绩效考核KPI指标专项技术方案设计.docx
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绩效考核KPI指标专项技术方案设计
KPI指标库
2005年月
企业
(一)关键绩效指标(KPI)辞典
...
财务会计指标
考核依指标定功序指鼓励公司提高员工整体检测万元工资的投入产出效率财政年度内的全部销售收1
与当期全部工资成本的万售收入比质和能数的比值产品毛利检测分(子)公司当前经营模式的效2产品销售收产品毛
检测分(子)公司的经营效利润总一定周期内完成的利润总3
(本期利润总额—上期利检测分(子)公司不断优化经营模式,提高管理水平,4求利润最大上期利润总加总额检测分(子)公司在全公司利润中的贡献5某分(子)公司利润总团公司利润总献
6
一定周期内流动资金用于检测流动资金的使用和周转效资金沉淀
定投资和弥补亏损的资金用额占全部流动资金总和比一定周期内流动资金的周资金周转7检测公司周转情检测分(子)公司的投资收益情税后利实收资8投资收益率/负债总额资产总额资产负债率9检测分(子)公司的资产负债情况
10
...
生产管理指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
12
产值生产计划完
一定周期内完成的入库品总额实际生产完成量/计划完成量
检测一定周期内的劳动生产总额检测生产部门生产计划完成情况
成率
3
按时交货率
/计划交货额按时交货额
检测生产部门生产进度执行情况
4
全员劳动生产率
/员工总人数总产值
检测员工平均生产值,确定全员劳动生产率
56
设备折旧率设备故障率
设备折旧费用/设备资产/设备故障检修费用产值
检测资产消耗占设备资产比率,以测定设备利用情况检测设备资产的消耗在总产值中的比重
789
工具消耗率事安全生产故发生数事生产安全
/工具消耗额产值一定周期内发生的安全生产事故数/产值生产安全事故损失额
检测工具消耗与产值的比率关系,越少越好检测生产部门生产安全管理的效果检测生产安全事故造成的生产损失情况
10
故损失率事安产生全
生产安全事故是否得到了及
检测生产安全部门的工作情况
及理处故的
时有效的处理
时性
11
现作生产业
生产作业现场是否摆放整齐,
检测生产作业车间的现场管理情况
...
场的整洁、有
存放有秩序
12
序性
...
成本控制指标
序号1
指标主营业务成
指标定义产品生产成本
功能检测分(子)公司的主营业务成本,为分(子)公司降本
考核依据
本总额
增效提供依据
制造费检测制造费用在主营业务成本中的比例用2
与制造费用/主营业务成本
主营业成本比率
3制造成本与制造成本/主营业务成本检测制造成本在主营业务成本中的比例
成营业务主本比率4管理费用在生产销售产品中所发生的检测分(子)公司的管理费用比例
管理费用在产品销售过程中发生的费5营业费用检测分(子)公司的产品销售费用用6
7
8
9
10
...
市场营销指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
销售合同额
一定周期内完成签订的销售合同总额
检测一定周期内的营销效果
23
销售收入货款回笼率
一定周期内完成的产品出厂总额
一定周期内回笼的销售货款
检测一定周期内的产品销售收入,以产品出厂为准检测一定周期内的货款回笼情况,促进公司销售部门提高
4
营销、销售计划完成情况
总额/销售收入总额周期内营销、销售计划的完成、达成情况
效率检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况
5
市场占有率
产品销售收入/产品市场总份额
检测一定周期内的市场占有情况
6
营业费用比率
营业费用总额/产品销售收入总额
检测一定周期内的营销效果
7
销售收入增
(本期销售收入—上期销售
检测一定周期内的销售增加情况
加率
/上期销售收入收入)
8
客户满意度
公司全部客户/客户满意户数
检测公司的客户满意度情况
9
营业费用达
一定周期内实际营销费用/营
检测营销费用预算执行情况
成率
销预算费用
...
