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分享债券承销岗位的收入
FEB2019//PREPAREDBYDAVIDSMITH
第二章证券发行市场
一、填空题
1、股票的发行目的可以有以下几种:
、、。
2、我国的股票发行方式有______方式、______方式、______方式和______方式。
3、确定股票发行价格的方法有:
______、______、______、______。
4、以净资产倍率确定的股票发行价格为______乘以______。
1、债券发行是发行人以______为目的,依照法律规定的程序向______要约发行代表一定债权和兑付条件的债券的法律行为。
2、债券工具按照不同的标准可以划分为不同的种类。
按照发行主体可以把债券分为、______以及______。
3、债券发行条件是指债券发行者在以债券形式筹集资金时所必须考虑的有关因素,包括______、______、偿还方式、______、付息方式、发行价格、收益率、发行费用、税收效应以及有无担保等项内容。
4、债券发行人每年向投资者支付的利息占票面金额的比率称为债券的______。
5、债券的付息方式一般有一次性付息和______两种,而一次性付息又可分为______和______两种。
6、债券的信用评级需要建立一整套科学的指标体系,一般来说,该指标体系包括______、______、______和______四个方面内容。
7、评级机构进行债券信用评级时,国际风险的分析涉及的主要内容为______和______。
8、金融债券是由国有商业银行、______以及______发行的。
9、根据《企业债券管理条例》规定,“企业发行企业债券,应当由______承销。
”
10、根据《公司法》第一百六十一条规定,公司债券发行公司的累计债券总额不超过公司净资产额的______。
11、根据《可转换公司债券管理暂行办法》规定,可转换公司债券的累计债券余额不超过公司净资产额的______。
12、根据《可转换公司债券管理暂行办法》规定,可转换公司债券的发行额不得少于人民币______。
13、依据《基金办法》的规定,封闭式基金募集期满时,其所募集的资金小于该基金批准规模的______时,或开放式基金在批准之日起______个月内净销售额少于______元时,该基金不能成立。
14、依据《基金办法》的规定,基金管理公司的主要发起人为按国家有关规定设立的______。
15、依照《基金办法》的规定,基金管理人须保证所管理的基金资产和______的资产相互独立。
16、依照《基金办法》的规定,当基金托管人因过错造成基金资产损失时,______应为基金向基金托管人追偿。
17、托管协议当事人发生纠纷,不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成的,可根据基金契约的规定或事后达成的书面仲裁条款向______申请仲裁,或向______起诉。
18、对于公司型基金而言,投资者是通过购买______实现基金投资的。
19、基金的募集期限自该基金批准之日起______为限。
二、单项选择题
1、发行人申请初次公开发行股票,应当符合的条件之一是,发区人认购的股本数额不少于公司拟发行股本总额()。
A.25%B.30%C.35%D.35%
2、发行人申请初次公开发行股票,应当符合的条件之一是“发行前一年末,净资产在总资产中所占比例不低于()”。
A.20%B.25%C.30%D.35%
3、发行人申请初次公开发行股票,应当符合的条件之一是,公司股本总额不少于人民币()。
A.2000万元B.3000万元C.4000万元D.5000万元
4、发行人申请初次公开发行股票,应当符合的条件之一是,向社会公众发行的部分不少于公司拟发行股本总额的()。
A.20%B.25%C.30%D.35%
5、上市公司向股东配股必须符合的基本条件之一是()
A.公司在最近3个完整会计年度净资产收益率平均在10%以上;属于农业、能源、原材料、基础设施、高科技乐得公司可以略低,但不低于9%;上述指标计算期内任何一年的净资产收益率不得低于6%。
B.公司在最近2年连续盈利;公司经自查税后利润率最近3年平均在10%以上;属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低,但不低于9%
