配电网项目行业研究汇编1110讲义.docx

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配电网项目行业研究汇编1110讲义

智能电气装备、输配电及控制设备

一、行业竞争格局和发展趋势

（一）国内市场形势分析

2015年，中国经济将继续保持适度平稳增长，输配电设备制造行业市场前景较好。

我国“十五”电网投资规划达2.2万亿元，最后一年投资仍将保持较大规模，投资结构将继续优化。

网投资呈现“两头大、中间小”的特点，电网投资已开始往特高压（800kV直流和1000kV流）和110kV及以下配网倾斜。

随着多个特高压项目的核准，我国将迎来特高压工程建设时代。

从整个市场情况来看，我国输配电设备行业内企业数量众多，行业市场集中度较低。

超特高压等级由于技术壁垒、行业准入和资金门槛的限制，行业竞争呈现几大寡头充分竞争的格局。

主要表现在以外资及合资企业与国内传统的大型企业之间的相互竞争。

由于国家政策的支持，以及自身技术水平提高、生产规模扩大等的影响，国内厂家的市场份额快速上升，在高端市场已超过了合资（外资）企业。

中低端产品的市场进入门槛较低，因而中低端产品市场企业间竞争非常激烈。

随着近年来国家电网和南方电网普遍采用集中招标采购，行业集中度不断提高，各厂家之间价格竞争更加激烈，并且大型跨国集团也加大了中国市场拓展力度，导致行业竞争格局更趋于复杂化。

由制造大国向制造强国转变的《中国制造2025》已经颁布，国务院召开常务会议部署加快推进实施“中国制造2025”的工作，明确了包括“电力设备”在内的十大领域。

近年来，智能电网、新能源、节能、轨道交通等行业迅猛发展，从大机组、超特高压、全国联网向绿色发电、特高压和智能电网快速发展，智能电网设备技术、大容量储能、新能源发电及并网控制等创新开发取得突破，使得中国的智能电网发展走在世界前列，有力地支撑和促进了国民经济的增长。

以电网用户为主的输配电设备制造行业在细分市场上呈现一二次设备融合、通讯网络规模增长的行业趋势，电网一次设备的数字化、智能化水平提升也将正面影响、带动发电和工业客户的设备和服务需求。

总之，较好的政策及经济环境，有利于输配电设备制造行业技术创新能力的提升和持续发展，但行业的竞争加剧也将使国内企业面临更加严峻的挑战。

当前，我国经济发展进入“新常态”，中国经济迈入结构优化和升级换代的快车道。

国家“一带一路”战略的实施和《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》的发布为我国电力设备企业的发展提供了有利环境；国家电网公司推进能源“清洁发展”，实施“两个替代”，加快建设特高压骨干网架，全面加强配电网建设，实现电网发展现代化，为加快企业发展创造了条件；国家电网公司推动构建全球能源互联网，实现互联互通，为我国特高压、智能电网、新能源等核心装备技术走向国际起到了重要的带动作用。

系统外市场中，新能源发电、轨道交通、工业智能化、智慧城市、军工全电化等发展态势，为装备制造企业提供了难得的市场机会。

但同时，伴随着国内外同行业企业的加快布局，电力装备行业市场竞争加剧，公司发展同样面临着挑战。

（二）国际市场形势分析

国际市场重构给输配电设备制造行业带来新机遇。

目前美国电网设备陈旧老化，预计2015年美国年度电网投资将达到195亿美元；俄罗斯电网也有80%的电网设备使用期限超过20年，预计未来十年电网投资达1000亿美元。

