汽车零部件售后市场行业分析报告.docx

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汽车零部件售后市场行业分析报告

2016年汽车零部件售后市场行业分析报告

2016

年9月

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策5

二、汽车零部件行业的发展现状及特点6

1、全球汽车零部件行业的发展现状及特点6

（1）汽车产业链的技术与研发重心日益向零部件制造业倾

斜，汽车零部件产业逐渐成为各国汽车工业发展的竞争焦点7

（2）全球采购成为潮流，汽车零部件产品国际化程度加深，

使发展中国家的汽车零部件企业面临新的机遇和挑战8

（3）系统化开发、模块化制造、集成化供货成为全球汽车零

部件产品制造的新趋势8

2、我国汽车零部件行业的发展现状和特点9

三、汽车零部件售后市场发展及其容量11

1、售后市场发展概述11

2、国内外售后市场的发展模式13

3、售后市场的主要特点14

（1）产品需求稳定14

（2）以多品种、小批量为主14

（3）市场集中度相对较低14

（4）流通环节较多，大型汽车零部件流通商具有较大影响力

15

四、售后市场的容量15

五、汽车轮毂轴承单元行业概况18

六、行业竞争格局20

1、全球市场竞争格局20

2、国内市场竞争格局20

3、市场供求状况及变动原因21

七、行业特征21

1、经营模式21

（1）经营自主化21

（2）客户多元化22

（3）产品多元化22

2、行业特征22

（1）周期性22

（2）区域性23

（3）季节性23

八、进入行业的主要障碍23

1、技术壁垒23

2、资质和客户认证壁垒24

3、规模壁垒25

4、管理壁垒25

九、行业上下游之间的关联性26

十、行业主要企业简况26

1、万向钱潮26

2、瓦房店轴承集团有限责任公司26

3、湖北新火炬科技股份有限公司27

4、瑞典斯凯孚27

5、美国TIMKEN28

6、德国FAG28

7、日本NSK29

8、日本JTEKT30

9、日本NTN31

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

行业主管部门为中华人民共和国工业和信息化部。

工信部主

要职责为制定相关产业政策、拟定行业标准以及在环境、安全、

认证、技术标准、出口商检等方面的监管。

汽车零部件的投资项

目实行省级政府（计划单列市）工业主管部门备案制度等。

中国汽车工业协会为本行业自律性行业组织，承担研究建

议、自律管理、信息引导、咨询服务、国际交流等职能。

中国轴承工业协会是轴承行业的全国性行业组织，会员以轴

承及其零部件生产企业为主，同时包括研究所、设计院、高校、

相关行业企业及事业单位，不受地区、部门、隶属关系和所有制

限制。

中国轴承工业协会以代表和维护全行业共同利益，团结行

业力量，促进行业振兴与发展为宗旨。

在政府与行业企业之间、

行业与国内外用户之间、国内外同行业企业之间发挥桥梁、纽带

和参谋助手作用，是市场经济的中介组织，积极为政府、行业和

会员（企业）服务。

汽车零部件行业是我国鼓励发展、重点推进的战略性产业之

一。

为此国家相关部门连续颁布了鼓励扶持该产业发展的若干政

策性文件。

与此相关的现行主要政策如下表所示：

二、汽车零部件行业的发展现状及特点

1、全球汽车零部件行业的发展现状及特点

伴随全球汽车工业迅猛发展，全球汽车零部件行业日益壮

大，成就了一批销售额数百亿美元的巨型跨国零部件企业，并且

产业地位越来越突出，呈现了比整车制造业更加蓬勃发展的趋

势。

2014年全球汽车产量达到8,75070万辆，是1997年的165

倍。

除了2008、2009年受金融危机的影响汽车产量下降外，总体

上保持了增长态势。

根据美国汽车行业杂志Wardsauto数据，截至2011年8月，