10
费用达运输
一定周期实际发生的运输费
检测销售部门合理选择运输单位,控制运输成本
11
成率解决客户投
计划预算费用用/一定周内解决的客户投诉数/
检测相关部门客户投诉的解决力度和效果
12
诉率合同归档率
客户总投诉数周期内归档合同总数/应归档
检测销售合同是否及时归档
13
帐的销售台
合同数销售台帐记录是否准确
检测销售台帐记录的准确性
14
准确性记往来销售
销售往来记录是否准确及时
检测销售往来记录的及时性和准确性
性录的及时和准确性
15
制产品标识作的及时性管客户信息
产品标识制作是否及时客户信息是否完整并及时更
检测产品标识制作的及时性以及相关人员是否及时将客户信检测客户信息的完整性,
1617
理的完成性算销售结工
新准确地进行了销售是否及时、
息更新检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作
的及行作进
结算
时性准确性
...
质量管理指标
序号1
指标一次检验成
指标定义一次检验成功的产品数/检验
功能检测生产质量情况
考核依据
2
功率
品管成本比
的产品总数品管成本/产品销售收入
检测品管成本占销货收入比率,为拟订品管计划及生产、
3
重质量事故处
质量事故处理是否及时有效
品管改进参考检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作
性时及理的有效性
45
产品抽检合格率客户质量问
抽检合格产品总数/抽检产品总数对于客户质量问题的投诉是
检测产品生产质量,由品质保障部组织检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性,
题处理的及时性有效性
否及时有效
准确性
6
质量体系评
年度质量体系评审发生的不
检测公司质量体系管理的完整性、准确性
7
符不合项审数质量检验的
符合项数产品检验差错数/检验产品总
检测产品检验人员的检验准确性和水平
差错率数
...
8
质量检供方
供方质量检验资料是否完整、
检测质量检验人员日常工作的情况
料的保验资管情况
准确
9
的目项技改完成率
技改项目完成数/技改项目计划数
检测公司技改项目的完成情况
10
...
人力资源指标
序号1
指标员工增加率
指标定义(本期员工数—上期员工数)上期员工数/
功能检测周期内员工增加比例
考核依据
2
员工结构比例
各层次员工的比例分配状况
检测人力资源结构的合理性
3
关键人才流
一定周期内流失的关键人才
检测公司关键人才的流失情况
失率数/公司关键人才总数
(本期员工平均工资—上期检测工资增加情况4
工资增加率员工平均工资)/上期员工平均工资
5人力资源培周期内人力资源培训次数/计检测人力资源部门培训计划的执行情况
划总次数训完成率
/部门员工检测部门员工的出勤情况工部门员6出部门员工出勤人数总数勤情况检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性一定周期内实际发放的薪酬7
量酬薪总控制的有效性总额/计划预算总额
...
8
完进人才引
一定周期实际引进人才总数/
检测人力资源部门的招聘计划完成情况
9
成率考核工作完
计划引进人才总数公司绩效考核完成的是否及
检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性
成的及时性准确性
时、准确
10
...
采购供应指标
序号1
指标采购计划完
指标定义当期采购实际完成数/当期物
功能检测采购部门采购计划的完成情况
考核依据
2
成率
采购成本降低率
料需求计划(上期采购成本—本期采购成本)/上期采购成本
检测采购部门降低采购成本的效果
3
供应商一次
供应商一次交货合格的次数/
检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况
交检合格率该月所有供应商交货次数供应商4信息供应商、外协商信息的完整检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息,以
管理及是否及时更改性、准确性
采购积压物是否及时有效地处理了仓库5
检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性
及积压物资资处理的时性6采购资金使一定周期内采购资金付款数/检测采购供应部门的采购资金使用情况
用情况采购物资的总额7
...8
产品技术设计指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
完研发计划成率
当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项
检测技术部门的研发计划完成情况
2
档更技术图
目数的比例是否及时将技术图档更改
检测技术中心技术图档更改的效果
3
改的及时性图的术技出
是否按照生产进度及时准确
检测技术部门的工作效果
准确时及性性
的出图
45
查标准化审的差错率
/标准化标准化审查差错次数审查总次数
检测标准化人员的工作效果
67
...
8
9
10
仓库库存指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
12
总库存金额总库存数量
月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额月底全部库存产品数量
检测分(子)公司的库存情况,促进销售部门加强销售,为生产部门合理安排生产提供依据检测分(子)公司的库存情况,促进销售部门加强销售,
3
入库差物资
/入库总数入库差错次数
为生产部门合理安排生产提供依据检测仓库部门的工作效果
4
错率差领物资用错率
领用总数出错次数/
检测仓库部门的工作效果
5
报表、台帐出错率
记录有误的报表、台帐总数
检测仓库部门的工作效果
6
环境审仓库
仓库环境是否整洁有序
检测仓库部门的工作效果
查
7
量库标准存与库际实存
/标准库存量实际库存量
设定存料对销货之基检测标准库存量与实际库存量比率,本比率,为决定安全存量提供依据
...