C.公司在最近3年连续盈利;公司净资产税后利润率最近3年平均在10%以上;属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低,但不低于9%
D.公司在最近2年连续盈利;公司净资产税后利润率最近3年平均在10%以上;属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低,但不低于8%
6、上市公司向股东配股必须符合的基本条件之一是()。
A.公司当年配股发行股份总数,不得超过公司前一次发行并募足股份后其普通股股份总数的30%
B.公司当年配股发行股份总数,不得超过公司过去发行并募足股份后其普通股股份总数的30%
C.公司当年配股发行股份总数,应相当于公司全部发行并募足股份后其普通股股份总数的30%
D.公司一次配股发行股份总数,不得超过公司前一次发行并募足股份后其普通股股份总数的30%
7、证券经营机构申请内资股承销业务资格须具备的条件之一是()高级管理人员和主要业务人员获得了证监会颁发的《证券从业人员资格证书》。
A.1/4以上B.1/2以上C.1/3以上D.2/3以上
8、境内证券经营机构申请内资股主承销商业务资格,必须具备的条件之一是()。
A.参与过3支以上股票承销或具有3年以上证券承销业绩
B.参与过2支以上股票承销或具有2年以上证券承销业绩
C.参与过3支以上股票承销或具有2年以上证券承销业绩
D.参与过2支以上股票承销或具有3年以上证券承销业绩
9、境外证券经营机构申请担任境内上市外资股的主承销商、副主承销商或国际协调人员,应当具备的必要条件是()。
A.具有3年以上从事国际证券业务的经验,且提出申请前3年内未中断在国际市场开展证券承销业务
B.具有2年以上从事国际证券业务的经验,且提出申请前2年内未中断在国际市场开展证券承销业务
C.具有2年以上从事国际证券业务的经验,且提出申请前3年内未中断在国际市场开展证券承销业务
D.具有3年以上从事国际证券业务的经验,且提出申请前2年内未中断在国际市场开展证券承销业务
10、不属于证券承销商承销前尽职调查的主要调查范围的是()。
A.发行人B.投资者C.市场D.产业政策
11、《招股说明概要》至少应介绍发行人过去()年中的经营业绩。
A.1B.2C.3D.4
12、盈利预测审核函预测的期间不应少于()。
A.6个月B.12个月C.18个月D.24个月
13、对发行公司盈利预测的规定是,凡年度报告的利润实现数低于预测数的(),发行公司及其聘任的注册会计师在股东大会上及指定报刊上做出解释,发行公司应向投资者公开道歉。
A.5%~10%B.10%~15%C.15%~20%D.10%~20%
14、对发行公司盈利预测的规定是,凡年度报告的利润实现数低于预测的(),除要做出解释和公开道歉外,将停止发行公司两年内配股资格。
A.30%以上B.25%以上C.20%以上D.15%以上
15、律师在出具法律意见的时候,可以使用的措辞有()。
A.基本符合条件B.假设C.推定D.经核查,未发现
16、不属于验证笔录的结构的是()。
A.重要信息B.依据或确认C.确认人D.确认时间
17、股票发行审核委员会的常设办事机构是证监会()。
A.发行部B.机构部C.法律部D.稽查部
18、证券公司将发行人的证券按照协议全部购入或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式成为()。
A.全额包销B.余额包销C.报销D.代销
19、由承销商先全额购买发行人该次反省的股票,然后再向投资者发售的承销方式称为()
A.全额包销B.余额包销C.报销D.代销
20、助销又成为()。
A.全额包销B.余额包销C.报销D.代销
21、证券公司代发行人发售证券,在承销期结束时,将未售出的证券全部退还个发行人的承销方式称为()
A.全额包销B.余额包销C.报销D.代销
22、采取代销方式承销时收取的费用应为承销股票总金额的()。
A.1.0%~1.2%B.1.5%~2.0%C.1.5%~2.5%D.1.5%~3.0%
23、采取代销方式承销时收取的费用应为实际销售出股票总金额的()。
A.0.5%~1.0%B.0.5%~1.5%C.1.0%~1.5%D.1.0%~2.0%
24、根据发行价与票面金额的不同差异,股票发行可分为()。
A.面值发行与溢价发行B.面值发行与折价发行
C.溢价发行与折价发行D.面值发行与市价发行
25、市盈率是指()之间的比率。
A.股票市价与每股股息B.股票市价与每股净资产
