我国建筑行业运行发展情况分析报告.docx
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我国建筑行业运行发展情况分析报告
我国建筑行业运行发展情况分析报告
2014年,是中国全面深化改革元年,也是建筑业的转型升级之年。
2014年,国家积极推进基础设施互联互通、“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等政策,不断努力提高对外投资效率和质量,推动优势产业走出去。
同时加大重大项目建设力度,围绕中西部铁路、城市基础设施、通用航空机场、水利工程、环保等方面,实施和统筹推进了一批重大项目计划。
受宏观环境及国际经济缓慢复苏的影响,房地产企业库存高筑,新开工面积增速一路下滑,建筑业总产值增速创近10多年以来新低。
第一节行业运行现状分析
一、行业景气度分析
2014年12月,建筑业商务活动指数为57.1%,比上月回落1.8个百分点,表明12月建筑业业务总量稍有回落,但增速依然较快;建筑业新订单指数为54.0%,比上月上升1.1个百分点,仍高于临界点,市场需求呈增长态势。
2014年全年各月建筑业商务活动指数虽低于2013年同期值,但均明显高于临界点50以上,表明建筑业业务总量仍保持较速增长。
数据来源:
国家统计局
图1建筑业商务活动指数图
二、建筑业总产值
2014年全国建筑业总产值176713亿元,同比增长10.2%,增速自2010年以来持续下滑,较同期增幅下降5.9个百分点,创近16年来增速新低。
2014年以来国民经济进入新常态,房地产市场步入白银时代,产能过剩等多重因素影响。
建筑业挥别高速增长,进入减速慢行新常态,其中,房屋建设新开工面积17.96亿平方米,同比下降10.7%,较2013年的房屋新开工面积,下滑近30个百分点,房地产下行成为建筑业增速下滑的主要原因之一。
2015年建筑业转型升级迫在眉睫,进入存量时代,提升企业核心竞争力显得格外重要。
表12009-2014年建筑业总产值及增速情况
单位:
亿元、%
建筑业总产值
同比增长
2009年
76807.74
22.29
2010年
95205.82
23.95
2011年
117734.2
22.6
2012年
137217.86
17.22
2013年
159313.95
16.10
2014年
176713
10.2
数据来源:
国家统计局
三、建筑企业新签订合同
2014年建筑业增速大幅下滑,国民经济新常态下,建筑业新签合同额呈现逐步放缓的趋势。
2014年中央逐渐下放审批权限、新型城镇化再次被新一届政府的提及,地方政府的投资激情再次燃起,各地络绎不绝出台省级、市级重点投资项目,甚至多个出现地方“4万亿元”,总量规模远超2009年的刺激政策,掀起了2014年上半年的新签合同额的小高潮。
但中央对地方投资不再兜底、地方政府财务的捉襟见肘,成为万亿投资真正落地最大的障碍,房地产市场进入低迷时期,意味着新签合同额的热潮不可能成为延续之势,2014年三季度开始,建筑业增速进入低增长时期,行业进入转折点。
2014年,全国建筑业企业签订合同金额323613.77亿元,同比增长11.72%,增速同比回落6.18个百分点。
其中,新签订合同额184683.31亿元,同比增长5.62%,增速同比回落14.94个百分点。
表22009-2014年建筑业签订合同情况
单位:
亿元、%
时间
签订合同额
同比增速
新签合同额
同比增速
2009年
133529
26.56
85248.46
27.92
2010年
169074.3
26.62
107684
26.32
2011年
208531.7
20.82
126922.3
15.01
2012年
245687.5
16.93
145030.2
12.61
2013年
289674.1
17.90
174848.85
20.56
2014年
323613.77
11.72
184683.31
5.62
数据来源:
国家统计局
四、对外承包工程建筑业完成额与新签合同额
2014年中国对外承包工程业务完成营业额1421.1亿美元,约合人民币8000亿元,同比增长3.8%;新签合同额1917.6亿美元,约合人民币1.2万亿,同比增长11.7%,业务增幅保持稳中有升的增长态势。
从对外工程业务完成营业额与新签合同额的情况看,我国建筑业走出去的规模日渐增大。
2014年,建筑业对外营业额同比增长3.8%,较2013年增幅下滑5.9个百分点,但新签合同额增幅一直持续在10%左右,意味着我国建筑业走出国门,竞争力依然偏弱。
