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一季度经济运行分析经济运行处
2013年第一季度经济运行分析
经济运行处
今年一季度,全市行业紧紧围绕国家局“控总量、调结构、降库存、稳价格”的调控方针,认真贯彻落实市局(公司)“卷烟上水平、对标升位次”的战略任务,突出“稳增长、调结构、强基础、上水平”工作主线,结合实际开展了卓有成效的工作,经济运行总体平稳,除费用指标相对靠后外,卷烟经营、经济效益类指标都有不同程度的提升,大部分指标在全国处于中上水平,为完成全年工作目标提供了强有力的支撑。
现将全市经济运行总体情况简要分析如下。
一、经济运行的总体特点
(一)卷烟销售平稳增长
1.总体运行情况。
今年一季度全市行业累计销售卷烟32.21万箱,同比增长3.33%,涨幅同比提升2.1个百分点,超计划进度3.76个百分点;实现销售收入84.1亿元,其中卷烟销售收入69.3亿元,同比增长16.34%,超计划进度6.34个百分点,卷烟单箱销售收入突破2.52万元,良好的开局为顺利完成全年目标打下了基础。
全市一季度卷烟销售情况
序号
指标名称
今年累计
去年同期
同比增减
同比±%
全国平均增长(下降)速度
全国先进增长(下降)速度
1
卷烟销售总量(箱)
322127.4
311735
10392
3.33%
0.91%
13.09%
2
卷烟销售收入(万元)
693016
595697
97319
16.34%
8.98%
25.20%
3
单箱销售额
25165
22357
2405
12.58%
8.11%
21.36%
2.全国排位情况。
一季度全国卷烟销售总量平均增幅只有0.91%(此为财务快报口径,运行司口径为0.7%),增幅同比下降2.6个百分点,2、3月份同比均为下降,销量增幅为近年来最低值。
从各省来看,共有11个省市卷烟销售总量同比下滑,降幅最大的新疆下降了13.02个百分点。
卷烟销售收入下降的只有2家单位,降幅较小。
比较而言,重庆市场卷烟销售总量和卷烟销售收入均呈现高开高走的态势,3月份克服了春节的节日因素后,销量出现快速回升。
上述三项指标的增幅均较大幅度领先于全国平均水平,在全国的排位分别为9名、6名和6名。
卷烟销售总量同比增减情况(万箱)
指标
1月
2月
3月
2013年
2012年
同比
2013年
2012年
同比
2013年
2012年
同比
全国总计
747.30
717.01
4.22%
336.50
360.92
-6.77%
387.69
389.05
-0.35%
重庆市
15.87
15.09
5.19%
8.07
8.26
-2.28%
8.84
8.02
10.23%
3.区县主要情况。
卷烟销售总量方面,一季度共有10家单位的卷烟销售总量同比下滑,最大降幅8%,28家同比上升的单位中7家单位的增幅超过10%,从总体看,一二类区(对标区域)的增速(2%左右)低于全市平均水平,更低于3类区(8.2%)的增速。
卷烟销售收入方面,各区县单位均实现了同比增长,其中3家超过30%,13家超过20%,低于10%的只有4家,从类区来看,一二三类区的增长幅度比较均衡,分别为14.7%,15.4%和18.5%。
从单箱收入来看,低于2万元的有12家单位,高于3万的只有渝中一家,各类区的增幅均在10%以上。
(二)卷烟结构持续提升
1.从卷烟类别看,一、二类卷烟销量出现较大幅度的增长,且涨幅呈递增趋势。
其中,一、二、三类烟累计分别增长27.46%、28.47%、5.85%,四、五类烟分别下降12.83%和40.72%。
一季度卷烟分类分月销售明细表(单位:
万箱)
类别
1月
2月
3月
今年
去年
同比(%)
今年
去年
同比(%)
今年
去年
同比(%)
一类
2.82
2.43
15.85
1.74
1.22
42.99
1.62
1.12
44.48
二类
1.37
1.06
28.68
0.85
0.69
22.01
0.93
0.64
44.06
三类
7.00
6.34
10.46
3.41
3.49
-2.13
3.80
3.37
12.63
四类
4.16
4.45
-6.47
1.73
2.36
-26.69
2.24
2.34
-4.27
五类
0.52
0.81
-35.04
0.34
0.50
-31.72
0.25
0.53
-54.08
