社保基金QFII携手重仓47个股 大消费类半壁江山.docx

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社保基金QFII携手重仓47个股大消费类半壁江山

“智能”起来的不仅仅是电子产品，还将扩张到家居领域。

　　自新浪宣布进军智能家居行业后，小米手机近日也在官方微博透露，将重点推出智能家居控制中心业务。

　　从二级市场看，智能家居概念股的表现也相当引人关注，本周，包括安居宝（300155,股吧）、东软载波（300183,股吧）、和而泰（002402,股吧）等公司股价继续上涨。

　　值得注意的是，在一些概念股的股价出现上涨之后，相关公司高管、股东减持也开始展开。

　　智能家居市场规模高速增长

　　所谓智能家居，就是通过综合采用先进的计算机、通信和控制技术（3C），建立一个由家庭安全防护系统、网络服务系统和家庭自动化系统组成的家庭综合服务与管理集成系统，从而实现全面的安全防护、便利的通讯网络以及舒适的居住环境的家庭住宅。

　　智能家居并不是最近才出现的概念。

　　“这一提法早就出现了，但多年来一直没有发展，是因为原来的成本比较高。

目前来看，有些公司有新的解决方案出来之后，接下来拓展速度可能会比较快。

”有业内人士指出。

　　根据国脉物联网技术研究中心《2010-2015中国智能家居产业发展趋势与投资机会研究报告》，我国2010年智能家居市场规模达420亿元，预计2010~2015年五年市场规模增速将超过20%，2015年有望达到1380亿元。

　　目前来看，涉及智能家居概念的上市公司共有六家，分别为：

安居宝、东软载波、和而泰、拓邦股份（002139,股吧）、和晶科技（300279,股吧）以及英唐智控（300131,股吧）。

上述业内人士表示，六家公司中最贴近智能家居概念的是安居宝和东软载波这两家公司。

　　安居宝的主营业务为楼宇对讲、智能家居系统和防盗报警系统的研发、生产和销售。

上半年，公司销售智能家居系统1.2万套，实现销售收入1161.85万元，比去年同期增长58.26%。

　　“国内的智能家居市场还是比较大的，目前来讲只用在一些样板和一些标志性楼盘中，并没有大规模地采用。

”安居宝证券办公室工作人员在接受第一财经日报《财商》记者采访时表示。

　　该工作人员称，目前来看，智能家居占公司收入的比例不大。

某个公司单独做智能家居的话很难生存，因为市场现在毕竟还没有爆发。

　　“公司一直在准备智能家居大规模应用这一块，如果出现了一些爆发式增长的话，相信能取得一个先机。

”她表示。

　　东软载波以低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务为主营业务。

2013年上半年，公司实现营业收入2.19亿元，同比增长30.96%；实现归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增长5.59%。

　　“目前而言，每个家电厂商都有自己的技术，各个品牌不兼容，如果都采用同样的载波技术，那么就可以兼容。

公司的载波技术具有成本低、使用简单等特点。

”东兴证券分析师郭琪在接受采访时表示。

　　他在发布的研报中表示，公司在保持传统的PLC业务快速增长的同时，正在积极涉足智能家居领域，寻求新的利润增长点，智能家居市场一旦打开，将为公司提供更广阔的成长空间。

　　除了安居宝和东软载波这两家公司之外，拓邦股份、和而泰、和晶科技以及英唐智控的主营业务均涉及智能控制器。

　　和晶科技主要产品为大型白色家电智能控制器。

“控制器相关的技术已储备，如果实施的话，还需等待通讯协议出台。

”和晶科技证券办公室工作人员在接受采访时表示。

　　和而泰主要从事智能控制器的研发、生产和销售，上半年净利润增长2.92%。

　　英唐智控电子智能控制器主要出口国外，报告期内，国外市场需求相对疲软，业绩亏损

在细分行业选择上,从投资弹性排序看,位居前三的细分行业为：

系统设备商>企业网与物联网>云计算;从估值安全看，排序前三分别为：

光纤光缆及配套>系统设备商>电信软件与服务;投资首选是系统设备商,核心竞争优势没变、行业景气度回升、产业延伸能力强是我们中期看好的核心逻辑。

鉴于短期行业热点和市场表现,我们重点推荐中兴通讯、数码视讯、金卡股份（300349,股吧）、日海通讯（002313,股吧）、中天科技（600522,股吧）、星网锐捷（002396,股吧）、光迅科技。

