国内外乙二醇生产消费与市场分析.docx
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国内外乙二醇生产消费与市场分析
国内外乙二醇生产消费与市场分析
作者:
杨华 发布时间:
2005/08/17 13:
41:
47
一、概述
乙二醇(EthyleneGlycol,简称 EG)又名甘醇、乙撑二醇,外观为无色澄清粘稠液体,分子式
为 C2H6O2,分子量为 62.07,凝固点-11.5℃,沸点 197.6℃,相对密度 1.1135(20/4℃),折光率
1.43063;溶于水、低级醇、甘油、丙酮、乙酸、吡啶、醛类,微溶于醚,几乎不溶于苯、二硫化碳、
氯仿和四氯化碳。
乙二醇是一种重要的石油化工基础有机原料,主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不
饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等,此外还可用于涂料、照像显影液、
刹车液以及油墨等行业,用作过硼酸铵的溶剂和介质,用于生产特种溶剂乙二醇醚等,用途十分广泛。
乙二醇重要衍生物有两类,一类是聚乙二醇,它包括二甘醇、三甘醇和高分子量聚乙二醇等;另
一类是醚、酯和醚-酯。
乙二醇最大的用途是用来生产聚酯,其次是防冻液,还有一些是用作溶剂。
乙二醇包括一乙二醇、
二乙二醇和三乙二醇,通常所说的乙二醇为一乙二醇(MEG),占收率的 88%。
在世界 MEG 产量中,有 55%用于生产聚酯纤维,16%用于生产聚酯(PET)树脂,15%用于生
产防冻剂,6%用于除冰液和表面涂料,还有 8%用于其他用途。
产品分为纤维级、工业级和防冻剂。
二、国外生产与消费情况
1.生产情况
20 世纪 90 年代以来,由于全球聚酯市场消费的急剧增长,带动了世界乙二醇行业的发展。
1993
年世界乙二醇的总生产能力只有约 960.0 万吨,1996 年增加到约 1120.0 万吨,2001 年生产能力达到
约 1433.0 万吨,2002 年生产能力进一步增加到 1565.3 万吨,其中北美地区的生产能力为 470.5 万吨,
生产厂家名称
生产能力
美国 BASF 公司
27.0
美国 DOW 化学公司
112.5
美国 Eastman 化学公司
10.0
美国 Equistar 公司
26.0
美国 Foemosa 公司
30.0
美国 Old World 工业公司
31.5
美国 PG Glycol 公司
33.0
美国 Shell 公司
48.0
美国 Huntsman 公司
37.0
加拿大 Dow 化学公司
52.0
加拿大 Shell 化学公司
40.0
墨西哥 Pemex 公司
12.5
墨西哥 Poliolos 公司
11.0
墨西哥 Idesa 公司
20.0
表 1 2002 年国外乙二醇主要生产厂家情况(万吨/年)
约占世界乙二醇总生产能力的 30.1%;西欧地区的生产能力 144.2 万吨,约占总生产能力的 9.2%;南
美地区的生产 37.0 万吨,约占总生产能力的 2.4%;东欧地区的生产能力为 87.8 万吨,约占总生产能
力的 5.6%;中东地区的生产能力为 165.5 万吨,约占总生产能力的 10.6%;日本的生产能力为 91.0
万吨,约占世界总生产能力的 5.8%;亚太地区(不含日本)的生产能力为 406.8 万吨,约占总生产
能力的 26.0%,其它地区的生产能力为 147.1 万吨,约占总生产能力的 9.4%。
Dow 化学是目前世界
上最大的乙二醇生产厂家,2002 年生产能力达到 199.0 万吨,约占世界乙二醇总生产能力的 12.7%;
其次是沙特阿拉伯的 Sharq 公司,生产能力为 85.0 万吨,约占世界总生产能力的 5.4%;再次是 Shell
公司,生产能力为 81.0 万吨,约占世界总生产能力的 5.2%。
2002 年海外乙二醇的订生产厂家情况见
表 1 所示。
巴西 Oxiteno Nardeste 公司
25.7
巴西 Oxiteno 公司
2.5
委内瑞拉 Praica 公司
8.8
罗马尼亚 Arpechim 公司
2.5
罗马尼亚 Petrobrazi 公司
2.4
比利时 BASF 公司
35.0
比利时 Ineos 公司
29.0
德国 BASF 公司
2.2
德国 BP 公司
15.0
