植物提取物市场研究报告.docx
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植物提取物市场研究报告.docx
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植物提取物市场研究报告
中国医药保健品进出口商会提供的数据显示,1996年至2002年,植物提取物占中药类产品的出口份额从9.6%增加到25.5%,今年更是占到30.16%,已超过中成药,成为我国中药出口的第二大类商品。
曾经有过多年中药提取物科研、生产及出口商贸工作经验的中国药材集团公司科技市场部经理韩培博士介绍说,目前世界天然植物药市场已达300亿美元,且以每年20%的速度增长,很有可能在近几年内快速增长到1000亿美元以上;而植物提取物是植物药制剂的主要原料,并可应用于营养补充剂、化妆品等,是天然医药保健品市场上的核心产品。
正是因为消费者对天然产品功能的认可和消费需求的不断增加,才营造出巨大的植物提取物产品市场。
以1998年美国、欧洲和亚洲为例,其国际植物提取物市场约30亿美元,按年增长15%计算,2005年国际植物提取物市场约60亿美元。
而我国1998年出口植物提取物近1.2亿美元,市场占有率约为4%。
中国医药保健品进出口商会的数据显示,1996年至2002年,植物提取物出口从6667万美元增长到17131万美元,占中药类产品出口份额从9.6%上升至25.5%,虽然没有药材出口比重大,但在整个中药类商品出口中所占比重愈来愈大。
这也从另一方面反映出植物提取物的市场潜力巨大。
植物提取物在我国仅有10多年的历史,但真正热起来只是近些年的事情。
湖南九汇现代中药有限公司总经理曾建国介绍说,提取物的发展在我国经历了三个发展阶段:
第一阶段是以甘草、麻黄提取物出口为代表的上世纪80年代末;第二阶段是上世纪90年代中后期出现的银杏、贯叶连翘等提取物的出口热;第三阶段则是2000年后虽质量相对规范但价格混乱的痛苦过程,目前这一阶段似乎并未结束。
今年1-6月,我国植物提取物出口总额10303万元,比上年同期增长37.76%,占整个医药类产品的1.84%,占中药类产品出口的30.16%,与去年同期相比,呈全面增长态势。
据海关统计数据,今年1-6月我国植物提取物产品共出口到79个国家和地区,其中美、日等发达国家为主要出口国,北美、亚洲和欧洲是主要出口地区,两者相加占整个出口额的92.87%。
按出口金额排序,列前10位的国家分别是:
美国、日本、韩国、德国、法国、意大利、西班牙、菲律兵、印度和巴西,占总出口额的78.27%,以上国家是各植物提取物厂家必须重视的市场;对马来西亚、保加利亚、阿根廷等国的出口,无论出口数量还是出口额均有大幅提高,值得厂家关注;对非洲市场的出口比例最小,但这却是一块值得开发的市场。
总体而言,2004年上半年植物提取物呈现出良好的增长势头。
值得一提的是,今年上半年我国植物提取物产品出口的均价同比有大幅提高,单位数量价格增长了38.53%。
这说明产品质量有所提高,厂家之间的低价、无序竞争有所控制。
预计,今年下半年,这一势头仍可延续,植物提取物对主要市场的出口将稳步增长,出口额有望突破2亿美元。
在北美市场,在药品和食品之间还有一块很大的市场份额,称之为食品补充剂。
我国从20世纪90年代中期开始活跃的植物提取物行业正是为美国的食品补充剂提供原料的,因此这两个市场是休戚相关的。
1997年,贯叶连翘提取物迅速走红之后,国内在植物提取物行业有了更快的发展。
银杏、人参、绿茶、当归、贯叶连翘等提取物一直占据着提取物市场前10名的地位。