8
量比率
)辞典企业
(二)关键绩效指标(KPI财务类指标
关键绩效指标
数据来源指标定义/计算公式
部门费用预算达成率
(实际部门费用
部门费用实际及预算资/计划费用)*100%料
项目研究开发费用预算达成率
(实际项目研究开发费用
项目研究开发费用实际)*100%/计划费用及预算资料
课题费用预算达成率
实际课题费用(
课题费用实际及预算资/计划费用)*100%
料
招聘费用预算达成率
(实际招聘费用
招聘费用实际及预算资/计划费用)*100%料
培训费用预算达成率
(实际培训费用
培训费用实际及预算资)*100%
计划费用/料
新产品研究开发费用预算达成率
(实际新产品研究开发费用
新产品研究开发费用实)*100%
计划费用/际及预算资料
...
承保利润
预期-寿险各险种的死差损益情况,死差损益=实际死亡率
理赔统计、精算部
赔付率
死亡率本期支付上期未决赔(本期实际赔付额+本期未决赔款-
理赔统计、精算部
内嵌价值的增加
/本期经过的寿险风险保费款)将来保单价值的贴现值
精算部、财务部
人力成本总额控制率标准保费达成率
计划人力成本)*100%(实际人力成本/(公司实际标准保费/计划标准保费)*100%
财务部财务部
附加佣金占标准保费比率续期推动费用率
营销标准保费附加佣金/)*100%()*100%(续期推动费用/“孤儿单”佣金
财务部财务部
业务推动费用占标准保费比率
(/标准保费)*100%业务推动费
财务部
公司总体费用预算达成率公司办公及物业管理费用预算达成率
预算总费用)*100%
(公司实际总费用/)*100%预算数(实际数/
管理费用实际及预算资料财务部
)*100%/预算数(实际数车辆费用预算达成率财务部
党办管理费用预算达成率
预算数/(实际数
)*100%财务部
)*100%预算数(党办、工会费用预算达成率实际数/财务部
)*100%/日常办公费用预算达成率预算数财务部(实际数)*100%预算数(实际数财务部办公费用预算达成率/)*100%
财务部/会务、接待费用达成率(实际数预算数
...
专项费用预算达成率销售目标达成率
预算专项费用)*100%(实际专项费用/(实际销售额/计划销售额)*100%
财务部销售报表
理赔率服务销售收入达成率产品/
/销售数量)*100%
(理赔数量(实际销售收入/计划销售收入)*100%
理赔报表销售月报表
同期资户净投收益率/全部账
投资委员会选择的市场基准收益全部帐户净投资收益率/
证券市场公布数财务部/
Benchmark
率国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、(Benchmark=
据
基准利率按计划的可投资比例加权的CD、CFO评估的LIBOR
)同期收益率
(董事会批准投资收益率计划达成率
董事会批准及不时调整的的年度/全部帐户净投资收益率
财务部
的年度计划收益率)
投资计划
/Benchmark不良帐款比率
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资年初投资委员会确定的基准资产的比重/
财务部
全部账户直接投(普通账户债券投资+
)
投资委员会年初批准的比例(Benchmark=所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
财务部
资净投资收益率)/同期Benchmark
评估的LIBOR、CFO(Benchmark=国债指数、企业债指数、
)
CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率
/同普通账户基金投资净投资收益率Benchmark期
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率)
同期封闭式基金指数收益率(Benchmark=
财务部
全部独立账户直接投资净投资收益率
总经理选择的市场基准收益率所管辖帐户净投资收益率/
财务部
Benchmark/同期
同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数(Benchmark=)
CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率及
所负责项目的净投资收益率/同期
总经理选择的市场基准收益率/所管辖帐户净投资收益率
财务部
...
Benchmark
)
相应项目的指数同期收益率水平(Benchmark=
投资收益率计划达成率
总经理批准及不时调整的的年所管辖帐户净投资收益率/
财务部
度投资计划
)
资产管理中心销售目标达成率(
)*100%/(实际直接销售资产管理产品收入计划收入
综合管理部
...
