推荐精品园林绿化景观设计行业分析报告.docx

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推荐精品园林绿化景观设计行业分析报告

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2016年2月

目录

一、行业监管体制和有关政策4

1、行业监管体制4

2、主要法律法规及行业政策5

二、行业发展概况及前景6

1、行业现状6

（1）园林绿化及园林景观设计的行业定义与内涵6

（2）我国园林绿化行业的发展历程与概况6

（3）我国园林绿化行业的发展现状和趋势9

2、市场规模预测11

（1）市政园林11

（2）地产景观园林13

（3）生态修复14

三、行业上下游的关系15

四、行业壁垒15

1、资质壁垒15

2、品牌壁垒16

3、客户资源壁垒16

4、人才壁垒16

5、专业技术壁垒17

五、影响行业发展的因素17

1、有利因素17

（1）国民经济和城镇化的稳步提升17

（2）行业细分市场多、市场化率底、生命周期长18

（3）政策支持18

2、不利因素19

（1）行业标准体系不完善19

（2）行业专业人才缺乏20

（3）国家对房地产市场的宏观调控21

六、行业风险特征21

1、市场竞争的风险22

2、核心业务人才流动风险23

七、行业竞争格局24

一、行业监管体制和有关政策

1、行业监管体制

中央和各级地方政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门为我国园林绿化行业的主管部门。

中华人民共和国住房和城乡建设部为园林绿化行业的中央监管机构，其具体职能包括：

主要负责拟订和制定园林行业及市场的相关法规、规章制度、相关行业标准及资质资格标准并监督执行，指导地方建设行政主管部门的相关工作；负责管理园林企业的资质。

园林绿化事务由住建部城市建设司管理，其具体职能包括：

拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、规划及改革措施；指导城市园林工作及城市规划区的绿化工作等。

景观规划设计事务由住建部建筑市场监管司管理，其具体职能包括：

拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理的规章制度并监督执行；拟订建筑施工、装饰装修、建筑制品、监理、勘察设计咨询等单位资质标准并监督执行；认定从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格。

其他行业主管部门还包括：

绿化苗木的产销由国家林业局植树造林司管理；花卉生产归地方政府农业主管部门管理；园林的科技创新受科技部门管理；省、自治区建设行政主管部门负责地方所在地的园林建设工作；各大中城市的园林管理事务由当地的园林绿化主管部门负责，一些地方由城市建设委员会办公室管理。

2、主要法律法规及行业政策

二、行业发展概况及前景

1、行业现状

（1）园林绿化及园林景观设计的行业定义与内涵

广义上讲，园林绿化是指充分利用城市自然条件、地貌特点和基础种植，将城市按国家标准规划设计的各级、各类园林绿地用具有地方特色和特性的园林植物最大限度地覆盖起来，并以一定的科学规律加以组织和联系，使其构成有机的系统。

园林绿化不仅是对城市中原有的自然环境部分的合理维护与提高，通过人工重建生态系统的系列措施和模拟自然的园林设计手段，园林绿化更是在城市这个人工环境中对自然环境的再创造，是对园林植被（花、草、树木）这种能够塑造自然空间的资源在城市人工环境中的合理再生、扩大积蓄和持续利用。

园林景观设计是园林绿化行业中的重要组成部分，是在传统园林理论的基础上，具有建筑、植物、美学、文学等相关专业知识的人士对自然环境进行有意识改造的思维过程和筹划策略。

由于园林景观设计是现代园林绿化行业中必不可少的环节，因此二者的行业概况和发展展望可合并分析。

（2）我国园林绿化行业的发展历程与概况

现代园林行业主要始于后工业时代，随着人类进入工业社会，城市化便随之兴起。

由于社会分工的需求，更多的农村人口进入城市，是经济社会发展的必然趋势，是工业化、现代化的重要标志。

城市化率的逐步提升，打破了传统农业和手工业社会的人与自然关系结构，城镇的人居环境成了人与自然沟通和互动的最直接、最密切的一个层次。

园林绿化行业正是针对人类居住环境进行建设和优化的行业，它融合了设计、规划、园艺、环保、建设和管理等技术和艺术，通过合理地安排自然和人工因素，借助科学知识和文化素养，本着对自然资源保护和管理的原则，创造兼具舒适性、健康性、环保性、观赏性的和谐人居环境。