表32009-2014年全国建筑企业对外承包业务情况
单位:
亿美元,%
营业额
同比增速
新签订合同金额
同比增速
2009年
776.7
-
1261.9
-
2010年
922
18.7
1344
6.5
2011年
1034
12.15
1423
8.5
2012年
1166
12.77
1565.3
10
2013年
1371.4
17.61
1716.3
9.65
2014年
1424.1
3.8
1917.6
11.7
数据来源:
国家统计局
业务规模稳中有升,新市场驱动新增长。
2014年中国对外承包工程业务增幅虽较2013年略有下降,但仍保持稳中有升的增长态势。
2014年公布的ENR250强,中国上榜企业62家,比上年又增加7家;企业平均营业额达12.74亿美元,同比增长4.34%。
亚非传统市场继续巩固,企业在北美、拉美、欧洲等地区接连签署重要项目,标志着新市场开拓取得明显成效,如中国葛洲坝集团公司中标阿根廷水电站项目,新市场给业务增长添加了新动力。
项目规模继续扩大,优势领域逐步形成。
2014年,新签合同额在5000万美元以上的项目664个,合同总额占新签合同总额的82.3%。
其中上亿美元的项目365个,10亿美元以上超大项目25个,同比增加16个。
据承包商会对对外承包工程企业项目投议标情况的统计,企业2014年参与中高端(BOT、PPP、EPC、DB和技术服务)项目的投议标共计812次,涉及金额2118.33亿美元。
伴随“走出去”的进程,中国承包商工程技术和经验优势日益凸显,2014年度发布的ENR250强国际承包商数据显示,中国交通建设股份有限公司、中国电力建设股份有限公司、中国建筑股份有限公司等8家优秀企业在道路施工、房屋建筑、水利电力、污水处理以及信息通讯建设等领域排名进入前10位,专业优势进一步巩固。
中国装备与中国标准“走出去”取得新成果。
国内装备制造业的发展为我国企业参与海外综合性项目提供了支撑,2014年中国企业在传统的电站和通讯领域再创佳绩,铁路和机车领域企业进军海外的步伐也明显加快。
山东电建公司在沙特中标的电站EPC项目,总额近20亿美元;由中铁建—中机公司联营体实施的土耳其安伊高铁建成通车,标志着“中国高铁走出去”实现了重大突破,带动了机电设备、铁路通信等产业集群进入海外市场;中国路桥公司签约实施的肯尼亚蒙内铁路,全部采用中国技术标准,迈出了“中国标准走出去”的关键一步。
运用投资、并购新手段,实现市场拓展和产业链延伸。
商务部统计显示,2014年中国实现非金融类对外直接投资1028.9亿美元,同比增长14%。
很多工程企业意识到在国际竞争新阶段,境外投资是必不可少的经营手段,是业务转型升级的必由之路。
2014年,中国建筑股份有限公司完成第一单海外并购交易,收购美国知名承包商PLAZA建筑,不仅使中建公司在美的经营规模翻倍,还进一步提高了属地化水平,踏入了增长势头强劲的美国西部、南部市场。
中国交通建设股份有限公司则通过联合并购,获得了南亚地区某重要港口的运营权,延展了原有业务链条。
更多的中国企业通过与当地企业成立合资公司,共同参与东道国的项目建设,或通过投资开发房地产项目、购买矿山、开发农业和商业设施等方式开展多元化经营扎根海外市场,业务转型升级取得了明显成效。
增强属地化经营能力成为行业共识。
基于对66家在非中资企业的调查,承包商会2014年发布了《中国承包商非洲本土化实践报告》。
报告指出,中国企业的本土化水平不断增强,雇佣本地员工比例平均达到60%以上。
企业将“海外营销中心前移”、“打造海外运营和服务平台”等作为拓展海外业务的新战略,“植根海外、本土化发展”的理念越来越深入人心。
高端劳务派遣成为企业关注的重点。
2014年,中国对外劳务合作派出各类劳务人员56.2万人,较去年同期增加3.5万人,同比增长6.6%。
其中承包工程项下26.9万人,劳务合作项下派出29.3万人,年末在外人数超过100万人。
日本仍是非工程项下外派劳务的首要市场。
面对国内工资上涨等因素带来的招工难题,不少劳务企业转变经营思路,将业务开拓重点瞄准素质要求高、专业技术强、海外收入多的高端劳务市场,通过专业培训和定向输送等方式的探索,在德国厨师、欧洲及中东地区护理师等方面取得了新的突破。
五、行业规模分析
近年来,随着我国经济的快速发展,建筑业市场已进入完全竞争状态。
建筑企业数量众多,截至2014年末,我国建筑业企业共有81141家,建筑业从业人数5516万人。
建筑业的企业规模呈“金字塔”状,即存在极少量大型企业、少量大中型企业和众多小微型企业。
表42009-2014年建筑业规模情况
单位:
个,万人,亿元、%
企业个数
同比增速
