IT培训行业发展深度展望报告.docx
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IT培训行业发展深度展望报告
2017年IT培训行业发展深度展望报告
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2017年9月
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表目录
投资聚焦
报告源起
教育资产证券化元年开启,非学历培训类资产上市/挂牌将成为大势所趋。
2016年11月7日,十二届全国人大常委会第二十四次会议闭幕式上表决通过了关于修改《中华人民共和国民办教育促进法》的决定草案。
2016年12月29日,国务院发布实施《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》;2017年1月10日,国务院印发《国家教育事业发展“十三五”规划》;2017年1月18日,教育部联合多个部门共同印发《民办学校分类登记实施细则》和《营利性民办学校监督管理实施细则》。
上位法律《民促法》、国务院文件《若干意见》、部门配套政策《登记细则》和《监管细则》的相继出台对我国民办教育未来发展将起到长期促进作用。
2017年6-8月,新《民促法》实施在即,各地陆续出台配套政策并向公众征求意见。
目前辽宁、湖南、河北、吉林等四省相关配套政策已发布。
所有的培训机构目前都要根据所在地的政策,选择在民政部门登记(非营利性)或者在工商部门注册(营利性),所有的在民政局登记的培训机构均可以选择在工商局注册,公司股东均可取得合法收益,法律主体从“民办非企业单位”转变为公司制的经营性主体。
上市/挂牌公司一方面可以把前期未纳入主体内的的自有培训机构纳入体内,另一方面可以利用资本优势并购成熟的异地培训类资产。
未来培训类资产A股IPO、挂牌新三板或者被上市公司并购将成为大势所趋。
百亿元市值的培训机构呼之欲出。
IT行业的迅速发展、IT从业人员的薪资提升和庞大的毕业生及就业需求人群共同驱动行业拥有广阔空间,我们测算2017年IT培训行业市场规
模为270亿元;且在高度分散的竞争格局中,行业市场份额有望加速向拥有标准化授课体系、
精细化管理、长期品牌积淀和特色课程优势的从业公司集中。
此外,达内科技、传智播客等上市或三板挂牌公司2016年均实现了业绩的大幅增长,进一步加快扩张进程和课程品类升级,2017年Q1达内科技新增15个学习中心至160个,客单价(收入/课程人数)为13,240元,未来将加快二三线城市布局速度,强化高端课程和新型赛道课程开发,有望带来招生人数和客单价的双提升。
综上所述,我们认为未来中国IT培训行业或将诞生百亿市值的教育公司。
创新之处
市场首篇横跨美股、主板、新三板和一级市场的中国IT培训行业深度研究报告。
本篇
报告从行业概览、需求端、供给端、商业模式和行业发展趋势五大维度进行依次分析,提出
相应的观点和结论:
1、教育行业资产证券化元年开启,非学历教育培训类资产在主板上市、新三板挂牌或者被上市公司并购将成为大势所趋。
2、IT培训行业市场广阔。
IT行业整体体量的扩大带动从业人数逐年上升,与此同时每年近千万的毕业生面临难以缓解的“就业难”问题,我们预计巨大的人才缺口驱动2017年IT培训行业市场规模约为270亿元,未来三年行业复合增速为25%~30%。
3、在商业模式方面,IT培训机构商业模式高度相似,由招生渠道、金融服务、综合应、就业渠道四方面构成。
4、一线城市增速平缓,二三线城市增长快速。
重点布局一线城市的优质培训机构将望继续保持稳定的收入和良性的现金流;重点布局二三线城市的优质培训机构有望通过学习中心的建设和双师课堂模式的布局,深度受益于二三线城市的市场增长。
5、IT培训行业涌现出新兴的细分赛道,随着人工智能的发展和计算机语言的普及,AI相关培训、VR/AR培训以及少儿编程培训成为IT培训机构新的发力点。
