汽车产业的空心化分析.docx
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汽车产业的空心化分析.docx
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汽车产业的空心化分析
① 主要制成品汽车制造商的国内设备投资额和海外当地法人的设备投资额
主要包括12家主要制成品汽车制造商和6家主要车体组装商。
通过制成品汽车制造商的国内及海外当地法人的设备投资额的变化情况可以看出,其国内投资基本没有变化,而海外投资与之相比存在年度离散差。
到2002年为止,企业主要以北美和欧洲为中心进行投资,2003年之后在亚洲地区的设备投资有所增长。
图46 制成品汽车制造商的国内设备投资额和当地法人设备投资额
(左图:
金额变化、右图:
1995年=100)
备注:
国内设备投资额为有形固定资产的获得金额
资料来源:
日本经济产业省《企业活动基本调查》和《海外事业活动基本调查》
图47 制成品汽车制造商的当地法人设备投资额(分地区)
(左图:
金额变化、右图:
构成比例)
资料来源:
日本经济产业省《海外事业活动基本调查》
图48 制成品汽车制造商的国内外分公司·相关公司数目(左图)和分地区分布情况(右图)
备注:
1. 分公司为拥有超过50%决议权的公司(在 50%以下但有实质支配实权的公司也包含在内)
2.相关公司为有20%~50%决议权的公司( 15%~20%但有重要影响的公司也包含在内)
资料来源:
日本经济产业省《企业活动基本调查》
② 主要零部件制造商的国内设备投资额和海外当地法人的设备投资额
包括塑料产品、橡胶产品、金属产品、通用机械、电子零部件、电气机械与信息通信机械、运输机械(12家主要制成品车制造商和6家主要车体组装商除外)以及其他制造业等9个行业的企业被归为零部件制造商。
零部件制造商的国内及海外当地法人设备投资额变化情况显示,国内投资没有明显变化,但海外的设备投资逐年增加。
依据企业规模(注册资金)不同,不同地区的设备投资额也出现了差异。
注册资本在50亿日元以上的零部件制造商中,除北美地区的设备投资有所增长外,从2000年前半期开始,日本企业对欧洲和中国的设备投资也开始增长。
从近期数据看,北美、欧洲和亚洲的投资比例几近相同。
3亿~50亿日元的零部件制造商之前一直在北美以及除中国以外的亚洲地区进行设备投资,但2003年以后开始增加在华投资,直到最近超过北美投资的比例,但在欧洲的投资较少。
3亿日元以下的零部件制造商,从2003年开始在海外进行设备投资,以中国为中心的亚洲设备投资为主。
图49 零部件制造商(Tier1)的国内设备投资额和当地法人设备投资额
(左图:
金额变化、右图:
1995年度=100)
备注:
1. 国内设备投资额为有形固定资产的获得金额
2. Tier1资本规模50亿日元以上的企业
资料来源:
日本经济产业省《企业活动基本调查》和《海外事业活动基本调查》
图50 零部件制造商(Tier1)的当地法人设备投资额(分地区)
(左图:
金额变化、右图:
构成比例)
备注:
Tier1资本规模50亿日元以上的企业
资料来源:
日本经济产业省《海外事业活动基本调查》
图51 零部件制造商(Tier1)的国内外分公司·相关公司数(左图)和分地区分布情况(右图)
备注:
1. Tier1资本规模50亿日元以上的企业
2.分公司为拥有超过50%决议权的公司(在 50%以下但有实质支配实权的公司也包含在内)
3.相关公司为拥有20%~50%决议权的公司( 15%~20%但有重要影响的公司也包含在内)
资料来源:
日本经济产业省《企业活动基本调查》
图52 零部件制造商(Tier2)的国内设备投资额和当地法人设备投资额
(左图:
金额变化、右图:
1995年度=100)
备注:
1.Tier2资本规模3亿~50亿日元的企业
2.将有型固定资产当期获得额作为国内设备投资额采用
资料来源:
日本经济产业省《企业活动基本调查》《海外事业活动基本调查》
图53 零部件制造商(Tier2)的当地法人设备投资额(分地区)
(左图:
金额变化、右图:
构成比例)
备注:
Tier2资本规模为3亿~50亿日元的企业
资料来源:
日本经济产业省《海外事业活动基本调查》