全球处于使用状态的各种汽车，包括轿车、卡车以及公共汽车等

的总保有量已突破10亿辆。

按使用对象分类，汽车零部件市场一般分为向汽车制造商供

应的配套市场以及用于汽车维修、改装的售后市场。

二元的“配

套市场+售后市场”为汽车零部件行业快速发展提供了巨大的发展

空间。

配套市场的规模取决于整车厂的生产数量，而售后市场的

规模则取决于汽车保有量。

全球汽车产量不断上升和汽车保有量持续增加，使得汽车零

部件市场规模不断扩大，汽车零部件产业也呈现了以下发展趋

势：

（1）汽车产业链的技术与研发重心日益向零部件制造业倾

斜，汽车零部件产业逐渐成为各国汽车工业发展的竞争焦点

20世纪80年代以来，随着发达国家汽车市场逐步饱和及竞

争日

益激烈，全球汽车产业链开始重构。

整车制造商为争夺市

场，把业务重点放在加快新车型研发和投放市场上，尽量剥离原

有零部件业务，配套零部件广泛外包并采取全球采购策略，开发

深度逐步降低，使零部件企业的开发深度不断提高。

同时，国际

零部件供应商为了获取更大利益，减少甚至停止其部分不占竞争

优势产品的生产，转而在全球采购具有比较优势的产品。

由于汽

车零部件企业在技术和研发中扮演越来越重要的角色，世界汽车

工业竞争焦点逐渐由以整车为中心向以零部件产业为中心转移。

（2）全球采购成为潮流，汽车零部件产品国际化程度加深，

使发展中国家的汽车零部件企业面临新的机遇和挑战

目前，越来越多的整车制造商采取零部件全球采购策略。

国

际金融危机爆发后，一些汽车零部件供应商关闭了在北美、西

欧、日本等地的工厂，或者实施裁员、减产等压缩生产规模的措

施，转而在亚太等地区增加生产能力，加速汽车零部件产业的国

际转移。

这既给发展中国家的汽车零部件企业争取有利的国际产

业分工带来了新的机遇；也使竞争格局发生新的变化，给发展中

国家汽车零部件企业带来新的挑战。

（3）系统化开发、模块化制造、集成化供货成为全球汽车零

部件产品制造的新趋势

20世纪末，国际上出现了由汽车零部件供应商开发、集成，

以

系统的形式向整车生产商供货的新的开发生产模式。

整车制

造企业更像一个组装厂，一些主要的、高附加值的零部件将以整

体模块的形式，由零部件企业生产，由大的规模供应商组装供

应，并且模块化制造和集成化供货水平不断提高，使得汽车生产

更专业化，装配速度更快，更能适应顾客个性化需求。

2、我国汽车零部件行业的发展现状和特点

截至2015年6月，我国汽车零部件及配件企业已达11,882

家，2015年上半年主营业务收入总计超15

万亿元，行业发展迅速。

我国汽车零部件行业是从为载货卡车配套生产零部件起步

的，改革开放以来，通过对为轿车配套的零部件企业进行技术引

进和改造，以及一批合资、独资企业的建立，逐步实现了从主要

生产载货汽车零部件向轿车零部件，从简单仿制向引进消化吸收

再创新、等效替代、

自主设计和开发，以及从面向国内市场向面向国内外两个市

场的快速转变。

一方面，作为我国汽车工业发展基础的国内汽车零部件企

业，整体实力仍然偏弱，与国外成熟企业相比尚存在较大差距。

另一方面，我国汽车零部件行业经过多年的自主发展和经验积

累，产品开发和技术创新能力较以往有大幅提高，并培育出一批

具有开发设计能力且规模较大的零部件企业。

目前，我国汽车零

部件企业已基本能够满足整车配套市场及售后服务市场日益增长

的市场需求，并逐步具备商用车、中低档乘用车的零部件开发与

产品配套能力以及部分高档乘用车零部件尖端技术的引进和消化

能力。

随着我国汽车产业布局的不断完善，我国汽车零部件行业

不断提升整体竞争力，发挥比较优势，深入参与到国际分工中

去。

随着全球汽车产业开始实行零部件“全球化采购”策略，我

国已逐步成为零部件巨头布局的重点区域，汽车零部件出口金额

逐年增长。

同时，国内科技含量高、效益好、规模大的汽车零部