以信息技术为代表的第三次工业革命到来,互联网、移动互联网和大数据有望成为中国经济新一轮快速发展的关键推动力。

信息消费有望成为内需拉动的新引擎,大数据颠覆传统产业,提升运营效率和结构效率,推动传统产业升级经济转型。

　　大数据时代,涉及最广、影响最深的三大产业链投资包括：

1.阿里产业链,战略聚焦三流为核心的数据流,进行从支付、小贷、销售、供应链金融、消费金融全业务变现。

2.腾讯产业链,通过微信5.0实现O2O闭环线上线下一体化，以QQ为核心的产品体系覆盖用户全部生活需求。

3.棱镜门加速去IOE趋势,智慧城市建设新思路。

　　投资标的:

参考各行业被大数据技术影响可能性分析大小,聚焦阿里巴巴产业链、腾讯产业链和棱镜门对智慧城市建设影响的三大产业链。

我们选择阿里巴巴产业链相关投资标的金证股份（600446,股吧）、恒生电子（600570,股吧）和东方财富（300059,股吧）;基于腾讯产业链选择的投资标的石基信息（002153,股吧）、中海达（300177,股吧）。

《证券日报》记者梳理同花顺（300033,股吧）数据发现，二季度社保基金和QFII携手进入47只个股的前十大股东之列，其中有21只为大消费类个股，占据了其重仓股的近半壁江山。

而在这入驻的21只大消费类个股归属的行业中，有8只为医药生物业，4只为饮料制造业，3只为服饰、装饰业，3只为汽车制造业，2只为零售百货业，1只为旅游业。

二季度，社保基金和QFII普遍对以上大消费类个股采取了新进或加仓的操作，由此可见，“吃药喝酒”成为双方共同的“癖好”，而从其重仓的医药生物、酒类个股的表现看，7月以来仅有5只个股跑赢大盘。

　　社保QFII爱上“吃药喝酒”

　　重仓21只大消费类个股

　　数据显示，二季度社保基金和QFII共同重仓47只个股，其中有21只为大消费类个股，占据了其重仓股的近半壁江山，并对这类个股采取了新进或加仓的操作。

其中，社保基金和QFII重仓的8只医药生物类个股分别为：

仁和药业（000650,股吧）、华润三九（000999,股吧）、信立泰（002294,股吧）、瑞康医疗、康芝药业（300086,股吧）、瑞普生物（300119,股吧）、天坛生物（600161,股吧）、马应龙（600993,股吧）；4只酒类个股分别为：

燕京啤酒（000729,股吧）、古越龙山（600059,股吧）、伊力特（600197,股吧）、老白干；3只服饰、装饰类个股分别为：

森马服饰（002563,股吧）、朗姿股份（002612,股吧）、金螳螂（002081,股吧）；3只汽车制造业个股分别为：

江淮汽车（600418,股吧）、一汽富维（600742,股吧）、新研股份（300159,股吧）；此外，还重仓了2只零售业个股欧亚集团（600697,股吧）、新华百货（600785,股吧）和1只旅游业个股丽江旅游（002033,股吧）。

从个股看，对信立泰社保基金115组合新进230.77万股、安保资本投资有限公司新进164.11万股，分别位居该股第六、第十大流通股股东。

对瑞康医药（002589,股吧）二季度社保基金115组合加仓162.98万股至250.26万股、富通银行加仓50.03万股至125.08万股，分别位居该股第三、第七大流通股股东。