德国 Clariant 公司
14.0
荷兰 Shell 公司
13.0
荷兰 Dow 化学公司
13.0
英国 Dow 化学公司
20.0
西班牙 IQA 公司
8.5
波兰 Orlen 公司
11.0
土耳其 Petkim 公司
10.0
保加利亚 Neftochim 公司
10.0
俄罗斯 Nizhnekamskneftekhim 公司
13.5
俄罗斯 Orgsyntez 公司
3.5
俄罗斯 Petrokam 公司
6.5
俄罗斯 Sibur 公司
15.0
斯洛伐克 Slovchemia 公司
4.2
伊朗石化公司
10.5
科威特 Equate 公司
35.0
沙特阿拉伯 Sharq 公司
85.0
沙特阿拉伯延布石化公司
35.0
印度信赖公司
37.0
印度尼西亚 GT 石化公司
20.0
日本三菱化学公司
30.0
日本催化合成公司
21.0
日本三井化学公司
23.0
日本日曹-丸善化学公司
17.0
马来西亚 Optimal 公司
36.5
新加坡乙二醇公司
12.5
韩国湖南石化公司
36.0
韩国三星通用化学公司
8.0
韩国现代石化公司
37.5
中国台湾台塑公司
30.0
中国台湾东方联合化学公司
20.0
中国台湾南亚公司
30.0
中国台湾人造纤维公司
13.0
公司
年
生产能力
科威特 Equate 公司
2004
62.0
中国台湾人造纤维公司
30.0
中国台湾南亚公司
2004
65.0
沙特阿拉伯基础产业公司(SABIC)
2005
62.5
伊朗国家石化公司
2006
40.0
中海油-壳牌公司
2005
32.0
表 2 世界准备新建或扩建乙二醇生产装置(万吨/年)
2.拟建扩建情况
2003~2006 年期间,世界上有许多生产厂家准备新建或扩建乙二醇生产装置,新建或扩建装置主
要集中在中东和亚洲地区。
世界准备新建或扩建乙二醇生产装置,见表 2。
用途
美国
西欧
日本
世界
防冻液
26.0
25.0
10.0
14.
聚酯纤维
24.0
32.0
60.0
55.0
聚酯树脂
34.0
28.0
15.0
18.0
聚酯薄膜
4.0
0.0
0.0
6.0
其它树脂
3.0
0.0
0.0
3.0
其他用途
9.0
15.0
10.0
4.0
合计
100.0
100.0
100.0
100.0
信赖工业公司
2005
30.0
扬子-巴斯夫公司
2004
30.0
泰国烯烃公司
30.0
台湾东联化学公司(OUCC)
2006
50.0
壳牌公司
30.0
表 3 2002 年世界主要国家或地区乙二醇消费构成情况(%)
预计到 2006 年世界乙二醇的总生产能力将达到约 2250.0 万吨。
3.消费现状及市场前景
2002 年世界乙二醇的消费量约为 1270.0 万吨,其中 55.0%用于生产聚酯纤维,18.0%用于生产聚
酯树脂(PET),6.0%用于生产聚酯薄膜,3.0%用于生产其它树脂,14%用于生产防冻剂,4.0%用于
生产其他产品。
预计 2001~2006 年世界乙二醇的消费量将以年均约 5.2%的速度增长,到 2006 年总消
费量将达到约 1615.0 万吨,其中北美地区的年均增长率将为 3.8%和 2.6%;中东地区的年均增长率为
18.0%,亚洲地区的年均增长率为 5.3%。
2001 析和 2002 年世界主要国家或地区乙二醇消费构成情况
见表 3 所示。
年份
1995
2000
2010
纤维
70.1
68.4
62.5
表 4 世界聚酯消费结构及预测 %
从目前的情况来看,总体上世界乙二醇产需基本平衡,但北美和中东地区乙二醇产能的过剩,将
会使得今后世界范围内乙二醇的市场竞争更加激烈。
从全球乙二醇产需平衡看,中东地区、加拿大、
美国仍将是世界乙二醇主要的出口地区和国家,尤其是近年来随着中东地区大型乙二醇生产装置的建
成投产,产量增加很快,严重过剩,已经超过北美地区而成为世界最大的乙二醇出口地区。
另外,从
世界的消费趋势看,乙二醇用于聚酯生产的比例在逐年增长。
亚洲是世界乙二醇的主要消费地区,也是世界上乙二醇贸易量较大的地区,其消费量占世界乙二
醇总消费量的 50%以上,但该地区的产量却不能满足实际生产的消费,每年都得大量进口。
随着亚
洲地区大型乙二醇项目的建设和投产,亚洲地区乙二醇产品长期供不应求的矛盾将会得到一定程度的
缓解,但随着亚洲聚酯工业的飞速发展,预计到 2005 年亚洲乙二醇的消费量将达到约 800 万吨,供