6、三板挂牌的初创型优秀机构有望步入快速发展通道。
(1)品牌积淀:
传智播客已积累了较大的口碑效应;
(2)新兴赛道:
易第优加快布局幼儿及青少年机器人培训;(3)课程优势:
易第优和光环国际分别在PHP培训和IT项目管理培训上居行业领先地位。
IT培训:
实践为本,方兴日盛
什么是“IT培训”
“IT”即指信息技术,主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。
“IT培训”是指让受教育者学习与掌握信息技术的教育过程,根据“是否颁发学历证书”可划分为学历IT培训和非学历IT培训两类,非学历IT培训又分为IT职业技术培训和IT认证培训。
学历IT教育:
以公办教育为主,分为中等职业教育和高等职业教育两类。
中等职业教育指职业高中、中专、技校等职业学校教育,高等职业教育指大专、高职等职业学校教育。
根据统计局数据,2015年我国中、高等职业教育在校生分别为2,250和1,390万人,教育规模全球第一。
非学历IT教育:
以民办教育为主,由IT认证培训和IT职业技能培训两大细分板块构成。
IT技术较为庞杂,认证体系亦比较分散,目前业内认可度较高的认证有:
国家级计算机等级认证、微软系列认证、Cisco系列认证、Novell系列认证、Java认证、Oracle系列认证、SAPR/3认证等,其中国家级计算机等级考试占认证类需求的17.3%,思科系列高达40.2%;IT职业技能种类繁多,培训课程日新月异,大致可分为:
软件开发类培训、网络推广类培训、网络运维类培训、软件测试培训、游戏开发类培训及新兴起的大数据技术培训和人工智能培训等。
图1:
IT培训的分类
IT认证培训与IT职业技能培训导向不同,但学习内容均围绕核心IT技术展开。
随着互联网技术和IT行业的发展,IT培训也呈现百花齐放的发展态势,时下IT培训中设计的IT技术分类繁多,出现了许多细化领域,形成了覆盖IT全产业链的课程版图。
(1)软件开发类技能培训包括JAVA培训、Web前端培训、UI设计、PHP培训、安卓和IOS培训、嵌入式培训等;
(2)网络推广类技能培训包括SEO优化、SEM培训、网络营销培训和新媒体运营培训等;(3)网络运维类培训包括Linux/Unix操作系统培训、数据库管理等;(4)游戏开发类培训包括游戏程序设计与编程、游戏美术制作、游戏策划培训等;(5)人工智能培训包括机器学习、深度学习、VR/AR培训,另外还有软件测试类培训和大数据技术培训。
图2:
IT全产业链课程版图
IT培训实践为本,是本专科教育的有效补充
IT培训课程实践为本,结合项目提升学员实践能力。
IT培训课程面向求职人群或在职人员,以培养职业技能为首要目的,因此在培训过程中注重语言的开发应用,与实际项目进行结合,全面提高学员的实践能力。
图3:
达内科技C++课程体系
IT产品开发流程以人为本,其核心是产品原型设计、产品研发和产品测试。
IT产品开发的过程中要靠项目团队成员不断与客户进行沟通、反馈,通过项目经理、产品经理、UI设计师、开发工程师和测试工程师的协同合作为客户创造价值,UI设计师、开发工程师和测试工程师是核心技术人员。
图4:
IT产品开发流程
IT产品开发涉及语言及工具多元化发展。
从编程语言前10名长期走势看出,排名前三位的语言C、Java、C++呈现明显占比下降的趋势,编程语言呈现多元化发展趋势。
从产品开发环节看,不同产品的开发涉及的编程语言及工具不尽相同,涉及较多的编程语言有C、C++、Java、Objective-C、PHP等,涉及较多的开发工具包括CCS、Unity3D(游戏)、Openstack、Spark等。
图5:
编程语言汇总
图6:
前10名编程语言长期走势图
IT培训旨在短周期提升学员就业技能,降低行业准入门槛。
互联网的发展引发了大量的对IT人才的需求,但以书面理论和考试成绩为主的传统学历教育远不能适应IT行业快速发展的要求,从而带来毕业生就业难与用人单位用工难的双重问题。