C.股票市价与每股收益D.每股股息与每股收益
26、以净资产倍率法确定股票发行价格的公式是:
发行价格等于()。
A.每股净资产乘以市盈率B.每股净资产乘以溢价倍率
C.每股净资产乘以净资产收益率D.每股净资产乘以净资产倍率
27、以现金流量折现法确定股票发行价格时,发行价格通常要对每股净现值折让()。
A.10%~15%B.15%~20%C.20%~25%D.20%~30%
28、目前,证券交易所对上网发行的收费标准为发行总额的()。
A.1.5‰B.2.5‰C.3.5‰D.4.5‰
29、()不是国债发行的主要目的。
A.平衡财政预算B.扩大政府投资C.获得长期资金来源D.归还债务本息
30、()是金融债券发行的主要目的。
A.改善负债结构,增强负债的稳定性B.获得长期资金来源
C.调节负债规模,实现最佳的资本结构D.扩大资产业务
31、亚洲美元债券属于()
A.本国债券B.外国债券C.欧洲债券
32、武士债券、扬基债券属于()。
A.本国债券B.外国债券C.欧洲债券
33、我国1996年发行的十年期债券的付息方式属于()。
A.一次性付息方式B.分期付息方式C.利随本清方式D.利息预扣方式
34、()不是债券发行费用中的最初费用。
A.承销商的手续费B.支付利息手续费
C.印刷费D.评级费、担保费、广告费、律师费等
35、()不是债券发行费用中的期中费用。
A.支付利息手续费B.评级费C.每年的上市费D.本金偿还支付手续费
36、()不属于反映公司偿还债务能力所具有的弹性的财务弹性指标。
A.资金流动比率B.流动比率C.速动比率
D.利息支付能力E.应收账款周转率F.存货周转率
37、债券的优先顺序一般是()。
A.有金融机构担保的债券、有抵押的债券、设有减债基金的债券、劣后地位的债券
B.有抵押的债券、设有减债基金的债券、有金融机构担保的债券、劣后地位的债券
C.设有减债基金的债券、有抵押的债券、有金融机构担保的债券、劣后地位的债券
D.有抵押的债券、有金融机构担保的债券、设有减债基金的债券、劣后地位的债券
38、根据《公司法》第一百六十一条规定,公司债券发行公司的累计债券总额不超过公司净资产额的()。
A.20%B.30%C.40%D.50%
39、根据《可转换公司债券管理暂行办法》规定,发行可转换公司债券的公司在可转换公司债券发行后,资产负债率不得高于()。
A.40%B.50%C.60%D.70%
40、在我国,负责投资基金审批工作的主管机关是()
A.中国人民银行B.财政部C.中国证监会D.工商行政管理局
41、根据《基金办法》,目前我国允许设立的基金类型是()
A.公司型基金B.契约型基金C.开放式基金
42、依据《基金办法》,封闭式基金募集期满时,其所募集的资金小于该基金批准规模的()时,该基金不能成立。
A.50%B.60%C.80%D.90%
43、依据《基金办法》的规定,开放式基金在批准之日起3个月内净销售额少于()时,该基金不能成立。
A.1亿元B.2亿元C.3亿元D.4亿元
44、依据《基金办法》的规定,每个基金发起人的实收资本不少于()。
A.1亿元B.2亿元C.3亿元
45、依据《基金办法》的规定,基金主要发起人须有()年以上从事证券投资并连续盈利的记录。
A.1B.2C.3
46、依据《基金办法》的规定,基金管理公司的每个发起人实收资本不少于()。
A.1亿元B.2亿元C.3亿元D.4亿元
47、依据《基金办法》的规定,基金管理公司的最低实收资本为()。
A.2亿元B.1亿元C.5000万元D.1000万元
48、按照筹资对象的不同,基金的发行方式可以分为()
A.公募发行和私募发行B.自行发行和代理发行
C.直接销售方式和包销方式D.集团销售方式和计划公司销售方式
49、按照有无发行中间人,基金的发行方式可以分为()
A.公募发行和私募发行B.自行发行和代理发行
C.直接销售方式和包销方式D.集团销售方式和计划公司销售方式
50、()适用于将一定比例的基金采用分期付款的方式销售。
A.直接销售方式B.包销方式C.集团销售方式D.计划公司销售方式
51、基金的()是指基金按照面值加一定比例的手续费发行。
A.平价发行B.溢价发行C.折价发行D.竞价发行
52、依据《基金办法》,基金的募集期限为自该基金批准之日起()个月。
A.1B.3C.6D.12
53、依据《基金办法》,投资者认购基金单位的最低限额为()个基金单位。
A.100B.500C.1000D.5000
54、()是发起人向社会公众提供的有关基金的各项详细材料的法律文件。