根据目前国际市场的变化,终端客户也希望能找到一些新的利润增长点,寻找一些有别于其他公司的产品,对于植物提取物企业也存在着同样的问题,如何能快速抓住客户的需求.尽快推出产品也显得越来越重要。
作为植物提取物厂家,不断开发出具有竞争性的产品是非常重要的。
首先是市场要有需求,当市场有需求时,要尽快进行植物的选择,并综合考虑以下方面:
包括植物的生长条件、成熟时间、哪个季节最适合采收,所需的有效成分在什么部位含量最高,才能最终确定出合适原料。
原料确定以后就是工艺的确定,实验室的工艺一定要以生产为目的,在工业化生产中易于实现,因此作为研发人员,除了对研发新品要有丰富的经验外,同时要求对生产设备、生产过程非常熟悉。
再者就是对于质量的控制,质量控制包括着原料的质量控制,生产过程的各环节控制以及最终产品的质量控制。
对于任何一个行业来讲,没有好的原料就没有好的产品,因此原料的质量控制是最基本的。
其次是对生产过程的控制,现在人人都清楚要向生产过程要质量,而非产品出来后靠检测来保证质量,因此生产的每个环节都是非常重要的,质量控制的最终是产品质量的严格把关,确保无不合格品出厂。
随着植物提取物厂家的不断上马,本行业的竞争也在不断升温。
生物技术企业一定要增强内功,要不断推出具有竞争力的有吸引力的产品,对市场需求反馈要迅速,要从研发过程、生产过程控制成本,并要求质管部门确保同国外检测的对接性,只有这样才会使生物技术企业不断壮大,得以良性发展。
我国的植物提取物总体上还是一个新兴行业。
国内专业提取物生产厂家虽然有100多家,但是年出口量超过3000万元的企业印只有6、7家,集中分布在京津地区,陕西省,湖南省,四川,云南和广西省等几个省区:
京津地区京津地区主要有大津尖峰公司和北京金可公司等:
天津尖峰公刘依托1:
市公司浙江尖峰集团,2001年该集团在美国加州注册成立了HatMralextra‘11Hc分公司:
因而,天津尖峰从技术,资金,市场三者并举的高度迅速倔起,一举成为葡萄籽提取物生产的最大厂家,专攻多酚,黄酮及花青素类产品:
北京金可公司为最大的甘草制品生产企业之—,相继开发了一系列具有市场潜力的产品如叶黄索,银杏,茶多酚,红景天等:
点津地区没有原料优势,但有高技术的大环境优势,主攻科技含量比较高的产品,扬长避短,以质量取得客户的信赖,具有长远发展的势头:
陕西省我国植物资源丰富,为提取物厂家分布最密集的省份,约有30多家,也是提取物产品和价格竞争最为激烈的地K:
西文大诚公司是我国最早生产植物提取物的厂家之—,产品有5—HU,贯叶连翘,水飞蓟,帜实的提取物等。
此外还有大地,赛得,三江等大批后来出现的提取物公司。
总体上看,陕西省的植物提取行业属于遍地开花型,由于其进入该行业最早,有着较为稳定的客户,并且该地区资源丰富,人力资源较廉价。
可以走低成本的路线。
对一些需求量大的产品有着绝对的成本优势,是我国植物提取物行业中一个不可缺少的重要的角色。
湖南省湖南省的植物提取物厂家主要有金农公司,宏生堂,长沙华康公司等,其中金农公司也是国内最早的提取物厂家之一。
其特点是产品品种齐全:
:
虽然金农公司并不生产所有的产品,但其销售几乎囊括了市场上可能有的所有品种,一直是药用植物提取物市场的中坚力量,宏生堂的主要产品为大豆异黄酮,红车轴草,生姜提取物等。
特别是红车轴草和生姜产品的主要生产厂家,有着比较强的竞争力。
四川省四川省的植物提取物厂家主要有成都的华高公司,四川广汉市的天府公司,四川鸿龙天然植物公司,端邦植物公司,超人植化公刘,四川干金方公司,成都市高新植物原料药厂等。
其中华高公司的主要产品有淫羊霍提取物,大豆异黄酮,辛弗林,茶多酚等:
该公司地处西部药都,资源优势明显,是我国西部地区强有力的供应商之一·:
云南省和广西自治区该地区主要有云南土溪万方天然药物公司,云南汉德公司,其中云南汉德公司主要产品为紫杉醇,为国际市场上最大的原料药供应商之一:
但是该公司在2002年由于涉及非法破坏生态,砍伐珍贵稀有植物红豆杉,公司被查封:
广西主要有桂林莱茵公叼,桂林兴达公司等:
桂林莱茵公司成立时间不长,由于有资源优势,在该地区竞争也比较少,其发展迅速,成为西部地区的主要的提取物供应商之一。
由于草药独特的医疗作用和对某些疾病的成功治疗;由于草药在大多数国家有着悠久的使用历史,加之,草药的毒性小的优点被人们所公认,以及人们回归自然的心态的影响,促使草药得到越来越广泛的应用。
对草药的研究,亦引起世界各国学术界的广泛的兴趣。
据有关的调查数据显示,草药的使用是目前发展中国家医学治疗的主要形式。
在发展中国家,大部分人仍依赖于传统医师、药用植物和草药作为基本疗法。
在发达国家,近几年随着人们对自然疗法的兴趣逐渐增长,和对草药在临床、医药和经济价值方面认识的改变,使药用植物和草药的使用不断增长,这就促进了国际草药贸易的发展。
据WHO估计,世界上有65%—80%的人口,将草药作为其健康治疗的基本方式。
特别是对一些较缓和的慢性病,如感冒、头痛、抑郁、过敏、关节炎、消化道疾病等,草药治疗效果非常好。
欧洲将草药用作药用的草药,根据其适应证分为心血管类药,约占27.2%,呼吸道药15.3%,消化道药14.4%,降压药和镇静药9.3%,局部用药7.4%,其他用药12.0%。
2000年4月,美国《WHOLEFOODS》杂志也有类似的报道,认为全球有70%的人口接受过中医药治疗或保健。
植物类药物的销售的年增长率可达6.3%左右,部分品种的增幅可高达10%以上。
据1999年有关数据统计,不含中国市场,全球每年草药的销售额为160亿美元。
欧洲市场有65亿美元,其中在德国25—30亿美元。
加拿大市场约12亿美元;美国市场有43亿美元;澳洲市场为2亿美元,亚洲市场为45亿美元。
并指出草药的原料供应商主要来自中国、印度和巴西。
同时植物原料成了世界原料药市场的新宠。
这些现象表明,全球对草药的研究、开发、生产和产业化已成为医药市场的一个热点,其相应产品的市场容量也在急剧增加。
据CMR估计,到2003年全球植物类药物(相对于化学合成药物而言)的总销售额将达307亿美元。
西方草药目前应用的种类约1400种,其中较为主要的约200种,据我们的统计,具有市场流通价值的约为100种左右,我们参考最近出版有关西方草药的几部权威著作[2~4]整理成表供大家参考使用,见表1。
表中最为重要药名前有“*”号标出,为便于大家参考应用,每种草药还列出专家们对它所作出疗效和安全性的印象评估。
我们还专门提供了该种西方草药在中国的资源情况(包括多、有、已引种,有近似各类等)。
表1 西方常用草药品种
英文名
来源
(药用部)主要用途
疗效印象
安全性印象
国产
资源
*Aloe
翠叶芦荟
(鲜汁)治创伤、烧伤、美容
+
+
引
Angelica
圆当归
(干汁)泻下(根、果、叶)①调经,②调味品
+
+
引
Arnica
山金车
(花序)抗炎、止痛
+
+
引
Artichoke
洋蓟
(地上部、根)利尿,利胆,降血脂
+
+—
引
*Bilberry
黑果越橘
(果实)加强血管通透性,改善视力
+
+
有
*Blackcohosh
总状升麻
(根茎)抗风湿、通经、更年期综合征
+
+—
近
Bluecohosh
美威岩仙
(根茎)抗风湿、通经
+
—
近
Boldo
波多
(叶)消化不良、胃肠疾患
+
+—
—
Borage
玻璃苣
(地上部)利尿、收敛
+—
+—
引
Broom
金雀花
(花序)顶部强心,利尿。
用于低血压
+
—
引
Burdock
牛蒡
(根)用于缓解皮肤疾患症状
+—
+
多
Buckthorn
欧鼠素皮
(树皮)治疗便秘
+
+—
近