IT培训机构一方面对学员进行强化培训及就业疏导,一方面为企业提供优秀的人力资源,成为本专科教育的有效补充。
IT培训顺应行业激烈的竞争环境,满足IT从业人员不断更新技能的需求。
IT行业明显的特点是技术更新换代快,在竞争日益激烈的环境下,参加培训提升自身素质成为更多IT从业人员乃至企业的选择。
需求端:
IT行业快速发展,培训需求与日俱增
互联网技术日新月异,IT革新浪潮兴起
PC和智能手机等硬件设备渗透率达到高位,IT革新浪潮兴起。
从计算机行业整体发展周期来看,软件和硬件创新互相依存,通常以硬件创新为先导,达到瓶颈之后软件创新兴起。
PC及智能手机的普及催生海量应用需求,我们认为,软件创新是未来几年计算机行业创新重点,软件应用及服务差异化为计算机行业持续发展注入新兴活力。
图7:
软硬件创新交替出现
图8:
全球智能手机渗透率
行业大体量和高薪资驱动需求快速增长
IT行业体量逐年扩大,人才需求上升。
根据工信部统计数据,2012-2015年中国IT行业整体收入和利润高速增长,IT行业整体收入由2012年24,787亿元增长至2015年42,848亿元,整体利润由2012年3,366亿元增长至2015年5,766亿元,收入和利润3年CAGR分别为20.02%和19.65%。
IT行业整体体量的扩大带动从业人数逐年上升,随着行业内企业整合及内部管理完善,企业效率进一步提升。
IT行业从业人数由2012年1,300万人增长到2015年1,846万人,3年CAGR为10%。
我们预计,未来三年IT行业整体收入和净利润增速分别约为16%和12%,从业人数增速维持在5%左右。
图9:
IT行业整体收入和利润情况(单位:
亿元)
图10:
IT行业企业数量
图11:
IT行业从业人数
IT行业平均工资较高且稳定增长,人才吸引力大。
根据搜狐调查发现,2015年IT行业平均工资为101,802元,在受调查行业中最高。
根据工信部数据测算,IT从业人员平均工资2013、2014、2015年维持稳定增长趋势,增长率分别为4.9%、1.7%、7%,由于IT行业整体收入和利润保持稳定增长的趋势,我们预计未来三年平均工资年增长率约为6%左右。
IT行业整体收入较高且稳定增长,对人才吸引力较大。
图12:
部分行业从业人员2015年平均年薪状况(单位:
元)
图13:
IT行业工资增长情况
IT培训机构一定程度上帮助毕业生解决就业难问题。
高校扩招带来的大量应届毕业生冲
击就业市场,预计未来“就业难”问题仍将持续。
2017年我国高校毕业生规模约达795万人,与此同时专业性实操性强的职位出现用工难的情况,据统计专业职业岗位空缺和应聘人数之比达到1.5-2.0。
就业难和用工难成为两大矛盾,尽管我国高等院校每年都有大量的计算机专业学生毕业,但大多数都很难快速满足企业用人需求,这主要是由于学生在校园里很难获得实际的项目操作经验,因此,IT行业如今最普遍的问题就是学历教育与企业实际需求相脱节的矛盾。
在此背景下,IT培训机构成为连接二者的重要桥梁,其提供的诸如硬件维护和软件开发、让学员参与企业实践项目等各种操作性极强的课程,能有效增强大学生为未来的就业实力。
其中达内科技的培训学员就业率达90%以上,学生首次就业平均薪资高出社会
大学生近千元,火星时代就业率高达97%,平均就业薪资6,500元。
巨大的学员数量与高额的生均收费驱动行业海量市场空间
2017年IT培训市场规模约270亿元。
我们认为,IT培训机构的学员可以分为直接接受课外培训的学员、机构与学校合作授课的在校学员以及接受在职培训的企业员工。
(1)根据调研,现阶段直接接受课外培训的学员约有80万人,单次培训课程费用以1.8万元计,此细分行业约有150亿元的市场规模;
(2)与学校合作做专业课程及与企业合作做在职培训的受众学员达300万人,这部分课程周期较短,费用较低,人均费用约为4,000元,市场规模为120亿元。