图54 零部件制造商(Tier2)的国内外分公司·相关公司数(左图)和分地区分布情况(右图)
备注:
1.Tier2资本规模为3亿~50亿日元的企业
2.分公司为拥有超过50%决议权的公司(在 50%以下但有实质支配权的公司也包含在内)
3.相关公司为有20%~50%决议权的公司( 15%~20%但有重要影响的公司也包含在内)
资料来源:
日本经济产业省《企业活动基本调查》
图55 零部件制造商(Tier3)的国内设备投资额和当地法人设备投资额
(左图:
金额变化、右图:
1995年度=100)
备注:
1.Tier3资本规模3亿日元以下的企业
2.国内设备投资额为有形固定资产的获得金额
资料来源:
日本经济产业省《企业活动基本调查》和《海外事业活动基本调查》
图56 零部件制造商(Tier3:
资本规模不到3亿日元)的当地法人设备投资额(分地区)
(左图:
金额变化、右图:
构成比例)
备注:
Tier2资本规模为3亿~50亿日元的企业
资料来源:
日本经济产业省《海外事业活动基本调查》
图57 零部件制造商(Tier3)的国内外分公司·相关公司数(左图)和分地区分布情况(右图)
备注:
1.Tier2资本规模为3亿日元以下的企业
2.分公司为拥有超过50%决议权的公司(在 50%以下但有实质支配实权的公司也包含在内)
3.相关公司为有20%~50%决议权的公司( 15%~20%但有重要影响的公司也包含在内)
资料来源:
日本经济产业省《企业活动基本调查》
③ 主要原材料制造商的国内设备投资额和海外当地法人设备投资额
主要是纤维工业、土石加工业、化学工业、钢铁业、有色金属5个行业的企业归为原材料制造商。
原材料制造商在国内和海外都处于衰退期,投资一直呈下滑态势,在海外的设备投资也并不比国内。
图58 原材料制造商的国内设备投资额和当地法人设备投资额
(左图:
金额变化、右图:
1995年度=100)
备注:
国内设备投资额为有形固定资产的获得金额
资料来源:
日本经济产业省《企业活动基本调查》和《海外事业活动基本调查》
图59 原材料制造商的当地法人设备投资额(分地区)
(左图:
金额变化、右图:
构成比例)
资料来源:
日本经济产业省《海外事业活动基本调查》
图60 原材料制造商的国内外分公司·相关公司数(左图)和分地区分布情况(右图)
备注:
1.分公司为拥有超过50%决议权的公司(在 50%以下但有实质支配实权的公司也包含在内)
2.相关公司为有20%~50%决议权的公司( 15%~20%但有重要影响的公司也包含在内)
资料来源:
日本经济产业省《企业活动基本调查》
④主要制成品制造商的直接出口和逆进口
制成品汽车制造商在海外设备投资有增长态势,从海外当地法人的逆进口一直在8%左右的水平。
另一方面,受2008年金融危机的影响出口比例有所下滑,但大体呈增长态势,在海外的设备投资也比较积极,不断强化海外生产。
另一方面,日本汽车企业的出口额也有所增长,出口已成为支撑日本国内生产的最关键因素。
图61 制成品汽车制造商的出口比例(左图)和逆进口比例(右图)
备注:
1.出口比例=直接出口额÷国内销售额
2.逆进口比例=对日本出口额÷当地法人销售额
资料来源:
日本经济产业省《企业活动基本调查》《海外事业活动基本调查》
⑤ 主要零部件制造商的直接出口和逆进口
接下来就制作品汽车制造商的海外投资对零部件制造商生产造成的影响进行分析。
资本规模在50亿日元以上的企业,与制成品汽车制造商相同,出口有增长的倾向,逆进口在10%左右变动,海外投资对国内生产影响较小。
但资本规模有所减小,不仅是出口,逆进口的比例也逐渐增加。
目前已出现了诱发出口的效果,在国内的生产没有受到影响,但如果今后从海外当地法人的逆进口不断增长的话,可能将影响日本国内的生产。
图62 零部件制造商的出口比例(左图)和逆进口比例(右图)
Tier1 (资本规模50亿日元以上)
Tier2(资本规模3亿~50亿日元)
Tier3(资本规模3亿日元以下)
备注:
1.出口比例=直接出口额÷国内销售额
2.逆进口比例=对日本出口额÷当地法人销售额
资料来源:
日本经济产业省《企业活动基本调查》和《海外事业活动基本调查》
⑥主要原材料制造商的直接出口和逆进口
接下来分析制成品汽车制造商的海外投资对原材料制造商的生产所造成的影响。
原材料制造商的出口和逆进口均有增长趋势。