Butcher`sbroom
假叶树
(根皮根茎)改善循环
+
+
近
Burnet
地榆
(全草)收敛
+
+—
多
Calamus
水菖蒲
(根茎)解痉,用于消化不良
+—
+—
多
Calendula
金盏花
(花)解痉,用于胃肠溃疡
+—
+
引
*Capsicum
辣椒
(果)引赤,健胃,关节炎疼痛
+
+
多
Cascara
波斯鼠李
(皮)缓泻
+
+—
近
Cai`sclaur
毛钩藤
(皮)免疫促进
+—
+—
—
Celery
芹菜
(果实)抗炎,用于风湿关节炎
+—
+
多
*Chamomile
①母菊,②白花春黄菊
(花序)驱风、抗炎、解痉、抗感染
+
+
有,引
Chaparral
三指拉瑞阿
(全草)民间用于关节炎、肿瘤
—
—
—
Chaste
穗花牡荆
(果实)妇科、月经不调
+
+
有
Cola
可拉
(子叶)中枢兴奋、强心、利尿
+
+
—
Coltsfoot
款冬
(叶,花序)止咳、祛痰
+
+—
多
Comfrey
西门肺草
(根)收敛、止血、治溃疡
+
—
引
Coriander
莞蒌
(果实)消化不良
+
+
多
Cranberry
大果越橘
(果实)泌尿道感染
+
+
近
Cucurbita
南瓜
(种子)用于前列腺肥大
+—
+
多
Damiana
特纳树
(叶)催欲
—
+
—
Dandelion
蒲公英
(根及根茎)用于帮助消化、缓泻
+—
+
近,多
*Devil`sClaw
南非钩麻
(根)抗炎,用于风湿关节炎
+—
+
—
*Echinacea
紫锥菊
(根及根茎)促进免疫,抗感染
+
+
引
*Eleuthero
刺五加
(根)强壮,适应原样作用,抗应激
+
+
多
Elder
黑接骨木
(花)解热、发汗、利尿,民间用于流感、感冒
+—
+
有
*Eveningprimrose
月见草
(种子油)用于过敏性湿疹乳腺疼痛
+—
+
多
Eyebright
小米草
(地上部)民间用于眼疾,结膜炎
+—
+—
近
*Fennel
小茴香
(果实)健胃、驱风、调味
+
+
多
*Fenugreek
胡芦巴
(种子)缓和;健胃,调味
+
+
多
*Feverfew
短舌匹菊
(叶)治眩晕、月经不调
+
+
引
Flaxseed
亚麻子
(种子制剂)用于狼疮肾炎,红斑狼疮辅助治疗,动脉硬化的 辅助治疗剂
+—
+
多
*Garlic
大蒜
(鳞茎)抗感染,降血脂,预防动脉硬化
+
+
多
Genitian
欧龙胆
(根及根茎)健胃,促进食欲
+
+
近
*Genger
姜
(根茎)驱风,解痉,其制剂用于晕动症(晕车,晕船,晕机)
+
+
多
*Ginkgo
银杏
(叶提取物)增加脑血流量,改善老年人的记忆
+
+
多
*Ginseng
人参
(根)强壮,适应原样作用,抗应激,提高免疫
+
+
多
*Ginseng,American
西洋参
(根)强壮提高免疫,适应原样作用
+
+
引,多
GotuKola
积雪草
(叶制剂)抗炎,美容。
民间认为有延寿、催欲作用
+
+
多
*GrapeseedExtract
葡萄
(种子提取物)抗氧化
+
+
多
*Hawthorn
单子山楂尖刺山楂
(叶,花,果实)扩张血管,强心,改善血液循环
+
+
近,多
Hibiscus
玫瑰茄
(花萼)缓下,利尿,饮品
+—
+
引
*Hops
蛇麻
(果序腺体)镇静,辅助睡眠
+
+
多
Horehound
欧夏至草
(叶,花)祛痰,用于急慢性气管炎
+
+
有
*Horsechentnud
欧七叶树
(种子)制剂用于静脉炎
+
+
引,近
Horsetail
问荆
(地上部)利尿,用于主膀胱疾患
+—
+
多
*Ispagula
卵叶车前
(种子,种)皮缓和,润下治慢性便秘,也用于防止肥胖
+
+
近,多