综合来看,我们估计目前IT培训市场的规模为270亿元,未来仍有较大的上升潜力,复合增长率为25%~30%。
图14:
IT培训市场规模测算(亿元)
供给端:
群雄逐鹿,高度分散
竞争格局高度分散,拥有品牌和管理优势的培训机构市占率将逐步提升
市场结构相对分散,达内科技为行业巨头。
IT培训市场中,达内科技(TEDU.O)作为行业巨头公司,市场占比约为6%,市场结构高度分散。
近年来达内科技营业收入快速增长,2016年达内科技实现收入15.80亿元,5年CAGR为58%。
火星时代(百洋股份收购002696.SZ)2016年实现收入4.07亿元,同比增长52%,毛利率为61%。
三板公司IT培训领域挂牌公司营收规模较小,2016年营业收入前三的公司传智播客(839976.OC)、易第优(839467.OC)和光环国际(838504.OC),2016年分别实现营业收入5.37亿元、1.35亿元和5,368万元。
根据搜狐教育等互联网资料,IT领域未上市/挂牌公司中规模较大的有翡翠教育等,2016年实现净利润6,000万元,另外千锋互联、青麦教育和蓝科教育2015年分别实现1.6亿元、4,632万元和1,227万元的营收。
图15:
职业教育IT培训行业主要公司的收入情况(单位:
百万元)
图16:
职业教育IT培训行业主要公司的净利润情况(单位:
百万元)
图17:
职业教育IT培训行业主要公司的毛利率情况(单位:
%)
图18:
职业教育IT培训行业主要公司的净利率情况(单位:
%)
培训课程全面覆盖IT产品开发,双师课堂趋势渐起
IT培训机构课程形成对IT产品开发的纵横全面覆盖。
1)从纵向IT产品开发流程来看,易第优(839476.OC)、蓝科教育课程覆盖产品原型设计、产品开发两个环节,达内科技(TEDU.O)、青麦教育(T21361.OC)课程覆盖产品原型设计、产品开发及产品测试三个环节,此外还涉及网络营销及软件运维相关课程。
(2)从横向IT产品开发品类来看,达内科技课程涉及软件开发、嵌入式开发、大数据开发、WEB开发及游戏开发,翡翠教育课程主要是动漫游戏开发等等、易第优(839476.OC)、青麦教育(T21361.OC)、蓝科教育(T22171.OC)课程涉及WEB开发、软件开发,粤嵌科技(T23365.OC)课程主要针对嵌入式开发。
目前IT培训市场中的课程已形成对IT产品开发流程的纵向全面覆盖、对产品开发涉及语言及工具的横向全面覆盖,可以满足产品研发、测试及运营环节的技术培训需要。
表1:
美股及新三板挂牌公司课程种类
IT培训机构的收费情况因课程类型和授课模式而异,目前国内IT培训机构的价格大致在1.5万元至2万元之间。
全日制模式下授课周期一般为4至6个月,工作日全天上课,晚上及周末安排有自习或实践时间,大部分机构包括达内、火星时代、传智播客等都采用面授培训与双师课堂授课相结合的模式,在公司总部北京以及部分一线城市通过面授培训,其他地区则采用讲师远程直播教学内容的同时在异地课堂由项目经理为学生进行课堂答疑及课后辅导的双师授课模式,这两种模式下收费差别不大,达内科技很多课程的全国收费标准一致,但传智播客在双师授课地区的收费会有优惠。
业余制授课又分为线上与线下两种形式,线下授课周期会延长,课程内容及课时与全日制授课相差无几,但线上授课采取录制视频加定期直播答疑的模式,课程内容会有简化,费用亦会大幅降低。
专业老师的带领与指导,参与实训项目的机会以及通过订单培训进入企业的机会等诸因素导致了IT培训费用的持续走高,而且鉴于IT行业需求的旺盛及培训机构的授课优势,未来培训价格仍有上升空间。
表2:
达内科技历年培训收费情况(单位:
元)
表3:
不同机构全日制课程费用比较
表4:
北京市不同机构非全日制课程费用比较
现阶段IT培训机构的学生数量均处于上升状态,达内科技2016年招生人数增长28%至107,493人,2016年火星时代年培养学员数增长54%至24,100人,千峰互联年培养学生2,000人,翡翠教育年培训学员15,000人以上,兄弟连2016年招生超过3,000人,粤嵌科技已培养出就业学员10,000多人。