A.募集方案B.申请报告C.基金契约D.招募说明书
三、多项选择题
1、()是发行人发行股票的主要目的。
A.募集资金,满足企业发展需要B.改善财务结构
C.转换证券D.股份的分割与合并E.公司兼并
2、()是发行人申请初次公开发行股票时应符合的条件。
A.发起人认购的股本数额不少于公司拟发行股本总额的35%
B.公司股本总额不少于人民币5000万元
C.向社会公众发行的部分不少于公司拟发行股本总额的25%
D.公司预期利润率可达同期银行存款利率
E.发起人在近3年内没有重大违法行为
3、()是股份有限公司申请增发新股必须具备的条件。
A.前一次公开发行的股份已募足,且募集资金的使用与其招股说明书所述用途相符,资金使用效益良好
B.距前一次公开发行股票的时间在1年以上
C.公司在最近3年内连续盈利,并可向股东支付股利
D.发起人在近3年内没有重大违法行为
E.公司预期利润率可达同期银行存款利率
4、公司的配股申请因()等原因在中国证监会的审查中未能通过,公司在一年以内不得再次提出配股申请。
A.不按有关法律、法规的规定履行信息披露义务的
B.近3年有重大违法行为,特别是有以违反国家现行规定的方式和范围发行或变相发行股票的行为,有证券欺诈等行为的
C.前一次发行股票所募集的资金用途与当时该公司的《招股说明书》、《配股说明书》中所述不相符,而且又未经法定程序批准的
D.有关本次配股的股东大会的召集、召开方式、表决方式和决议内容不符合《公司法》及有关规定的E.申报材料存在虚假陈述的
E.申报材料存在虚假陈述的
F.公司确定的配股价格低于该公司配股前每股净资产的
5、主承销商在股票承销前尽职调查的主要有()
A.发行人B.投资者C.市场D.产业政策
6、根据中国证监会的准则规定,招股说明书应包括()。
A.招股说明书封面B.招股说明书目录
C.招股说明书正文D.招股说明书附录E.招股说明书备查文件
7、根据中国证监会的准则规定,配股说明书应包括()。
A.配股说明书封面B.配股说明书目录
C.配股说明书正文D.配股说明书附录E.配股说明书备查文件
8、律师在出具法律意见书时,不宜使用的措辞有()。
A.基本符合条件B.假设C.推定D.经核查,未发现
9、验证笔录的结构由()构成。
A.重要信息B.依据或确认C.确认人D.确认时间
10、发行人民币普通股的预选阶段包括的步骤为()。
A.中国证监会下达股票发行家数指标B.地方政府或国务院有关产业部门推荐
C.中国证监会受理预选材料D.征求国务院有关部门意见
E.中国证监会预选审核F.中国证监会发行部审核
11、发行人民币普通股的审批阶段包括的步骤为()。
A.地方政府或国务院有关产业部门初审B.中国证监会受理申报材料
C.征求国务院有关部门意见D.中国证监会发行部审核
E.发行审核委员会审议及核发批文
12、发行审核委员会对股票发行的审核内容包括()。
A.对发行资格的审核B.对发行条件的审核
C.对公司股票发行申报材料完备性的审核D.对文件内容的审核
E.其他方面的审核
13、配股发行的审核包括的步骤为()。
A.下达配股指标B.中国证监会派出机构初审C.中国证监会受理申报材料
D.中国证监会审核E.配股审核委员会审议F.中国证监会核发配股批文
14、股票发行的承销方式有()。
A.自销B.包销C.代销D.传销E.直销
15、我国股票公募发行的方式有()。
A.行政摊派B.认购证方式C.储蓄存单方式
D.上网定价、竞价方式E.全额预缴、比例配售方式
16、降低承销风险的防范措施有()。
A.确定合理的股票发行价格B.选择合适的承销商C.组织承销团分散承销
D.确定适当的承销方式E.选择适当的发行时机F.采用适当的发行方式
17、()是股票承销中的禁止行为。
A.不具备承销商主体资格B.不正当招揽承销业务C.不公正信息披露
D.内幕交易E.虚假承销行为F.非法截留承销股票
G.以不正当手段诱使他人认购股票
18、证券经营机构有承销中禁止行为,中国证监会将依情节单处或并处()。
A.警告B.没收非法所得C.罚款
D.暂停承销业务资格E.取消承销业务资格F.撤销该证券经营机构
19、影响股票发行价格的因素主要有()。
A.宏观经济B.政府政策C.净资产D.经营业绩
E.发展潜力F.发行数量G.行业特点H.股市状态
20、确定股票发行价格的主要方法有()。
A.市盈率法B.竞价确定法C.定价确定法
D.净资产倍率法E.现金流量折现法
21、股票发行费用主要包括()。
