上海第三方物流发展研究报告.docx
- 文档编号:24361286
- 上传时间:2023-05-26
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:35.10KB
上海第三方物流发展研究报告.docx
《上海第三方物流发展研究报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海第三方物流发展研究报告.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
上海第三方物流发展研究报告
第三方物流发展研究报告
近几年,现代物流业已成为经济发展的新热点,大力发展第三方物流又特别受到社会各界的关注。
发展现代物流业,是加快建设国际贸易中心、国际航运中心的战略选择,对于促进产业结构调整、增强城市综合竞争能力具有十分重要的意义。
“十五”规划将现代物流业确定为重点发展的新兴产业之一。
2001年11月市政府颁布了《市“十五”现代物流产业发展重点专项规划》,专项规划把构筑“三大平台”、建设三大物流园区和大力发展第三方物流列为物流业发展的三大任务。
近三年来,由于市政府的重视、引导和扶持,相关行业、企业和社会各界的关注和努力,现代物流业在物流规模、物流基础设施、物流信息与网络、物流技术与装备、物流园区、物流市场和物流人才队伍等建设方面都有较快的发展,取得了可喜的成绩。
其中,由于经济特别是国际贸易的快速发展,工商企业对专业化物流服务需求迅速增加,专业化物流企业开始涌现,第三方物流服务呈方兴未艾的态势,为经济发展做出了贡献。
但从总体来看,第三方物流的发展还不能适应和满足“四个中心”建设的需要,与发达国家第三方物流相比较存在着很大的差距。
为进一步推动第三方物流的发展,市物流学会于今年4月份开始策划《第三方物流发展研究》课题,7月初立项,厚圭会长任课题组组长,黎源、鹤皋任副组长。
本课题与《物流指南》编写与《物流》征稿相结合的办法,历时半年,完成了一个总报告,三个子课题:
第一子课题为必须充分认识第三方物流在经济发展中的战略地位,第二个子课题为第三方物流现状分析,第三个子课题为发达国家第三方物流综述。
大力发展第三方物流的战略意义
(一)大力发展第三方物流,是经济融入世界经济一体化的必由之路
经济要融人世界经济一体化之中,必须大力发展第三方物流,这是因为:
第一,第三方物流的产生、发展是社会生产专业化分工的客观要求。
第三方物流产生于20世纪70年代的美国,当时由于经济从高增长进入低增长时期,市场的激烈程度近乎残酷,产品需求向多品种小批量方向发展。
多品种小批量的社会需求给制造企业和流通企业带来的是时间管理、空间管理和费用管理方面的难度,于是人们开始注重企业核心竞争力,把不属于企业核心竞争力的物流要素由白营转向外包,最终产生了第三方物流。
第三方物流,不同于以运输、仓储等单一功能等主要容的传统物流形式,也不同于制造业和流通业等企业的自营物流,与传统物流相比较,第三方物流基于网络信息化和服务功能的一体化,具有一系列的增值服务;与企业自营物流相比,第三方物流是由供需双方以外的专业物流公司提供物流服务,是面向社会的专业化的社会物流。
由于从事专业化、社会化第三方物流服务的专业公司不断地兴起,进入20世纪80年代中期,第三方物流在欧美发达国家已逐渐地形成了物流行业,且正在不断地壮大,并已成为市场经济发达国家的一种主要物流模式。
如在美国,使用第三方物流的工商企业占57%;在日本为80%,欧盟为76%。
从全球情况来看,第三方物流的市场份额逐年扩大,据美国美智管理顾问公司的分析,资1996年全球第三方物流服务市场份额为1340亿美元,占当年全球物流总支出的3.9%;1998年为1740亿美元,占当年全球物流总支出的5%;2000年为2070亿美元,占当年全球物流总支出5.5%;2002年底约为2810亿美元,占当年全球物流总支出的7%。
据测算,从1996年到2002年末,全球物流市场的平均增长率为4%,而全球第三方物流平均的年均增长率为13%,是前者的3倍多。
这一情况说明了社会生产专业化分工客观要求的必然趋势,反映了经济市场化的进程在加快,同时更说明了第三方物流的巨大生命力。
那么,国际上第三方物流在短短的20余年的时间里,为什么能够如此蓬勃发展?