科威特投资局则对医药股情有独钟，大手笔加仓了康芝药业176.94万股至256.98万股和瑞普生物125.7万股至355.42万股，分别位居该股第五、第三大流通股股东。

此外，社保基金110组合、社保基金411组合、社保基金108组合分别新进仁和药业1400.48万股、康芝药业348.31万股、天坛生物169.99万股；摩根士丹利加仓华润三九165.25万股、瑞士银行新进马应龙271.43万股。

7月以来上证指数上涨6.02%，而这8只医药股的股价表现差强人意，只有天坛生物、仁和药业、信立泰跑赢大盘，分别录得17.01%、14.58%、12.56%的涨幅。

因筹划重大资产重组事项，华润三九自6月1日起停牌，然而8月19日公司公告因行业、政策和市场等发生变化的影响超出筹划重组时的预期，终止本次资产重组事项。

该股复牌首日股价跌停，重仓575.75万股的社保基金111组合、1014.32万股的摩根士丹利不幸“触雷”。

一社保一QFII入驻新安股份

　　两个月浮盈4785万元

　　从社保基金和QFII重仓股7月以来的股价表现看，47只个股仅有10只下跌，金螳螂和华润三九的跌幅均超一成，有12只个股涨幅超15%，新安股份（600596,股吧）涨幅最高，为35.45%，排第二名的丽江旅游涨28.82%，排第三名的广电运通（002152,股吧）涨26.59%。

而从其持有的47只个股与大盘的涨幅比较看，则有18只为跑赢大盘，占比38.3%。

　　二季度，新安股份被社保基金603组合、邓普顿投资顾问有限公司分别纳入717.14万股、562.23万股，位居该股第八、第十大股东。

自7月以来短短两个月的时间，新安股份股价每股上涨3.74元，以上两机构浮盈4785万元。

　　新安股份受益于草甘膦涨价超预期，今年上半年实现归属母公司净利润2.35亿元，与上年同期相比扭亏为盈。

预计今年1月-9月实现净利770.71万元，同比将大幅度增长。

由于国内环保力度加大和海外需求旺盛，草甘膦供需将保持紧平衡，产品价格预计将延续强势，申银万国研报认为，后续随着环保部初审、终审名单出台，及可以预期环保收紧导致新项目审批难度加大、周期拉长、环保投入增加，行业供给有望持续低位，行业景气时间将明显超出市场预期。

随着有机硅价格见底回暖，公司一体化优势将逐步体现

记者梳理发现，8月份以来截至29日，A股通过大宗交易市场交易金额高达166.91亿元，日均交易额7.95亿元，同比略增1.27%，其中素有“QFII大本营”之称的中信证券（600030,股吧）总部、海通证券（600837,股吧）国际部、申银万国证券上海新昌路营业部、中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部、中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部等5家机构共计在大宗交易市场累计买入额达12.05亿元，成交量约为0.96亿股。

　　进一步看，上述5家“QFII大本营”8月份以来在大宗交易平台共计买入19只个股，除乐普医疗（300003,股吧）和天壕节能（300332,股吧）为创业板股票、海康威视（002415,股吧）和华峰氨纶（002064,股吧）为中小板股票外，其余15只个股均为上海主板股票。

从行业分布来看，这19只个股主要分布在医药生物、金融服务、机械设备、食品饮料、化工等行业。

　　具体来看，这5家机构共计斥资约9.3亿元买入上述15只上海蓝筹股。

其中，买入额排名前五的个股为：

上柴股份（600841,股吧）（33175.68万元）、贵州茅台（600519,股吧）（12061.58万元）、上海辅仁（600781,股吧）（9879.06万元）、中国平安（601318,股吧）（9762.91万元）和长征电气（600112,股吧）（5268万元）。

