信息系统集成服务行业分析报告.docx

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信息系统集成服务行业分析报告

2019年信息系统集成服务行业分析报告

2019年4月

一、行业管理

1、行业主管单位和监管体制

（1）中华人民共和国工业和信息化部

①提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设。

②制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

③监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业、通信业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

④负责提出工业、通信业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、中央财政性建设资金安排的意见，按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

⑤拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

⑥承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

⑦拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

⑧推进工业、通信业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

⑨负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。

⑩统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

⑪统筹规划公用通信网、互联网、专用通信网，依法监督管理电信与信息服务市场，会同有关部门制定电信业务资费政策和标准并监督实施，负责通信资源的分配管理及国际协调，推进电信普遍服务，保障重要通信。

⑫统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责卫星轨道位置的协调和管理，协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

⑬承担通信网络安全及相关信息安全管理的责任，负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

⑭开展工业、通信业和信息化的对外合作与交流，代表国家参加相关国际组织。

⑮承办国务院交办的其他事项。

（2）中国软件行业协会

中国软件行业协会的主要职责包括：

深入研究软件产业的新形势、新趋势、新常态、新要求，通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、评价认定、政策研究等方面的工作，加强全国软件行业的合作、联系和交流；开拓国内外软件市场，加速国民经济和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化、服务化，软件经营企业化和软件企业集团化；在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，遵守宪法、法律和法规，遵守社会道德风尚，促进软件产业的健康发展。

（3）中国电子信息行业联合会

促进电子行业信息自律，协助和支撑政府开展行业管理工作，开展国际交流与合作，维护行业利益，促进电子信息行业持续健康发展。

2、主要法规和政策

二、行业发展概况和趋势

1、行业发展概况

软件和信息技术服务业包括软件产品及其他信息技术服务，信息系统集成属于其他信息技术服务的细分领域。

信息系统集成是指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。

采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。

实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题，它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。

信息系统集成行业作为软件产业的细分领域，在国内仅有三十多年的发展历史，根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国计算机系统集成行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》分析，可简单分为如下几个阶段：

（1）增值代理阶段（80年代初至90年代初）

与其他类型的国内IT企业相同，国内的信息系统集成业务最初也是通过代理分销业务逐步发展起来的，代理分销产品基本上是PC、外设、笔记本电脑等产品，随着市场规模的扩大，小型机也被逐步纳入到代理分销的产品当中，包括IBM、HP等公司都逐步在国内发展了一批小型机产品的代理商。

这些代理商成为国内信息系统集成商演变的原形。

最初阶段的信息系统集成商严格意义上讲，都是硬件代理商，此阶段业务为以增值代理为主。

（2）个性化定制阶段（1993年~1998年）

个性化定制阶段表现为部分商家开始参与客户的一部分信息化建设，除了掌握硬件集成技术外，信息系统集成商开始进入到为客户定制和开发软件阶段。

在这一发展阶段，信息系统集成业务主要为个性化定制或半定制，所谓半定制是指集成商基于客户原有的部分软件进行改造开发和信息系统集成工程实施，这属于一种高消耗的业务模式，其存在的基础是暴利。

此阶段的主要特征为：

技术资源分散、地方色彩浓厚、无法形成规模。

（3）行业服务阶段（2000年以后）

从1999年开始，随着客户理性采购比例的增加，信息系统集成跟随硬件利润的下滑，利润率趋于稳定和合理。

此阶段，个性化定制的资源高消耗业务模式开始受到普遍的置疑，开发资源的优化使用成为信息系统集成商最关心的问题。

由于行业客户的IT应用需求有本质的趋同性，开发经验可以得到延续使用，因此信息系统集成商的地域区隔逐渐被打破，对客户进行行业性的区分，并确立自身在客户眼中的行业服务形象成为国内信息系统集成商的主要竞争方向，新的竞争格局开始形成，这一发展阶段可称之为行业服务阶段。

（4）应用软件产品化阶段

网络应用在国内的迅速普及导致信息系统集成行业在很短的时间内就进入了第四个发展阶段——应用软件产品化阶段。

从2000年开始，由于网络技术突飞猛进地发展，使各行业客户的业务融合趋势日益明显，融合的目的是为了寻求投入产出最大化的规模经营效应，这成为客户最迫切的业务需求。

业务融合的前提是业务应用的标准化，形成了业务在应用上的可复制性，这为信息系统集成商的应用软件开发标准化提出了要求。

“一次开发，多次使用”成为应用软件标准化的基本特征，如何将应用软件进行产品化的改造，并不断增强其可复用性，从根本上解决了信息系统集成商开发资源高消耗的难题，扩大市场影响力和市场占有份额，是目前阶段信息系统集成行业最主要的竞争方向。