Juniper
欧洲刺柏
(果实)利尿、驱风
+
+—
有
*Kava
卡瓦胡椒
(根)抗焦虑,用作神经系统调节剂
+
+
—
*Licorice
甘草
(根及根茎)祛痰,缓和,甜味剂
+
+
多
Lime
心叶椴树
(花序)解热,发汗,利尿,用于感冒不适,眩晕等
+
+
近
Lovage
欧当归
(根)利尿驱风,调味,调经
+
+
引
MilkThistle
乳蓟
(种子)肝胆保护
+
+
引
Mistltoe
槲寄生
(叶)降压,用于动脉硬化,高血压,头痛
+—
+—
近,多
Motherwon
心叶益母草
(全草)镇静,解痉,月经不调
+
+—
近
Nettle
大萼麻
(地上部)利尿,用于前列腺肥大
+—
+
近
Parsley
皱叶欧芹
(叶果)驱风,促消化,利尿通经
+—
+
引
Passion
粉色西番莲
(花、果枝顶)镇静
+
+
引
*Peppermint
薄荷
(叶)驱风健胃,调味
+
+
多
Pygeum
非洲肾果
(树皮)治疗前列腺肥大
+
+
—
Quassia
牙买加苦木
(木部)苦味健胃
+
+
—
RoseHips
野蔷薇果
(果实)丰富维生素C,抗氧化
+
+
近,多
Rosemary
迷迭香
(叶,嫩枝)健胃,解热,抗风湿,调味
+
+
引
Sage
药用鼠尾草
(叶)收敛,减少分泌,调味
+
+
引
*St.John`sWort
贯叶连翘
(叶)抗抑郁,抗炎
+
+
多
Sarsaparilla
洋菝葜
(根)利尿、抗风湿
+—
+
近
*SawPalmetto
塞榈棕
(成熟果实)利尿,用于前列腺肥大
+
+
—
Senega
美远志
(根)祛痰,解热,用于慢性气管炎
+
+
近
*Senna
番泻叶
(叶、果)缓泻
+
+
有
Tansy
菊蒿
(叶及枝顶)驱虫、强壮通经
+—
+—
有
Thyme
麝香草
(花顶,叶)驱风解痉
+
+
引,近
Uva-ursi
熊果叶
(叶)利尿,尿道消毒收敛
+
+
—
*Valerian
缬草蜘蛛香
(根茎)根镇静驱风,解痉
+
+
多
WitchHazel
北美金缕梅
(叶、皮)收敛
+
+
近
Yarrow
蓍草
(花序)解热,利尿,尿道消毒
+
+
多
Wormwood
苦艾
(叶)驱虫,强壮,苦味健胃
+
+—
有
*Yohimbe
育亨赛
(皮)催欲,提高性功能
+—
+—
—
注:
*广泛应用,产值大的品种;+有效或安全;±尚不能作出正确的判断;-效果不显著或安全性缺乏确切的依据;
国产资源:
引:
已有引种;多:
资源丰富;有:
有资源但不丰富;近:
有近似品种;-:
无资源
目前,美国市场销售的植物提取物及其制品主要是用于改善和治疗下述几种病症:
适应病症
主要品种
感冒
紫锥菊、小白菊、生姜
神经系统综合症(抑郁、神经紧张、睡眠障碍)
贯叶连翘、KAVA、缬草、母菊
心脑血管及循环系统障碍
银杏、葛根、山楂、辣椒、大蒜、升麻、越橘
肥胖症
麻黄、枳实、积雪草
老年性病症(痴呆、记忆力衰退、前列腺肥大)
石杉碱甲、锯叶棕、银杏
提高能量
刺五加、人参
女性经期综合症
大豆异黄酮、红车轴草、当归
性功能障碍
淫羊霍、育亨宾、人参
消化不良
芦荟、大蒜、胡椒、薄荷、香木瓜、茴香、葫芦巴
根据2000年4月美《WHOLEFOODS》杂志做的一项调查表明,有54%的人相信植物提取物及其制剂会给他们带来益处。
在参加调查的人中,70%的人认为植物提取物对感冒有效;61%的人认为对抑郁和焦虑不安有效;54%的人认为对经期综合症有效;41%的人认为对心脏病有效;34%的人认为对性功能障碍有效。
这些调查结果显示,消费者对植物提取物的期望主要集中于慢性病、疑难杂症和可自我调节的常见病,如感冒等。
这一现象告诉我们植物提取物的功效恰恰是我国中药的优势所在。