件企业也逐步成长起来，设计生产能力、产品品质得到国外客户

和经销商的认可。

三、汽车零部件售后市场发展及其容量

1、售后市场发展概述

汽车零部件市场售后市场主要为在用车辆提供维修保养所需

的零部件，位于汽车产业链的下游。

汽车工业发展早期，配套与

售后的零部件供应均附属于整车厂，售后维修与整车销售一体

化，主要通过整车厂推出的4S体系实行单一品牌特约维修。

20

世纪90年代以后，以欧美发达国家为发端，汽车零部件售后市场

快速与整车销售分离，向着以社会独立售后体系为主导的模式转

型，并蓬勃发展，成为与配套市场比肩发展的重要市场。

汽车零

部件配套与售后市场发展示意图：

如上图，如今的汽车零部件售后市场，既包括了传统4S体系

又包括了社会独立售后体系。

目前，在欧美汽车消费发达国家，独立售后体系已占据了主

导地位。

这主要是随着汽车消费水平和汽车保有量的不断提高，

汽车维修市场需求巨大，且由于汽车消费者经济实力、消费偏

好、地理环境等日益分化和多样，单一品牌特约维修的4S体系无

法满足需要。

而在社会独立售后体系中，一般零部件厂商的出售量和使用

率远超于独立品牌零部件厂商，欧美成熟的汽车后市场为一般零

部件厂商提供了广阔的发展空间。

2、国内外售后市场的发展模式

以欧美汽车消费发达国家为代表的国外成熟的汽车零部件售

后市场，形成了独特的发展模式。

在北美，由于地域面积广，车型跨度大、车型复杂，汽车车

型多达上千种，而每辆车的配件多达上万种，其中存在较高更换

我国售后市场，除商用车外，仍然是4S体系为主，独立售后

体

系处于发展的初期，规模小，组织架构尚不合理。

近年来，

国外零部件厂商也加大中国售后市场的进入力度，我国售后市场

面临着加速整合。

3、售后市场的主要特点

（1）产品需求稳定

售后市场的汽车零部件需求主要来自于汽车维修保养的需

要，具有刚性和重复性消费的特征，通常不会萎缩，受经济周期

影响较小。

（2）以多品种、小批量为主

主要是社会在用车型繁多，加之消费者越来越追求时尚化、

个性化消费，各种形式的加装和改装行为日益普及，使得售后市

场的零部件需求呈现明显的多品种、小批量特征，要求零部件供

应商具备独特的设计能力、创新能力和快速反应能力。

（3）市场集中度相对较低

尽管售后市场与配套市场的零部件在车型品种和技术条件

（参数）方面完全相同，但对于维修所用零部件，售后市场的消

费者可以根据自己的爱好、汽车受损程度以及需要维修的项目等

情况进行不同性价比方案的选择，从而，出售的零部件并不等齐

划一，不限于配套厂件，更大量的是非配套厂件，包括进口件、

通用件等。

这为不同类型的汽车零部件制造商提供了生存和发展

空间，市场集中度相对较

低。

（4）流通环节较多，大型汽车零部件流通商具有较大影响力

在成熟市场，大型汽车零部件连锁经销商或批发商，依靠其

庞大的连锁经销体系和仓储、配送能力，形成对一定区域市场的

覆盖，产生着较大影响，成为售后市场的最重要买家。

在出口市场，零部件供应商一般通过贸易商进入到国外售后

市场中的大型流通商所覆盖的市场，因此，如果零部件供应商能

进入排名前列的汽车零部件连锁经销商或批发商，如AutoZone、

NAPA等，将会很大程度上开拓其销售范围、增强盈利能力。

四、售后市场的容量

售后市场与汽车保有量、汽车车主的经济实力、消费偏好等

有较为紧密的联系，而售后市场的规模则取决于汽车保有量。

随着汽车保有量的不断增长，全球汽车零部件售后市场已成

为汽车工业的“黄金产业”。

目前，全球售后市场的重心主要集中在北美和欧洲地区。

北

美和欧洲地区占全球汽车保有量的比例超过四成，加之其汽车消

费历史较长，售后市场规模巨大。

以美国为例，其3亿人口约有246亿辆汽车，按可驾人群统

计，千人汽车拥有量约800辆，成为发展最早和最成熟发达的售

后市场。

同时，从下图可以看出其他国家与欧美国家成熟市场的千人