中东、北非地区由于电力需求的持续上升，未来五年电力建设将投资2500亿美元。

国内输配电设备技术世界先进，特高压技术世界领先，产品性价比较高，输配电设备制造企业有望大幅拓展海外市场。

（三）行业前景风险

（1）国内外需求增速放缓：

预计未来几年电力需求将保持在7%左右，电力需求已由高速增长转为中速增长，电力行业的发展速度也将由快速转为中速。

海外市场总体上增长平稳，预计未来世界整体输配电市场年复合增长率约为3.9%。

由于电力需求增速放缓，导致企业产能不能充分释放，竞争加剧，营业收入和利润难以提高。

（2）下游产业投资增速放缓：

2013年全国电网基本建设投资额为3894亿元，同比增长6.37%，2014年电网投资3855亿元，与2013年基本持平。

电网投资放缓将导致企业订货量增速放缓甚至下降。

（3）电力装备需求趋于饱和，将导致企业无米下锅，竞争将日趋激烈。

（4）国外跨国公司兼并重组会对国内企业的发展带来严重威胁，特别是技术进步和转型升级方面难度加大。

1.政策风险

公司所处的输配电及控制设备制造行业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规

划有着密切联系，易受国家相关产业政策的影响。

国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政策变化可能对公司的生产经营造成影响。

2.市场竞争风险

公司的主导产品涵盖电力一、二次设备，产品价格及市场需求受到国内外竞争的影响。

本公司为国内输变电装备行业中的龙头企业之一，但随着国外输变电装备行业跨国公司加强在中国的生产制造布局和市场开拓力度，以及国内企业的竞争加剧，仍可能对公司的经营业绩造成一定不利影响。

随着经济发展和电力产业的快速进步，输配电设备行业企业数量迅速增加，同时国外输配电设备制造企业也纷纷在国内投资设厂，导致国内输配电设备产品的供给大量增加，市场竞争加剧。

如果公司在产品创新、销售网络建设、经营管理等方面不能适应市场的变化，公司面临的市场竞争风险将加大。

应对措施：

公司采取多元化市场策略，以化解对单一行业过度依赖的风险；加大新品的研发力度，以技术领先方式保持较高的产品附加值，获得较高的利润；通过精细化管理不断提高效率、降低生产成本，减少因激烈竞争造成的利润率下滑。

3.原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料包括钢材、有色金属、非金属材料等，同时公司需要采购电子元器件等外购配套件，电力输配电及控制设备制造行业产品成本构成中上述原材料占总成本的比重较大。

原材料价格的波动将对公司盈利能力产生一定程度的影响，存在一定的原材料价格波动的风险。

对此，公司将实行统一采购，提高规模效益并及时关注价格变化趋势，采取灵活措施，规避价格风险。

4.技术和技术人员流失风险和企业人才短缺风险

开放的市场环境和日益加剧的行业竞争，导致了企业对人才争夺的不断升温，拥有行业经验、专业技术的优秀人才供不应求。

公司通过长期的发展，公司在智能环网柜系列、电缆附件系列形成了自主创新能力、进口替代能力并拥有自主知识产权的核心技术。

公司核心技术、技术团队是公司核心竞争力的重要体现。

若公司核心技术泄露、核心技术人员流失则可能使公司在行业内的竞争优势丧失，将会对公司造成不利影响。

应对措施：

公司努力把“人才竞争“提升到企业战略高度，尊重人才，重视人才，建立具有竞争力的薪酬体系。

规划因人而异的职业发展生涯，营造相互尊重、相互信任、有归属感的企业文化，给予员工可以脱颖而出的通道，使员工将个人与企业的成长统一起来。

二、行业发展趋势

5.我国电网规模和发电能力位列世界第一

中国电力企业联合会2015年3月18日发布《中国电力工业现状与展望2014年》。

截至2014年底全国发电装机容量为13.6亿千瓦，2014年全国用电量5.52万亿千瓦时，电网220千伏及以上线路回路长度达到57.2万千米，220千伏及以上变电容量达到30.3亿千伏安，电网规模和发电能力位列世界第一。

至2014年12月底全国火电装机容量9.2亿千瓦，发电量4.17万亿千瓦时；核电装机容量1988万千瓦，发电量1262亿千瓦时；全国并网太阳能发电装机容量2652万千瓦，发电量231亿千瓦时；并网风电装机容量9581万千瓦，发电量1563亿千瓦时；水电装机容量3.0亿千瓦，发电量1.07万亿千瓦时。

非化石能源装机容量合计4.5亿千瓦，占总装机容量比重为33.3%，发电量1.42万亿千瓦时，占总发电量达到25.6%。

中国的能源格局已经在产生变化，能源生产和消费革命及时而必要。

6.2014-2020年是全面建成小康社会、打造中国能源升级版的关键时期

国务院办公厅2014年6月7日发布《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》现在到2020年，是我国全面建成小康社会的关键时期，要以开源、节流、减排为重点，推动能源生产和消费革命，打造中国能源升级版。