　　从市场表现来看，8月份以来截至29日，在上述15只蓝筹股中，有11只个股月内累计实现上涨，占比73.33%，其中有4只个股月内累计涨幅超10%，这4只个股分别为，和邦股份（603077,股吧）（累计涨42.23%，下同）、广日股份（600894,股吧）（20.34%）、梅花集团（600873,股吧）（15.85%）、和大秦铁路（601006,股吧）（13.06%）。

从业绩表现来看，上述15家公司有13家已披露2013年中期业绩，其中有10家公司净利润同比增长，占比为76.92%，值得一提的是，有4家公司2013年中期净利润同比增长在30%以上，分别为，广日股份（同比增长90.27%，下同）、中国人寿（601628,股吧）（68.12%）、上海辅仁（46.79%）和海通证券（31.59%）。

据第一财经日报报道，而按照偏股型基金（包括主动管理股票型基金和混合基金）持股占流通股比例来看，基金持有占比最高的前十大股票分别为长盈精密（300115,股吧）（300115.SZ）、安洁科技（002635,股吧）（002635.SZ）、捷成股份（300182,股吧）（300182.SZ）、华策影视（300133,股吧）（300133.SZ）、汤臣倍健（300146,股吧）（300146.SZ）、汇川技术（300124,股吧）（300124.SZ）、索菲亚（002572,股吧）（002572.SZ）、和佳股份（300273,股吧）（300273.SZ）、长城汽车（601633,股吧）（601633.SH）和顺网科技（300113,股吧）（300133.SZ）。

　　此外，587只股票在上半年获得基金增持；228只股票在上半年获得基金新进驻；还有277只股票惨遭基金清仓。

　　587只股票获增持

　　对比2013年中和2012年年报持股占流通股比例变化来看，共有587只股票获得偏股型基金的增持。

其中，增持占流通股比例变化最大的前十只股票依次是天喻信息（300205,股吧）（300205.SZ）、理邦仪器（300206,股吧）（300206.SZ）、中材科技（002080,股吧）（002080.SZ）、聚飞光电（300303,股吧）（300303.SZ）、新文化（300336,股吧）（300336.SZ）、万顺股份（300057,股吧）（300057.SZ）、恒泰艾普（300157,股吧）（300157.SZ）、新宙邦（300037,股吧）（300037.SZ）、林洋电子（601222,股吧）（601222.SH）和老板电器（002508,股吧）（002508.SZ）.

　　其中天喻信息基金持股占流通股比例上升32.5个百分点。

资料显示，去年年底仅有5家基金进驻天喻信息，到了今年中报，持有该股的基金公司数量达到31家。

汇丰晋信和华宝兴业、民生加银旗下均有多只产品进驻。

　　而从二级市场走势上看，天喻信息从二季度以来股价涨幅达到173.78%，基金增持效果明显。

　　另据第一财经日报《财商》统计，上半年获得基金增持的股票中，二季度以来股价上涨的达到434家，占比74%；其中101家股价涨幅超过50%，占比17%。

　　如果从进驻持股的基金公司数量来看，上半年基金抱团持有最明显的是万科A（000002.SZ），上半年共迎来232只基金进驻。

而包括嘉实、工银瑞信、博时、华安和易方达等5家基金公司的产品持有规模均超过万科A流通股的1%；博时主题（160505,基金吧）更是大举买入6000万股（上半年增持500万股），占流通股比例达到0.62%。

　　值得一提的是，上半年受到基金“团购”的上市公司还有伊利股份（600887,股吧）（600887.SH），进驻的基金公司数量达到221家。

但和万科A不同的是，基金的抱团持有给伊利股份带来了支撑，二季度至今，伊利股份股价上涨11.19%，和万科A的-10.47%形成两极分化的态势。

　　新进228只个股

　　和2012年底相比，今年上半年基金共新买入228只股票，其中不乏次新股，如2012年9月11日上市的美盛文化（002699,股吧）（002699.SZ）。

　　数据显示，上半年基金共计新进买入13家2012年以后上市的次新股，而这些股票二季度以来的股价均上涨，涨幅最高的是奋达科技（002681,股吧）（002681.SZ）的107%。