由于欧洲国家的植物制品大多数都以药品的形式消费和使用,管制严格,使得外国的植物提取物在市场上的销售举步唯艰。
美国则不同,虽然美国有严格的FDA,但对作为植物提取物应用的最大市场———食品补充剂行业,其产品的质量控制和管理却是企业行为,每个公司的产品只需要在FDA备案即可。
因此,美国成了植物提取物真正意义上的最大消费国。
2002年美国食品补充剂市场总额达到了33.7亿美元,而销售排名前20位的植物提取物在市场上占到了总额的96%以上(表1)[1]。
其原料的主要供应商(按数量排)除本土外依次为加拿大、印度、印度尼西亚、中国和墨西哥[2],其中中国的植物提取物数量占市场份额的7%,而价值仅占市场总值的4.1%[2]。
从表1可以看出,美国市场上销售前20名的植物提取物制品,除少数品种是单一成分外,大多数品种都是由一类或两类物质组成。
排序
植物名
功效成分
销售额/美元
1
银杏
黄酮、内酯
46,115,692
2
紫锥菊
总酚
39,700,408
3
大蒜
大蒜素
34,834,928
4
人参
总皂苷
30,964,420
5
大豆
异黄酮
27,625,944
6
锯齿棕
总脂肪酸
24,616,420
7
贯叶金丝桃
金丝桃素
24,132,972
8
缬草
缬草酸
11,777,825
9
越橘
花青素
10,279,853
10
总状升麻
三萜类
9,639,506
11
卡瓦胡椒
总内酯
9,316,924
12
水飞蓟
水飞蓟素
7,044,696
13
月见草
油
5,760,010
14
葡萄籽
原花青素
4,002,785
15
育亨槟树
总碱
2,013,491
16
绿茶
多酚
1,717,237
17
松树皮
多酚
1,448,488
18
红景天
红景天甙
1,432,546
19
姜
姜辣素、6姜酚总黄酮
1,211,838
20
菊蒿
总黄酮
667,353
总计
335,341,996
随着多种应急因素的加剧,抑郁症已成为现代社会的常见病、高发病,其发病率正在快速攀升。
据不完全统计,目前全世界抑郁症患者已占世界人口的3%~5%。
高发且难以根治的抑郁症正在悄悄地构建可观的抗抑郁药市场,这正是近年来国外对中枢神经系统(CNS)药物的研究开发特别活跃的主要原因之一。
据统计,抗抑郁药市场的销售额1995年为30亿美元,1998年为60亿美元,相信在未来几年内还会有大幅度提高。
现代病理学研究表明:
抑郁症发病机制甚为复杂,诱发原因较多,针对某单一环节的药物往往难以取得满意疗效。
合成抗抑郁药大多存在抗抑郁谱窄、副作用大、药价高和易复发等缺陷。
因此,国内外在抗抑郁药的研制与开发方面越来越注重传统药(特别是有两千多年历史的中草药)。
下面对抗抑郁植物及植物成分作一概述。
1 具抗抑郁活性的植物提取物
抗抑郁植物药的报道目前多见于藤黄科、茜草科、银杏科、蕃荔枝科、马兜铃科、荷包牡丹科、葫芦科、棕榈科、豆科、松科、菊科等。
相对研究较多的植物有:
1.1 贯叶金丝桃HypericumperforatumL.:
藤黄科金丝桃属植物。
由其提取物生产的制剂已在欧美诸国临床上广泛用于治疗中、轻度抑郁症。
主要产品是德国LichtwerPharma公司生产的LI160(Jarsin○R300)[9,15~20]。
1.2 巴戟天MorindaofficinalisHow:
茜草科巴戟天属植物。
经悬尾、强迫游泳等抑郁模型研究表明,其根乙醇提取物及其氯仿、乙酸乙酯和水可溶部分均能显著缩短受试动物不动时间,故被认为具有很强的抗抑郁活性[6,7]。
1.3 银杏Ginkgobilob
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