2.从卷烟价区看,从各价区的绝对值来看,销量集中分布在43-290元区间,这一区间的销量占总销量的83%,从各价区销量增长幅度看,95元以上价区的增幅均在20%以上,特别是600元以上价区的增幅达到了132.85%。
卷烟结构提升效果明显。
3.从卷烟占比看,一二三类烟的占比均有不同程度的提升,其中一类烟占比提升较大,四类烟降幅较大。
2012-2013年各类别卷烟所占比重
4.从全国情况看,一二三类烟均实现14.77%、12.74%和5.56%的增长,但增幅同比下降14.63、20.56、19.4个百分点,二类烟单箱销售收入出现0.67%的负增长。
行业高端卷烟(含税批发价171元及以上)的销量增幅同比下降12.12个百分点,3月份增幅下降了17.89个百分点。
(三)烟叶生产平稳开展
今年以来,全市按照“控规模、调结构、重创新、上水平”的基本方针,扎实开展烟叶生产各项工作,同步推进“烟草惠民工程”项目建设,坚持两手抓,做到两手硬,取得阶段性成效。
1.生产计划落实到位。
截至4月10日,初步落实种烟面积68.73万亩,其中烤烟67.8万亩,白肋烟9268亩,占计划的99.92%;约定产量164.32万担,占计划的102.4%。
2.育苗工作顺利推进。
全市育苗75.2万亩,其中工场化育苗41.5万亩,塑钢中棚育苗31.7万亩。
培育育苗专业户1384户,供苗面积72.3万亩;实施商品化供苗的烟农23526户,供苗面积70.6亩。
3.惠民工程扎实开展。
截至4月15日,武隆县接龙水源工程和丰都县太平水源工程已经顺利通过总公司审查,丰都太平水源工程已于3月27日正式动工,现已完成投资300万元。
惠民工程烟区道路项目计划2000千米,实际规划2044千米,完成招标1938.76千米,动工1788千米,竣工验收69.87千米。
已招标未动工的150千米。
(四)经济效益较快增长
1.全市总体情况。
全市行业一季度实现税利总额19.29亿元,同比增长17.3%,超计划进度7个百分点;实现利润总额11.5亿元,同比增长14.44%。
从最近12个月的数据可以看出,剔除年底和春节因素外,税利和利润指标都呈平滑上升势头,显示出经济运行总体健康平稳。
行业实现税利和利润情况一览表(最近12个月)
2.全国排位情况。
一季度全国工商税利总额平均增长10.8%,增幅比去年同期降低10个百分点,行业利润增长12.34%,增幅同比下降8.66个百分点,均为近三年来的最低增幅。
共有12个省市同比下降,降幅最大的为新疆(24.26%),在同比增长的省市中,贵州增长59.49%、云南29.66%、湖南20.16%,其余均在20%以下,重庆比全国平均水平高9个百分点,增幅在全国排名中位列第7;利润方面,全国平均增长9.04%,15个省市同比下降,重庆以14.44%的增幅和1.45亿的增长绝对量在两种全国排名中均位列第8。
3.区县总体情况。
除南川同比下降8%以外,其余区县单位卷烟利润均同比上升,最高增幅(开县)48.6%。
从类区来看,基数低的三类区提升比例大,基数高的一类区增长的绝对值大。
(五)费用水平小幅攀升
1.全市总体情况。
一季度全市卷烟三项费用总额、单箱经营费用、单箱管理费用和卷烟单箱两项费用同比均出现上升,增长幅度在12%至16%之间,只有卷烟三项费用率有小幅下降。
一季度费用指标情况表(单位:
万箱)
序号
指标名称
今年累计
去年同期
同比增减
同比±%
全国平均
全国先进
1
卷烟三项费用总额(万元)
35348
30573
4775
15.62%
2.90%
-12.46%
2
卷烟三项费用率(%)
5.10
5.13
-0.03
-0.62%
-5.58%
-26.05%
3
单箱经营费用
(元/箱)
228.2
199.7
28.5
14.29%
-1.86%
-28.53%
4
单箱管理费用
(元/箱)
924.9
821.7
103.3
12.57%
4.85%
-26.70%
5
单箱两项费用
(元/箱)
1153.1
1021.3
131.8
12.90%
3.14%
-23.01%
2.全国排位情况。
绝大部分省市的三项费用率出现下降,降幅在10%以上的有9个省市,4%以上的有18个省市,三项费用率低于3%的有3个省市,低于全国平均水平4.1%的有13个省市。
与此同时,23个省市的三项费用总额同比上升,有16个单位的增幅在5%以上,重庆增幅名列第二。
从五个指标的总体排位来看,重庆的排位普遍靠后。
重庆一季度费用指标在全国的排位情况
3.区县总体情况。
