家电零部件洗衣机离合器行业分析报告.docx
- 文档编号:2404126
- 上传时间:2022-10-29
- 格式:DOCX
- 页数:27
- 大小:1.98MB
家电零部件洗衣机离合器行业分析报告.docx
《家电零部件洗衣机离合器行业分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《家电零部件洗衣机离合器行业分析报告.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
家电零部件洗衣机离合器行业分析报告
2016年家电零部件洗衣机离合器行业分析报告
2016年10月
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门
行业主管部门主要包括国家发改委、工业和信息化部。
国家发改委主要承担产业政策的制定、指导行业结构调整和技术改造、审批和管理投资项目;工业和信息化部负责拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准,监测工业行业日常运行,推动重大技术装备发展和自主创新。
2、行业监管体制
行业自律组织主要为中国家用电器协会、中国电器工业协会等,各协会的主要职能如下:
3、行业主要法律法规
为促进家用电力器具制造业、电动工具制造业的健康发展,国家制定了一系列法律法规,主要包括《强制性产品认证管理规定》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》等。
4、产业政策与发展规划
与家用电力器具制造业、电动工具制造业有关的产业政策和发展规划主要如下:
二、家用电力器具制造业概况
家用电器主要是指在家庭及类似场所中,使用的各种电气和电子器具。
家用电器使人们从繁重、琐碎的家务劳动中解放出来,为人类创造了更加舒适优美、更有利于身心健康的生活和工作环境,提供了丰富多彩的文化娱乐条件,已逐渐成为现代家庭生活的必需品。
家用电器种类繁多、范围较广,按产品用途分类,家用电器一般包括清洁电器、制冷电器、厨卫电器、环境电器、电暖器具等;按行业惯例,家用电器又分为黑色家电和白色家电,黑色家电通常指视听类产品,为人们提供娱乐、休闲,如彩电、音响等,白色家电则更加侧重于减轻人们劳动强度、改善生活环境及提高生活质量,如洗衣机、空调等。
1、家电行业发展现状
1879年,爱迪生发明了白炽灯,开创了家庭用电时代。
此后,电熨斗、吸尘器、洗衣机、电冰箱、空调等家用电器相继问世。
二次世界大战后,伴随着国际经济的持续增长以及家电技术的升级换代,全球家电行业迅速发展。
根据株式会社富士经济发布的《主要家電の世界市場を調査》,2010年主要家电生产国35种主要家电的产量为20.48亿台,2011年为21.85亿台,预计2016年将达到35.21亿台。
20世纪90年代以来,全球家电产业逐渐向中国、印度等发展中国家转移,凭借劳动力成本低廉等比较优势,我国家电行业的发展日新月异。
2006年,我国家用电器制造业主营业务收入为4,621.00亿元,而2014年度,家用电器制造业主营业务收入达到14,139.10亿元,年均复合增长率达到15%。
根据株式会社富士经济的预测,2016年中国家电生产量占世界家电产量的比重将达到84%左右。
2、洗衣机行业发展现状
(1)全球洗衣机发展概况
1910年,美国人费希尔发明了世界上第一台电动洗衣机;1922年,美国玛塔依格公司通过改造洗衣机的洗涤结构,推出了第一台搅拌式洗衣机;1928年,第一台滚筒洗衣机在德国诞生;1953年,日本三洋公司研制成功第一台波轮洗衣机。
此后,各国技术人员不断开拓进取,研制出多种洗涤方式的洗衣机,这些洗衣机各有利弊,互相竞争与融合,逐渐形成当今世界上三大洗衣机种类:
波轮洗衣机、滚筒洗衣机和搅拌式洗衣机。
由于消费习惯和历史发展,波轮洗衣机流行于日本、中国、东南亚等国家和地区,滚筒洗衣机在欧洲较为盛行,搅拌式洗衣机则在美洲地区拥有较高的市场份额。
部分洗衣机生产厂商曾在国内推出过搅拌式洗衣机,市场反应较为冷淡,目前搅拌式洗衣机在中国市场较为罕见。