汽车

保有量还存在明显差距，全球汽车保有量提升的空间仍很

大。

中国的汽车产业在过去近十年经历了快速发展，已从2005年

的世界第四大汽车生产国、第三大汽车销售国发展至2009年的世

界最大汽车生产国和销售国，并一直保持至今。

2013年，中国的

汽车产、销量均超过全球总量的四分之一，显示了中国强大的汽

车市场发展潜力。

截至2015年6月，全国汽车保有量已经达到16,30512万

辆，是2006年底的327倍。

根据中国流通协会预测，2012年我国汽车后市场规模达到

4,900亿元，2009-2012年复合增长率2686%，2014年汽车后市场

规模超过6,000亿元。

2015年后市场规模有望达到7,700亿元，

2017年市场规模将突破万亿，庞大的保有量市场为汽车售后服务

提供巨大发展空间。

五、汽车轮毂轴承单元行业概况

随着各类型汽车的消费量的不断增加，以及全世界汽车保有

量的不断扩大，汽车轴承行业经历了快速发展。

汽车轮毂轴承单元作为汽车轴承中的传动系统轴承，其产销

量随着汽车轴承行业迅速发展而快速增长。

汽车轮毂轴承单元是替代传统汽车轮毂轴承的新产品，技术

水平、使用效果相对传统汽车轮毂轴承均有较大提升，目前，集

成了ABS传感器的第三代轮毂轴承单元已广泛应用。

汽车轮毂轴承单元是包括未来的新能源汽车在内的每辆汽车

不可缺少的关键零部件，随着各种类型汽车的快速更新与个性化

发展，汽车轮毂轴承单元总成的规格、品种将呈几何级数增加，

并随着汽车生产量和保有量的不断增长而日益增长。

汽车轮毂轴承单元具有相对较高的技术标准和质量要求，进

入壁

垒较高，一般只有达到一定技术水平、具备全面产品检测试

验能力的企业才能进入该行业，汽车轮毂轴承行业相对于通用轴

承行业市场集中度更高。

六、行业竞争格局

1、全球市场竞争格局

在全球市场，国际先进的轮毂轴承单元生产商，包括瑞典斯

凯孚、美国TIMKEN、德国FAG、日本NSK、JTEKT、NTN等，占据

绝大部分世界主要车系的单元配套市场。

在售后市场，由于需求

多品种、小批量，消费偏好和地域差异性较大，促使进入的企业

多元化。

北美、欧洲等发达国家的售后市场中，发展中国家的汽

车零部件企业具有明显的成本优势，成为受青睐的采购对象，占

有较大的份额，近年来随着我国汽车轮毂轴承企业的发展壮大和

技术进步，其技术水平已经接近国际先进水平。

2、国内市场竞争格局

目前，国内市场汽车轮毂轴承单元主要由外商合资或独资企

业提供，如瑞典斯凯孚在我国的工厂不仅为上海大众、一汽大

众、东风神龙、上海通用、长安福特等配套，还为我国自主品牌

轿车长安、华晨、奇瑞等配套。

近年来，国内已有少数自主品牌

的轮毂轴承单元生产企业，通过技术创新，开始进入配套市场，

如万向钱潮，已为大众、长安、奇瑞、比亚迪等整车厂家提供配

套。

由于我国售后市场目前仍以

4S体系提供的原厂件为主，上述配套市场的竞争格局也相应

影响着国内售后市场。

随着我国售后市场加速整合，未来竞争主

体将会多元化，并面临着国外竞争对手的激烈竞争。

3、市场供求状况及变动原因

我国汽车轮毂轴承单元产品主要受国内配套市场、售后市场

和出口市场的驱动，近年来，各种市场需求均出现增长趋势。

在

供给方面，受需求增长拉动，国内汽车轮毂轴承单元生产企业纷

纷进行技术改造扩大生产规模，市场供给亦呈扩大趋势，预计未

来几年，这一趋势还将持续。

七、行业特征

1、经营模式

随着全球采购策略的实行，汽车零部件生产企业日益走向独

立发展道路。

在这一趋势之下，不论配套还是售后市场的零部件

企业，都逐渐以多元经营的独立品牌制造商为发展目标。

具体内

容是：

（1）经营自主化

积极进行与整车生产的同步开发或超前开发，独立面向市场

开拓经营。

（2）客户多元化

为多家配套厂和多地域的售后市场供应多种车系车型的零部

件产品。

（3）产品多元化