需仍有很大的缺口,到 2007 年以后供需矛盾才会有所缓解。
2001 年世界乙二醇消费量约 1190 万 t,1995-2001 年世界乙二醇消费年均增长率为 6%,其中
1998 年消费增长率高达 12%,2001 年降至最低,仅为 3.1%。
2002 年全球乙二醇生产出现了好转,
供应趋紧。
预计 2001-2007 年世界乙二醇需求年增长率为 5%,2004-2005 年世界乙二醇年需求量
约 1500 万 t,缺口 50 多万 t,2007 年世界乙二醇将呈现供过于求的局面。
美国是世界最大的聚酯瓶消费市场,近年来聚酯瓶消费年均增长率在 10%以上。
2000 年美国乙
二醇消费结构中,聚酯瓶占 34%,防冻剂占 26%,聚酯纤维占 24%。
美国的防冻剂市场疲软,呈逐
年下降趋势。
纤维市场增长缓慢,仅为 2%,纺织品业务基本转移到亚洲。
世界聚酯消费结构及预
测,见表 4。
瓶
18.5
24.3
30.4
薄膜
69
54
71
其他
45
19 -
合计
100
100
100
北美是 20 世纪 90 年代主要的乙二醇生产及出口地区,产量约占世界产量的 40%。
2000 年以来,
由于天然气价格上涨、美国经济发展减缓等因素导致乙二醇产需疲软,一些装置被迫停产,开工率降
低,乙二醇消费量和出口量都低于传统水平。
2000 年美国乙二醇消费量 197.6 万 t,比 1999 年减少
30.6 万 t;出口量 54.8 万 t,比 1999 年减少 10.3 万 t。
预计美国将逐渐退出出口市场,到 2010 年将
变成净进口地区,进口主要来自南美,加拿大仍有少量乙二醇出口到亚洲地区。
预计 2000-2005 年,
美国乙二醇需求增长率为 2.7%。
2000 年西欧乙二醇需求量 150.4 万 t,贸易量 49.9 万 t。
因为西欧没有原料优势,近年各乙二醇
生产商几乎无扩能和新建动向,同时减少了把环氧乙烷转化为乙二醇的业务,大量进口来自于中东及
其他地区低价乙二醇,近两年进口量已经翻番。
预计 2000-2005 年西欧乙二醇需求增长率为 4.7%。
亚洲是世界乙二醇的主要消费地区,近年乙二醇消费增长率为 6%,2000 年亚洲乙二醇消费量
545 万 t,约占世界消费量的一半。
其中韩国消费量 125.6 万 t,占亚洲消费量的 27%;中国台湾地区
消费量 105.9 万 t,占 23%;日本消费量 87.14 万 t,占 19%。
由于亚洲,尤其是中国聚酯需求快速增
长,带动了亚洲乙二醇的发展。
预计 2005 年,亚洲乙二醇需求量为 730 万 t,生产能力 580 万 t/a,
按开工率 90%计算,缺口 208 万 t。
亚洲是世界乙二醇贸易量最大的地区。
除中国大陆外,韩国和中国台湾地区是亚洲乙二醇主要的
进口国家和地区。
200 年韩国进口乙二醇 64.7 万 t,出口 22.2 万 t,出口较上年翻番。
台湾进口 55.8l
万 t,出口不大。
2000 年台湾地区乙二醇新装置投产,2001 年进口锐减了 40%。
日本进口量不大,
国家
公司
生产能力(万 t/a)
开工日期
科威特
Equate
34.95
1997
韩国
Hyundai
19.98
1997
韩国
Honam
12.03
1997
巴西
Oxiteno
7.99
1997
印度
Reliance
12.03
1997
加拿大
Dow
5.9
1998
美国
Huntsman
8.17
1998
美国
Union Carbide
11.96
1998
中国
Yangzi
4.99
1998
印尼
YGP
12.03
1998
沙特阿拉伯
Sabic
79.9
2000
加拿大
Shell
39.95
2000
委内瑞拉
Mobil-Pequiven
39.95
2001
2000 年进口 4.5 万 t。
出口量相对较大,1999 年达到 29.08 万 t,因三菱装置停产,2001 年出口减少
一半,仅 10.2 万 t。
由于日本乙二醇生产没有原料优势,加上较高的劳动力成本,预计日本将逐渐退
出出口市场。
2000 年中东本土消费乙二醇约 38 万 t,出口量约 150 万 t,中东已超过北美成为世界最大乙二醇
出口地区。
预计 2000-2005 年,中东乙二醇需求年均增长率为 16.8%。
近年来,国外许多厂商纷纷兴建乙二醇生产装置,详见表 5。