（2）多平台应用和服务创新阶段

随着移动互联网的发展，智能手机的普及，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。

此阶段，以软件应用商店等为代表，服务导向的业务创新、商业模式创新推动了行业的转型升级。

以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务成为软件服务的主要模式。

产品和服务的进一步深化融合，推动了硬件、软件、应用与服务协同发展，加速了软件产品开发企业向服务的转型。

2、行业发展趋势

（1）跨终端操作系统成为核心竞争力

随着智能手机、平板电脑、互联网电视等新型电子设备的涌现，行业竞争格局正在逐渐发生变化，操作系统成为行业发展的核心竞争力。

例如智能手机中谷歌的安卓系统、苹果的iOS系统已经在智能手机和平板电脑操作中占据领先性地位，且其应用范围将持续拓展。

而其他行业大型企业也正积极部署对相关领域的投入工作，未来有望呈现出多元化竞争的态势。

（2）企业个性化服务需求渐增

随着信息化建设的推进，企业出于自身业务模式的个性化定制软件和信息服务需求逐步提高。

国内大中型企业需要依据不断变化的竞争环境，调整和改进企业组织结构、业务流程、管理模式等，而能够适应客户特点的个性化软件和解决方案将满足客户需求。

从行业角度，金融、教育、医疗等的竞争逐渐激烈，结合自身业务特点进行信息化处理的产品，能够为客户提高业务处理效率，提高客户用户体验。

（3）全业务综合集成服务体系建设正成为新的企业竞争焦点

现代大型企业对于信息化的需求日益增高，且出于成本效益考虑，更希望供应商为自身提供全产业链服务。

为发展包括用户的问题分析、战略规划、方案设计、软硬件设备的配套开发、项目实施、技术服务等需求在内的一体化模式，国内外软件和信息技术服务业巨头公司如IBM、戴尔等都付出了较大的投入。

在这种模式下，客户的多方面软件和信息技术服务需求可以交由一家供应商解决，模式可以整合内外部资源，深化技术、产品、平台、服务、业务的融合，强化网络、业务、内容和终端的互动发展，打造出全业务流程的综合集成服务体系，以适应企业对业务和信息技术服务方面的综合需求。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的扶持

信息产业是国民经济的支柱产业之一，软件行业作为信息产业的核心，政府对软件行业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布了《2006～2020年国家信息化发展战略》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《国家电子政务“十二五”规划》、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》等一系列支持行业发展的政策和措施，国家还将加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。

这些政策法规的出台和实施将有力的推动信息系统集成行业的发展。

（2）需求端稳步增长

随着信息化的不断推进，各行各业如政务、金融、电信、教育、医疗、安防、交通、制造等领域对于信息系统集成服务的市场需求不断增加。

以国内市场为例，随着中国经济的持续快速发展，客户群体在数量、规模和综合实力方面取得了长足发展，对精细化、自动化、协作化理念的接受程度不断提高，对信息系统集成解决方案及服务的需求也快速增加，信息系统集成服务将有利于这些产业提升效率、降低成本。

下游各行业信息化建设的强劲需求将有力的推动信息系统集成行业的进一步发展。

2、不利因素

（1）创新能力不足

我国信息系统集成行业创新能力不足，主要体现在对系统核心技术的掌握以及行业解决方案的创新方面。

目前部分信息系统集成企业还停留在简单的产品模仿和常规信息系统集成服务上，没有从根本上根据客户的需求和业务流程的特点，进行行业集成解决方案的设计、定制和软硬件产品的开发，无法真正满足用户对信息系统集成的使用要求。

（2）市场缺少成熟人才

信息系统集成行业对从业人员的综合素质要求较高。

技术人员需要对计算机系统行业的多种协议、标准和规范有深入的研究，能熟练的掌握、快速地实施和调整相关产品，还需要对客户的系统现状、业务流程和管理模式有清晰的了解，能够准确理解和把握用户的需求，并遵守客户的相关制度和要求；项目管理人员还需要具备较强的综合管理能力，能够有效的组织、部署和实施项目工作；相关的业务人员则需要具备比较强的沟通能力、文档交付能力和快速反应能力。

高端人才的缺乏是影响信息系统集成行业的最大因素。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

信息系统集成行业是一个从工程方案设计、软件开发、硬件设备选择，再到实地