客户类指标
关键绩效指标包装水平客户满意度
指标定义/计算公式接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值
数据来源包装水平客户满意度调
某重点产品市场占有率
平均值:
产品市场销售额/市场容量
研市场销售月报,市场资料
公共关系效果评定
对与媒体、保险学会及社会的效果评定
上级领导评定
投诉记录及投诉解决记解决投诉率/投诉总数)*100%(解决的投诉数录
投诉记录年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数客户投诉解决速度财务部)*100%(营销实际标保/营销计划标保营销计划达成率财务部新契约市场总容量)*100%
(新契约标保/新契约保费市场占有率
(本年度新契约标保-上年度新契约标保)/上年度新契约财务部新契约保费增长率
标保
(服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100%财务部个月代理人留存率13
二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二续期任务达成率信息技术部
次保费;三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费
(续保实收首期件数/续保应收首期件数)财务部续保率
*100%
出租率物控中心应出租的面积出租的面积/市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值问卷调查
...
媒体正面爆光次数
在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
公众媒体
危机公关出现次数及处理情况
总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况
上级领导评价公众媒体、
公共关系维护状况评定
与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况
上级领导评价
网站用户满意度
对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值
支持满意度调研
客户满意度
接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平
客户满意度调研
客户投诉解决的满意率
均值总投诉数量)*100%(客户对解决结果满意的投诉数量/
客户投诉记录
服务推广数量的达成率
服务计划推广数量)(服务实际推广数量/
服务统计资料
新客户增加数量最终客户数量
*100%总客户数)*100%本期新客户数(/)*100%(本期老客户数/客户总数
本期新客户数,客户总数客户总数/本期老客户数
新产品的开发数量
产品上市的实际数量
*100%
销售资料
技术服务满意度
对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值
对客户技术服务满意度
调查
综合管理部组织评估直销客户满意度对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值
内部营运类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
书面的流程和制度所占的百分率(ISO标准)
所有需要制订的流程和制度总(书面化的流程和制度数目/)*100%数
需书面化的流程与制度规定
工作目标按计划完成率
)*100%/(实际完成工作量计划完成量
工作记录
...
报表数据出错率
/查出有误报表数量提交报表总数)*100%(
报表检查记录
文书档案归档率国内外市场调研报告的质量
)*100%(归档文档数/文档总数
文档记录上级评定
项目可行性分析报告质量
项目可行性分析报告质
上级评定量认证/
财务报表出错率财务分析出错率
提交的财务报表总数)*100%(查出有误的财务报表数量/有误的财务分析数量(/提交的财务分析总数)*100%
财务报表检查记录财务分析记录
各部门预算准确率
)*100%(1-超出或未达成预算/部门预算
各部门费用预算达成率
辞典更新的及时性KPI
KPI将新生成的KPI第一时间放入辞典
辞典KPI
策划方案成功率
)*100%提交方案数成功方案数(/
策划方案提交与成功记录
提交项目管理报告及时性
/按时提交管理报告报告总数)*100%
(
项目管理报告记录
管理委员会对办公室服务满意度
管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值
满意度调查
内部客户满意度
接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度
内部客户满意度民主测评结果
招聘空缺职位所需的平均天数
招聘空缺职位所用的总天数空缺职位总数/
招聘天数记录
员工晋升评审活动的及时有效开展
晋升评审记录及员工对晋升意见记录
员工工资发放出错率
/错误发放的工资次数发放的工资次数
工资发放记录
劳动争议处理及时性
投诉记录
...
绩效考核数据准确率
)*100%实查有误数据/考核数据总数(
投诉记录
绩效考核按时完成率
)(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数*100%
绩效考核记录
内部网络建立的安全性
内部网络安运行
系统故障记录
提交分析报告的质量
个案完成及时性
个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期
上报与批复的文件
统计分析的准确性和及时性
及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析,并使分析结果具有使用价值
上级领导的评价
分公司总经理室及相关部门满意度
分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度
问卷调查
鼓励提出新产品建议的数量和质量()
创意性指标
领导认可的新产品建议的数量和质量
上级领导的评价
建立与研究及政府部门的联系
与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度
相关部门及上级评价
对外信息披露的及时性
按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息
批露的文件记载
股东及董事满意度
股东及董事对董办工作的满意度
满意度调查
与外部中介机构的沟通协调充分及时掌握相关政策、法规的变化
对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握,及时应
上级
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