结合IT课外培训每年近100万人的潜在需求,未来各大机构的学生数量仍有较大的增长潜力。
图19:
主要IT培训机构学生数(单位:
人)
商业模式:
招生渠道、金融服务、综合供应、就业渠道四方面构筑商业模式
IT培训机构具备招生渠道、金融服务、综合供应、就业渠道四方面构成的商业模式。
I培训机构通常采用短期培训的模式培养学员的实践操作能力,从而能够达到企业用人需求。
IT培训机构商业模式高度相似,由招生渠道、金融服务、综合供应、就业渠道四方面构成:
通过招生渠道最大化获得生源,通过金融渠道形成完备的交易闭环,通过综合供应渠道支持封闭式训练保证教学质量,通过就业渠道保障学员就业树立良好口碑。
图20:
IT培训机构商业模式
招生渠道:
2C和2B2C两大渠道互相渗透
IT培训机构按招生渠道常分为B2C模式和B2B2C模式两种。
B2C模式主要通过电话、网络等平台进行课程宣传以获取C端客户,常见的网络营销方式包括XX竞价、360竞价、QQ营销、微信营销、自媒体营销、外链推广、视频营销等;B2B2C模式主要与B端学校合作,为学校提供相应的IT实践课程,即采用校企合作的业务模式,利用学校场地与宣传渠道招收学员进行培训,并协助学校提升IT课程教学水平(设备、师资)。
达内科技、易第优、青麦教育、传智播客主要采用B2C招生模式,如传智播客通过“趣IT”、视频脱口秀《科技喵喵喵》、动画节目《哎呦我趣》、微电影、病毒营销视频、影像故事、网红直播等多媒体营销方式构成了传智播客独有的多媒体营销体系;粤嵌科技、蓝科教育采用B2B2C招生模式,例如粤嵌科技的产品和服务主要面向高职院校、IT知名企业等优质客户,如华南农业大学、广州杰马信息科技有限公司等,公司的教学平台产品广泛应用于全国数十所高等院校的实验室和研发中心。
表5:
样本IT培训机构招生形式
IT培训机构中2C居多,2B机构积极拓展社会招生渠道。
2B或2C招生渠道对机构整体销售费用率的影响不大,IT培训机构为扩大生源积极开拓不同的招生渠道。
除营销招生外,机构多采取招聘转客户、口碑介绍、资料分享吸引学员和明星讲师吸引学员等策略,机构的教学质量仍是核心竞争力。
同时许多机构如火星时代、恒企教育(收购广州多迪)等形成了“体验式营销”模式,学员通过试听了解机构的产品和服务优势。
2B机构正大力开拓2C招生渠道,2016年,粤嵌科技嵌入式技术培训业务由面向高校的实训课程销售转变为直接面向学员提供嵌入式技术培训服务,通过社会渠道和高校渠道开展招生工作,实现了培训招生和收入的大幅增长。
IT培训机构招生各有侧重,生源主要分为本专科学历学员和在职学员。
定位为本专科学生的机构以就业为导向,定位为IT从业者的机构以资格认证和技能提升为导向,更适合在线教育。
达内科技、传智播客、火星时代、易第优的学员定位为本专科在读或毕业生,光环国际、51CTO、北风网的学员定位则为IT从业者。
表6:
火星时代和光环国际生源与模式比较
IT培训市场需求多样化,差异化竞争尤为重要。
IT培训市场供给端高度分散,究其原因是需求多样化导致。
由于学员能力和基础不同,对IT培训的需求也不同。
满足不同能力层次学生的学习需要,形成差异化竞争,是IT培训机构抢占市场份额的重要策略。
课程设置差异:
满足不同能力学员的学习需要。
(1)精英版:
要求学员有大学专科以上学历,并掌握一定的计算机基础知识;
(2)零基础班:
要求学员高中及中专以上学历,无任何计算机基础知识;(3)实训班:
要求学员大学专科以上学历,学员通过入学测试考试方可入学。
图21:
达内科技课程开设情况
综合供应:
采用短期封闭式训练模式,通过综合供应商为学员提供食宿服务
IT培训机构线下课程分为全日制课程和非全日制课程,全日制课程采用封闭式训练模式。
全日制课程周期为4-6个月,讲师与项目经理全程指导,课上讲师教学,课下项目经理一对一强化训练,同时配置有学习机房供学员学习,机构提供住宿与餐饮,故住宿费也为机构的收入来源之一;非全日制课程则在周末上课,课时数相对少。