我国园林绿化行业与我国城镇化进程高度相关。

自1952年第一次全国城市园林绿化会议召开起，我国的城市园林绿化进入恢复和有计划、有步骤的建设阶段。

在90年代之前，全国各地均采取政企合一的管理方式，即由园林绿化管理单位统一负责园林绿化的投资与建设。

随着园林绿化市场的发展，资金来源渠道单一、资源调配能力差、产品服务内容单一等问题逐渐凸显，难以满足日益追求个性化、功能化的市场需求。

1992年，国务院颁布了《城市绿化条例》，将城市园林绿化建设纳入法制轨道。

1994年1月1日起实施的《城市绿化规划建设指标》，首次提出了新建居住区绿地占居住区总用地比率等指标。

1995年建设部出台了《城市园林绿化企业资质管理办法》，规范了对园林绿化企业的管理。

在这一系列政策的推动下，民营园林绿化企业遍地开花。

进入21世纪后，随着人们生活质量、生活水平的不断提高，绿化及生态环境成为新追求，不仅房地产开发企业在市场竞争中竞相打起了“绿化牌”、“景观牌”、“生态环境牌”，一些企事业单位也越来越注重环境景观设计，使之“既要与城市环境协调，又要让员工和客户舒畅”。

园林绿化水平达到精致化、精细化程度，其业务也蓬勃发展。

当今世界城镇化和信息产业的兴起，以及沙漠、盐碱地、荒山矿山等生态复绿的环境保护紧迫性，更促进了园林绿化产业的快速发展与创新。

早期大多数民营园林绿化企业主要业务集中在地产园林上。

自2003年起，全国各省、自治区、直辖市分别制定了市政园林绿化项目招投标管理办法，市政园林项目开始引入市场化招投标竞争机制，大量民营园林绿化企业才得以进入市政园林市场。

至此外资、民营、国有多元投资结构基本形成，投资市场全面开放，竞争机制充分进入，园林绿化行业的发展进入快车道。

截至2013年，我国园林企业数量总计已超过16000家（其中一级资质企业216家，二级资质2000余，三级众多），园林规划设计院和设计公司1200余家。

另据住建部公布资料统计：

2006年全国具有园林绿化一级资质的企业只有71家；截至2012年，具备风景园林工程专项设计甲级资质的企业全国有161家，园林绿化一级资质企业达到了700家，6年中一级资质企业数量增速迅猛。

（3）我国园林绿化行业的发展现状和趋势

国家对环保的日益重视，我国园林绿化行业投资快速增长。

2013年我国城市园林绿化建设投资额为223486亿元，较2005年的41130亿元增长了543倍。

与此同时，我国城市园林绿化行业伴随城市化率的不断提高而稳步成长。

根据统计数据，2001年以来中国城市绿地面积逐渐扩大。

截至2013年底，中国拥有城市绿地面积24272万公顷，是2005年（14682万公顷）的165倍。

同时，建成区绿化覆盖率也在逐步增长，从2006年的351%增加到2013年的397%。

据全国绿化委员会办公室发布的《2014年中国国土绿化状况公报》统计，截至2014年，全国城市建成区绿化覆盖面积1908万公顷，比2013年增加96万公顷；城市人均公园绿地面积126平方米，比2013年增加038平方米。

全国城市建成区绿化覆盖率、绿地率分别达397%和358%。

从行业增长潜力来看，由于我国区域发展的不平衡性，导致我国各区域之间的城市绿化发展程度也极不平衡。

目前，东部沿海较发达地区经过大规模的城市绿化建设后，城市建成区绿化面积、绿化覆盖率、人均公共绿地面积三项指标均高于全国平均水平；而西部地区此三项指标则远低于全国平均水平。