作为家电行业的重要组成部分,得益于社会生产力的发展及新兴市场的成长,洗衣机产业的发展壮大成为推动家电行业繁荣的主要动力之一。
在新兴市场需求快速增长的拉动下,洗衣机行业继续保持强劲增长态势,但受生产成本压力影响,洗衣机产能逐渐从欧美等发达国家向中国等具备良好制造业基础的发展中国家转移。
到2012年为止,全球约有60个主要洗衣机生产国,排名前三的中国、美国、意大利的洗衣机产量约占世界洗衣机总产量的一半以上。
(2)中国洗衣机发展概况
我国洗衣机产业起步较晚,但成长迅速。
2001年,中国洗衣机产量达到近1,500万台,跃居世界第一。
2015年,我国洗衣机产量和销量都超过5,600万台,除2012年受家电下乡等政策陆续退出、经济增长回落等事件影响,洗衣机销量出现一定程度的下滑外,我国洗衣机产销量呈现良好的发展态势。
从洗衣机品牌格局来看,我国洗衣机产业的行业集中度不断提升。
经过多年发展,不但成功培育出海尔、美的等本土国际品牌,同时吸引诸多国外知名洗衣机生产商在中国设立生产基地,如日资系制造商夏普、松下、日立等,韩资系制造商LG、三星等,欧美系制造商西门子、惠而浦等。
作为国内家电行业龙头品牌,海尔洗衣机的市场占有率在20%以上。
经过20多年的发展,我国洗衣机行业逐渐进入成熟发展期,品牌竞争力持续增强,技术质量方面实现较大突破,产业规模不断扩大。
在中国众多家电出口产品中,洗衣机是唯一在世界标准制定领域中拥有话语权的产品,具有自主创新能力的中国民族洗衣机品牌,在全球洗衣机市场扮演着越来越重要的角色。
多年来,我国洗衣机出口占洗衣机总销售的比重基本维持在30%以上,极大推动了我国洗衣机产业的发展。
2006年至2015年,我国洗衣机出口量从1,200.17万台增长至1,708.50万台,年均复合增长率达4.00%。
3、全自动波轮洗衣机发展现状
(1)洗衣机离合器的应用领域
洗衣机离合器系在洗衣机桶内实现洗涤功能和脱水功能转换的机械装置,根据洗衣机的构造,全自动波轮洗衣机与搅拌式洗衣机均需要洗衣机离合器,适用于全自动波轮洗衣机与适用于搅拌式洗衣机的离合器结构差异较小,而双桶洗衣机与滚筒洗衣机则不需要洗衣机离合器。
根据《中国洗衣机行业部品及材料制造成本年度研究报告(2012年)》及传统行业分类,搅拌式洗衣机在我国较为罕见,我国洗衣机种类主要分为全自动波轮洗衣机、双桶洗衣机、滚筒洗衣机。
根据《家用和类似用途电动洗衣机》(GB/T4288-2008),全自动波轮洗衣机又可进一步分为一般的全自动波轮洗衣机和双驱动洗衣机,因此,在我国市场,洗衣机离合器类别可分为一般全自动波轮洗衣机离合器和双驱动离合器。
就目前情况而言,一般的全自动波轮洗衣机占据全自动波轮洗衣机90%以上的市场份额。
(2)我国全自动波轮洗衣机发展概况
波轮洗衣机是指被洗涤物浸没于洗涤水中,依靠波轮连续转动或定时正反向转动的方式进行洗涤的洗衣机,包括双桶洗衣机、全自动波轮洗衣机。
双桶洗衣机由一个洗涤桶和一个脱水桶组成,洗涤、脱水分别进行,且洗衣时,进水、排水都得靠手动完成,不同于双桶洗衣机的半自动,全自动波轮洗衣机洗涤、漂洗、脱水等功能之间的转换不用手工操作而能自动进行。
与双桶洗衣机相比,全自动波轮洗衣机自动性更强,更好地将人们从繁重、琐碎的家务劳动中解放了出来;而与滚筒洗衣机相比,全自动波轮洗衣机则具有价格相对便宜、洗净度高等优点。
全自动波轮洗衣机由日本研发设计并推广至全球市场,在亚洲,尤其是中国得到了巨大发展。
2006-2015年,我国全自动波轮洗衣机出货量从1,256万台上升至3,005.70万台,年均复合增长率达10.18%。
全自动波轮洗衣机的出货量占全部洗衣机出货量的比重从43.40%上升至53.54%。
2006-2015年,我国全自动波轮洗衣机及滚筒洗衣机市场占比呈小幅上涨态势,而双桶洗衣机因自动性不足的缺陷,市场份额从39.40%下降至18.50%。
(3)全自动波轮洗衣机与滚筒洗衣机的对比分析
一般而言,全自动波轮洗衣机与滚筒洗衣机的对比分析如下:
由上表可知,全自动波轮洗衣机与滚筒洗衣机在洗涤性能上各有千秋,分别适应不同的消费者需求。