预计2020年全国全社会用电量为7.7万亿千瓦时，人均用电量5570千瓦时，全国发电装机需要19.6亿千瓦左右。

在优化能源结构方面，要大力发展可再生能源，全面提高可再生能源利用水平。

到2020年，力争常规水电装机达到3.5亿千瓦左右。

风电装机达到2亿千瓦，光伏装机达到1亿千瓦左右。

通过加强电源与电网统筹规划，科学安排调峰、调频、储能配套能力，切实解决弃风、弃水、弃光问题。

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7.智能电网发展提速，前景看好

（1）国家电网加快智能电网建设

根据国家智能电网的建设计划，2011年至2015年进入全面建设阶段，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；2016年至2020年为引领提升阶段，全面建设成统一的智能电网。

（2）南方电网积极推进城市配电网自动化

2013年9月南方电网发布《南方电网发展规划（2013-2020年）》，根据预测，南方五省（区）用电量“十二五”年均增长8.3%；到2020年将达到13630亿千瓦时，“十三五”年均增长5.3%。

《规划》提出，推广建设智能电网，到2020年城市配电网自动化覆盖率达到80%；适应新能源和电动汽车发展，确保2015年1000万千瓦风电、500万千瓦太阳能发电，2020年4500万千瓦风电、1300万千瓦太阳能发电无障碍并网；建成满足2015年10万辆、2020年100万辆电动汽车发展需要的基础设施体系。

《规划》提出提升电网节能增效水平。

到2020年，清洁能源得到高效利用，节能调度、错峰用电等节能增效措施广泛应用。

三、特变自控

（四）应用领域

8.电厂

9.电网

“十二五”期间，国家电网公司将投入1.7万亿元用于电网建设，相当于每年投入3000亿元左右；南方电网公司将投入4005亿元进行电网建设。

电网公司投资的大幅增长，将直接受益于电气设备制造商，特别是具有核心自主知识产权、拥有良好运行业绩、符合智能电网建设需求的设备制造商。

10.石油

11.石化

12.轨道交通

在铁路系统，由于行业的特殊性，特别重视电力设备的安全性和可靠性，因此应用于铁路系统的电力设备不仅要求具有很高的技术门槛，还需要在铁路系统领域具有丰富的运行经验以证明其可靠性。

目前在铁路系统，只有本公司及武昌电控、特锐德、安徽鑫龙、浙江华仪、许继电气等少数几家企业能够提供高可靠性的智能化预装式变电站，并且经受住于市场长期运行经验的考验，形成了较稳定的市场竞争格局；但是产品销售价格一直呈现下降趋势，产品利润率逐步降低。

“十二五”期间，我国铁路建设继续加快推进，新线投产总规模达3万公里，安排铁路投资2.8万亿元。

铁路投资不断上调，公司作为铁路“四电”（通信、信号、电力供电、牵引供电）系统集成项目中箱式变电站的主要供应商之一将充分受益。

全国有27个城市计划在2011-2016年期间开展地铁等轨道交通建设项目（线路）118个，合计投资12850亿元。

预计2015年，城市轨道交通投资需求将达3000亿元以上。

13.军工

14.城市建设

15.冶金

16.煤炭

17.民航

18.核电

在核电领域，2014年核电新增装机量将达864万千瓦，相当于2013年实际装机容量的4倍。

核电领域的大规模投资为电力设备制造企业带来机遇，2014难初，公司通过了中核集团合格供应资格评审，有资格参加中核集团建设的非核级配电设备的招投标工作，公司有望在该市场领域获得突破。

（五）产品

集智能开关成套产品、断路器、绿色环网柜、变压器智能监控系统、电气元件集成应用的完整智能电气装备产业链。

具备电力工程的施工、安装、调试、运营维护一体化的集成服务能力。

KYN61、XGN2、KYN28高压开关柜、VTB-12、VTB-40.5、VS1-12、ZN85-40.5户内真空断路器、ZW32-12、ZW43-12户外真空断路器、TB系列数显仪表、ZTKS系列智能操控装置、ZTDP系列电动机保护控制器、TBZP系列综合保护装置、GCS、GGD、MNS、GGJ、GBL等低压设备、箱式变电站、TBSR1-12系列固体绝缘环网柜、TBSF1-12系列SF6充气柜、HXGN15-12系列空气环网柜、TBSC1-12系列电缆分支箱、TBSS1-12系列开闭所、TBSP1-12系列小型化箱变、风冷控制柜、智能复合开关、配电箱、软启动柜、端子箱等。