也就是说,制造、流通等企业为什么会选择物流业务外包?
据美国《财富》杂志报道,目前世界年收入5000万美元以上的公司,都普遍开展了业务外包。
邓百氏公司的《1998年全球业务外包研究报告》表明,全球年营业额在5000万美元以上的公司,在1998年业务外包的开支上升27%,比1998年业务外包的总支出增加近2350亿美元。
出现这种情况的原因大致可归纳为两个方面:
一是制造业、流通业等企业面对日趋复杂激烈的市场竞争,物流业务外包是适应社会生产专业化社会分工的客观要求,是企业实现管理创新的客观要求。
供应链管理强调把企业主要精力放在企业的核心业务上,把非核心业务的物流业务外包出去,这样做,能充分发挥企业的特长,获得更多的竞争优势,提高企业的核心竞争能力。
二是第三方物流企业的综合化、专业化、个性化的服务,远远优于制造、流通企业自营物流的营运质量和效率,为其解决了降低成本、减少库存、扩展市场、增加效益等难题,实现了“双赢”的目标。
第三方物流企业给企业(制造、流通企业)带来了众多益处,其优越性表现在以下几点:
1、专注主业。
第三方物流服务有利于企业实现资源优化配置,将有限的人力、财力集中于核心业务,进行重点研究和开发,以优新产品参与国际竞争。
2、节约费用,减少资本积压。
第三方物流企业利用规模专业优势和成本优势,通过提高各物流环节能力的利用率,实现费用的节省,使企业从分离费用结构中获益。
企业还由于物流业务外包可以减少或无须支付运输、仓库设施的固定费用以及员工有关的开支。
3、减少库存。
第三方物流企业通过精心策划的物流计划和适时的配送技术、手段,最大限度地减少企业库存,改善企业的现金流量,实现成本优势。
4、分担风险。
企业通过物流业务外包,可以分散自营物流由政府、经济、科技等市场环境因素产生的投资风险,分散因企业自身的资源、能力有限所产生的存货、配送等风险,所有这些风险可由第三方物流供应商承担或与第三方物流供应商分担风险。
5、提升企业形象,扩大市场份额。
第三方物流企业凭借丰富的物流管理经验和优良的运作与服务,不断提高企业的顾客满意度,进而达到扩大销售、提高市场份额的目的。
第二,从全球物流发展的历程来看,无论是美国、日本、还是欧洲等发达国家,都经历一场对各种物流功能、要素进行整合的“物流革命”的过程。
这个过程首先是进行企业部资源整合和一体化,改变运输、仓储、生产、销售等部门的物流职能和管理职能各自分立的状况,形成以企业为核心的物流系统和一个统一的独立的物流管理职能部门;其次是将物流资源整合和一体化扩展到供应商、制造商、分销商、客户之间相互联系、分工协调的整个产业链,形成以供应链管理为核心的物流系统;再次是在此基础上,为制造业、流通业和消费者提供专业化物流服务的第三方物流企业,以其管理和整合物流资源的独有功能,发挥有利于工商企业专注主营核心业务、有利于工商企业减少投资和降低成本、有利于提高工商企业形象和拓展市场等作用,以其物流服务的运营质量和效率,吸引工商企业并促成工商企业乐意将自己的白营物流业务外包给第三方物流企业。
第二方物流服务从工商企业等各经济部门分离出来,是“物流革命”的深层次发展的高级阶段,是现代物流运作的发展方向。
第三,从发达国家现代物流体系的构成来看,美、日、欧等发达国家和地区的现代物流业一般都具有以下三大体系:
一是比较完善的现代物流基础设施和物流装备体系,包括网络化的交通线路、现代化的运输工具、仓储、装卸、搬运及包装、流通加工的设备;
二是拥有计算机系统技术和通讯技术有机结合而构成的高效的物流信息体系;
三是比较发达的第三方物流企业组成的专业化、社会化物流服务体系。