努力实现多种产品或产品相关多元经营，增强抗御市场风险

能力。

在售后市场，汽车零部件生产商主要通过经销商、批发商或

直接向零售环节的汽车配件零售店、连锁店、专卖店、改装厂等

提供产品，再由各零售商销售给终端消费者。

在配套市场，已建

立多层级供应商体系，由下级供应商向上级供应商供应产品，一

级供应商向整车制造商供应产品。

2、行业特征

（1）周期性

汽车行业随着宏观经济的波动而呈现出一定的周期性，轮毂

轴承单元行业会通过订单的方式受到汽车行业的影响，因此轮毂

轴承单元行业也具有一定的周期性。

同时，售后市场的汽车轮毂

轴承单元需求主要来自于汽车维修保养的需要，具有刚性和重复

性消费的特征，通常不会萎缩，受经济周期影响较小。

（2）区域性

汽车零部件行业具有一定的区域性，经济较为发达的国家和

地区以及汽车工业新兴市场区域，汽车零部件的生产和销售规模

较大，且行业布局相对比较集中。

（3）季节性

本行业的生产和销售没有呈现明显的季节性特征。

八、进入行业的主要障碍

1、技术壁垒

传统汽车轮毂轴承，主要承担汽车的载荷并实现车辆行驶的

功能，属于汽车的重要安全件，具有结构复杂，可靠性要求高，

技术难度大的特点。

而汽车轮毂轴承单元实现了轮毂轴承与周边

相关零件的大跨度集成，并根据不同车型结构（前驱、后驱、或

者四轮驱动），以及不同安装部位（前轮或者后轮）分别与汽车

的行驶系统或制动系统直接连接，甚至与行驶系统或制动系统的

部件组合成为单元体，有效的提高了汽车行驶的安全性和可靠

性，并使整车生产装配更为简单，使部件维修更换更为便捷，但

同时对于轮毂轴承单元的设计和制造难度则大幅度增加。

首先，在了解车型相关设计参数的基础上，要精心的设计核

心元件——轴承，要考虑双列滚动体与滚道间的滚动接触及其动力

学关

系，还要考虑单元与外部系统连接的弹性变形影响，车辆行

驶过程中振动、冲击、弯矩等复杂载荷作用，以及高寒和热带地

区的环境影响。

还须借助大型有限元分析软件、动力学仿真软件

来开发全参数、高性能的产品设计软件，通过反复仿真优化参

数，实现产品整体结构设计最佳。

设计好的产品需要精湛的工艺加工制作，材料学、热处理技

术、精密机械加工技术、质量监测技术等多学科理论与技术支撑

是必不可少的。

自第三代产品开始，汽车轮毂轴承单元又集成了

轮速传感器，产品研发由机械体系向微电子信息技术体系追踪发

展，实施机电一体化的技术创新。

由于是关键安全件，每一款汽车轮毂轴承单元产品最终的试

验验证是非常重要的环节，只有完全通过了高速、重载、冲击、

疲劳等各种模拟载荷谱，以及盐水泥浆、高温、低温等环境条件

的模拟台架试验，产品才能正式进入市场。

总之，若要在汽车轮毂轴承单元市场稳固的占有一席之地，

不仅要具备先进的技术水平和创新能力，不仅要配置优良的加工

制造装备和高端试验检测设施，还需要长期的技术储备和经验沉

淀。

随着竞争日益激烈，产品开发周期越来越短，产品品种不断

更新发展，没有核心技术和创新实力，将无法赢得客户的信任和

市场的亲睐。

2、资质和客户认证壁垒

不论是配套市场还是售后市场，要获得一定的市场份额，必

须经

受严格质量管理体系以及技术规范、标准的考核。

尤其进入

国际市场，目前基本以汽车行业公认的ISO/TS16949质量管理体

系认证作为通行条件。

在此基础上，还要通过客户的现场工艺审

核、产品前期质量策划、生产件批准，以及长时间的产品装机试

验考核等。

这些不仅是实力考验，也是时间考验，给新进入者带

来一定的困难。

3、规模壁垒

汽车零部件工业属于资金密集型行业，需要不断增加设备、

工艺的投资，推动产品与技术的更新换代。

由于汽车生产日趋个

性化和多样化，配套和售后市场的零部件需求均出现了多品种、

小批量的发展趋势，这不仅要求零部件生产企业具备一定的柔性

规模生产能力，而且要求具有独特的设计能力、创新能力、快速