平均从业人员
同比增速
建筑业总产值
同比增速
竣工产值
同比增速
2009
70817
-3.96
4149.81
8.33
76807.74
23.81
47265.8
11.33
2010
70061
-1.07
4624.27
11.43
96031.13
25.02
52980.92
12.09
2011
70414
-2.02
5136.29
9.09
116463.32
21.28
62024.41
8.61
2012
74042
2.44
5051.27
0.59
137217.86
17.82
75503.62
14.41
2013
79528
7.4
4904.32
-2.9
159313
16.10
90198.65
19.46
2014
81141
2.03
5516.00
12.47
176713
10.2
100719.51
11.66
数据来源:
国家统计局
六、行业经营效益情况
(一)建筑业企业收入情况
2014年1-9月,建筑业完成总收入104206.80亿元,同比增长12.17%,增速同比回落7.03个百分点。
表52009-2014年9月建筑业收入情况
单位:
亿元、%
企业总收入
同比增长
其他业务收入
同比增长
2009年
75478.17
-
1047.1
2.8
2010年
93636.58
24.06
1440.16-
37.54
2011年
112002.8
19.61
1298.79-
-9.81
2012年
130182.93
16.76
1421.22
9.43
2013年1-9月
92902.66
19.20
728.02
-2.88
2014年1-9月
104206.80
12.17
751.99
3.29
数据来源:
国家统计局
(二)建筑业企业利润总额情况
2014年,全国建筑业企业实现利润总额为6913.00亿元,同比增长24%,增速同比提高7.27个百分点。
2014年利润总额增长且增速高于2013年,主要原因是原材料价格下跌一定程度降低了施工成本。
表62009-2014年建筑业利润总额情况
单位:
亿元、%
利润总额
同比增长
2009年
2718.76
20.96
2010年
3422.32
25.88
2011年
4168.201
21.79
2012年
4776.14
14.58
2013年
5575.00
16.73
2014年
6913.00
24.00
数据来源:
国家统计局
第二节行业内企业运行情况分析
一、建筑企业规模特征分析
当前,我国大型建筑企业的竞争优势较为明显。
从总体上来看,占据较大市场份额的是具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业。
发达地区建筑强省的大中型建筑企业也占有一定的市场份额,他们主要承揽地区性大中型工程。
其他中小企业则主要承担劳务分包、部分与业分包业务及小型工程。
建筑施工工程普遍具有人力密集型的特点,部分大型工程的总承包项目还具有技术密集型与资金密集型的特点。
受单纯建设施工利润较低的内在驱动,建筑行业的经营模式由施工承包、施工总承包到设计施工总承包、BT、BOT项目运营承包方式演变,建筑行业的横向分割被打破,综合性的EPC、BOT、BT、BOOT、CM、PMC、PPP等模式在建筑业市场的比重逐步上升,利润重心向前端的项目开发和后端的运营转移。
另外,建筑企业资质也可以来衡量建筑企业的规模情况。
建筑企业资质等级划分为施工总承包—专业承包—劳务分包三个序列。
2013年,建筑业特级资质总承包企业总产值占比自2010年达到峰值20.2%后,连续3年回落至18.1%,建筑产业集中度相对较低。
一级资质总承包企业总产值占比近几年逐年提升,到2013年一级资质企业总产值占比达到45.5%,二级资质总承包企业总产值占比基本维持在22%上下,三级资质及以下的总承包企业总产值占比逐年压缩至13%上下。
特级资质总承包企业总产值占比在2010年达到顶峰,这与国家2008年出台“4万亿元刺激”计划有一定关联,一级资质总承包企业总产值占比逐年上升并日趋稳定。
数据来源:
国家统计局
图2不同资质建筑企业总产值结构情况
2014年全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业实现利润总额6913.0亿元,较同期增长13.7%,其中国有及国有控股企业1639亿元,同比增长11.7%。
2014年建筑业产值利润率3.91%,产值利润率大幅提升,与2013年同期相比上升0.41个百分点,与同为第二产业的工业相比,建筑业的产值利润率差距在缩小。