　　数据显示，上半年新进持有奋达科技的基金公司为平安大华，旗下平安大华策略上半年共计新进持有上市公司1.13万股股票，占流通股比例的0.03%。

　　此外，中材科技（002080.SZ）、天齐锂业（002466,股吧）（002466.SZ）和先河环保（300137,股吧）（300137.SZ）是上半年基金新进，并占流通股比例最高的公司，持股比例分别占公司流通股总量的30.29%、16.68%和11.14%。

但上述公司在二级市场上并未出现大幅上涨。

4月1日~8月29日，上述3家公司的股价涨幅分别为18.21%、-0.47%和25.41%。

　　值得一提的是，根据本报统计，上半年迎来基金新进建仓的股票，二季度以来的股价表现并不尽如人意，93只个股股价下跌，占比41%；而幸运的是，股价下跌的个股，最大跌幅为30.47%，相对于最高158.13%的涨幅，还是给基金留足了面子。

　　清仓277只股票

　　对于个股来说，基金的持股情况通常是几家欢乐几家愁，基金在追逐“新欢”的同时，免不了要抛弃一些“旧爱”，但从目前的情况看，277只被基金“始乱终弃”的个股，表现并非一蹶不振。

　　上半年，基金大幅清空了迪威视讯（300167,股吧）（300167.SZ）、百圆裤业（002640,股吧）（002640.SZ）和道明光学（002632,股吧）（002632.SZ）等上市公司，清空规模占公司流通股比例的16.66%、15.59%和12.43%；但上述企业的股价却并没有因为基金的看淡而下跌，二季度至今，上述个股股价涨幅分别达到86%、59%和16%。

　　与此同时，遭基金抛弃的江苏宏宝（002071,股吧）（002071.SZ）、三五互联（300051,股吧）（300051.SZ）、宝信软件（600845,股吧）（600845.SH）等上市公司，二季度以来的股价均实现翻番，三五互联上涨190.54%，江苏宏宝更是上涨了231.58%，上半年清仓的基金恐怕后悔莫及。

　　另根据本报统计，144只个股在被基金清仓的同时，二季度以来股价上涨，占比52%，；而被基金清仓的个股中，二季度以来最大的跌幅为31.71%。

　　值得一提的是，有些个股虽然没有被基金扫地出门，但上半年也遭到了大幅减配。

按照持股占流通股比例变化来看，有26只股票的减持比例超过20%，其中6只股票减持比例超过30%，分别是亚夏股份（002375.SZ）、卡奴迪路（002656,股吧）（002656.SZ）、九牧王（601566,股吧）（601566.SH）、东江环保（002672,股吧）（002672.SZ）、海宁皮城（002344,股吧）（002344.SZ）和润和软件（300339,股吧）（300339.SZ）.

亚夏股份遭减持比例最高，达到39.89%，包括嘉实、国投瑞银、华夏、浙商、银河、纽银梅隆西部、浦银安盛、兴业全球（340006,基金吧）、华泰柏瑞、天弘等10家基金在上半年清仓了亚夏股份。

但由于上半年仍有92只基金持有亚夏股份，二季度至今，亚夏股份股价上涨30.03%。

智慧城市建设有望提速四角度掘金概念股

　　已被国家住建部列为国家智慧城市试点城市的银川市，近日正式出台了《国家智慧城市创建任务书》，将通过实施13项重点工程，力争到2016年全面建成国家智慧城市。

　　分析人士表示，随着各大城市建设智慧城市细则的逐步推出，下半年智慧城市建设有望提速，与A股市场联系较紧密的智能交通、智能物流、智慧医疗、智能电网等多领域内的上市公司未来将长期受益智慧城市建设的快速发展。