反应能力，能够及时调整产品结构，满足市场的多样化需求，这

就对企业研发投入和资金实力提出了较高的要求，如果企业规模

较小，就无法持续适应市场。

同时，大型轮毂轴承企业能够形成

规模经济，增强了企业的抗风险能力。

4、管理壁垒

汽车轮毂轴承单元的多品种、小批量生产，工艺要求各异、

环节较多，需要人力控制的因素多，新产品的开发还往往要求对

多个工艺环节进行调整和优化，从而需要企业在精细化、规范

化、流程化和标准化管理等方面有很高的水准，企业需要具备良

好的管理能力。

九、行业上下游之间的关联性

汽车轮毂轴承单元生产的主要原材料为相关钢材产品，如锻

件、钢球、滚子等，其占成本比例较大，钢铁行业是本行业的上

游行业。

钢材价格的变化会直接导致产品成本变动。

本行业的下游行业是整车制造业和汽车售后维修服务行业。

由于未来国内外汽车生产量和保有量都将持续增长，因而对汽车

零部件行业的需求持续增加。

十、行业主要企业简况

1、万向钱潮

创办于1969年，1994年上市；为国内主要汽车零部件制造

商，生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、轮毂

单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车零部件。

其子公司

浙江万向精工有限公司为专业汽车轮毂轴承单元生产企业；主要

面向配套市场，国内主要配套整车制造商包括上海大众、一汽大

众等。

2、瓦房店轴承集团有限责任公司

始建于1938年，是中国轴承工业的发源地，是中国最大的轴

承制造企业，在世界轴承行业排名第八位。

在国内外拥有8大产品制造基地，共23家制造工厂，拥有国

家级企业技术中心，国家轴承产品检测试验中心和中国轴承行业

唯一的“国家大型轴承工程技术研究中心”等科研开发机构。

大

连光洋瓦轴汽车轴承有限公司成立于1996年8月，是由瓦房店轴

承集团有限责任公司和JTEKT以及日本丰田通商株式会社三方合

资组建的，专业化、自动化生产汽车轮毂轴承及轴承单元。

3、湖北新火炬科技股份有限公司

原襄樊星火轴承有限公司，创建于1988年，属双林股份的全

资子公司，高新技术企业。

主要生产和经营汽车轮毂轴承单元，

目前产销量较大，为“国家汽车及零部件出口基地企业”。

4、瑞典斯凯孚

总部设立于瑞典哥特堡，是全球领先的滚动轴承和密封件供

应商，具有全球行业领袖地位。

斯凯孚通过同中国著名轴承企业

合作，于1994年成立了斯凯孚汽车轴承有限公司，1998年成立

了大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司，2001年成立了斯凯孚（上海）

轴承有限公司，扩大了在中国的业务。

斯凯孚在中国的业务可分

成两部分：

工业业务及汽车业务；业务范围覆盖了瑞典斯凯孚五

大技术平台，即：

轴承及轴承单元、密封件、润滑系统、机电一

体化和服务。

5、美国TIMKEN

成立于1899年，总部所在地为美国俄亥俄州坎顿市。

全球最

大的圆锥滚子轴承制造商，第二大轴承制造商。

TIMKEN于1996

年起在中国开展业务，目前已在中国烟台、无锡和苏州设立生产

企业。

6、德国FAG

成立于1883年，总部位于德国施魏因富特。

2001年起，FAG

成为德国舍弗勒集团的一部分。

是世界上第一家滚动轴承生产

厂，滚动轴承工业的先驱，其高速、高精度主轴轴承，极限转速

高于其它品牌。

7、日本NSK

成立于1916年，是日本国内第一家设计生产轴承的厂商。

其

产品涉及汽车、精密机械及部件、机电等领域，在精密加工方面

具有技术优势。

8、日本JTEKT

JTEKT的前身，是1921年成立的光洋精工（Koyo）株式会社

和1941年成立的丰田工机（TOYODA）株式会社。

光洋精工

（Koyo）株式会社和丰田工机（TOYODA）株式