2014年,规模以上工业企业创造利润64715.3亿元,同比增长3.3%,产值利润率5.91%,较2013年下滑0.19个百分点,传统制造业产能过剩、成本竞争优势的下降导致盈利能力略有下降,但依然比建筑业的盈利水平高出近50%。
建筑业几乎是第二产业中盈利能力最弱的产业。
二、不同所有制企业特征分析
分企业性质来看,2013年国有建筑企业按总产值计算劳动生产率为547902.3元/人,劳动生产率高于其他性质企业,并逐年提升。
外商投资建筑企业劳动生产率为539151.1元/人,小幅低于国有建筑企业劳动生产率。
集体建筑企业劳动生产率248613.3元/人,远低于其他性质企业的劳动生产率。
三、行业内上市公司分析
(一)上市企业业绩情况
2014年,上市建筑工程企业(SW)共实现营业总收入34031.05亿元,同比增长9.35%;实现营业利润1287.20亿元,同比增长9.38%;实现归属于母公司净利润894.50亿,同比增长上涨10.91%。
数据来源:
上市公司年报
图32014年上市建筑企业收入增速低于行业增速
2014年上市建筑工程企业实现综合毛利率12.20%,同比上升0.50%,实现净利率3.02%,同比增长0.05%。
在综合毛利率有所提高的背景下,净利率提升幅度小于毛利率的主要原因在于期间费用占比和资产减值损失占比的提高。
数据来源:
上市公司年报
图42014年上市建筑企业的净利率同比提升
2014年上市建筑工程企业应收账款周转天数持续走高,受此影响,应付账款周转天数亦较2013年同期有所增加。
2014年上市建筑工程企业的应收账款周转天数为66.83天,较2013年同期增加6.51天,应收账款周转天数持续走高。
受此影响,应付账款周转天数较去年同期有所增加,2014年上市建筑工程公司的应付账款周转天数为127.7天,较2013年同期增加10天。
数据来源:
上市公司年报
图52014年上市建筑公司应收账款周转天数持续走高
(二)2014上市建筑企业并购数量大增
随着国内固定资产投资增速的不断下行,2014年正在实施并购的企业数量显著增多。
建筑业在减速慢行的新常态下,企业并购大潮来临。
相关机构研究数据显示2014年我国建筑行业已完成并购30起,我国建筑行业市场活力未来也将依赖并购的数量。
从并购的方向上看,前几年建筑企业倾向进入房地产行业,因为前几年房地产行业高速发展,但目前的趋势有所转变,在当前房地产行业进入高库存的白银时代,建筑工程内部的兼并正在增加。
表72014年上市建筑行业并购情况一览表
子行业
公司
并购情况(已完成&进行中)
共涉及金额(万元)
传统路桥
苏交科
收购淮交院100%股权;厦门市政院83.58%股权;中铁瑞威85%股权
48952.45
宏润建设
收购巨宏房地产100%股权;宏景商业100%股权
1008
北新路桥
收购天昶建设57.32%股权
2252.69
中化岩土
收购上海强劲100%股权;上海远方100%股权;东联正达51%股权
81575.2
上海建工
建翼投资100%股权及债权;奥和房产100%股权
710512.02
中铁二局
收购榆林神佳米45%股权
68742.12
中国交建
收购三亚日出观光股权;凤凰岛国际邮轮港45%股权;凤凰岛发展100%股权;凤凰岛臵业100%股权
681240
宁波建工
收购明州设计36.11%股权;宁波冶勘85%股权
8325.55
中材国际
收购中科宏圣100%股权
25390
钢结构
光正集团
收购上海路105号部分实物资产及土地使用权;巴州伟博51%股权
21080
精工钢构
收购浙江精工0.19%股权
59000
水利工程
粤水电
收购广东省水电集团部分资产
9065.73
葛洲坝
收购钟厦水泥相关资产及业务;重庆3宗地块土地使用权
459177.91
中国电建
收购顾问集团,北京院,华东院,西北院,中南院,成都院,贵阳院,昆明院8家公司100%股权;南国臵业股权;南国臵业11.39%股权
1767695.9
智能工程
汉鼎股份
收购搜道网络51%股权;浙大正呈14.29%股权;微云通信40%股权;蜂助手60%股权;华迪电子100%股权
7410
装饰
洪涛股份
收购中装新网53%股权;同筑科技55%股权
4620
亚厦股份
收购五色海环保20%股权;万安智能65%股权;赢创建筑科技26%股权;炫维网络70.4%股权
71455.71
广田股份
收购柏森实业60%股权
27000
江河创建
收购承达集团15%股权;梁志天设计70%股权
41505.17
数据来源:
上市企业年报、公告
四、重点企业分析
(一)中国建筑股份有限公司
1.企业简介