表 5 新建乙二醇的生产厂商及能力
三、国内生产与消费情况
1.生产情况
我国乙二醇的工业生产始于 20 世纪 60 年代,一开始采用的传统的氯乙醇水解法,即利用氯乙醇
与碱反应生成环氧乙烷,再由环氧乙烷水解制得乙二醇。
此方法的缺点是能耗大,产品纯度差,生产
成本高,污染严重,技术落后,不适合大规模生产。
20 世纪 70 年代以后,随着我国石油化工的崛起,
我国乙二醇的生产得到了迅速发展。
1975 年北京燕山石化公司首次引进美国科学设计公司(SD 公司)
氧气直接氧化法生产环氧乙烷,进而生产乙二醇技术,于 1977 年建成一套 6.0 万吨/年乙二醇生产装
置。
1974 年辽阳石油化纤公司从法国引进德国 Huls 公司空气直接氧化法生产环氧乙烷技术,建成
4.4 万吨/年乙二醇生产装置,1989 年改用美国 UCC 公司纯氧氧化法专利生产技术。
随后,上海石化
公司、吉联公司、吉林化学工业股份有限公司、新疆独山子石油化工总厂、扬子石油化工公司和北京
东方化工厂等先后引进美国 SD 公司的纯氧氧化法生产技术建成乙二醇生产装置;茂名石油化工公司、
天津联合化学有限公司、抚顺石油化工公司等先后引进美国 Shell 化学公司的纯氧氧化法生产技术建
成乙二醇生产装置,使我国乙二醇的生产装置有 10 套,2001 年总生产能力约为 96.0 万吨,2002 年
总生产能力约为 107.6 万吨,生产工艺大部分采用直接氧化法生产环氧乙烷,再经液相非催化水合制
得乙二醇。
生产厂家主要分布在中国石油化工集团公司和中国石油公司,其中中国石油化工集团公司
的生产厂家有 6 家,生产能力合计为 74.7 万吨,约占我国乙二醇总生产能力的 69.4%;中国石油集
团公司的生产厂家有 5 家,生产能力合计为 32.9 万吨,约占国内总生产能力的 30.6%。
扬子石油化
工公司 26.0 万吨/年乙二醇生产装置是目前我国最大的乙二醇生产装置,生产能力约占国内总生产能
力的 24.2%;其次是上海石油化工公司,2002 年 2 月改扩建后生产能力达到 22.5 万吨/年,生产能力
约占国内总生产能力的 20.9%。
再次是吉林化学工业公司,生产能力为 15.9 万吨/年,约占总生产能
力的 14.8%。
目前我国乙二醇的主要生产厂家情况见表 6 所示。
表 6 我国乙二醇主要生产厂家情况(万吨/年)
环氧乙烷技术来
生产厂家名称生产能力
备注
源
北京燕山石油化工公司
8.0
SD 氧气法
1998 年 7 月扩产
辽阳石油化纤公司
6.0
UCC 氧气法
原为 Huls 空气法,1989 年改为 UCC 氧气
法
抚顺石油化工公司
6.0
Shell 氧气法
2000 年扩产
吉林石油化工公司
15.9
SD 氧气法
1996 年投产,2002 年扩产
北京东方化工厂
4.0
SD 氧气法
1996 年投产
扬子石油化工公司
26.0
SD 氧气法
1999 年投产
上海石油化工公司
22.5
SD 氧气法
茂名石油化工公司
10.0
SD 氧气法
1996 年投产
天津联合化学有限公司
4.2
SD 氧气法
1996 年投产
新疆独山子石油化工公
司
5.0
SD 氧气法
1996 年投产,2002 年圹产
合计
107.6
年份
生产能力
产量
1995
52.3
45.61
1996
81.3
55.89
1997
83.8
69.68
1998
85.8
74.97
1999
89.4
84.38
2000
89.4
90.75
2001
89.4
80.75
2002
89.4
91.06
2003
96.93
表 7 近年我国乙二醇的产能及产量增长情况 单位:
万吨
近些年我国乙二醇的产能及产量增长情况见表 7。
生产厂家名称
2000 年
2001 年
2002 年
2003 年~10 月
北京燕山石油化工公司
7.19
5.63
8.08
6.34
辽阳石油化纤公司
5.95
3.72
4.07
3.48
抚顺石油化工公司
4.11
3.94
3.79
3.37
吉林石油化工公司
10.98
11.74
13.78
14.34
北京东方化工厂
4.99
4.20
4.60
3.50
扬子石油化工公司
23.39
19.55
19.63
15.35
上海石油化工公司
13.11
11.47
17.42
16.20
茂名石油化工公司
10.96
10.24
9.53
7.94
天津联合化学有限公司
4.51