（六）国际

孟加拉、巴基斯坦、刚果、哈萨克斯坦、吉尔吉斯、印度、印尼、巴西

四、上市公司情况

（七）中国西电

19.公司发展战略

中国西电未来发展战略目标：

注重提高企业软实力，补充关键竞争要素，打造高效、灵活、有国际竞争力的输变电制造工业服务体系和科技创新体系，实现产品、业务、产业协同发展，向产业价值链高端发展，实现从制造商到制造服务商的转变。

成为具有国际竞争力和完整制造服务体系的世界一流企业。

为确保战略目标完成，拟从以下几方面开展工作，提高中国西电的竞争力：

一是实现产品技术领先，整合和集聚行业研究院所资源，有效推进前端技术的产业化，支撑产业集群发展。

二是实现数字化、智能化、网络化的先进制造体系与精益制造管理体系和数字化制造下的质量管理体系三体系融合的智能制造。

三是完善和具备工程总包和提供解决方案的能力，实现商业模式的转型。

四是建立人才激励和保障体系，完成各类人才储备。

五是通过改制形成良好的公司治理结构和有竞争力的运行机制，增强企业发展活力。

六是积极发展金融业务，利用资本加快走出去，推动中国西电国际化经营战略实现。

20.经营计划

……

强化营销体系运行，发挥整体营销优势。

一是把握国家“一带一路”战略实施，世界能源革命带来的全球内“互联互通”的机遇，继续加大对外资本合作，探索利用资本走出去拓展海外市场空间。

二是发挥已有的海外组织机构平台优势，加快产品国际化认证工作，扩大西电产品出口，实现海外业务规模性增长。

三是积极参加国际技术标准组织，增强西电在该类组织的话语权及标准制定参与度，加大与国际检测机构的对接，努力将西高院建设成为国际性权威检测机构。

……

（1）加强市场环境的调查研究,推进市场营销的精益化管理水平。

（2）创新营销模式，探寻新的利润增长点，在合法合规的前提下加大对市场的开拓，提高集团市场竞争力。

利用市场细分,防范目标市场变化的风险，分散目标市场单一风险。

（3）集中优势资源，加强与重点高端客户的对接，加大对重大重点项目的营销力度，进一步提高重大重点项目的市场份额，全力以赴确保西电产品直流及特高压市场上的优势地位。

要以重大项目为依托，全面提升履约、服务、质量水平，提高西电品牌影响力。

（4）加大力度开拓网外市场，提高常规产品市场份额。

在确保传统电网市场优势的基础上，加大对网外市场及常规产品领域的开拓力度，各子企业要加强网外市场的市场调研，加大网外市场的营销激励，着力提高常规产品市场份额，确保集团常规产品领域新增订货持续增长。

（5）通过建立企业上下游产业的战略联盟、降本增效、设计创新、技术改进等方式来保持企业成本领先的地位,为应对价格风险提供较大的空间。

实行规范的客户信用管理制度、建立客户资信档案、对客户的信用风险动态监控措施、加强对应收账款的管理等措施来强化营销系统的信用风险管理。

（6）增强营销风险意识，加强营销风险管理。

一是要建立营销风险管理机制，要建立并完善相关的制度及流程；二是要加强包括项目的前期跟踪、项目合同评审、投标策划、中标履约以及售后服务等营销关键环节的风险管控，加强市场研判，防范市场变化带来的风险；三是要加强双高控制，应加大对压缩应收账款、产成品库存的管控力度，力争完成考核指标，降低运营风险。

21.经营策略

对策：

针对行业前景风险，一是实施创新驱动发展战略，努力突破产业核心技术和关键技术，加快形成自主技术、标准和品牌，大力推进传统产业高端化、高新技术产业化、产业集聚高度化，构建现代装备制造体系。