图22:
易第优校区环境
图23:
达内科技校区环境
IT培训开创高效快速培训新纪元,封闭式训练适应短周期学习。
IT培训以高效快速且标准化的培训模式让学员达到就业所需的基本技能水平,以往的学习开发周期(本科四年)大大缩短,与此相适应,学员须接受高强度、体系化的严格训练,封闭式训练正是短周期学习的最佳途径。
金融服务:
第三方金融平台为学员提供助学贷款,培训机构为学员提供担保
与第三方助学贷款机构合作是IT培训行业的常见模式。
对于一次性付款存在困难的学员,IT培训机构接受其通过向第三方助学贷款机构贷款支付的方式缴纳学费,合作模式为:
培训机构与助学贷款机构签订机构学员助学合作框架协议,协议约定机构学员可以在协议精神约定范围内向助学贷款合作机构申请个人信用助学贷款用于支付学费。
学员作为借款人与
出借人签订贷款协议,学员作为借款人与出借人签订贷款协议。
培训机构与助学贷款机构合
作将有助于缓解部分学员为支付培训费用而产生的经济压力,有助于机构吸引更多的学员从而对公司业务的开展产生积极影响。
表7:
部分IT培训机构与第三方助学贷款机构合作模式
培训机构为学院贴息贷款,选择性承担代偿本金业务和担保业务,此贴息事项为机构阶段性销售政策。
培训机构常采取承诺为使用贷款支付方式的学员承担相应的贷款利息,但部分机构为学员贷款提供担保,如达内科技、青麦教育和火星时代;部分机构则不承担代偿本金和担保义务,如易第优、传智播客等。
由于培训机构承担担保义务的同时会向贷款机构收取一定程度的服务费,且在学员申请贷款之际已对学员贷款资质和基本信息进行了调查,培训机构发生担保损失的可能性较少,如火星时代与XX小贷的合作,2016年XX小贷对火星时代学员合计贷款金额约为1.9亿元,3个月以上逾期率(延滞率)为0.67%,6个月以上逾期率(不良率)为0.18%。
表8:
部分IT培训机构贷款学费占学费比例
就业渠道:
拓展合作企业,完善就业辅导,切实解决就业问题
IT培训机构为学员提供就业指导课程、简历制作指导、模拟面试、就业交流活动、就业情况跟进等一条龙就业服务。
达内科技(TEDU.O)每班配备一名职业顾问,和学员进行1对1的面试培训和简历准备等,监督学生的就业进展;易第优(839467.OC)在整体教学过程中贯穿两周一次的职业素质课程,涵盖职场礼仪、沟通技巧、时间管理、简历编写等众多课程,由公司高管或业内知名人士讲解、分享、交流,帮助学员在进入职场前拥有较为清晰的职业发展目标及必备的职业素养;传智播客(839976.OC)则是就业辅导员在学员结束前一个月介入为学员提供就业帮助;恒企教育(开元股份300338.SZ)帮助学员通过旗下“无忧网”系统填写简历,并通过回访机制实现对企业和实习生就业情况跟踪;火星时代(百洋股份:
002696.SZ)开设就业指导课、简历指导课、面试技巧课等,组织企业宣讲招聘面试,并回访学员就业情况并对学员进行入职指导。
图24:
火星时代就业指导流程
图25:
火星时代对已入职学员的职业晋升指导
与企业合作,稳定输送人才。
IT培训机构通过拓展和维护由招聘需求的企业,签订人才输送协议,打开学生就业渠道,保证学员就业率。
达内科技通过企业合作专员和雇主、毕业校友、人力资源网站以及其他各类招聘人员进行合作,为学员寻找就业机会,2016年达内科技共有243名企业合作专员,每个校区有1-2名,同时与众多知名IT互联网企业达成合作协议,毕业生就业率稳居90%以上;火星时代和国内各大知名企业均签订有人才输送协议,稳定输送人才,了解新的招聘岗位要求和数量,与企业沟通,匹配推荐学员,并收集企业与学员反馈,2015年度、2016年度,火星时代学员毕业6个月内的就业率分别为95.78%、96.43%;恒企教育亦与3,000多家企业展开合作,已帮
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