全市卷烟三项费用同比下降的只有垫江、九龙坡、荣昌和綦江(不可比),其余单位均为上升。
卷烟三项费用率只有10家同比上升,升幅最大的是巫山(19.5%)降幅最大的为石柱(18.6%),绝对值最大的是黔江(7.78%)、最小的是渝北(1.79%),主城区的三项费用总体偏低,万州、黔江片区总体较高。
(六)对标升位较为明显
1.全国烟草行业的排名情况。
从国家局重点关注的13个对标指标排位来看,中部、西南省份对标提升率较快,在对增长的绝对值、增幅和综合排名中,云南、贵州、四川、陕西、湖南、广西、海南等六省均进入了前十名,云南、广西牢牢占据了前两甲,特别是云南,优势非常明显。
西部、北部以及东北等区域省份排名普遍靠后,青海、河北、新疆、黑龙江垫底。
2.重庆在全国的排位情况。
重庆烟草行业一季度经济效益提高幅度较大,经济运行态势平稳,13个指标中,有8个指标实现提升,指标提升率达到61.5%,按对标方式进行排名,重庆烟草行业各指标增长绝对值排名在全国位居第14位,相对值排名位居第15位,综合排名位居第14位,纵向比有了较大的提升。
重庆各对标指标在全国排位情况
单位
卷烟销售总量
人均卷烟销量
人均卷烟销售收入
费用利润率
卷烟三项费用
卷烟三项费用率
单箱经营费用
单箱管理费用
单箱两项费用
销售收入
卷烟销售收入
税利总额
利润总额
绝对值排名
10
3
4
14
29
22
29
28
28
11
12
10
8
相对值排名
9
2
4
14
32
22
31
25
27
5
6
7
8
3.区县公司的排名情况。
按今年市局(公司)确定的12个对标指标的综合排序(不分类区,拉通排名)来看,开县、石柱、渝北、忠县、秀山、万州、九龙坡排名靠前,南川、酉阳靠后,总体来看,排名顺序的区域特征不明显。
(七)运行保障规范有力
1.双核集整全面启动。
一季度完成了双核集整管理体系的总体设计,印发了建设推进方案,并由冉总亲自对行业各单位分管领导和综合科长进行了为期两天的培训,并结合国家局一流体系建设评价细则对全年的体系建设工作进行了详尽的安排,为行业经济运行提供了基础保障。
2.物资采购更加规范。
按照国家局的要求,市局(公司)对行业采购管理规定进行了修订,进一步规范了采购程序,并于4月22日对行业负责物资采购的相关人员进行了培训。
一季度共完成3个项目的采购,完成采购金额2642.5万元,另外还启动了5个项目的采购程序。
规范、及时的采购工作为行业经济平稳运行提供了有力支持。
二、经济运行的主要问题
(一)指标提升还有空间。
虽然从纵向看,各类指标在全国的排名均有所上升,但与云南、四川、贵州、陕西、湖南、广西等邻近省份比,不论增幅、增量绝对值还是综合排名都有不小的差距(详见下图),总体来说,还有较大的提升空间。
云、贵、川、渝四省对标指标排位情况(增长绝对值)
云、贵、川、渝四省对标指标排位情况(增长相对值)
(二)结构有待不断提升。
从各类别卷烟销量的占比来看,一二三类烟都有不同程度的提升,增速也比全国平均水平高,但与全国各类别的平均比重相比,一二三类烟还有较大的提升空间,特别是二类烟的占比明显偏低,四类烟的比重可以进一步降低。
类别
今年
去年
同比增减
今年比重
去年比重
全国平均比重
一类
6.08
4.77
27.46%
18.89%
15.22%
20.01%
二类
3.08
2.40
28.47%
9.57%
7.65%
9.31%
三类
13.97
13.20
5.85%
43.37%
42.07%
47.37%
四类
7.98
9.15
-12.83%
24.78%
29.19%
16.91%
五类
1.09
1.84
-40.72%
3.39%
5.87%
6.40%
合计
32.21
31.36
100.00%
100.00%
(三)低焦油绝对量较小。
一季度8mg以下卷烟销售0.826万箱,同比增长38.27%,为完成2.5万箱的年度目标提供了有力支撑,其中6mg以下的增长了0.14万箱,同比增长221.73%。
但从绝对量来看,8mg以下的销售占总销量比重只有2.56%,与全国平均占比13.79%相比还有较大差距。
(四)行政后勤耗水上升。
全市行业耗水17.6万吨,其中行政后勤耗水12.6万吨,占行业总水耗71.56%,同比上升10.5%,其中25家单位同比上升,占企业总数的53.2%。
(五)物资采购有序性弱。
临时采购、紧急采购现象开始出现。
三、影响二季度经济运行的外部因素
(一)不利因素。
1.宏观经济持续疲软。