A.中介机构费B.上网费C.申报费D.税款E.其他费用
22、金融债券发行的主要目的是()。
A.改善负债结构,增强负债的稳定性B.获得长期资金来源
C.调节负债规模,实现最佳的资本结构D.扩大资产业务
23、企业债、公司债发行的目的主要是()。
A.归还债务本息B.调节负债规模,实现最佳的资本结构
C.多渠道筹集资金D.扩大资产总量
24、武士债券、扬基债券是()。
A.本国债券B.国际债券C.欧洲债券D.外国债券
25、在确定票面利率时,一般要考虑()等因素。
A.债券期限的长短B.市场利率水平的高低
C.债券的信用等级D.利息支付方式E.证券管理当局对票面利率的管理和指导
26、决定债券收益率的因素主要有()。
A.利率B.期限C.票面价格D.购买价格
27、一年期以下的国库券的付息方式一般属于()。
A.一次性付息方式B.分期付息方式C.利随本清方式D.利息预扣方式
28、()是发行费用中的最初费用。
A.承销商的手续费B.登记费C.印刷费D.上市费
29、()是期中费用。
A.支付利息手续费B.每年的上市费C.本金偿还支付手续费D.担保费
30、评级机构对公司财务状况进行分析时,反映企业收益性的指标有()
A.销售利润率B.市盈率C.投资盈利率D.利息支付能力
31、财务弹性指标反映公司偿还债务能力具有的弹性,具体地财务弹性指标包括()。
A.资金流动比率B.流动比率C.速动比率
D.营运资金比率E.应收账款周转率F.存货周转率
32、()不属于反映公司偿还债务能力所具有的弹性的财务弹性指标。
A.资金流动比率B.长期负债比率C.流动比率
D.利息支付能力E.应收账款周转率F.存货周转率
33、信托证书的分析是评级机构的评级内容之一,主要内容包括()。
A.担保书的内容B.财务限制条款C.债券的优先顺序D.司的信用等级
34、依据《企业债券管理条例》的要求,发行企业债券的企业必须符合的条件包括()。
A.企业规模达到国家规定的要求B.企业财务会计制度符合国家规定
C.具有偿债能力D.企业经济效益良好,发行企业债券前连续3年盈利
E.所筹资金用途符合国家产业政策
35、发行公司债券必须符合下列条件中的()。
A.股份有限公司的净资产额不低于人民币6000万元,有限责任公司的净资产额不低于人民币3000万元
B.累计债券总额不超过公司净资产额的40%
C.最近3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息
D.筹集的资金用途符合国家产业政策
E.债券的利率不得超过银行同期存款利率水平20%以上
36、发行公司债券筹集的资金使用时所禁止的用途包括()。
A.弥补亏损B.非生产性支出
C.股票、房地产和期货买卖等风险性投资D.固定资产投资
37、凡有下列()情形之一时,不得再次发行公司债券。
A.前一次发行的公司债券尚未募足的
B.对已发行的公司债券或者其债务有违约或者延迟支付本息的事实,但已经还清的
C.对已发行的公司债券或者其债务有违约或者延迟支付本息的事实,且仍处于继续状态的
D.筹集的资金用途不符合国家产业政策
38、()形式是我国《可转换公司债券管理暂行办法》规定的可转换公司债券采取的形式。
A.记名式B.无纸化发行方式
C.期限最短为3年,最长为5年D.不可转让、质押和继承
39、依据《基金办法》的规定,基金主要发起人是按国家有关规定设立的()。
A.商业银行B.证券公司基金部
C.证券公司D.信托投资公司E.基金管理公司
40、依据《基金办法》的规定,基金管理公司的主要发起人是按国家规定设立的()。
A.商业银行B.证券公司C.保险公司D.信托投资公
41、封闭式基金的发行价格分为()。
A.开盘价B.收盘价C.平价
D.溢价E.最高价F.最低价G.折价
42、依据《基金办法》,基金发起人申请设立基金,应向中国证监会提交的主要文件包括()。
A.申请报告B.发起人协议C.基金契约和托管协议D.基金招募说明书
43、基金发起人申请设立基金,应向中国证监会提交的文件包括()
A.申请报告B.发起人情况及协议C.基金契约和托管协议
D.基金招募说明书E.经会计师事务所审计的发起人最近3年的财务报告
F.律师事务所出具的法律意见书G.募集方案
44、依据《基金办法》,基金发起人申请设立基金,应向中国证监会提交的文件包括()。
A.募集方案B.发起人协议C.基金契约和托管协议D.基金招募说明
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