其中,附加值高的产品在日本国内生产后出口,而附加值低的产品在海外生产然后又逆进口至日本。
图63 原材料制造商的出口比例(左图)和逆进口比例(右图)
备注:
1.出口比例=直接出口额÷国内销售额
2.逆进口比例=对日本出口额÷当地法人销售额
资料来源:
日本经济产业省《企业活动基本调查》和《海外事业活动基本调查》
⑦主要制成品汽车制造商的海外投资对国内雇用状况的影响
上文对构成供应链的原材料制造商、零部件制造商以及制成品汽车制造商的海外投资分别对日本国内生产造成的影响进行了分析。
接下来将对国内雇用状况产生的影响进行分析。
制成品汽车制造商的国内常规从业人数超过海外,在海外的常规从业者人数达到了40万人。
通过对国内从业人数的变化原因进行分析,能够发现,除2008年外,制成品汽车制造商的雇用人数的减少都是因为生产率得到改善,是否因生产量导致雇用减少这一点无法确认。
图64 制成品汽车制造商的国内及海外常规从业人数比较
(左图:
人数变化、右图:
1995年度=100)
备注:
常规从业者为正式员工(除海外分店)和兼职员工合计
资料来源:
日本经济产业省《企业活动基本调查》和《海外事业活动基本调查》
图65 制成品汽车制造商的从业者变化率要因分解(左图)和国内销售额同就业者的关系(右图)
备注:
1.就业人数=正式员工(海外分店从业人员除外)+兼职员工+临时·按天雇用员工+派遣员工
2.生产=销售额、劳动生产性=销售额÷就业人数
3.非正式员工=兼职员工+临时·按天雇用员工+派遣员工
资料来源:
日本经济产业省《企业活动基本调查》
⑧主要零部件制造商的海外投资对国内雇用状况的影响
零部件制造商的情况也类似,国内常规从业人数没有明显变化,而海外的常规从业人数逐渐增长。
但资本规模在3亿日元以下的零部件制造商中,2002年之后,在海外的常规从业人数急剧增长,可以看出其国内资本规模有所减小,在海外的生产转移也没有进展。
对国内的从业人数变化要因进行分析,经济衰退期的2001年、2008年、2009年除外,从业人数的减少是由生产率的改善引起的,而不是生产量的影响。
图66 零部件制造商的国内及海外的常规从业者数比较
(左图:
人数变化、右图:
1995年度=100)
Tier1 (资本规模:
50亿日元以上)
Tier2(资本规模:
3亿~50亿日元)
Tier3(资本规模:
3亿日元以下)
备注:
常规从业者为正式员工(除海外分店)和兼职员工合计
资料来源:
日本经济产业省《企业活动基本调查》和《海外事业活动基本调查》
图67 零部件制造商的就业变化率的要因分解(左图)和国内销售额同就业者的关系(右图)
Tier1 (资本规模:
50亿日元以上)
Tier2(资本规模:
3亿~50亿日元)
Tier3(资本规模:
3亿日元以下)
备注:
1.就业人数=正式员工(海外分店从业人员除外)+兼职员工+临时·按天雇用员工+派遣员工
2.生产=销售额、劳动生产性=销售额÷就业人数
3.非正式员工=兼职员工+临时·按天雇用员工+派遣员工
资料来源:
日本经济产业省《企业活动基本调查》
⑨主要原材料制造商的海外投资对国内雇用状况的影响
原材料制造商的国内常规从业人数逐年减少,但海外从业人数则逐年增加,其国内从业人员的指数在1995年为100,到2010年降至79,减少了21点。
2001年,海外从业人数超过了国内常规从业人数,2010年度海外常规从业人数已达到7万人。
国内从业人数变化的原因,主要是除2001~2003年以及2008~2009年的经济衰退期外,国内从业人数因生产率改善而减少,生产量的影响则相对有限。
图68 原材料制造商的国内及海外常规从业人数比较
(左图:
人数变化、右图:
1995年度=100)
备注:
常规从业者为正式员工(除海外分店)和兼职员工合计
资料来源:
日本经济产业省《企业活动基本调查》《海外事业活动基本调查》
图69 原材料制造商的就业者变化率的要因分解(左图)和国内销售额同就业者的关系(右图)
备注:
1.就业人数=正式员工(海外分店从业人员除外)+兼职员工+临时·按天雇用员工+派遣员工
2.生产=销售额、劳动生产性=销售额÷就业人数
3.非正式员工=兼职员工+临时·按天雇用员工+派遣员工
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