中国建筑股份有限公司的母公司为中国建筑工程总公司,中建总公司组建于1982年,是中央直接管理的53家国有重点骨干企业,以房屋建筑承包、国际工程承包、地产开发、基础设施建设和市政勘察设计为核心业务,发展壮大成为中国建筑业、房地产企业排头兵和最大国际承包商,是不占有国家大量资金、资源和专利,以从事完全竞争行业而发展壮大起来的国有企业,也是中国唯一一家拥有三个特级资质的建筑企业。
2.企业经营情况
2014年,公司实现营业收入8000亿元,同比增长17.34%;实现归属上市公司股东净利润226亿元,同比增长10.65%。
公司全年建筑业务新签合同额14190亿元,同比增长11.3%;地产业务销售额1271亿元。
数据来源:
公司年报
图6中国建筑公司收入及利润增长趋势
2014年,中国建筑股份有限公司房地产业务收入增速大幅上升,基建业务收入增速有所下滑,毛利率提升。
公司全年房建业务收入5548.95亿元,同比增加12.74%,增速较13年略有降低;基建业务收入1189.07亿元,同比增加21.21%,增速较13年下滑2.54个百分点;地产业务收入1243.64亿元,同比增加40.16%,增速较13年持平。
房地产业务毛利率33.67%,同比下降0.03个百分点;基建业务毛利率提高0.85个百分点至11.25%,房建业务7.51%,同比下降0.09个百分点。
数据来源:
公司年报
图72014年中国建筑股份有限公司主营业务收入结构
3.企业竞争力分析
公司是中国专业化经营历史最久、市场化经营最早、一体化程度最高的建筑房地产企业集团之一,深厚的历史沉淀和不断的管理升级,赋予公司形成了产品技术研究、设计勘察、工程承包、地产开发、设备制造、物业管理等完整的建筑产品产业链条和市场竞争优势,各传统优势业务领域稳定发展:
在房屋建造领域,公司以工程总承包的模式潜心经营,成为中国最大的房屋建筑承包商,当年新签合同和累计施工面积在全国的占比均超7%。
在ENR250家全球工程承包商位列第1位;也是唯一进入ENR房屋建筑行业前十大国际工程承包商的中国企业,位列第6位。
在房地产开发领域,公司同时从事土地一级整理和二级开发,公司是中国品牌价值最大的房地产企业集团之一,旗下“中海地产”经营效益稳居行业前列。
在基础设施建设与投资领域,公司以融资建造等方式,赢得了高端客户的一致认可,是近年来在中国基础设施投资建设领域成长最快的特大型企业。
在设计勘察领域,旗下中国中建设计集团有限公司,是我国最大的建筑设计、城市规划、工程勘察、市政公用工程设计的综合企业集团之一,可为客户提供一站式解决方案。
2014年,公司核心竞争能力进一步增强,为未来持续、快速、健康发展提供了有力保障。
主要表现在:
①资质领先优势
2014年内,公司新取得工程施工资质27个(其中,2个房屋建筑工程施工总承包特级资质)、工程设计资质5个、施工设计一体化资质8个。
2014年末,公司及所属子公司拥有各类施工、勘察、设计、工程监理、工程造价、工程咨询等资质共计770多个。
其中,具有房屋建筑工程施工总承包特级资质18个、公路工程施工总承包特级资质1个、市政公用工程施工总承包特级资质1个,其他工程施工资质629个,工程勘察设计资质115个。
公司具有房屋建筑、公路工程、市政公用总承包3个特级资质,是国内唯一一家同时拥有“三特”资质、“1+4”资质和建筑行业工程设计甲级资质的建筑企业,在资质方面位列全国建筑行业之首。
②精细管理优势
2014年内,为进一步提升集团管控能力,公司对“标准化、信息化”两化融合工作进行了部署,将成本管控、实现降本增效作为重点。
同时,公司还始终把风险管控放在突出位置,审计工作日益由传统业务审计向现代管理审计提升,协同法律、财务等系统资源,不断强化运营监督与风险预警功能。
2014年,公司全年网络集采平台完成采购额2,816亿元,其中物资类1,711亿元,劳务与专业服务1,105亿元。
平台注册合格供应商达78,514户,服务工程项目类型基本覆盖公司主要业务。
持续推进“7+N”区域联合集中采购,全年集采规模达547亿元。
③科技创新优势
2014年内,公司获评国家级工法70项,占比12%,创历史新高;共主编完成国家及行业标准5项,参编完成国家及行业标准19项;承担、参与公司各级科技研发课题立项292项,“十二五”国家科技支撑计划等在研课题25个;获得国家专利授权共2,335项,其中发明专利189项,均居行业榜首。
同期,公司科技创新有序推进,“绿色建筑”、“建筑工业化”、“BIM技术”等主攻方向均取得
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