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发票申请操作手册+
发票申请操作手册
IT服务中心——王磊
2012-1-10
发票申请操作手册
一、新增发票申请
步骤:
1.打开“财务管理子系统”——双击“发票管理”(或点击发票管理前的“
”)——单击“申请发票”,即出现发票申请操作选择界面:
2.点击“增加”按钮,弹出发票申请界面:
3.添加发票申请信息
发票基本信息:
a.所属区域选择
共有广州、深圳、华中、华北、华东、江苏六个区域供用户选择,因该区域是和财务组织相对应,所以请注意不要选错区域,其中,福建、浙江、西南、东北事业部请对应选择深圳、华东、华中、华北区域。
b.子公司选择
选择所属区域后,点击“所属公司”,会弹出所选区域对应的子公司选项。
如选择“华东”区域,那么,对应所属公司为:
在所属公司处选择部门对应的子公司即可。
c.申请部门选择
点击“选择”按钮,弹出部门查询界面:
部门查询可按部门或组织机构查询,如果查询“上海派送部”,以按部门查询为例,可输入关键字“上海派送部”:
或输入“上海浦东”进行模糊查询,然后双击选中正确部门后点击“确定”按钮。
如果选择错误可点击“重置”按钮(或双击所选择部门)进行重新选择。
d.发票类型选择
发票类型分为:
运输发票、服务发票、定额发票三种:
1运输发票
运输发票,即增值税发票,需要正确填写收货人和发货人名称、“纳税号”及联系电话,并选择正确“受票方”:
发票总金额=重量*运价*计费里程+搬运装卸费+仓储费+保险费:
注意:
1、一个运单或小票号码只允许申请一次,不可重复申请!
2、发票总金额可通过改变搬运装卸费+仓储费+保险费金额进行修改。
带货方式可分为:
寄往部门、快递客户(现付)、快递客户(到付)三种:
如需税务部直接寄发票给客户,需填写清楚发票收取人姓名、地址、公司名称、详细地址、联系人及联系方式,如有特殊需求可添加在“备注”栏中:
2服务发票
申请服务发票需正确填写带货方式、单位名称、发票总金额,并标注是否“加急”:
如需税务部直接寄发票给客户,需填写清楚发票收取人姓名、地址、公司名称、详细地址、联系人及联系方式,如有特殊需求可添加在“备注”栏中:
3定额发票
申请定额发票需正确填写带货方式、各个面值发票本数,其中均为50张/本,系统会自动根据填写的各个面值发票本数自动算出发票总金额,如:
450元,则为:
注:
部门也可根据需要选择各个面值发票的申请数量。
如需税务部门直接寄发票给客户,需填写清楚发票收取人姓名、地址及必要的备注信息,然后点击“保存”:
如果要重新填写申请信息,可点击“清空条件”后重新输入。
二、发票信息状态查询及修改
1.查询功能
打开“财务管理子系统”——双击“发票管理”(或点击发票管理前的“
”)——单击“申请发票”,即出现发票申请操作选择界面:
点击“查询”按钮:
在弹出的查询界面输入相关查询条件,可根据申请编号、申请时间范围、总金额范围、收货人名称、发货人名称及运单号进行查询,在此以“申请部门”为例,输入“IT管控中心”,点击“查询”:
查询到发票信息为:
双击申请编号,可查看发票详细信息,如:
其中查询时显示的项目名称主要有:
显示项目可根据需要自己在相关的项目右侧
点击后下拉框中的Columns下进行选择,如“申请编号”:
2.修改操作
使用查询功能找到需要操作的申请单,如:
当“是否已冻结”选项下显示为“未冻结”时,可点击“修改区”下的
进行修改操作:
修改界面:
修改后直接点击“保存”即可,或选择“清空条件”重新输入,然后再点击“保存”。
注意:
只有“未冻结”状态下的申请单才允许修改!
对于冻结状态为“已冻结”的单据,修改后点击保存时会提示:
3.删除操作
对于开票状态为“待开票”且冻结状态为“未冻结”的申请单据,如果因特殊情况需要删除时,可将对应单据选中后点击“删除”:
注意:
只有待开票且未冻结的单据才允许删除操作!
对于“已冻结”或开票状态为“已开票”的单据不允许删除操作,保存时会提示:
三、导出功能
可通过申请发票下的“导出excel”功能将查询到的申请单据导出到excel表格进行相关操作:
可直接打开或将其保存到其他路径下:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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- 发票 申请 操作手册