　　智能交通：

交通运输部今年7月份下发通知，将对公共交通信息化应用系统建设、相关支撑系统建设、数据资源与交换系统建设提供资金支持。

可以从以下三个方面在A股市场智能交通板块掘金。

一、从事城市交通系统建设、高速公路信息化建设的上市公司。

二、智能交通发展必需的视频监控设备供应商。

三、提供导航地图、地理信息系统软件建设的内容提供商。

　　智能物流：

智能物流网未来将整合所有的快递公司，把货物流通的数据打通，形成一个巨大的即时信息平台，最终实现网上下单购物，24小时送达。

A股市场上，有望在智能物流领域获得较好发展的上市公司有怡亚通（002183,股吧）、华鹏飞（300350,股吧）、长江投资（600119,股吧）、中百集团（000759,股吧）。

　　智慧医疗：

目前我国医疗信息化产业产值仍较低，但未来国内的医疗信息化厂商有望出现千亿元市值的智慧医疗信息化公司。

可从以下两个方面挖掘智慧医疗概念股，一是为医疗企业提供信息化的软件公司，如东软集团（600718,股吧）、卫宁软件（300253,股吧）、东华软件（002065,股吧）、万达信息（300168,股吧）、荣科科技（300290,股吧）。

二是生产及研发智能穿戴医疗设备类公司，如九安医疗（002432,股吧）、银江股份（300020,股吧）。

　　智能电网：

到2015年我国智能电网建设投资规模有望达到2万亿元，未来发展空间巨大，智能电网建设会对发电、电网、用电及信息通信等相关产业起到较好的带动作用。

A股市场上可关注的上市公司有国电南瑞（600406,股吧）、许继电气（000400,股吧）、特变电工（600089,股吧）、置信电气（600517,股吧）等。

01300002 神州泰岳（行情 股吧 买卖点）

　　02300003 乐普医疗（行情 股吧 买卖点）

　　03300014 亿纬锂能（行情 股吧 买卖点）

　　04300015 爱尔眼科（行情 股吧 买卖点）

　　05300017 网宿科技（行情 股吧 买卖点）

　　06300022 吉峰农机（行情 股吧 买卖点）

　　07300024 机器人（行情 股吧 买卖点）

　　08300026 红日药业（行情 股吧 买卖点）

　　09300027 华谊兄弟（行情 股吧 买卖点）

　　10300039 上海凯宝（行情 股吧 买卖点）

　　11300052中青宝

　　12300055 万邦达（行情 股吧 买卖点）

　　13300058 蓝色光标（行情 股吧 买卖点）

　　14300059 东方财富（行情 股吧 买卖点）

　　15300070 碧水源（行情 股吧 买卖点）

　　16300072 三聚环保（行情 股吧 买卖点）

　　17300074 华平股份（行情 股吧 买卖点）

　　18300077 国民技术（行情 股吧 买卖点）

　　19300079 数码视讯（行情 股吧 买卖点）

　　20300088 长信科技（行情 股吧 买卖点）

　　21300090 盛运股份（行情 股吧 买卖点）

　　22300104 乐视网（行情 股吧 买卖点）

　　23300124 汇川技术（行情 股吧 买卖点）

　　24300133 华策影视（行情 股吧 买卖点）

　　25300146 汤臣倍健（行情 股吧 买卖点）

　　26300152 燃控科技（行情 股吧 买卖点）

　　27300168 万达信息（行情 股吧 买卖点）

　　28300212 易华录（行情 股吧 买卖点）

　　29300228 富瑞特装（行情 股吧 买卖点）

　　30300251 光线传媒（行情 股吧 买卖点）

　　31300257 开山股份（行情 股吧 买卖点）

　　32300273 和佳股份（行情 股吧 买卖点）

　　33300315 掌趣科技（行情 股吧 买卖点）

　　34300355 蒙草抗旱（行情 股吧 买卖点）