去年一季度以来,我国GDP连续4个季度低于8%,今年一季度增幅只有7.7%,远低于市场预计的8%,工业增加值同比回落2.1个百分点,PPI(生产者物价指数)同比下跌1.7%;在消费方面,CPI重回“2”时代,一季度同比上涨2.4%,涨幅比上年同期回落1.4个百分点,比上年全年回落0.2个百分点,诸多数据均显示经济内生增长动力不足,经济增速持续放缓的长期趋势已经确立。
宏观经济的不确定性对全市行业经济运行特别是卷烟销量的持续增长是一种考验。
2.社会消费继续回落。
一季度社会消费增速仅有10.8%,这是一季度GDP增速回落的主要原因,其中餐饮收入同比增8.5%,增速比上年同期回落4.8个百分点,说明国家持续从严管控公款消费对GDP产生了一定影响。
这种影响在重庆也表现非常明显,一季度预计全市住宿餐饮业零售额同比下降10个百分点,其中五星级酒店餐饮消费下降30%以上。
对烟草行业来说,公款消费、集团消费、炫耀式消费往往是推动结构提升的因素之一,全国一二三类卷烟销量以及税利等指标增幅的大幅下滑也从一个侧面印证了严控公务消费带来的影响,而这种影响在短期内还难以消除。
3.偶发因素难以评估。
H7N9型禽流感的爆发原本与卷烟消费关联不大,但网络上通过简单调查统计得出“染病者多为吸烟男性”的片面结论,虽不是主流,但也会造成短时期的心理影响。
当出现人际交叉传染的病例,特别是较大范围的传播时,就会对卷烟销售造成实质影响。
(二)有利因素
1.产业结构调整增强重庆经济动力。
随着国家产业结构调整和中西部开发战略的持续推进,沿海部分制造业往中西部转移的趋势越来越明显,中部、西南各省卷烟销量增长强劲是最明显的例证。
重庆市的经济发展增速将明显快于全国平均水平,重庆卷烟市场也会因此得益。
2.重庆社会经济发展势头较好。
今年一季度,重庆社会消费品零售总额预计达1101.69亿元,增速预计回落3.4个百分点,但仍比全国高1个百分点。
外贸出口强劲增长,增幅高达36%,位居全国11位、西部第2位,上半年重庆GDP增幅有望达到13%,预计城乡居民收入分别增长13%和10%,这些因素为重庆烟草保持平稳协调发展提供了条件。
四、二季度经济运行的主要建议
(一)明确运行方针
贯彻落实国家局“保牌、稳价、促销、增效”的调控方针,把保持良好市场状态作为行业经济运行调控的首要任务,认真分析市场发展变化,控总量、调结构、降库存,实现全年销量增长、结构提升、价格稳定、效益提高、秩序规范的运行目标,确保行业卷烟生产经营平稳运行。
(二)锁定运行目标
1.卷烟销售总量。
全年计划销售卷烟112万箱,按国家局上半年销售进度不得低于去年同期水平(57万箱)的要求,二季度卷烟销售总量25—26万箱即可。
其中四、五类卷烟销售力争达到全年计划进度的52%。
2.烟叶收购总量。
160.4万担以内。
3.税利增长水平。
保持10%以上的增长幅度。
(三)强化工作措施
1.稳销量
一是继续坚持市场导向,适应消费需求,保持销量的平稳增长。
重点是平衡投放节奏,控制卷烟存销比,确保在二季度末商业存销比低于0.6(一季度为0.55),保持卷烟市场价格的稳定。
二是进一步加加大非渠道卷烟的监管和处罚力度,保证零售客户的经营毛利和卷烟市的规范有序。
2.调结构
一是继续优化货源供应结构,坚持适销对路,增加有效供给,做到供需平衡,提高适应市场水平,重点是关注一二类烟的社会库存,适度加大三四类卷烟的供应。
单品牌的存销比二季度末不得突破0.7。
二是继续保持品牌发展良好势头,高度关注品牌市场表现,防止急于求成,提升品牌信誉和竞争实力,促进重点品牌持续健康发展。
3.降成本
一是切实加强企业管理和预算控制,努力降低成本费用,提高经济运行的质量和效益。
二是全面开展增收节支活动,推进行业精益管理,加大物资采购招投标力度,进一步做好节能减排工作,大力开展双核集整管理体系建设工作,提升管理水平,降低运行成本。
4.控规模
严格计划管理、合同收购,把确保全年烟叶收购量控制在年度计划160.4万担以内,作为调控目标和严格纪律狠抓落实,把烟叶优化结构工作落实到位。
注:
1.本次分析数据来源于国家局财务快报和经济运行数据,两组数据之间有一定的差异,与各部门的实际数据可能有一定的出入。
2.涉及对标排位的数据,包含了深圳、大连共33个省市。
3.凡排名时所指的绝对值,是对应指标增长的绝对量,不是该指标的实际值。
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