避免低端恶性竞争。

二是加快转型升级步伐，加快装备制造产业发展集群化建设和布局结构调整，打造完整的电力传输、分配及应用的产品体系。

深度促进“两化融合”，实现企业从传统企业向管理信息化、制造数字化、产品智能化企业的转变，积极建设数字化车间—数字化工厂—智能化工厂。

三是借助与GE建立全球战略联盟的契机，进行二次控制保护设备研发和制造，将一次设备技术和二次自动化及控制保护技术进行高度融合，促进公司集成成套能力的提高。

同时借助GE的全球化营销资源和销售渠道，将西电电气具有优势的一次设备推向国际市场，开拓欧美等经济发达国家市场，在国际化经营上实现突破。

四是加大市场拓展力度，全面覆盖目标市场。

加强重大项目管控、细分目标市场，实现从重视单一电网用户市场向全面覆盖其他目标市场的转变。

在继续全力以赴服务好电网市场的基础上，加大对工业和电源领域用户的开拓力度，在新能源、铁道电气化、发电和其他大工业客户等领域取得进展，争取创造并组织实施国内EPC项目。

根据市场变化，针对不同目标市场采用不同营销模式，统筹利用营销资源，充分发挥营销网络的作用，建立分层管理、分级负责的市场营销服务体系，要加大常规产品的营销力度，确保常规产品市场份额，以达到全面提升市场占有率的目的。

公司积极利用风险带来的压力和机遇，紧紧围绕国家能源战略和产业政策，积极开展输变电设备行业发展趋势的前瞻性研究，利用自身拥有的强大科技研发和自主创新能力，加快产业结构调整，优化产品结构，推进精益管理，加大市场开拓力度，加快走出去步伐，打造国际知名品牌，保证公司的盈利水平和可持续发展能力。

对策：

由做产品向拓展业务发展产业转变，实现公司纵向延伸产业链，横向开拓产业板块；抓住输变电设备领域内一/二次技术融合、制造与信息技术融合、电子技术的浸入等机遇，推动产业升级；市场驱动走向创新驱动，通过创新实现更完美的产品体验、创造更多的需求，实现市场、创新“双驱动”；由单机、系统集成到整体解决方案的提供，具备提供整体解决方案的能力，争取最大的企业利益；由技术的高度向技术的广度、深度发展，通过基于数字平台、智慧库的共性技术研究和“四基”建设使公司的能力更加完备。

（八）许继电气

22.公司发展战略

围绕“一带一路”、“全球能源互联网”、“建设坚强智能电网”、“电力装备产业国际化”和国家电网公司“四强四优”产业发展目标的要求，建设成国际一流的高端智能能源装备制造商和系统解决方案提供商。

23.经营计划

2015年是“十二五”发展的收官年，公司将牢牢把握发展机遇，深化变革，依法治企，创新发展，提升能力，夯实发展基础，提高效率效益，提升整体竞争力，保持健康快速发展态势。

将重点做好以下几个方面工作：

1、认真谋划产业发展。

继续做好特高压、智能变配电、智能用电等系统内传统优势产业，加大发电、工业、轨道交通等系统外市场拓展力度，着力推动新能源、EPC总包、智慧城市等现代产业发展。

2、加强技术创新和产品研发。

加强前瞻技术研究，开展重大产品开发，持续推进对外科技合作，做好重大科技项目推进和管理。

3、推动市场营销再上新水平。

在电网市场，挖掘市场增量，拉动产业在技术研发和履约服务能力上快速提升；在系统外市场，创新商业模式，以系统集成、解决方案、服务增量等手段为牵引，形成新的营销能力和产业支撑能力，在系统外市场实现新突破。