3.99
3.94
4.15
新疆独山子石油化工公司
4.59
5.02
4.39
4.97
从表 8 不难看出,1995 年至 2001 年间,我国乙二醇的产能和产量呈增长趋势,其产能年平均增
长率为 9.35%,产量年平均增长率为 10.25%。
表 8 近年来我国各乙二醇生产厂家的产量情况(万吨/年)
由于目前我国乙二醇的生产能力和产量不能满足实际生产的消费,因而有多家企业准备新建或扩
建乙二醇生产装置。
北京燕山石化公司拟将现有的乙二醇生产能力扩建到 30 万吨/年装置,原计划
2003 年底建成投产,但由于各种原因推迟到 2004 年;上海石化公司拟新建一套 38.0 万吨/年的乙二
醇生产装置,预计 2005 年底建成投产,届时该公司的乙二醇生产能力将达到 60.0 万吨/年,成为我
国最大的乙二醇生产厂家;南京-扬巴公司拟新建 1 套 30 万吨/年乙二醇生产装置,预计 2004 年建成
投产;中海-壳牌石油化工有限公司拟在南海新建一套 32 万吨/年乙二醇生产装置,预计 2005 年投产;
>年份
进口量
>出口量
>表观消费量
>1995 年
20.54
>0.46
>65.69
>1996 年
23.06
>0.08
>78.87
>1997 年
19.93
>2.36
>87.25
>1998 年
32.77
>0.52
>107.22
表 9 近年来国内乙二醇进出口量及表观消费量情况 单位:
万吨
江苏省太仓拟新建 6.0 万吨/年乙二醇装置;宁波美国协和石油化工集团有限公司拟将新建 12.0 万吨/
年乙二醇生产装置,新疆拟建 10.0 万吨/年乙二醇装置;道化学天津乙烯项目拟建 30.0 万吨/年乙二
醇装置,预计到 2005 年我国乙二醇的生产能力将达到约 240.0 万吨,将在一定程度缓解我国乙二醇
的供需矛盾。
由于垂青近在眼前的祖国内地市场,中国台湾多家相关企业已决定在未来 4 年内扩产乙二醇。
其
中,台湾南亚集团目前已增加 30 万吨新年产能力;台湾东联化学公司也计划在台湾高雄兴建年产 50
万吨乙二醇装置,这将使东联乙二醇总年产能力提高到 75 万吨,而这座新装置的投产时间计划为
2006 年;台湾另一家乙二醇生产商中国人造纤维股份有限公司计划建设年产 40 万吨乙二醇装置,同
时还将关闭 1 条陈旧的生产线。
中东作为低费用生产地,也将在未来几年增加对中国的供应量。
沙特阿拉伯乙二醇出口到中国的
市场份额正在迅速增长。
2.消费情况
我国乙二醇下游聚酯生产企业在全国各地区都有分布,但以华东和华南较为集中。
乙二醇生产企
业一般以本地区市场为主,少部分有跨地区销售,华东和华南市场的不足部分由进口补足。
1995 年
至 2001 年间我国乙二醇消费量年平均增长率在以 23.11%递增,远高于其产能年平均增长率为 9.35%
和产量年平均增长率为 10.25%的增长速度。
为满足其供需平衡,每年的乙二醇进口量也在相应地递
增。
近年来国内乙二醇进出口量及表观消费量情况见表 9。
>1999 年
56.69
>0.01
>141.06
>2000 年
104.9
>0.01
>195.64
>2001 年
>159.71
>0.23
>240.23
>2002 年
214.57
>3.19
>301.99
>2003 年
249.27
>2.34
>346.2
2001 年中国乙二醇进口量已跃居世界首位,超过韩国和中国台湾省。
在 2002 年进口的产品中来
自加拿大的进口量约占总进口量的 25.79%,来自韩国的进口量约占 20.91%,来自沙特阿拉伯的进口
量约占 10.63%,来自中国台湾的进口量约占 9.63%,来自日本的进口量约占 7.35%。
我国乙二醇的消费构成中,90%用于生产聚酯树脂,其中大部分用于纤维,小部分用于片基、薄
膜与瓶子,大约 10%用于生产不饱和聚酯,防冻剂、粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂、
聚酯多元醇等。
因此,近些年我国聚酯行业的迅速发展也是带动乙二醇发展主要因素。
3.需求预测
近年来,我国乙二醇的消费量不断增加。
2001 年我国乙二醇的表观消费量首次突破 200 万吨,
达到 240.23 万吨,比 2000 年增长约 22.
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