
我机电产品共出口到225个国家和地区,其中出口超过10亿美元的有39个。
十大出口市场分别是美国(893.9亿美元)、欧盟(815.4亿美元)、香港(744.8亿美元)、日本(345.2亿美元)、东盟(272亿美元)、韩国(131亿美元)、台湾省(88.4亿美元)、加拿大(53.6亿美元)、澳大利亚(48.9亿美元)和阿联酋(36.6亿美元),总计占比89.7%。
其中对加拿大出口增长50.2%、对阿联酋增长41%,发展较快,对美国、欧盟和香港出口增长也超过了30%。
另外对部分新兴市场的出口增长迅速,我出口超过5亿美元且增长超过40%的有印度、巴基斯坦、沙特、俄罗斯、土耳其、南非、尼日利亚、苏丹、巴西等15个市场。
进口方面,自亚洲进口份额大且增长较快,金额增长19.2%,占比提高2.8个百分点,达到76%;自欧洲进口下滑,降幅为2%,占比15.1%;自北美洲进口小幅增长,增幅为10.1%,占比7.8%。
1-11月我机电产品进口来自172个国家和地区,进口额超过10亿美元的来源地有23个。
十大进口来源地为日本(603.6亿美元)、欧盟(442.4亿美元)、台湾省(442.4亿美元)、韩国(431.1亿美元)、东盟(422.7亿美元)、中国(主要是自保税区进口的转口货物)、美国、香港、瑞士和加拿大,总计占比达到98.3%;其中自韩国、东盟和中国进口增长较快,自欧盟进口下滑1.7%。
另外,自印度、罗马尼亚、白俄罗斯、澳大利亚和哥斯达黎加等市场进口增长较快。
三、需要关注七个重点问题
(一)机电产品贸易顺差大幅增长
2005年1-11月机电产品顺差684.6亿美元,对于贸易顺差的超常规增长,我们应有全方位的认识。
一是从与具体国家和地区的贸易平衡来看,我与主要顺差国家和地区顺差增长的同时,与主要逆差国家和地区的贸易逆差也在迅速扩大。
即我对香港、美国和欧盟顺差快速增长的同时,与东亚和东南亚却呈现较为普遍的逆差增势。
如1-11月与香港顺差687.2亿美元(比上年同期提高38.6%)、与美国顺差662.3亿美元(提高39.2%)和与欧盟顺差373亿美元(提高130%);而对台湾省逆差353.8亿美元(提高12.6%)、对韩国逆差300亿美元(提高28.2亿美元)和对东盟逆差150.7亿美元(提高23.3%)。
二是从重点商品来看,自动数据处理设备、家电及消费类电子、通信设备等领域特别是整机部分顺差较大,而逆差主要集中在电子元器件方面。
2005年1-11月自动数据处理设备及零部件顺差617亿美元,家电及消费类电子产品顺差430亿美元,通信设备及零件顺差266亿美元;而电子元器件逆差达到708亿美元,电工器材逆差15.2亿美元,汽车类逆差21.7亿美元。
三是外商投资、国际产业转移使国际贸易顺差随之向我国转移。
从对主要贸易伙伴的进出口商品、经营企业的分析可看出,正是占比四分之三的外商投资企业特别是大型跨国公司从东亚和东南亚进口零配件,经加工后出口到欧美等地,由此带动我国顺差快速增长。
四是加工贸易份额的迅速扩大必将带来贸易顺差的增长。
在一般贸易项下,根据目前我国的居民消费水平、国内生产能力、投资建设情况与进口规模的对比,单纯满足日常生活需要的电子电器类产品进口将进入稳定期,顺差会有所扩大;而满足投资、建设需要的机械设备将保持一定时期的增长,仍会有一定逆差。
但顺差更大的增长动力来自加工贸易,目前进口中加工贸易所占份额已超过50%,但由于加工增值率的存在,这部分产品在未来一段时间会带动更多金额的出口,从而也带来相当规模的顺差。
1-11月加工贸易的顺差达到1171.9亿美元,为机电产品顺差总额的1.7倍,是顺差最主要成因。
五是欧美等发达国家对我出口管制范围不断扩大。
许多大型设备、技术含量高的产品受限较多甚至无法进口,导致进口不畅。
(二)许多重点产品出口量价齐增,但生产及出口成本上升需引起关注
2005年1-11月份,许多重点产品在出口数量增长的同时,出口价格指数超过了100。
如光通信设备、电子游戏机、印刷电路和调制解调器等价格指数在130-150之间;扫描仪、缝纫机、吸尘器以及电风扇等价格指数超过了110。
出口价格上扬主要是受生产及出口成本上升影响,一方面能源、原材料等上游产品价格上涨,对生产成本特别是能源、资源密集型产品和粗加工产品的生产成本影响较大;另一方面欧盟两指令加大了企业出口成本,对家电、IT产品、电动工具、照明设备等领域多项产品产生影响,受影响范围占我对欧盟出口机电产品的71%。
(三)人民币升值的影响
2005年初以来,因普遍存在人民币升值预期,企业出口加速而进口放缓。
7月21日人民币汇率机制改革,虽然2%的升值幅度小于预期的5%,但因大多数企业尤其是民营企业金融风险、汇率风险意识淡薄,未采取金融避险工具进行防范,直接遭受2%的汇兑损失。
据预测,机电产品一般贸易出口的损失在50亿美元左右;同时,出口自主品牌占比较大的大型单机和成套设备因出口时间跨度长、资金占有量大和收汇周期长而受到很大影响,大量未收汇资金受到损失。
人民币升值无疑加大了企业的出口成本,特别是对一些附加值低、市场竞争激烈、利润薄(3-5%)的行业,在一段时间内出口价格难以提升,企业利润下滑,只能通过本年度利润来消化升值影响。
(四)整机进口放缓,电子类产品零配件进口相对较旺
随着我国加工制造能力的提升,相关产业链逐步完善,各种电器、设备和装备的能力不断提升,“中国制造”替代进口高价产品趋势增强,特别是电子产品的整机、汽车等进口有所下降。
如手机下降11%、打印机下降13%、小轿车下降22%等。
而国
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