4、不断推进管理创新。

进一步提升人财物集约化管理水平；全面深化“大营销体系、大服务体系、大研发体系、大生产体系、大信息体系”五大体系建设；继续夯实基础管理。

5、加快国际化业务发展。

紧抓“一带一路”、全球能源互联网建设的战略机遇，加快推进国际化发展步伐。

6、圆满完成重大工程建设任务。

加大重大工程管理，抓好生产、供货、调试各环节，保证交付质量，做好优质服务。

（九）中能电气

24.公司发展战略

2014年至2016年，公司称之为转型改革的三年，其内容主要包括以下几个方面：

1、产品战略，主要是调整产品结构。

环网柜、电缆附件是公司的核心产品，为公司的根本，也是公司产品中毛利率最高的系列。

在未来的销售中，公司将努力提高核心产品的规模和比例。

2、市场战略，主要是要在电网市场站稳扎稳打。

公司的努力已在2014年取得初步成效，在山东、湖南、河南、河北、广西、贵阳、四川等省份，公司产品已有稳定中标。

2015年，公司将加大力度巩固成果，同时努力开拓国外市场。

3、资本市场战略，主要为立足产业，着眼未来，努力做横、纵双向整合。

其中横向整合为在公司核心产品之外，补充其他系列产品，让产业链更加完整；纵向整合为单一的电力设备向系统集成、服务商、设计、总包等方向发展。

4、企业文化战略。

公司重新梳理企业的愿景、使命、核心价值观，让员工与公司的目标一致，加强企业凝聚力。

开放公平、公正、能者上的平台；努力让企业高效运营，推动企业的标准化工作，建立适合中能的标准化体系；进一步简化组织架构，提高响应速度；进一步简化流程，充分利用OA、CRM、ERP实现信息及时共享；提高公益活动的参与度，让公司的企业文化不仅在内部，更在公司外部得到传播。

25.电器工业行业发展趋势

电器工业生产企业众多，部分子行业甚至出现产能过度扩张、产能过剩的情况。

只有加大研发投入，使产品结构及时升级，才能保持市场优势地位。

总体来看，电器工业发展趋势如下：

1、智能化功能将逐步完善和实用

近年来，智能电网建设受到各方关注和支持，电器设备智能化水平的提高是电工技术当前发展的趋势和重大课题，这也是电工电器行业企业能否在今后的市场竞争中占据更主动地位、获得新的发展空间的关键。

当前智能电网的研究尚处在初级阶段，仍有很多问题没有得到有效的解决，随着智能电网及智能电器设备的深入研究，智能化的功能和标准将更明确，智能化的设备将更完善和实用。

2、节能环保将是长期关注的重点

根据国家宏观政策的引导，依据人们对环境问题关注度的提高，节能环保的技术和产品将得到越来越多的应用。

另一方面，国家在节能环保产业上不断加大投资力度，这些产业除了对传统电器设备有新的需求以外，节能环保的电器产品将更受青睐。

3、改善电能质量设备将得到越来越多的应用

以电力电子技术应用为代表的电能质量改善设备可以广泛应用在电网首端的电源侧和电网末端的供用电侧，主要用来进行谐波治理和无功功率动态补偿、DC-AC变换及控制，提高供电电压质量、减少系统损耗、大大提高新能源发电系统和供用电系统的高度灵活性和完全稳定性，这类设备的市场需求将越来越大。

在配电系统，具有动态无功补偿和滤除谐波功能的APF/SVG将逐步替代传统的无功功率补偿装置，市场空间很大。

4、新能源设备可靠性不断提高，新产品不断出现

近年来，新能源发展明显加快，以核能、风能、太阳能、生物质能为代表的新能源将会得到更进一步的研究、开发和利用，与之对用的设备技术水平也不断提高，伴随跨领域新技术的应用，新产品也将不断出现。

5、数学模型和计算机仿真将在产品设计中广泛应用

目前电器工业基本实现计算机辅助设计，通过二维和三维绘图软件实现产品及零部件的精确设计，但是绝大部分企业还依赖样机试制和试验来验证设计的合理性和可靠性。

随着电器科学理论和数学模型的成熟，以及大量仿真软件的应用，越来越多的产品设计需要通过计算机仿真来验证设计的正确性和合理性，并优化设计，达到缩短开发设计，改善产品性能的目的。

6、规模化流水线生产将加速行业整合

电器工业涵盖的各个子行业普遍存在行业集中度不高、中小企业众多、绝大部分企业规模不大、生产自动化程度不高的特点，随着市场竞争的深入发展，大量的生产工艺装配落后、产能不高、手工生产的企业将陆续被淘汰，取而代之的将是规模化流水线生产的企业，行业集中度将不断提高。

7、转型升级已经悄然展开

在国内，随着工业化的深入发展，人力成