具有上述三大体系的现代物流业,是符合当今先进生产力发展要求的,特别是专业化、社会化的第三方物流服务体系,是符合当今经济全球化、一体化要求的分工与合作、专业化发展的潮流的。
总之,经济全球化、一体化的发展过程要求物流的全球化、一体化。
发达国家的实践证明了国民经济中的新兴的现代物流业不但为世界围的生产和建设提供了物质基础和交易保障,而且通过物流的空间效用、时间效用、信息效用、品种效用和批量效用来实现和放大物流的增值作用,使商品的价值和使用价值得以充分实现,并推动着社会生产方式、商品流通方式以至于人民生活方式的改变。
现代物流业的成长与发展,在国际上已被认为是国民经济发展的动脉和基础,其发展程度成为衡量一个国家(或地区)现代化程度和综合国力的重要标志之一,并普遍把现代物流称作为“第三利润源”,被喻为促进现代经济发展的“加速器”。
与此同时,全球物流业的发展历程还表明,专业化、社会化的第三方物流服务体系的完善程度和水平又是衡量现代物流业的重要标志,权威物流专家比较一致的看法是,只有当独立的第三方物流市场份额占社会物流总量的50%以』:
时,现代物流业才算形成。
由此推断,必须借鉴、引入发达国家“物流革命”的理念和运作经验模式,结合的实际,大力发展第三方物流,只有逐步完善专业化、社会化的第三方物流服务体系,不断提高第三方物流服务质量和服务水平,才能实现尽快融人世界经济一体化之中,才能加快“四个中心”的建设的进程,进而成为国际物流中心。
(二)大力发展第三方物流是物流业的重中之重
是近几年全国物流热的先行者之一,物流产业已成为支撑经济增长的重要力量之一。
在2000年实现增加值765亿元,占当年全市GDP的16.8%,比1990年增长近7倍;2002年实现增加值703亿元,占全市GDP比重的13%。
物流总量大幅增加,2002年已达5.7亿吨,港口吞吐量2001年为2.21亿吨,2002年为2.64亿吨;集装箱吞吐量自1998年开始年递增100万TEU箱以上,2002年达861.3万TEU箱,居世界第4位。
2003年12月初已突破1000万TEU箱,稳居世界第三位。
但是,美中不足的是第三方物流服务还跟不上形势发展的需要,可以说它将是物流业进一步发展的瓶颈之一。
这绝不是危言耸听,这可以从物流市场对第三方物流服务需求和第三方物流服务供给不足这对矛盾看出问题。
我国加入WTO已进入第二年,人世后的先发效应已逐步体现,申博成功后世博经济的展开,都将进一步拉动经济的发展,为经济继续保持平稳、快速发展打下基础。
自1992年起,国民经济连续保持二位数的增长速度,2002年实现GDP5408.76亿元,增幅为10.9%,比全国高2.9个百分点,人均国生产总值接近5000美元;全社会固定资产投资总额首次突破2000亿元达2158.41亿元,同比增长8.2%,增幅为近年来之最;工业总产值8476.05亿元,同比增长14.6%;全社会消费品零售总额2035.21亿元,同比增长9.3%;进出口总额726.64亿美元,其中出口320.55亿美元,同比增长19.3%和16%;直接吸收外资方面,签订合同项目3012个,签订合同金额105.76亿美元,实际吸收外资金额50.30亿美元。
跨购中心的成立,吸引了国外户,2003跨购洽谈会,76家跨购商和4500多家供应商聚会洽谈,许多中外企业建立了联系并达成一批出口成交意向。
经济持续、平稳、快速的增长,促进了物流业的稳定发展,提供了更为广阔的发展空间,与此同时,对现代物流业也提出更高、更新的要求,特别是对第三方物流服务的需求更为迫切。
具体地说,物流市场对专业化、社会化的第三方物流服务需求,主要表现为4个方面:
第一,制造业为降低成本、专注于主营业务,提高企业核心竞争力的需要。
工业是经济发展的重要动力,其占本市GDP的50%。
社会物流费用占GDP的20%中,不要求降到美国的10%,而降到15%,2002年GDP为5408亿元,据此推算,则可节约物流费用或将产出利润270.4亿元。
如从工业总产值来看,我国一般工业品平均的物流费用占商品价格的40%,而英美等国仅占10%-32%,如果能够降到30%,则可从2002年工业总产值8476.05亿元中减少成本847.6亿元。
在流动资本占用、库存资金的严重积压等方面也浪费惊人。
造成这种状况的一个重要原因,是受传统的“大而全、小而全”的管理模式和经营思想的影响,物流管理水平低、流程不合理、高成本、低效率、低效益。
目前,不少工业企业看到了这个差距和可挖掘的潜力,对现代物流理念、第三利润源泉等开始有了一定的认识,意识到在激烈的国外市场竞争中,为了降低成本、提高企业核心竞争力,改变传统的大而全、小而全的经营模式,变企业自营物流为外包物流,接受第三方物流服务尽管还受体制、机制及运作水平的制约,但这是大势所趋,因此,对专业化、社会化的第三方物流服务需求必将与日俱增。
第二,商业连锁超市、便利店大发展的需要。
近几年的商业连锁、超市、便利店发展迅速,2002年商品购销总额达9438.53亿元,其中,商品销售总额首次突破5000亿元;社会消费品零售总额2035.21亿元,同比增长9.3%;市连锁商业、大卖场、超市、便利店等网店接近3500家,销售额突破700亿元,同比增长35%,占全市商品零售额的30%;市外购销金额达900.7亿元,销售门店遍布20多个省市。
如此大的物流规模和空间,成千上万的品种、规格,还涉及到数以千计生产厂商和批发供应商之间业务联系,加上数量巨大的,食品、饮料、日用生活等快速消费品配送物流,更增加了这种零售物流的复杂性和系统性,任何一家生产厂商或供应商和任何一家经销商都不可能凭自我的运行系统来完成,8家便利拥有3300多家便利门店普遍存在的亏损状况,其原因除与高速发展和过度竞争直接相关外,商品的物流成本高是一个不可忽略的因素。
为此,必须借助专业化、社会化的第三方物流服务,否则的话,势必增加物流成本,延缓商品周转速度,进而影响市场销售和减弱市场竞争力。
第三,社会物流资源和物流流程整合的需要。
的交通运输、仓储设施、加工配送、信息通讯等物流相关行业由于分属不同的部门、行业、地区,存在体制、管理等方面的差异,一定程度上影响社会物流资源整合的力度,由此造成资源利用率较低,浪费现象严重。
如公路运输方面,据有关主管部门测算,每年进出的外省市货运车辆1000多万辆次,返程空驶率近49%,如果空驶率下降一个百分点,这些车辆的油耗、车辆损耗就可少支出3000万元,因流速慢造成的损失更是难估量。
据有关专家测算,道路运输企业的交易手段与技术落后,平均里程率仅为51.7%,如果里程利用率每提高1个百分点,每年就能带来50007Y公里里程的增长;至于分散在工业、商业企业的货运车辆大大超过专业运输企业的拥有量,它们的利用率更低,空驶闲置造成的浪费损耗更为惊人。
还有的仓库设施、物流人员方面也都存在严重闲置、空闲浪费的情况。
所有这些,都是急需通过整合来提高物流资源利用率和效益的。
目前的物流流程尚未改变传统的“交通警察,各管一段”的模式,无论是企业物流还是社会物流,都是分割切断的,企业部物流流程被分割切断,企业与企业之间、物流各环节之间的纵向或横向流程更是被分割切断的,这不利于物流流程整体效益的发挥,所以,物流流程也必须进行改造和整合。
那么,物流资源与物流流程如何进行整合呢?