伴随着西部地区经济的发展，园林绿化行业未来增长潜力巨大。

园林绿化行业的发展与国民经济和城市化的发展程度呈正相关关系，尤其是2002年的“中共十六大”会议首次提出了新型城镇化概念，将大中城市与小城镇的协调发展作为其初步内涵，如上图所示，经过十年的发展，中国的城市化率从2003年的405%，提高到了2014年的5477%，但是距离发达国家80%左右的城市化率还有较大的差距，因此在未来的新型城镇化建设中，绿色生态文明将成为新的着力点，其所包括的绿色城市以及市政园林项目的推进，也将给园林行业带来新的增长平台。

在宏观经济稳定增长以及国家重视生态文明建设的大背景下，一方面，新型城镇化的推进将打开房地产建设和基础设施建设的空间，并且带动配套的市政园林和地产景观园林的需求；另一方面，随着居民消费结构的升级，城市居民对于公共绿地和社区绿化覆盖率将会提出更高的要求，这些因素将支撑园林绿化行业将在未来的一段时间内处于稳定的成长期。

2、市场规模预测

按照不同的投资者划分，园林绿化项目包括政府投资和社会投资两种。

政府投资项目包括政府公共园林工程和事业单位附属的园林工程等；社会投资项目主要集中于地产园林、度假园林、星级酒店园林环境等。

其中市政园林和地产园林是园林绿化市场的主要部分。

按下游业主划分，可将园林绿化行业市场主要划分为市政园林和地产景观园林两部分。

此外，涉及公路、铁路、矿山、水利工程和江河沿线的生态修复等领域正在逐渐成为园林绿化企业业务拓展的重要方向。

（1）市政园林

市政园林行业的市场规模主要由城镇道路、绿道、广场、公园等公用绿地面积的总量和单位绿地面积的造价决定。

而其中，城镇绿地面积又取决于全国城镇建成区面积和建成区绿化覆盖率的占比。

根据中国国家统计局数据，国内城镇建成区面积从2006年的336598平方公里大幅增长到了2013年的47900平方公里，建成区绿化覆盖率也从2006年的351%增长到20123年的397%。

新型城镇化建设的推进将会促进城市建成区面积不断增长；同时，生态文明建设要求的落实又将助推建成区绿化覆盖率保持上升趋势。

根据国家统计局数据，2013年，我国城市绿地面积为24272万公顷，较2004年的13219万公顷增长了8361%。

同时，2014年城市人均公园绿地面积为1264平方米，较2013年增加038平方米。

在城市大气污染和城市水资源污染愈演愈烈的双重夹击下，过去10年重污染、高排放的粗犷式城镇化进程终将无法持续，未来新型城镇化的进程必将以绿色生态文明为着力点。

2014年3月16日，中共中央国务院印发的《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》用一整篇的篇幅说明了提高城市可持续发展能力的重要意义和具体措施，其中更是着重强调了要加强市政公用设施建设、加快绿色城市建设。

在重点突出绿色生态文明建设的城镇化新阶段，园林绿化作为影响人居环境最直接的行业，面临持续发展的机遇。

伴随近年来我国城市化进程的快速推进，城市化率和城镇人口数的增加进一步催生城市中的市政绿化配套建设需求的增加。

同时，政府对城市绿化配套建设的重视程度和投资力度的加大又促使我国城市绿地面积和绿化覆盖率稳步提高，我国市政园林市场将保持持续发展的趋势。

住建部指导意见将确保未来园林投资规模。

作为“十八大”后配套细则文件，2012年11月18日住房与城乡建设部发布《促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》，并提出未来园林绿化建设目标：

至2020年，全国设市城市要对照《城市园林绿化评价标准》完成等级评定工作，达到国家Ⅱ级标准，其中已获得命名的国家园林城市要达到国家Ⅰ级标准8。

同时，要按照城市居民出行“300米见绿，500米见园”的要求，加快各类公园绿地建设，不断提高公园服务半径覆盖率。

目前我国共有约657个设市城市，其中仅有200余城市满足国家I和II级标准，近70%的城市需要在未来几年内加大园林绿