当前,亚洲经济发展相对落后于欧美等西方发达国家,在相当长的一段时间内包括中国在内的亚洲国家仍将是世界主要的制造业中心,世界经济分工和消费习惯决定了亚洲消费者更加倾向于价格较低和洗净度较高的波轮洗衣机;此外,近年全自动波轮洗衣机也不断在节能节水、磨损率、外观设计等方面进行技术革新,在可预见的未来,全自动波轮洗衣机被滚筒洗衣机替代的可能性较低。
(4)洗衣机离合器市场容量和未来增长趋势
①双驱动离合器
双驱动离合器应用于双驱动洗衣机(也称“双动力洗衣机”)。
双驱动洗衣机为海尔独家生产的专利产品,且由于聚隆科技已针对双驱动离合器进行多年配套研发并形成了完善的知识产权保护体系,故海尔双驱动洗衣机使用的双驱动离合器全部由聚隆科技提供。
聚隆科技是目前行业内唯一生产双驱动离合器的供应商。
2010-2014年,双驱动离合器的市场容量情况如下:
②一般全自动波轮洗衣机离合器
一般全自动波轮洗衣机离合器用于全自动波轮洗衣机。
近十年来,全自动波轮洗衣机出货量占全部洗衣机出货量的比重逐年上升。
2015年,我国全自动波轮洗衣机出货量达到3,005.70万台,占当年全部洗衣机出货量的53.54%。
我国洗衣机行业属于成熟行业,已进入寡头竞争的市场格局,前十大整机生产厂商所占市场份额合计超过80%。
2010-2015年,一般全自动波轮洗衣机离合器市场需求情况如下:
全自动波轮洗衣机作为我国洗衣机市场上的主流品种之一,不存在独占性专利保护,主要生产厂家包括海尔、美的、惠而浦等。
与此对应,上述洗衣机整机厂商根据自身需求各自拥有核心供应商为其供应洗衣机离合器及配件。
目前市场上主要的一般全自动波轮洗衣机离合器供应商包括三星机电、肇庆二厂、慈溪宏发、宁波普尔等。
③未来三年洗衣机离合器市场规模
根据产业在线的预测,2016-2018年洗衣机产量预测值如下表所示:
鉴于目前全自动波轮洗衣机占全部洗衣机市场的比重逐年上升,且已超过50%,在未来三年洗衣机整体出货量提升的前提下,洗衣机离合器的市场规模将进一步提升。
4、洗衣机离合器发展现状
洗衣机离合器是在洗衣机桶内实现洗涤功能和脱水功能转换的机械装置。
基于洗衣机离合器的核心作用,人们一般将其比作全自动波轮洗衣机的心脏。
现今市场上应用的洗衣机离合器普遍具有减速功能,故又将其称为减速离合器。
洗衣机离合器通过连接洗衣机波轮盘及脱水桶,洗涤时带动波轮盘低速转动,实现洗涤功能;脱水时带动脱水桶高速转动,实现脱水功能。
洗衣机离合器制造水平的提升是全自动波轮洗衣机升级换代的关键因素之一。
作为全自动波轮洗衣机的核心部件,洗衣机离合器的性能不仅直接关系到洗衣机整机的质量、安全性和使用寿命,同时在节能环保、降低生产成本等方面推动着全自动波轮洗衣机的发展。
改革开放以来,我国制造技术获得巨大突破,洗衣机离合器在原材料质量、模具开发、锻造工艺、新产品开发等方面取得较大进步,有力促进了全自动波轮洗衣机的升级换代。
5、行业竞争状况及利润水平
(1)行业竞争格局和市场化程度
目前,我国洗衣机离合器等家电零部件制造处于相对成熟的发展阶段,市场化程度较高,行业内生产企业较多,但大部分企业规模不大,国内洗衣机离合器生产厂商大致可分为三种类型:
一是洗衣机离合器整机组装商(同时主要是洗衣机整机生产商);二是大型的洗衣机离合器生产商,以洗衣机离合器为主营业务进行规模化生产;三是从事洗衣机离合器生产的中小微企业及将洗衣机离合器及其零部件作为附属产品的企业。
为充分发挥专业分工的比较优势及实现洗衣机离合器供应质量的稳定性,目前大型洗衣机离合器生产商在洗衣机离合器细分市场中具有较明显的竞争优势,行业领先企业占据较大的市场份额。
(2)行业利润水平的变动趋势及变动原因
洗衣机离合器等家电零部件制造企业较多,企业规模、技术水平差异较大,由此造成企业的议价能力和市场竞争程度存在较大差异,盈利能力高低不一。
具有自身知识产权、管理水平较高、成本控制能力强、产品质量和品牌认可度较高的企业在激烈的竞争中不断赢得市场份额,同时具有较高的利润水平;而规
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 家电 零部件 洗衣机 离合器 行业 分析 报告