大力发展第三方物流是一条重要途径。
通过第三方物流企业运用供应链管理原理和方法,去整合工商企业、运输仓储企业的物流资源和物流流程的改造和重组,实现社会物流资源的优化配置,这是行之有效的被国外实践验证的有效途径。
第四,国际物流迅速发展的需要。
随着我国人世和经济全球化趋势的推进,新一轮国际产业带转移表现出速度加快、目的地多元化、关联产业联动转移的态势。
这为进一步扩大利用外资和对外经济交流提供了有利的机遇,为现代物流,特别是为国际物流创造了广阔的发展空间。
的进出口总额1996年至2001年的平均增长速度为21.4%,2002年进出口总额为726.64亿美元,同比增长19.3%。
二是利用外资出现了新一轮高潮,签订直接吸收外资合同金额1996年至2001年的平均增长速度为2.3%,2002年达105.76亿美元,同比增长43.4%;直接吸收外资实际到位金额1996~.2001年平均增长速度为5.7%,2002年达50.30亿美元,同比增长14.5%。
与此同时,3万多家的外商独资、合资企业雨后春笋般地人住,目前世界500强企业中有300多家登陆。
三是已建成亚洲规模最大的跨购中心,开始为沃尔玛、家乐福、欧培德等48家跨购机构以及近1800家各类跨国公司贸易常住代表提供采购服务。
以上三方面因素的分析说明,的国际物流发展有巨大的潜力,而国际物流的发展更需要具有现代物流的理念、管理水平和实际运行手段和技术的第三方物流服务行业来支撑。
上面分析了物流市场对第三方物流服务需求的巨大潜力,而现实的情况是第三方物流服务供给能力严重不足,不能满足市场对第三方物流服务的需求。
在当前的物流市场上,运输能力特别是陆路运输能力和仓储能力过剩,处在价格和过度的无序竞争之中,供大于求的状况是不争的事实;而市场上对专业化、社会化、多功能的第三方物流服务处于需大于供、供不应求的状况也是不争的事实。
综上所述,无论是从国际第三方物流发展历程和它的价值贡献来看,还是从经济发展的要求和第三方物流服务的现状来看,大力发展第三方物流对于现代物流业的发展和建设成为四个中心的国际大都市都具有十分重要的略意义和实践意义。
二、第三方物流发展现状
(一)关于第三方物流含义、围的界定
第三方物流的概念引入我国并得到广泛认可仅是近几年的事情,目前,无论理论界还是实际工作者,对第三方物流概念的认识与理解还很不一致,为了确保分析研究的准确性,必须对第三方物流进行界定,这对第三方物流现状的分析和研究来说,必须首先解决的问题。
在本课题的调查研究过程中,对第三方物流含义和围是这样界定的:
一是以中华人民国国家标准《物流术语》为依据。
《物流术语》中指出,第三方物流(ThirdpartyLogistics,简称3PL或TPL)是指“由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式”。
根据这个定义,我们理解为,“第三方”这一词是相对“第一方”(供方)发货人和“第二方”(需方)收货人而言的;“物流企业”提供的物流服务,即在货物的实际流动链中并不是一个独立的参与者,也可以说不拥有货物的所有权,而是代表“第一方”或“第二方”来执行的。
因此,我们理解的第三方物流,是指生产、流通经营企业为集中精力搞好生产、商贸主业,把原来属于自己处理的物流活动(自营物流),以合同方式委托给专业物流服务企业(物流业务外包),同时通过信息系统与物流企业保持密切联系,以达到对物流全过程管理和控制的一种物流运作与管管理的业务模式。
二是结合当前第三方物流运作的实际情况和参照国外第三方物流服务的经验。
的第三方物流的发展还处于起步阶段,界定第三方物流不能完全按照国外发达国家的要求。
我们认为,为了推进第三方物流的发展,可采取先简后繁逐步规的办法,可先从货物的所有权归属、物流功能、服务合同形式和物流信息系统等4个方面来界定。
具体地说:
1、从事物流活动的物流企业,对货物不拥有所有权,仅是接受委托组织物流活动;
2、从事物流活动的物流企业,要整合2个以上的物流功能,不是从事单一的物流活动;
3、从事物流活动的物流企业,有较固定的服务客户并签订物流服务合同的期限在一年以上。
4、从事物流活动的物流企业,拥有物流信息系统,具有整合供应链诸环节信息源的能力。
凡具备以上4个条件的物流企业,均列入本课题研究的第三方物流企业围。
(二)第三方物流发展的动因
目前第三方物流服务出现方兴未艾的态势,是社会经济发展的客观要求,是社会化、专业化生产发展的必然产物。
具体地说,主要表现在以下几个方面:
第一,国有制造企业(工业生产企业)开始关注企业物流,专业化第三方物流需求初露端倪。
随着经济全球化进程的加速,逐渐成为“世界工厂”的基地之一,制造业面临着日趋激烈的国外市场竞争,对物流是“第三利润源”开始有了初步认识,并开始着手优化企业物流管理,重组企业物流流程,把企业非核心的物流业务采用外包模式,以专注于主业,提高企业核心竞争力和降低物流成本成为不少生产企业的愿望和要求,尤其是企业销售物流是如此,如冠生园集团食品系列产品销售物流外包给虹鑫第三方物流去做。
第二,商业连锁超市、便利店的大发展,促进了专业化的第三方物流的发展。
近几年来的商业连锁、超市和便利店在市外超常规的发展,催生造就了一批专业城市配送物流的第三方物流企业,如虹鑫、北芳、百岁、惠尔、佳宇等民营物流起初都是从做这一业务起家的。
第三,外资企业的大量涌人,形成了目前第三方物流需求的主体之一。
目前,的外商投资企业工业总产值和出口创汇都占全市的60%以上,上缴利税占全市1/3以上,外资已成为经济发展的重要生力军。
外资企业在物流领域按供应链管理原理要求,一般将企业物流这个非核心业务剥离出去外包给专业化物流公司去做,由此产生了不少为生产企业提供“物流一体化”服务的第三方物流企业,如全方物流是百事食品、东昌西泰克物流是通用汽车供应链上的紧密型战略伙伴,是企业生产的物流配送中心。
第四,国际物流的迅速发展,为第三方物流服务提供了广阔的发展空间。
对外贸易年平均增长速度在20%以上,上岸“大通关”工作推行空运货物“7x24”小时通关的服务模式,为国际物流发展奠定了物质基础,这不仅吸引了国际物流巨头,为国际物流服务的国第三方物流企业也应运而生,据外高桥保税区2002年统计,第三方物流企业就有78家。
第五,社会物流资源和物流流程的整合,需要大力发展第三方物流。
物流业还处于分属在不同部门、行业和地物流业还处于分属在不同部门、行业和地区,存在体制、管理等方面的差异,社会物流资源的整合力度低,资源利用率低,浪费现象严重;社会物流流程也未改变传统的封闭、分割格局,严重影响物流整体效率的提高。
所以,社会物流资源和物流流程都急需改造和整合,这个整合的功能势必要通过大力发展第三方物流来实现,这是被国外实践经验所证明的。
此外,电子商务的发展也要求发展第三方物流。
(三)第三方物流企业发展情况
据有关主管部门框算,2002年底与物流相关的运输、仓储、快递等企业近6万家,运输行业企业占4.5万余家、快递企业6000余家、仓储企业1000余家、国际货代企业520家。
这些数量众多的物流相关企业,绝大多数规模化、集约化程度低下,与现代物流企业的含要求有极大的差距。
为了适应专业化、社会化物流服务需求的迅速增加,近三年里在这些数目众多的物流企业中,出现了具备多种物流服务功能、拥有物流信息系统和掌握现代物流理念、服务方式和手段的第三方物流企业。
根据前面界定第三方物流企业的4条标准来衡量,经物流学会、交通、仓储、国际货代等相关物流行业协会的不完全统计,大致有上百家第三方物流企业。
这些第三方物流企业的由来,大致有以下7种类型:
一是从从事主干运输的国有企业延伸服务功能的第三方物流企业,如国字号的中远、中海、中外运等特大型第三方物流企业,市属国营的交通大众物流、长发国际货代、铁路铁联物流以及市联运总公司、云峰物流等等。
二是从从事仓储业务的国有企业转型延伸服务功能的第三方物流企业,如商业储运的全方物流、友谊物流、物资集团的长桥物流、新华图书的世纪秋雨物流等。
三是新兴的民营第三方物流企业,如虹鑫物流、北芳物流、百岁物流、惠尔物流、佳宇物流、佳吉快运等等。
四是生产企业或流通企业自营物流转制后面向社会的第三方物流,如金山石化物流、纺织三毛物流、顶通物流等等。
五是外省市国营或民营进住的第三方物流企业,如扬子江快运(航空与机场集团出资组建)、华宇物流()、申丝物流(轻工与)、华威物流()。
六是中外合资的第三方物流企业,如上外物流(上实外联发)、安吉天地物流、大众佐川急便物流、日陆外联发物流(危险品)、新天天大众低温物流、东昌西泰克物流、熙可物流等等。
七是外商独资第三方物流企业,如前面提到的国际物流巨头和嘉里物流、海外集运、华润物流、和黄天百物流、马士基物流等等。
(四)第三方物流企业的类型
的国第三方物流企业大都是从传统
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海 第三 物流 发展 研究 报告
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)